一、光華公主的誕生
很久很久以前，有一名伐竹老翁，寄居深林，伐竹製成各種工具維生，他的名字叫做「贊歧造麻呂」。有一天，他在竹林中，發現一棵神竹，根部閃閃發光。他半信半疑地湊上前去，發現竹內瑞氣千條，定睛一看，裡面有一三寸小人端坐其內，面貌姣好。老翁說道：「我朝夕以竹維生，而你竟姑隱其中，分明是注定要給我當孩子的。」說完便把小女孩捧在掌心帶回家，交給妻子撫養。再也沒有比這孩子更天真可愛的了，因為她實在太小，便暫時放在竹籠裡。
伐竹老翁自從發現了這名小女孩之後，屢屢在砍竹時，發現竹節內藏有黃金。如此不久以後，他的生活便漸漸寬裕了，而這名小女孩也漸漸出落得亭亭玉立。才三個月的光景，已是少女模樣。老婆婆給她梳上美麗的髮髻，穿上整潔的衣裳，百般呵護，不讓她出大門一步。這名女子有沉魚落雁之姿，世間無人能比，由於她的亮麗，屋內陰暗的角落也變得光可鑒人。老翁愁悶時只要見著這孩子一眼，煩惱便煙消雲散。怒不可遏時見了她頓時也怒氣全消。
老翁繼續伐竹，也經常發現黃金，不久成了一名家財萬貫的有錢人，孩子也長大成人，命名為「三室戶（地名）齋部（姓）秋田（名）」，又名「清竹光華公主」紀念她的出身。為了慶祝她的弱冠之禮，大宴賓客三天三夜，笙歌妙舞不絕於耳，四方男子也都齊聚一堂。
二、求親
世間男子不論貴賤貧富均想一親芳澤，只要聽說其它人也有此念頭的莫不捶胸頓足。甚或有人乾脆就近窺視，然而不管攀牆倚門均未能一睹廬山真面目。有人夜不成眠，便在牆邊挖一小洞偷看，這些人被後人稱為「夜窺香」。
他們在人跡罕見之處徘徊不去，可惜徒勞無功。至少和其家人打打招呼也好，對方也是相應不理。許多人就這樣守在光華公主附近不肯離去，直到天明。有些不是真心求愛的公子哥兒，終於忍不住說道：「像這樣無意義的等待真是無聊。」說完後便沒有再來過了。
其中當然也有堅持到底，真心真意的男士五人，從不間斷地日夜守候。他們分別是石作皇子、車持皇子、右大臣阿倍、大納言大伴御行及中納言石上麻呂。這些人只要聽到哪裡姑娘稍有姿色便想締造連理，聽到光華公主如此風華絕代，更是茶不思、飯不想，終日在附近流連忘返，可是仍然沒有任何進展。寄了情書石沉大海，寫了情詩，也是有去無回。明知希望渺茫，卻依舊風雨無阻日夜等候，無論是冱寒的風雪天亦或艷陽高幟的炎炎夏日，從未缺席過。
有時候他們把老翁請出來央求他說：「小女嫁給我吧！」對他雙手膜拜，一個個摩拳擦掌振振有詞。老翁說：「這不是我親生的孩子，我不能勉強她做任何事。」說完又過了數月，這些人回到家中，終日相思，求神拜佛，發願祈福，依然死心，想「就算再不願意，女大當嫁也是天經地義之事。」於是準備捲土重來，強烈表達自己愛慕之情。
老翁看到這般光景便對光華公主說：「我寶貝的孩子呀，你雖不是凡俗之輩，好歹我也把你撫育成人，我的心情你應該瞭解，我的話你也好好聽一次吧！」光華公主說：「父親的話女兒何時違抗過呢？我不知道自己是什麼來歷，但我一直都把父親當作親生父親一樣看待。」老翁說：「這樣我就放心了。」又說：「我今年都七十有餘了，也不知道什麼時候就駕鶴西歸，世間本來是男大當婚，女大當嫁，傳宗接代光宗耀祖，你怎麼一點也不著急呢？」
光華公主回答說：「為什麼一定要結婚呢？」
老翁接著說：「盡避你不是凡俗之人，畢竟也是女兒之身，爸爸在的時候可以照顧你，可是萬一哪天爸爸不在了呢？那些男孩們不分晝夜癡心等待，你也該好好想想，就挑一個結婚吧！」
光華公主說：「我自認沒有傾城之姿，又不瞭解他們到底怎麼想，我擔心委身之後他們萬一又對其他人動情，那我就後悔莫及了。不管他們身份多麼尊貴，不瞭解是否真心真意之前我是不會考慮的。」
老翁說：「我也是這麼想。你說要選一個真心對你的人，可是我看他們似乎都對你用情很深呢！」
光華公主說：「誰用情深光看表面是看不出來的，他們五個人這樣看起來好像也難分軒輊。這樣吧！要他們五個人各自取一樣我想要的東西來，用這個來試試他們好了。麻煩爸爸去告訴他們吧！」
老翁說：「這是個好主意。」便答應下來。
黃昏時他們五個人又來了，有的吹笛奏樂，有的引吭高歌，有的獻唱一曲，有的輕唱低吟，有的擊扇打拍。老翁走出來對他們說：「你們經年累月不辭辛勞光臨寒舍，實感惶恐。」開場白說完後切入正題說：「小女曾對我說『爹年紀大了，不知何時撒手人寰，希望在各位之中選擇一人托付終身。』這也是天經地義的事，她又說『為了分辨優劣，試探各位的誠意，想出了一個方法來裁定。』不知在座各位有沒有異議。」五人均異口同聲說：「可以。」於是老翁進去告訴光華公主此計可行之事。
不久光華公主開出條件說：「石作皇子，請你找一件御石佛缽來。」
「車持皇子，東海有一座蓬萊山，上有一棵神樹，白銀為根，黃金為莖，白玉為果，請你折一枝來。」
「阿倍右大臣請你至唐土取燒不破的火鼠裘衣來。大伴大納言請你取九龍淵內蛟龍頭上的五色彩珠。石上中納言，請你取燕子的子安貝來。」
老翁說：「這些都是大難題，國內找不到的，太難了吧！」
光華公主說：「沒什麼難的。」老翁只好說：「反正我出去告訴他們就是了。」
皇子們聽了老翁的傳達之後說：「公主倒是乾脆，開出這樣的條件。請告訴她先不要走遠了，我們考慮一下。」說完大夥兒便悻悻然地回去了。
三、御石佛缽
石作皇子回到家中以後，覺得如果不能與光華公主結成連理的話，有生不如死之感，所以便想：「還是去天竺取那佛缽吧！」但他是一個頗富心機的人，又想：「天竺的佛缽天下無雙，縱使千山萬水跋涉，要用什麼法子才能入手呢？」總之他先到光華公主住處對她說：「我現在就要去天竺取御石佛缽了。」說完便啟身而行。
三年之後，他在大和國十市郡的一個山寺裡，取得賓頭盧尊者前一個漆黑的石缽，放入錦囊中，結上假花，拿給光華公主看。光華公主覺得有異，仔細一看，缽裡有一張紙條，，打開後上面寫著：
千山萬水費心機，石缽感應血淚滴
光華公主認為如果是真的佛缽的話，應該會閃閃發光才對，可是連絲毫螢光也沒有。於是她吟道：
不見露光現真由，小倉山上何物求
說完便把佛缽還給皇子。皇子把石缽放在門前，響應道：
佳人華容掩缽光，他日必再現芬芳
但是光華公主卻置之不理，也不聽石作皇子的辯解。皇子見大勢已去便打道回府，把假石缽丟在一旁，公主也未再加以責備，於是後人便把「丟面子」比喻為「丟缽」之意。
四、蓬萊玉枝
車持皇子也是一深謀遠慮之人，他對朝廷謊稱：「欲前往築紫國溫泉地療養。」因而取得休假，隨即轉往光華公主住處，派使者對她說：「立即動身取得玉枝。」他出發之日，部下均到難波港送行。皇子交待說：「務請守密。」並未帶領很多侍從，只帶了幾名親信便啟程了。送行的人回去之後對外宣稱：「皇子到築紫國去了。」並說三年後就會回來。
皇子事前早有計劃，他召集了全國一流的鍛冶名師六人，建造了一個外人不易親近的屋舍，外圍有三層灶牆，命六人搬進去工作。皇子也建了一個給自己住，利用皇子名下各地莊園徵收的金銀財寶，開始傾力打造玉枝。他依光華公主所述的樣子製作，打造得假以亂真，做好之後便秘密回航登上難波港。
「坐船回來了。」
他派使者回府通報，自己裝著一副長途跋涉、精疲力盡的樣子。來迎船的人擠得水洩不通，他把玉枝放在一長匣中，上面蓋著布。大家口口相傳說：「皇子要獻優曇花給京城。」光華公主聽這傳言便說：「我真是輸給他了。」顯得有些震驚與悲傷。
不久車持皇子叩門求見：「車持皇子求見！」
老翁出門相迎說：「您還是一副旅行的打扮。」皇子便說：「我冒著生命危險把玉枝取回來了。」
「快點請公主出來。」
於是老翁把玉枝拿進屋裡，結著一個紙條寫道：
身折玉不折，終將寶物得
詩中道盡車持皇子取玉枝的艱難。老翁對光華公主說：「你交待這位皇子摘取的玉枝已經拿來了，和你所要求的分毫不差，而且也親自送來了。他的裝扮還是旅行的模樣，你快點出去見他，答應了吧！」
光華公主聽了沈默不語，只發出一聲無奈的長歎。
喜孜孜的皇子說道：「現在應該無話可說了吧！」說著邊上樓。老翁心想這也無可厚非，對光華公主說：「這玉枝國內難求，這次沒理由辭退對方了，況且對方人品也屬上乘。」公主回道：「父親說的沒錯，再拒絕父親的意思就太傷您心了。」對於好不容易取來的寶物反而有一種厭惡感。而老翁卻不以為杵的忙著整理閨房。
老翁對皇子說：「這玉枝究竟長在何處？真是太美了。」皇子答道：「前年二月十日左右，我從難波港出航渡海，茫茫大海，我也不知往哪走好，可是只想著有志者事竟成，就任風吹到哪裡行到哪。如果萬一真的不幸葬身魚腹，當然一切就枉然了；可是只要有一口氣在，或許就有見到蓬萊山的機會。我隨波逐流，離開國內越來越遠，有些迷路了。有時巨浪滔天，差點葬身海底；有時被吹到不知名的國度，碰到一些妖魔鬼怪侵擾；有時完全亂了方向，就在海中央打轉；有時糧盡彈絕，以草為生；有時碰到牛鬼蛇神前來討東西吃；有時採取海中貝類賴以保命。出門在外，沒有人能伸援手，染上了各種怪病，最後也不記得走到哪兒，就任船在海上隨處飄流。大概過了五百多天，一天早上八點左右，乍然海面出現一座神山。我在船上拚命想看個清楚，靠近之後才發現山奇大無比，而且靈異非常。我在心裡暗忖：這就是我要找尋的蓬萊山嗎？最後還是有些害怕，在山的四周繞了好久，經過二、三天光景，有一位仙女模樣的女性從山中出來，手持銀碗汲水。我看到之後便下船問她：『這座山叫做什麼名字？』她答道：『此乃蓬萊山。』我聽了以後歡喜莫名，便再問：『不知您尊姓大名？』她說：『我叫寶漢琉璃。』說完便倏地隱入山林。我仔細端詳那座山，發現登山比登天還難，於是便繞到山側觀察，只見奇花異果林立，金、銀、琉璃色的泉水四處可汲，河上架著各式玉橋。正好在那邊有一棵樹閃閃發光，想折一枝回來似乎有些不當，可是因為和公主所說的一模一樣，便狠下心腸摘下一截玉枝回來。蓬萊山上美景無限，世間俗景無與比擬，可是我已得到玉枝便無心觀賞，想早一日回程。不料途中遇到狂風，經過四百晝夜才安然返國，真是神明保佑，離開難波港彷彿才是昨天的事，今天就抵達都城了，你看我被海水淋濕的衣裳都還沒換下來，就直接來這了。」
老翁聽了，感動之餘，輕歎了一聲說：
伐竹固辛勞，不抵此竹皎
皇子聽了說：「我長年所懸掛的事，今日終於可以塵埃落定了。」又吟道：
淚濕衣袖今可幹，萬般辛苦方始安
正在一往一答之際，有六名男子在庭中求見。其中一名獻上文紙並說：「我是作物司工匠，名為漢部內麻呂，為了製作玉枝，忍饑挨餓，耗費千日不敢稍有怠慢，可是至今未曾領功，請賜俸祿，好讓我對下面的人也有所交待。」說完便把文紙呈上。老翁說：「這名工匠究竟說的是什麼事？」不解地側著頭問皇子。皇子張惶失措，非常緊張。
光華公主得知此事後，便說：「把他們呈上的文狀收下吧！」紙上寫著：「皇子殿下，千日以來與吾輩低賤工匠共隱一處，製作世間珍寶玉枝，理當賜吾等一官半職。今日特此懇求皇子未來側室光華公主，尚請裁奪。」
工匠們異口同聲地說：「應給予賞賜的。」光華公主一掃整日的陰霾，破啼為笑，連忙喚老翁說：「您以為這真的是蓬萊玉枝嗎？沒想到他們撒了天大的謊，快把這還給他們吧！」
老翁答道：「的確是贗品的話，要還就容易多了。」並點頭應允。光華公主如釋重負，遂做了一首答詩：
粉言虛話疑是真，險把玉枝當作珍
同時也把玉枝還給他們。竹取老翁想到先前還和皇子談得不亦樂乎，不僅有些尷尬，便閉上眼睛假寐起來。皇子站也不是，坐也不是，到了日落黃昏之時，便悄悄地離開了。
前去訴苦的工匠被光華公主叫進去說：「你們應該高興了。」說完賜給他們豐富的俸祿。工匠們欣喜若狂，齊聲謝道：「果然如我們所願。」之後便啟身打道回府，不料途中遇上車持皇子的座車，被打得頭破血流，剛到手的俸祿也被搶得一乾二淨，個個落荒而逃。
皇子說：「這是我畢生莫大的恥辱，不僅僅是沒贏得佳人歸而已，而是讓全天下人笑話。」從此隱居山林。他的隨身侍從及家丁均分頭四處探訪其下落，可是一點消息也沒有，可能是真的與世隔絕了，後世的人便把此段軼事隱喻為「離魂」一詞。
五、火鼠裘衣
右大臣阿倍是一位家有恆產，滿門榮慶之人。這年正好中國來了一名王姓船商，阿倍寫了一封信給他說：「我想向您訂購火鼠皮衣。」並選了一名心腹，名叫「小野房守」，帶著信和巨款，到中國交給王姓商人。王商看了信便立刻回信說：火鼠皮衣本國沒有，至今我也僅止耳聞，未曾親眼目睹。若世上真有此物，應會在中國出現吧！您的要求太困難了。不過，若是渡海到天竺，求於富豪之家或許能出現奇跡也不一定。如果仍找不到，就請來使悉數帶回訂金吧！
不久，小野房守隨著中國商船回國，才剛入港，阿倍便派快馬前去迎接。小野房守坐上主子準備的坐騎，馬不停蹄地花了七天工夫便從築紫國進入京城。獻上文紙說：曾向各方人士訂購火鼠皮衣，此物乃稀世珍寶，據說以前天竺聖僧曾帶到中國，放在西山寺中。吾向朝廷申請訂購此物。然而所帶之錢稍嫌不足，因此托王姓商人暫先墊上，共短五十兩金。回程時順便取返，如果不願支付的話，便以皮衣為償。
阿倍看了信後說：「什麼話，才少這麼點錢。終於找到了，太好了。」說完並向唐土伏首膜拜。
盛放裘衣的箱子，裝點著各色光彩奪目的琉璃珠玉，打開之後，看到炫目耀眼的皮衣閃著金光，大體是藏青色的，美輪美奐令人目不轉睛。雖說珍貴在其不怕火燒，不如說其亮眼璀璨才是動人之處，右大臣說道：「原來這就是光華公主想要的東西。」「別糟蹋了。」說完趕緊把皮衣收進箱裡，裝飾上花葉，自己也修容沐浴，心想「終於可以在她家過夜了吧！」並詠了一首詩：
裘衣不懼戀火燒，今日淚干求親好
親自把皮衣帶到老翁家門口。老翁出來把皮衣拿進去給光華公主看，公主看了以後說道：「好美的皮衣呀！不知是不是真的。」老翁說：「反正先請他們進來吧！看這皮衣世間難得一見，應該是真的吧！別太給人難堪了。」說完便招呼右大臣等人入座。
把他們請進來以後，老翁夫婦心想：「這次應該能成了吧！」老翁對光華公主始終不肯委身的態度感到相當苦惱。「找個好人家把她嫁了」雖然這麼想，但是光華公主每次都不可置否，也不好太勉強她。
光華公主對老翁說：「這件皮衣用火燒燒看，如果燒不破就是真的，我也不會毀約的。您說這皮衣世間難尋應是真品，那就燒燒看吧！」老翁說：「好，就依你的意思吧。」然後對大臣說：「公主是如此打算。」大臣回答說：「這件皮衣連中國都沒有，費盡千辛萬苦才找到，還有什麼好懷疑的。」老翁說：「我也是這麼想，但是還是燒燒看吧！」說把皮衣丟入火中，只見熊熊烈火中，皮衣頓時化為灰燼。老翁說：「果然是假的。」大臣看到這般光景，個個面色如土，無話可說。光華公主歡喜的說：「太好了。」於是詠了一首答歌，放在皮衣的箱子裡，歌曰：
早知皮裘付一炬，不該真火煉心緒
世上的人爭相詢問：「阿倍大臣帶火鼠裘衣去求親，成功了沒有？是不是結為連理了。」有人回答：「皮衣燒光了，光華公主根本沒有答應。」於是後世的人把沒有成功的事情比喻為：「無阿倍。」
六、龍頭彩珠
大納言大伴御行把家中所有僕役全部找來，對他們宣佈說：「龍頭上有一顆五彩明珠，誰要是能取來，任何條件我都可以答應。」
僕役們聽了便對主子說：「您說的話不敢不從，但是這彩珠不是那麼容易就能得到，敢問如何去取那龍首彩珠呢？」
大納言接著說：「身為別人的臣僕就當赴湯蹈火完成主子的願望。寶珠國內沒有，天竺唐土也沒有，那龍上天下海，神出鬼沒，怎麼，你們莫非是在推辭？」
家丁們趕緊說：「您既然開口，我們豈敢不從，就算比登天還難，我們也要去找上一找了。」
聽到臣僕們這麼說了以後，大納言好不容易才稍稍展顏說：「你們身為吾家臣僕，天下無人不知，豈有違抗之理？」「快去取龍頭彩珠。」命令一出，便把府內盡有的絹綢綿布及金銀分給他們當作盤纏，令他們立即出發，並說：「在你們回來之前，我願齋戒淨身，你們如果不能完成任務，也不必再回來了。」
家僕們一一告別後，大納言重申：「拿不到彩珠就別回來。」說完之後，僕人們各自準備分頭去找。大家嘴上不停咒罵著：「怎麼會喜歡上這玩意兒？」把主子賞賜的金銀財寶分了以後便做鳥獸散。有人在自己家裡隱居足不出戶，有人去自己想去的地方。即使是君臣的關係，也不該如此強人所難，大家都感到莫名其妙，對大納言頗有微詞。
另一方面大納言認為：「要給光華公主住的地方，怎麼可以破破爛爛。」於是大興土木，建造一座豪華的宮殿，塗上金漆，畫上名畫，屋頂上覆滿各色華麗的絲線，屋內設備極盡奢華，在每一名貴的絲綢上畫上畫，裝飾於各個角落；把原來的元配趕出家門，一心一意為迎娶光華公主做準備，一個人細數著晨昏以待。
如此日以繼夜地等待著家丁回航，孰知一點音訊也沒有。焦慮的大納言，非常秘密地召來兩名侍從打扮成一般家丁模樣，自己微服到難波港口附近探個究竟。他們問船家說：「有沒有聽說大納言大伴家的人乘船殺龍，取得彩珠的事？」船家的人回答說：「真是怪事哩！」並笑著繼續說道：「沒有船去幹這種事的。」
大納言心想：「這些沒知識的船夫，有眼不識泰山才會如此口不擇言。」並說道：「我要親自用我的手取那龍首彩珠，不再等那群沒用的奴才們。」於是駕船出征，四處尋找，不知不覺中竟駛到遙遠的築紫附近海面。
這時一陣狂風襲來，頓時天昏地暗，大船搖搖欲墜，亂了方位。船在海中不停回轉，大浪滔天，落雷隆隆，大納言有點慌亂的說：「從來沒碰過這種情況，這到底是怎麼回事。」
船頭答道：「我駕船這些年，也是第一次碰到這樣的情況，就算不翻船，恐怕也會被落雷擊中，如果神明保佑的話，或許可以漂到南海附近。真是跟了壞主子，也都得死於非命喲！」說著便哭了起來。
大納言聽了以後說：「既然上了船，生死都操在船頭身上，為什麼說這種沒志氣的話？」邊說邊吐著。船頭回答說：「我又不是神，我能有什麼辦法。你看巨浪滔天，狂風暴雨，雷雨交加，你如果要斬龍，也會遇上這樣的狀況。這風搞不好是龍神搞的，快點祈禱吧！」
大納言說：「好吧！」又說：「船神呀！我幼稚無知才會想要斬龍取珠，從今以後我絕不會想再動蛟龍一根寒毛。」大納言大聲地向神祈求，又跪又拜，涕淚縱橫地說了好幾百遍。好不容易雷才停止，仍有少許閃電，風也很強勁。船頭又說話了：「這一定是龍神幹的好事，不過現在的風勢不錯，方向好。」大納言似乎沒聽到船頭的話，可能是驚嚇過度吧！如此吹了三、四天的順風，終於看到了岸邊，是播磨的明石海岸。大納言鬆了一口氣說：「果然吹到南方的海邊了。」說完便倒了下去。
同船的隨從通報當地播磨國官員，國司前來探望，可是大納言卻爬不起來，倒在船艙喘氣。官員在松原鋪下墊席請他下船。那時大納言才發現「這裡不是南海呀！」勉強撐了起來，由於身染風熱病，腹大如鼓，雙眼紅腫。看到大納言這麼狼狽，國司也只有苦笑。
以前被大納言派出去尋寶的家丁們，聽國司說大納言坐著手轎，一邊呻吟，一邊抵達府中，於是前往稟報說：「取得彩珠一事困難重重，現在殿下也領略了其中辛苦才對，應當不會過分責怪我們吧！」
大納言坐起身子道：「你們還好沒取彩珠來，那蛟龍一定和雷神同夥的，人們為了搶奪彩珠，不知犧牲了多少寶貴生命，就算真的逮到蛟龍，我看我也是難逃活口。還好沒去抓，那光華公主根本是個大壞蛋，想置我於死地才出這等難題，從今以後別再去她家了，你們通通不准去。」最後把府中剩下的一些財物，分贈給沒去斬龍的手下們。
聽到這些經過，已經離開的元配夫人樂不可支。而大納言為光華公主營建的華屋，因為屋頂覆滿彩絲，被鳥兒們銜走拿去做巢了。後來世間的人問說：「大納言大伴有取得龍頭彩珠嗎？」有人就回答：「沒有，兩個眼睛腫得跟圓杏那麼大。」「像杏子那麼大，那可難看了。」因此後世也把不稱心的事比喻為「難堪。」
七、燕子的子安貝
石上中納言對家中大大小小的侍男說：「要是看到燕子築巢的話就趕緊通知我。」家丁們說：「做什麼用呢？」中納言說：「為了要取燕子的子安貝。」大家回答說：「我們殺了好多燕子都找不到這東西。但是聽說燕子在生產時會出現，它會緊緊懷抱著，若是見有人接近，立刻就消失了。」又有人說：「做大鍋飯的廚房屋頂上常有燕子來築巢，可以叫幾個忠僕，做梯子爬上去守著，有那麼多只燕子，總會碰上一隻生產吧！這樣不就能取得子安貝了。」
中納言歡喜的說：「這是個好主意，我怎麼沒想到，提案提得好。」於是派了二十名忠僕爬上梯子守株待「燕」。
中納言不時派人去問：「子安貝取來了嗎？」可是因為太多人上去，燕子反而忌憚不敢來築巢，據實相告後，中納言憂煩地問：「這可怎麼辦？」負責炊事的人員中有一名名叫燕鳥麻呂的老頭說：「要取子安貝的話，我來想想辦法吧！」
中納言把他召進密商。那老頭說：「這燕子的子安貝不好取，方法錯誤的話根本得不到。二十多個壯丁爬在梯子上等，當然會把燕兒們嚇跑，先把那些人辭退，派一名忠實家丁即可，一個人躲在不起眼的破籠子裡，用繩子吊著，等到燕子生產的時候，吊上去出其不意地取走子安貝，不就可以了嗎？」中納言聽了說：「太好了。」於是把梯子毀了，叫大家都回來。
中納言對燕鳥麻呂說：「燕子什麼時候生，怎樣知道呢？什麼時候派人上去較好？」對方回答說：「燕子生產時，尾巴會上翹，在上面繞七次圈子，趁它繞圈子的當兒去取子安貝就可以了。」
中納言非常高興，不敢驚動太多人，只是偷偷地混入炊寮中夾雜在眾人之中，不分晝夜地等待著。並對燕鳥麻呂說：「你雖然不是我手下卻這麼盡心，看你有什麼要求我都答應你。」同時脫了長袍給他披上，說：「晚上再到這炊寮來。」說完便叫他先回去。
日落西山後，中納言又到炊寮觀察，果然看到燕子築巢了，如燕鳥麻呂所說，燕兒們翹著尾巴不停迴旋，於是派人躲在籠子裡吊上去探個究竟。上去的人說：「什麼都沒有。」中納言說：「是不是方法不對。」生氣地咆哮說：「沒有一個人行的。我自己上去。」便自個兒坐上籠子觀看。正當燕子揚著尾巴迴旋時，中納言伸手進去，好似摸到平滑的東西，便說：「我摸到什麼東西了，放我下去，那老頭說的沒錯。」家丁們很快地放下中納言，可是因為繩子吊太久了，竟然中途斷了。中納言掉在煮飯的八島鼎上，摔了個四腳朝天。
大家慌成一團，急忙上前扶他，只見中納言兩眼翻白已經昏厥過去，於是大夥兒又忙著打水給他喝，好不容易才見他又回過神來，便幫他從鼎上抬下來，並問他說：「您現在覺得怎樣？」中納言面帶痛苦地說：「稍稍有點清醒，可是腰部動彈不得，不過總算摸到子安貝了真高興，把松脂蠟燭拿來，讓我仔細瞧瞧。」說完便揚起頭，張開手摸了一下，可是只摸到像燕子排泄物的東西，看了之後說：「一點用都沒有。」因此世人把事與願違比喻為「無用」。
沒有看到真正的子安貝，中納言心情糟透了，本來準備了一個唐櫃要裝子安貝，現在卻派不上用場，不僅如此還折了腰。中納言一再交待不准把他這件糗事及受傷的事張揚出去，可是因此他自己卻更虛弱了。沒有拿到子安貝事小，他日夜擔心人們知道會嘲笑他，與其最後會病死，不如說是因為羞憤填膺而無法自持。光華公主耳聞了這事之後，便做了一首慰問的和歌：
良久不見君影蹤，苦等燕貝一陣空
有人讀給中納言聽了以後，他勉強撐著孱弱的身軀，抬起頭，吩咐家丁拿紙筆來，以沉痛的心情寫下回詩：
貝空萬事俱無用，蕭索病身待卿援
寫完以後便氣絕身亡。光華公主知道了便說：「真是可憐。」後人便把稍有希望的事喻為「有用」。
八、御駕出獵
光華公主沉魚若雁之姿傳進皇帝耳裡，有一天皇帝對內侍中臣說：「許多人犧牲生命都未能一親芳澤，這光華公主到底是何等美姿，我要去看個究竟。」內付中臣領了御旨來到伐竹老翁家裡，老翁夫婦倆誠惶誠恐的迎接他。他對老婆婆說：「皇上說欲一睹光華公主傾國傾城之姿。」老婆婆說：「老身這就進去通報。」
老婆婆進到屋裡對光華公主說：「快出去見駕吧！」光華公主回答說：「我又不是什麼風華絕代，為什麼要見我？」老婆婆面帶急色的說：「別這麼失禮，可不能怠慢了御使。」光華公主又說：「皇帝下的御旨，我才不怕。」談完連看也不看那御使一眼。
老婆婆向來視如己出的光華公主，竟然事不關己似的說出這麼冷淡的話，可是老婆婆也是不忍多加責備，又回到內侍身旁說：「非常抱歉，我這孩子任性得很，就是不肯出來。」
內侍說：「皇上交待一定要把人帶到，否則我無法回去交差，皇帝說的話，全國百姓豈有不從之理，未免太大膽了。」內侍的語氣非常強硬，使得光華公主更為惱慍，說：「如果我違抗聖意有罪的話，那就把我殺了好了。」
內侍回去之後據實以告，皇帝聽了便說：「她害死那麼多人，果然真無情。」一度想要就此罷休，但是又想戲弄她一下：「絕寺不能中了她的計。」便召來老翁說：「快把你的女兒交出來，我聽說她美若天仙，特派御使去請她，誰知道白跑了一趟，如此傲慢豈能縱容？」
老翁惶恐的回答說：「小女不曾進過宮，我也拿她沒辦法，這樣好了，請讓我再回去跟她說一說吧！」
皇帝聽了便說：「她是你一手帶大的，為什麼不聽你的話？你如果能把她帶來，我立刻賜祿封官。」
老翁歡喜地回了家對光華公主說：「皇上已經親口答應了，你還不去嗎？」光華公主回答說：「我不願進宮見皇上，如果強迫我去的話，可能就再也見不到我了。爹爹您若要高官厚祿，那我只有死路一條。」
老翁答道：「別這麼說，高官厚祿怎麼比得上自己的骨肉，我不要做官沒關係，可是孩子呀！你為什麼這麼堅持不入宮呢？有什麼非死不可的理由嗎？」
光華公主接著說：「要我進宮能不能保命就聽說端詳。以前那麼多能人士志為我上山下海，最後都無疾而終。現在我要是從了皇上旨意，世人豈不笑話我？」
老翁說：「天下的事本來就難以預料，可是孩子你的性命卻是我最擔心的事，那我還是去拒絕他們吧！」說完便上殿去奏道：「我照了您所說的去勸她進宮，可是她卻回道：『進宮只有死路一條。』其實這孩子並不是我的親生骨肉，是以前我在山裡撿到的，所以她的想法也和一般孩子不太一樣。」
皇帝聽了說：「伐竹老翁的家離山麓很近，我可以趁打獵之便去瞧一瞧。」
老翁接著說：「這是可行之計，趁打獵之際去看一看吧！」
於是皇上急忙選好日子出去巡獵，靠近光華公主家時偷看了一下。只見一位光芒四射的美人，心想「就是她了。」才要靠近，對方卻逃入屋內；想要拉住她的衣袖，她卻以袖掩面，只第一眼稍為瞥見而已。雖是驚鴻一瞥，卻是無與倫比的大美人，「絕不能放了她」，皇上要光華公主隨他進宮，光華公主回答說：「我若是本國之人，我可隨行，然而可惜我不是，故萬難從命。」
皇帝聽了，仍堅持道：「這是什麼話，還是跟我走吧！」然而準備轎子迎請光華公主時，公主突然倏地一聲消失了蹤影，皇帝欲抓不著，以遺憾的口吻說：「果然不是凡人。」並說：「我不帶你走了，但是你至少恢復原來面貌，讓我一睹芳容，我才肯回去。」光華公主才又現身。
皇帝對光華公主的美貌依舊念念不忘，對伐竹老翁的幾番苦心也感到欣喜，於是便設宴款待文武百官及老翁夫婦。
同時對無法帶走光華公主一事，感到無限悵恨，自己的靈魂似乎正心繫佳人，失魂落魄地離去，臨上轎前對光華公主說：
欲走還留不忍行，只為佳人悖我心
光華公主也做了一首詩回贈：
寒舍舊居早經慣，不敢隨居玉台攀
皇帝看了之後更覺依依不捨，心裡面更想留下來，可是沒有理由在這過夜，最後還是悵然而歸。
回到宮中之後，看到後宮美女們，都覺黯然失色，無法與光華公主相提並論；正常人眼中的閉月羞花之姿，現在都只是平庸之姿。一心只想著光華公主，每天一個人落寞地過日，也不去找后妃女嬪們，只是忙著寫信給光華公主。光華公主雖然拒絕過皇上，但仍然禮尚往來地覆信，皇上有時寄情山水詠詩相贈。
九、天羽霓裳
如此互相魚雁往返，不知不覺過了三年。某年初春，光華公主面對著皎潔的月兒，顯得比平常鬱悶。有人在旁說著：「看月亮是一件不吉利的事」而阻止她。不久之後，她趁著四下無人之時又偷偷的賞月，而且暗自低泣。
七月十五的月夜，光華公主在屋裡沉思，身旁的侍女們告訴伐竹老翁說：「光華公主本來就喜歡觀賞明月，可是最近似乎有點不尋常，經常對月長歎，還是注意一下比較好。」
聽了這話，老翁對光華公主說：「怎麼了呢？為什麼看見月亮心情如此沉重，這世上不是安祥和樂嗎？」
光華公主答說：「我看見月亮，就覺得世事令人心憚，我為何如此憂心呢？」
另外一個月圓之夜，光華公主在房間內也是一副心事重重的樣子，老翁看了她這般模樣便說：「愛兒呀！你究竟在想些什麼呢？到底什麼事如此令你心煩呢？」光華公主答道：「我沒有在想什麼，只是心中有點害怕。」老翁接著說：「那就不要再賞月了，你每次看了月亮，就這樣面色凝重。」光華公主說：「為什麼不能看？」仍然每次月明星稀時，自己在屋外對月興歎。若是月亮遲出，天色黝黑的話，並沒什麼異樣，只要是皓月當空的夜晚，必定飲聲而泣。侍女們看到這個情形都互相低語：「一定有心事。」
可是包括父母，沒有人知道是什麼原因。
將近八月十五的一個月夜，光華公主照例又坐在屋外哭泣了起來，這次竟然不顧旁人地號啕大哭。看到這種光景，夫婦忍不住地問：「到底怎麼回事？」光華公主邊哭邊說道：「老早就想說，可是怕你們擔心，現在不說也不行了。我不能老是瞞著你們，應該說明比較好。我並不是這個世界的人，我是月宮之人，因前世有約定，來到人間，如今已到分手時刻。本月十五，國人就要來迎接我回宮，我無法逃避，想到將與父母分別才忍不住傷心起來，所以今春開始，我就一直心事重重的樣子。」說完便哭得更厲害了。
老翁聽了說：「你說的究竟是怎麼一回事？你雖然是我在竹林中發現的，可是當初抱回來時才一丁點兒大，現在已經亭亭玉立。把你養育成人，誰敢把你帶走，我絕不容許。」又說：「除非我死。」
說完也傷心地哭泣起來，一副肝腸寸斷的模樣。光華公主接著說：「我在月宮也有親生父母，來到凡間對月宮的人而言只是須臾時間，但是在人世卻有數十寒暑。我長久在此過日幾乎要忘了他們，已經很習慣而且很喜歡這裡，現在我要走了，一點歡欣的心情也沒有，可是這不是我的意思，我也無可奈何。」越說越難過的光華公主也和伐竹老翁抱頭痛哭了起來。
長年在側服侍光華公主的侍者們，知道她要離去的消息都非常難過。對於光華公主光可鑒人的儀表氣質均折服不已，如果她一旦離開，日後必定更加懷念，於是大家飯也吃不下去，和伐竹老翁夫婦一同悲傷地歎息著。
皇帝聽到此事便派使者到伐竹老翁家中與他晤面，可是老翁只是一個勁兒的哭著，因為傷心過度，頭髮也白了，腰也彎了，眼睛也近乎失明。算算年紀，老翁今年不過五十初頭，現在一夕之間卻忽然蒼老了許多。
皇帝派來的使者對老翁說：「聽說你傷心欲絕，真有這回事？」
伐竹老翁哭著說：「這個月的十五號，月宮就會有人來接光華公主回去，我有個不情之請，能不能麻煩你回去問一聲，多派些武士來，如果月宮的人來了就把他們抓起來。」
御使回去後把一切情形參奏聖上，並把老翁所提出的要求也一併奏上。皇帝聽了說：「我只對她驚鴻一瞥便久久無法忘懷，更何況是朝夕相處的老翁夫婦們呢？」
這個月十五日，派遣六衛府勒使高野少將，率領二千精兵到伐竹老翁家中守候。地上千人，屋頂千人，再加上本來家中的小廝，把整個地方包圍得水洩不通，不留絲毫空隙。不只是武士，連家丁們也披弓戴箭，全副武裝。寢屋內女侍們輪流看守，老婆婆則緊緊抱著光華公主躲在土屋內。老翁緊閉門窗說：「防守得這麼嚴密，就是神仙也進不來。」並對屋頂上的戰士們說：「要是有什麼東西飛過的話，通通把它射下來。」防守的人說「我們防守得這麼嚴密，要是有一隻蝙蝠想要硬闖，我們就先把它殺了晾在外頭。」老翁聽了也覺寬心不少。
聽到這些對話，光華公主說：「你們這樣摩拳擦掌嚴陣以待，其實對月宮的人來講，是一點用也沒有的。就算有弓箭到時也射不出來，關得這麼牢固，他們來的話，也都自動會門戶大開，再驍勇善戰的人也是徒稱奈何的。」
老翁說：「來迎接你的人到的話，我就用長爪先把他的眼睛挖出來，再抓住他的頭髮甩他，剝光他的衣服，露出大屁股給大家看，讓他無地自容。」一副怒不可遏的樣子。光華公主說：「別說這麼大聲，要是給屋頂上的武士聽了，真要讓人笑話。您對我恩重如山我無以回報，回月宮之事我也感到非常抱歉。我們無緣再長聚，不久我也必須回月宮，真是令人痛惜。對於父母的養育之恩，我尚未反哺，要走也是覺得難以心安。從以前到最近我常在屋外輕歎，是因為我求他們至少再讓我留一年也好，可是沒有獲得同意，所以我才那麼難過的。讓你們擔心使我心中更不好受。月宮裡的人個個眉清目秀，不見老態，也沒有煩惱，就算是這麼好的地方，要回去我卻一點也不覺得高興；看到你們為了我日益衰老，也不能報答你們，心中真是無比難受。」老翁說：「別再說這些傷心事了，不管是多俊的使節來帶你，我都不會被迷惑的。」一副咬牙切齒的樣子。
就這樣過了初夜，進入子夜時分。老翁家居四周突然光亮如晝，比滿月的光明還要燦爛十倍以上，在場的人連毛孔都看得一清二楚。
這時突然空中有人駕雲而下，離地五尺左右的距離站定。看到這般光景，家中裡裡外外的人似乎都被嚇住了，一點也沒有開戰的打算。好不容易過了一會才又想起什麼似的，拾起弓箭，嚴陣以待。可是卻四肢無力，身體也麻木不動，其中意志力較強的人，勉強開弓射箭，也是亂射一通，不足為戰，大家目瞪口呆地站在原地互相對望著。
從天而降的人，他們的打扮清麗脫俗，無與倫比。還有輛飛車，以薄絹覆頂，其中坐了一位國王似的人物，對屋內說：「造麻呂，請出來吧！」
原本意氣風發的造麻呂，此時猶如喝醉酒似的，跪在地上。國王說：「因為你過去曾積過些許功德，光華公主為了報答你特地下凡助你，雖然為時不長，但在人間也有一段時間，賜給你金銀財寶，使你大富大貴判若兩人。光華公主在月宮犯了罪，所以委身在你卑賤之家，暫時棲身。可是現在罪限已滿，我特地來迎接她回去，你不必難過，這不是你能力所及之事，快點帶她出來吧！」老翁答道：「我養育光華公主二十餘年，你怎麼會說為時不長，一定是別處的光華公主，你搞錯了吧！」又說：「這裡的這位光華公主現在身染重病，不能出來。」
對方沒有回答，飛車更靠近了些：「光華公主，你還要在這濁世待多久呢？」
話剛說完，緊閉的土屋砰然巨響，門戶大開，老婆婆抱著光華公主走出屋外，老婆婆身不由己地只是仰望天空哭泣著。
老翁心亂如麻趴在地上，光華公主走向他說：「這也不是我的本意，我非走不可了，至少送我升天吧！」老翁說：「為什麼這樣哭哭啼啼的送你，你怎麼忍心拋下我一個人走，我該怎麼辦，你把我也一起帶走吧！」說完又跪在地上痛哭，使得光華公主也不知如何是好，對他說：「那你把紙筆拿來吧，當你想念我時便把它拿出來看一看。」說完邊哭邊寫道：我若生於凡間，便能長侍在側，如今返回天庭也並非出自本心。請把我留下的衣物當作紀念吧！每逢月出時便出來看一下月亮。現在我就要離你們而去，離情依依寄予空中。
仙人當中有一人帶了一隻箱子，裡面是天羽霓裳，還有一隻箱子放著不死仙丹，一名仙人說：「快服下罐裡的仙丹吧！你吃那麼多凡間穢物，一定很不舒服吧！」說完便把罐子拿過來，光華公主淺嘗了一下，脫下衣服把它包起來，想當作紀念品相贈時，仙人阻止了她，並且取出天羽霓裳叫她穿上。此時光華公主開口道：「請等一下。」並在紙上寫下：「穿上這霓裳便會脫胎換骨，我必須再交待一事不可。」仙人說：「太遲了。」有些等得不耐的樣子。光華公主說：「真是不懂人情世故。」於是便很安靜地提筆寫信給皇帝。神態從容不迫，寫道：您曾經派那麼多人來請我入宮，雖沒有成功，但我終究是無法在人世久待，必須要回天庭，感到非常悲傷。我沒有進宮服侍，又是一身是非之人，您一定認為我有意違抗聖命，是一名又任性又狂妄、無禮的女子吧！這件事情一直讓我掛心著。
寫完之後又吟了一首詩：
人世今日無時分霓裳著身更思君
把罐中仙丹添滿，叫中將首領帶進宮中。一名仙人接過罐子交給中將，中將一接到手，光華公主便穿上霓裳。對老翁戀戀不捨，悲傷的心情頓時消失無蹤，穿上仙衣的光華公主一切煩惱皆褪，乘上車子與百名仙人一同登天而去。
後來伐竹夫婦血淚交織但絲毫於事無補，把光華公主留下的書信展開閱讀說：「我們到底為了什麼還這麼惜命如金，為了誰，一切都沒有用了。」
說完藥也不吃，便從此一病不起。
另一方面，中將率領眾人回到朝中，把不戰而敗的經過一五十一地奏上，也把光華公主留的仙丹與詩箋呈上。皇帝看過之後，如同身受十分感動，從此飲食無味，歌舞管弦也覺無趣。他召來王公大臣們問：「什麼山離天界最近？」有一個人回答道：「聽說駿河國有座山，離京都不遠，離天界也近。」皇上聽了以後便詠了一首詩說：
不見卿面心浮沈，長生仙丹又何能
於是把光華公主留下的長生不死仙丹，連同書信、罐子一起交給一名名叫調巖嵩的勒使，派他把這些東西帶到駿河國的那座山，並告訴他到了山上以後必須做哪些事：首先把信、罐子都排好，點上火燒掉。勒使接了命令，便率兵登山，那座山後來被命名為「不死山」（富士山），燃燒的煙火至今仍不斷裊裊升空。