黨項人建立的西夏與蒙古部落早就結了世仇，成吉思汗統一漠北以後，便打著為祖先報仇的旗號，首先把馬鞭指向富庶但已衰微的西夏，以實現他征服世界的野心。西夏的附近有一些小柄。當地居民喜歡給牙齒裝上金殼，吃東西時脫下來，吃好後再小心裝上。他們覺得一口金光閃閃的牙齒不但是財富的象徵，也是美麗的裝飾品。他們聽說成吉思汗出兵後，很快就歸順了蒙古，他們的酋長憑借一手上好的烹調技術成為成吉思汗的廚師。小柄的歸順掃除了成吉思汗出征的障礙。於是，蒙古兵一路砍殺下來，佔領了邊境的幾座城池，直逼兀刺海關。兀刺海關是西夏邊防的重要關隘，一旦丟失，蒙古兵便會長驅直入。這裡的守將是西夏皇子承賴及大都督府令高逸，統率著5 萬守軍。
一天拂曉，蒙古軍發動猛烈進攻，與西夏軍進行惡戰。西夏已呈衰弱之勢，所以軍心渙散，無心戀戰，5 萬守兵全軍覆沒。高逸堅定沉著，連殺蒙古兵十數人，自己也身受重傷。正當他舉刀自盡時，成吉思汗一箭射中他的手腕，高逸刀落被俘，後大罵不屈而被殺。蒙占兵在巷戰中又俘獲了西夏的太傅西壁訛答，終於佔領了兀刺海關，使西夏的門戶洞開。
順利進軍中，百戰百勝的蒙古鐵騎終於遇到麻煩。賀蘭山中有一道險要的關口叫克夷門，是西夏首都中興府（今寧夏銀川）的外衛，兩山對峙，崖壁峭立，當真是「一夫當關，萬夫莫開」的險隘。守將鬼名令公是西夏的一代名將，他針對蒙古兵擅長騎射的特點，佈置重兵，居高臨下，志在必守。
蒙古騎兵此刻沒了用武之地，連攻兩月，死傷無數，但卻力戰不克。成吉思汗想了很久都沒有對策。一天，他忽然聽見有人唱山歌，有一句歌詞是「擒賊先擒王」。他靈機一動，有了主意。7 月間，蒙古兵在城外設下了埋伏，派兩員將官向鬼名令公挑戰，大聲叫罵，污言穢語，不堪入耳。鬼名令公不能忍受，挺槍躍出關外，追殺蒙古將官。蒙佔人假裝敗退，漸漸把他引進了埋伏圈。忽然，兩邊一聲炮響，蒙古伏兵齊出，將鬼名令公圍在核心。他左衝右突不得脫身，大叫「天喪我也」，中計被擒。西夏兵群龍無首，樹倒猢猻散，克夷門不攻自破。
蒙古大軍乘勝圍住了中興府。西夏人頓時亂作一團，老皇派人向金國求救。金國皇帝竟愚蠢到連唇亡齒寒的道理也不懂，還自作聰明地說：「敵人互相攻打，我們正好漁翁得利，這是大金國的福份啊！」他在這邊幸災樂禍，那邊的蒙古軍已炸破黃河大壩，水淹中興府。可黃河水畢竟不長眼睛，固然淹了中興府，同時也滔滔灌進了蒙古軍營，形勢對蒙古軍十分不利，潮濕的泥澤，不適合馬戰。但成吉思汗害怕軍心混亂，隱瞞了軍情，反而派人入城勸降。
膽小懦弱的西夏王不察實情，竟一口答應投降，並把自己的女兒獻給成吉思汗，從此對蒙古稱臣。
征服了西夏，成吉思汗把矛頭直指全國。成吉恩汗家族與全國是世仇，他的祖先先後死於全國人之手。臨出征前，成吉思汗登上了大雪山之巔，跪在地上向長生天祭拜了3 天3 夜，祈禱說：「長生天啊！金狗殺害了我幾位親人，他們在九泉之下呼喚我報仇！請長生天賜我無故的鐵騎，讓我親手殺掉仇人，好讓親人們瞑目！」這樣，成吉思汗豎起了為祖先報仇的大旗，向金國進軍了。
金國的皇帝完顏永濟懦弱無能，優柔寡斷沒有主見。成吉思汗對他頗為藐視，曾對著金國的方向唾口水說：「我以為中原的皇帝是無上神人所做，這樣的懦夫竟也能做君主！」當成吉思汗大軍壓境時，這個懦弱的皇帝整天魂不守舍，提心吊膽，竟嚇得不敢臨朝。
1211 年7 月，成吉思汗率領的一支軍隊以哲別為先鋒，攻克了烏沙堡。
秋天，哲別奉命攻打東京城（今河南開封），但大軍到了東京卻未圍城，蒙古兵放出風說，後援跟不上，軍糧和馬料都不足，於是就慢慢地撤退了。這個消息傳進了東京城，城裡軍民都認為蒙古軍隊已經回去了，走得很遠了。
這樣，守軍漸漸地鬆懈了下來。哲別是一個智勇雙全的人，他退了50 裡之後，估計守軍已確信蒙古軍隊退遠了，便留下糧草輜重，挑了些精兵駿馬，日夜兼程，直撲東京城，出其不意地一舉攻下東京城。守兵還在香甜的夢中，稀里糊塗地束手就擒，還以為自己人在開玩笑。
1212 年8 月，成吉思汗強攻金國重兵扼守的野狐嶺。開戰前，他並未輕視金兵的實力，先派人裝成樵夫混人嶺內察看虛實，發現金兵「馬足輕動」，不像是久經沙場的勁旅，便下令擊鼓進軍。當下兩邊金鼓齊鳴，喊殺聲四起。
金兵憑借地理優勢，從嶺上不斷發放火箭。蒙古兵一邊從正面應戰，一邊派人從兩側攻入嶺內。結果，金兵慘敗，死者蔽野塞川，血流成河，以致多年後，這裡都是一片「白骨露於野」的慘象。這一仗，金兵的大部精銳部隊被殲，元氣大傷。
1213 年7 月，休整後的蒙古大軍直指居庸關。金兵為了保住自己同都的前衛，在關外布下百餘里的鐵蒺藜，並用鐵水焊死了關門，置重兵守城。蒙古馬不能在鐵蒺藜上奔馳，成吉思汗便避實就虛，留下部將在關前與金兵對峙，造成正面進攻的假象，自己領著精騎抄小路日夜兼程奇襲紫荊關。紫荊關守兵正在夢中，未及應戰便已糊里糊塗地做了俘虜。蒙古兵便由紫荊口入關，三路人馬把中都團團圍住。
全國有一位美麗的歧國公主，不但容貌美，而且武藝非凡。蒙古大軍壓境，懦弱的父皇每天只知唉聲歎氣，憂國優民的公主決定親自出馬，刺殺成吉思汗。一個月黑風高之夜，公主孤身一人闖進了蒙古大營。憑借一身非凡的武藝，她輕而易舉地找到了成吉思汗的黃金寶帳，見成吉思汗正自斟自飲，便突然飛身而入，舉劍直刺。不料成吉思汗一生多歷坎坷，又正當壯年，自身亦是勇猛無比，在毫無準備的情況下仍然臨危不亂，與公主幾經搏鬥，竟掀下公主遮面的面紗。面紗飄動，紅燭搖曳，公主一張天仙般超凡脫俗的面容竟使一代天驕驚呆了。對這位有勇有智的君主，公主也暗自傾心，見無法取勝便趁機逃回。對美麗刺客的思念使成吉思汗加強了對中都的攻勢，他是多麼希望再見到那可愛的姑娘啊！這時中都城內卻是一片大亂，美麗的歧國公主萬萬沒想到她那膽小而善良的父皇一夜之間成了冤死鬼。金宣宗趁歧國公主不在城內保護父皇之機，殺死永濟皇帝奪取了皇位。未知詳情的歧國公主一回到後宮就被騙喝下了藥酒，功力頓時大減，無法動彈。這時，這場爆廷政變的策劃者大臣胡沙虎露出了真面目，他逼著公主嫁給他，還以老皇帝的死相威脅，可憐的公主當場就氣昏了過去。
內有胡沙虎弒君另立的宮廷政變，外則驚恐於蒙古鐵騎的凌厲攻勢，金國迫不得已只好與蒙古議和。這正中成吉思汗的下懷。中都城牆堅實，易守難攻，再加上中都城中有一位如花似玉的公主，他怎能忍心屠戮美人的家園呢？於是成吉思汗趁機答應了金國使者的議和條件，並附加上一條：娶歧國公主為妃，否則決不退兵！胡沙虎懾於成吉思汗的威名，只好悻悻地交出了公主。
在成吉思汗的悉心照料下，公主終於恢復了健康。盡避心中對成吉思汗愛慕已極，但公主仍提出了一個苛刻的條件，殺了胡沙虎與金宣宗為父皇報仇，否則她決不嫁給他。成吉思汗正犯愁如何找借口再攻金國，以取悅美人之時，中都附近突然發生兵變，蒙古軍立刻揮師南下，復圍中都。
此時中都守將為福興丞相，他臨危不懼，死守不降。成吉思汗因答應了公主的請求，便一直不肯撤兵，圍困將近一年。這時城中的糧草已盡，福興丞相便派人突圍出城運糧。成吉思汗探得消息後，在各個關口都埋伏下人馬，終於在中途奪得了全部糧草。中都內無糧草，外無援軍，飢餓已極的人瘋狂地殺人充飢，餓死的人更是不計其數，福興丞相感歎大勢已去，回天乏力，滿含老淚絕望中服毒而死，中都淪陷。成吉思汗終於如願以償地迎娶了歧國公主。成吉思汗帳下美女如雲，但他真正愛慕的只有5 個女人，就是他5 位尊貴的皇后，歧國公主是她們之中最受寵愛的四皇后。
征服西夏和金國以後，成吉思汗又著手準備西征，目標是維吾兒和西遼。
當時西遼的國王是太陽罕和兒子屈出律，成吉思汗戰敗太陽罕時，屈出律帶殘部倉皇逃到西遼王古兒汗處。他不敢以真面目出現，冒充馬伕混在人群中，不料卻被古兒汗的女兒看中，並愛上了他。古兒汗知道他的身份後，竟糊里糊塗地把女兒嫁給了他，並以貴賓之禮相待。為了重振太陽罕的餘威，屈出律忘恩負義地在外面培植力量，倒戈殺了古兒汗，奪9 取了西遼王位，引起了強烈的不滿。成吉思汗西征的炮火一響，西遼內部就亂了起來。不久蒙古大軍壓境，西遼人民因不滿屈出律的殘暴，不但不抵抗，反而倒戈向外，西遼很快便滅亡了。喪魂落魄的屈出律再次化裝成馬伕逃跑，不想弄巧成拙，在一個死谷中很快被哲別抓住。
維吾凡是一個古老的民族。傳說當年哈刺和林（今蒙古烏蘭巴托）有兩條河，兩河間有兩棵緊靠的樹，兩樹中間有一個土丘。一天，有一光柱突然從天而降落在土丘上，土丘便越長越大。終於有一天，宛若孕婦分娩，伴隨美妙悅耳的歌聲，丘陵裂開一扇門，中間出現了5 個鋪著銀網的小帳篷，裡面各坐著一個男孩。這5 個男孩見風就長，轉眼間已大得可以走動說話了。
他們走出銀帳，詢問父母是誰，人們就指這兩棵樹給他們看，他們立刻磕頭跪拜。這時樹突然說：「品德高尚的好孩子們，常來此地走動，以盡為子之道。願你們長命百歲，名垂千古！」因為他們是天的兒子，當地百姓推舉其中最智慧的孩子為不可汗。他有3 只通曉各國語言的烏鴉，到處偵察，為他提供各種情報。有個晚上，一個少女從煙孔中下來走進他的房間，驚醒了他。
連著幾天，她天天如此。他便起身跟她一起來到了大雪山上，不分白晝黑夜，密談了7 年7 個月。最後一夜少女跟他訣別，對他說：「從東至西的土地將歸你統治。」不久，不可汗又夢見一個身穿白衣、手持白杖的老人交給他一塊碧玉，說：「如果能保住這塊玉石，那麼普天之下都將在你的令旗揮動之中！」他的丞相也做了個相同的夢。於是不可汗向西出兵，征服了大片水草茂盛的美好平原，這便是維吾兒人世代居住的地方，不可汗便是維吾兒人的祖先。
成吉思汗統治時，維吾兒都城就在哈刺和林，這也是蒙古人的發源之地。
因此，他們認為大家都發源於哈刺和林，是一家人。維吾兒人的首領亦都護便殺了剝削維吾兒人民的金朝少監，帶人投奔了成吉思汗，成為成吉思汗的第五個兒子，地位僅次於術赤、察哈台、窩闊台和拖雷。
經過長時間的征戰，成吉思汗便休兵養士，發展經濟。一天，中亞花刺子模的商隊來到了蒙古，向成吉思汗索取斑價，把只值10 個銅幣的絲織品賣到3 個金幣的價錢。成吉思汗大怒，衝他們嚷道：「你們以為我沒見過絲織品？」於是就把庫存的大批精美的供物拿給他們看。商人們很羞愧，不敢再要一分錢。成吉思汗卻哈哈大笑，命令賞給他們大筆的金錢，並派了一支蒙古商隊與他們一起去通好。不料，這支傳遞友誼的商隊竟被花刺子模王全部殺死，帶去的貨物財寶全被搶走，只有一個替商人趕駱駝的人逃脫了厄運，被割掉耳朵和鼻子後失魂落魄地逃回了蒙古。
成吉思汗聞訊大怒。他又一次獨自登上雪山，脫去冠帶，披頭散髮，臉朝青天祈禱說：「這次慘案不是我所造成的。長生天啊，請給我力量，讓人去復仇吧！」3 天3 夜之後，他才回到大營。在這場血腥的戰爭爆發之前，成吉思汗又派出了3 個使者，譴責花刺子模王摩訶末背信棄義的行為。可利令智昏的摩訶末竟當場殺死了一個使者，又將另外兩個人的耳朵割掉後逐回。這下，雙方關係已經惡化到非戰不可的地步了。
1219 年，一場血腥的大屠殺開始了。無往不勝的蒙古鐵騎第一個洗掠的是訛答刺城。開戰前，成吉思汗對部下說：「人生最大的樂趣，就是戰敗敵人，把他們的一切都奪過來，看著他們的親人以淚洗面，奪了他們的戰騎，把他們的妻兒擁抱在懷中。」察哈台奉命圍城，雙方展開了拉鋸戰。蒙古兵在城外堅壁清野，斷絕給城內的任何供應，並切斷城裡的水源。激戰五個月後，城裡漸漸不支。察哈台身先士卒，吶喊向前，第一個衝上城頭，蒙古兵士氣大振，勇猛向前攻下城堡。成吉思汗下令洗劫，並殺死了頑強抵抗到最後的守將海兒汗。攻克忒耳迷城後，蒙古人將居民一起驅趕到野外，分配給每一名士兵，全部殺死。有一個老婦人求救說：「不要殺我，我給你們一顆又圓又大的珍珠。」上兵們住了手，向她要，她說：「已經被我吞下了！」
這個士兵立即剖開了她肚子，取出了珍珠。為此所有的屍體都被剖腹了。
蒙古人有一個原則，凡是略有抵抗被攻下的城市，居民便全部被殺光並被洗劫一空。而主動投降的城市一般都能倖免於難。在圍攻巴米安山堡時，不幸的事發生了，成吉思汗心愛的孫子蔑忒干中流矢身死。悲憤欲絕的大汗命令立即屠城，殺盡城中的一切生物，把它變成一座死城。當蔑忒干的父親察哈台回來時，眾人部瞞著他，騙他說蔑忒干被派到別處去了。一天，成吉思汗裝作生氣的樣子責備眾人說：「你們都不聽我的話！」察哈台非常震驚，馬上跪倒保證說：「我們一定遵命而行，否則請您隨意處罰。」成吉思汗這才說道：「蔑忒干戰死了。我命令你不許哭，不許悲傷！」察哈台在父親面前強忍淚水，後來實在克制不住內心的悲傷，就跑到野外，偷偷地哭了一場。
能征慣戰的蒙占貴族在殘酷的戰爭面前，就是這樣克服自己喪失親人的悲傷的。
花刺子模是一個中亞大國，國內不乏奇人志士。其中有一個神奇的「千里眼」匝兒花，她的視力非常敏銳，每次蒙古軍入侵時她都在老遠的地方就分辨出了敵人，讓大家提前作好準備，所以蒙占軍一直拿她沒有辦法。最後，有人想了個主意，讓每個騎兵都拖著一棵樹前進。匝兒花看到後不禁驚呼起來：「怪事！有一片樹林正向這裡移動！」旁邊的人都笑她說：「你的視力出問題了吧？樹林怎麼會動呢？」他們不聽她的勸告，放鬆了戒備，結果蒙古人攻了進來，活捉了匝兒花，並殺死了她。
可憐的花刺子模國王在蒙古軍的步步緊逼下，終於病死在一個小島上。
他的兒子，勇敢的札蘭丁繼承了他的殘破山河，頑強地抵抗著成吉思汗的大軍。在申河（今印度恆河）邊的大決戰中，札蘭丁陷入了絕境，但他仍勇猛地衝殺，鎮定自若地應付危局。成吉思汗起了愛才之心，命令不許傷害他，準備活捉他。札蘭丁見大勢已去，不願被活捉，就用盾牌護住後背，跳下懸崖，策馬泅水過河而去。蒙古軍想繼續追殺，卻被成吉思汗阻止了，他驚訝又讚歎地說：「生兒當如此人！」
3 年多的烽火，把花刺子模燒得滿目瘡痍，成吉思汗終於完成了自己的心願，班師回朝了。他的孫子11 歲的忽必烈和9 歲的旭烈兀來迎接他，他們用小杯小箭獵獲了一隻兔子和一隻山羊獻給了成吉思汗。按蒙古人的風俗，成吉思汗親自給他們的拇指塗上了油，以嘉獎他們的第一次狩獵。這時，金國派人送來了求和的禮物，使者把一大盤又大又圓的珍珠獻給成吉思汗。已至垂暮之年的成吉思汗感歎時光易逝，這麼多財富卻無法挽回他將逝的生命，憤然踢翻了盤子，上千顆珍珠散落在草原上，至今仍有人在深草中撿到當年的珍珠。
對於死亡的恐懼使這位戎馬一生的遊牧領袖把希望寄托在道家的長生不老術上，他急忙招來了萬里之外的長春道人邱處機，希望能延長自己英雄的一生。遺憾的是，跋涉萬里而來的邱道人並沒有給他帶來長生不老藥，而是教他以清心寡慾為要，保養身體，延年益壽。略感失望的成吉思汗也只好耐著性子聽他講道說法，並在他的勸說下赦免了很多無辜的百姓。
垂暮之年，成吉思汗的身體越來越差了。一次打獵時，他被失蹄的坐騎掀下了馬，差點被野豬傷害，從此以後他開始考慮身後之事了。按蒙古人「幼子守產」的習慣，最小的兒子拖雷將繼承父母的大部分家產，但至高無上的大汗寶座，是否也該遵循這個習慣？輾轉於病床之上的成吉思汗，越是想起此事，就越不安。終於，他召來了自己的兒子們，又講起了他喜歡的一頭蛇和多頭蛇的故事：在一個寒冷的夜晚，有一條多頭蛇為了御寒，想爬進洞去，可每個頭都爭著要先鑽進去，互不相讓，結果多頭蛇被凍死在洞外；相反，別外一條一頭蛇卻順利地爬進了洞裡。他用這個故事教育自己的兒子們要同心協力，聽從指揮。最後，他把汗位傳給了仁義忠厚的窩闊台，不久便溘然辭世，終年66 歲。
按照他的遺訓，蒙古軍順利地滅了西夏和金，而追殺花刺子模王的哲別和追殺札蘭丁的拖雷分別把戰功留在了高加索山脈和黑海、裡海岸邊。到其孫子輩時，術赤長子拔都建立了欽察汗國（金帳汗國），統治了今天俄羅斯大部分地區，向西攻佔了匈牙利和波蘭等地。旭烈兀西征到西亞地區，以巴格達為中心建立了伊利汗國。而忽必烈南下又攻滅了南宋，統一了中國，定國號為「大元」，即中國歷史上的元朝。
（於大淮）