故事發生在七世紀的法國。那時，貴族們把各自的封地作為國中國，各自為政，動不動還互相戰爭。
蒲凱裡城是一位老伯爵的封地。老伯爵有個獨生子奧卡辛，這年剛過二十歲，他的眼睛是灰藍色的，頭髮捲曲，瀟灑英俊。他為人和藹可親，落落大方，從不隨便跟人爭吵。
老伯爵雖然喜歡他，但常常埋怨他不關心打獵、不喜歡穿戴盔甲與別人比武，他覺得，這個兒子似乎對騎士們的榮譽也不感興趣。
老伯爵有個陪臣，15 年前曾在阿拉伯海盜手裡買回來一個來歷不明的小泵娘。這個陪臣沒有孩子，他很喜歡這小泵娘，給她補行了受洗禮，為她取名叫尼科麗。陪臣像父親一樣對待尼科麗，打算等她長大成人，將她嫁給一個誠實的軍官或商人。
誰知，有一天奧卡辛在陪臣家遇見了尼科麗，兩人一見鍾情。從此，奧卡辛每天都要到陪臣家來，一坐就是半天。慢慢的，兩個年輕人漸漸變得誰也離不開誰了。
老伯爵得知兒子竟喜歡上一個像奴隸一樣買來的姑娘，就把他找來，怒斥道：「你明白自己是誰嗎？你是伯爵的兒子，未來的伯爵！你要娶妻，只能要門當戶對的，要麼伯爵的女兒，要麼公爵的女兒，最好是國王的公主！」奧辛卡卻回答得很乾脆，他說：「我只娶尼科麗，其他誰都不要！」老伯爵氣壞了，他找來陪臣，大聲對他說：「你陪了我一輩子，我什麼時候虧待過你？現在，你怎麼可以讓那個買來的女奴擾亂我兒子的心，弄得我也陪著徹夜睡不著覺？我命令你，快把那個女奴攆到我兒子再也見不到的地方去！如果讓我發現，我就對她處以火刑！」老陪臣嚇得一句話也說不出來，但他又捨不得攆走自己的養女，只好將尼科麗藏在自己家最高的一層閣樓上，門外加上鎖，還派了一個老太婆看管住那扇門。
閣樓離地很高，上面只有一扇透氣的小窗，人在裡面很難看清樓下的情況。老陪臣還把老伯爵說的話告訴養女，尼科麗聽說再也見不到奧卡辛，痛苦得比受火刑還難受。
很快，奧卡辛發現尼科麗失蹤了。他找到老陪臣，老陪臣守口如瓶，一再對他說：「你別找尼科麗了！這是你父親老伯爵的意思，他不許你們再來往。」盡避奧卡辛一再勸說，但老陪臣始終不敢鬆口，他說：「我非常害怕你的父親，他是蒲凱裡城的太上皇，要是在這件事上違背了他，尼科麗會被燒死，我也不能幸兔。」奧卡辛再也沒話可說了，他心情沉重地回到伯爵府，躺在床上，淚如雨下。從此，他拒絕任何人前來說媒。
不久，蒲凱裡城外殺聲連天，鄰近的瓦倫斯城伯爵集中了全部兵馬，要跟蒲凱裡城的老伯爵算一筆舊帳。他揚言要攻破城池，活捉老伯爵。
老伯爵嚇呆了，他已經三年不持兵器，怎麼對付得了年富力強的瓦倫斯伯爵呢？他找到奧卡辛，見他還躺在床上傷心，就說：「別躺著啦！城破家亡，你的小命也會保不住，還談什麼兒女情長呢？好，這樣吧，你想辦法打退瓦倫斯伯爵，保住蒲凱裡城，我就同意你跟尼科麗見面！」奧卡辛一聽，翻身下床，大聲問道：「父親，您的話當真？」老伯爵歎口氣，點點頭說：「決無戲言。」奧卡辛立即找來盔甲，佩帶長劍，召集了一批年輕的戰士，守在城門裡側等待時機。
瓦倫斯伯爵在城外挑戰了兩天，見蒲凱裡城內沒人出來應戰，心中十分得意。這天，他把大小頭目們召集在軍營裡飲酒取樂，高談闊論，甚至還拿不願與別人比武的奧卡辛取笑。他說：「這一次，蒲凱裡伯爵死定了，他養了個窩囊廢兒子，成天只會哭哭啼啼，一點騎士風度也沒有。我看他，連劍跟長矛都區別不開！」他的話引起哈哈笑聲，大小頭目們得意忘形，吩咐士兵們也在各自軍營裡開懷暢飲，預祝早日攻破蒲凱裡城。
敵軍營地裡酗酒狂歡的情況，早被奧卡辛偵察得一清二楚。臨近半夜，他估計敵軍官兵都已喝得酩酊大醉，就打開城門，帶著那隊年輕士兵撲了過去。
瓦倫斯軍營頓時亂成一團，奧卡辛騎著戰馬直奔大營，一把將瓦倫斯伯爵抓上馬背，一聲吆喝，隨同突襲的士兵們就擁著他回到了蒲凱裡城。
奧卡辛將瓦倫斯伯爵扔在父親面前，大聲說：「父親，我將瓦倫斯泊爵活捉過來了！你到城上去看看，他的部下都棄營逃走了，這場戰爭已經閃電般結束。現在，希望你履行諾言，允許尼科麗與我見面。」老伯爵一面吩咐將俘虜收監，一面登上城牆，看清瓦倫斯的部下已經棄營逃走，他的眼珠轉了幾圈，又冷冷地說：「履行不該履行的諾言，是會受到懲罰的。我想，你那愚蠢的愛情也該閃電般結束了！如果發現尼科麗還在我的領地內，我仍要燒死她！」奧卡辛氣壞了，他轉過身，說道：「好吧，我就離開這裡，離開你的領地，哪怕到別處去當奴隸，我也要見到尼科麗！」老伯爵拍案大怒，下令把奧卡辛抓起來，關押到城堡下的土牢裡。土牢四壁黑黑的，只有頂上一個拳頭大的透氣孔送來一線亮光。奧卡辛躺在地上，一天天苦熬，一次次拒絕老伯爵要他放棄跟尼科麗見面的要求。
這時已是夏天。尼科麗早已下決心逃離閣樓，到塔樓的土牢邊去探望奧卡辛。這一天夜裡，那個監護她的老太婆說了一會奧卡辛的事，就打起鼾來了，尼科麗悄悄起床，輕輕將被單撕成布條，結成長繩，一頭拴住綁樓上的窗框，順著長繩墜到樓下，又躡手躡腳穿過花園，來到街上。
很快，她找到了城牆塔樓，正巧，看管土牢的士兵進屋睡覺了。尼科麗透過土牢小小的窗戶，聽見奧卡辛在夢裡呼喚自己，她不禁一下子撲到小窗前，輕輕叫道：「奧卡辛，我是尼科麗！你快快醒醒！..」奧卡辛從夢中驚醒過來，跳到小窗前，踮起腳，舉起雙手，勉強碰到尼科麗的指尖，他焦急地說：「尼科麗，你快逃到別處去，我父親如果發現了你，會燒死你的！」尼科麗剪下一綹頭髮，送到奧卡辛手中，說道：「我到城外森林找個安全的地方等你。我相信，你獲得自由後，會到森林裡來找我的。」尼科麗從上次戰爭毀壞的城牆缺口上跳下去，將自己的黑披風丟在護城河邊，游過深深的護城河，蹣跚著跑進了森林。這時，她實在是精疲力盡了，就一頭倒在灌木叢中睡著。
第二天早晨，東方微微放亮，尼科麗聞到一股炊煙的味道，她發現，附近有三個牧羊人在準備早餐。她躲進灌木叢中，用一種古怪的聲音說道：「牧羊人，如果伯爵的兒子奧卡辛到這裡來，你們該告訴他，這片森林是最理想的狩獵地，一箭就能獲得五百金幣！」牧羊人以為碰到了幽靈，嚇得連聲說：「不管你是人還是女妖，我們一定轉告奧卡辛騎士..」尼科麗放心了，她鑽進密林深處，用樹枝和樹葉搭了一間窩棚，靠採集野果為生，信心十足地等待著奧卡辛的到來。
不出所料，尼科麗出逃的第二天，老陪臣就發現了護城河邊的黑披風，他傷心地來到老伯爵面前，遞上濕漉漉的黑披風，說：「主人，你看見了吧，尼科麗非但不在我的家裡，現在，她十有八九已不在人世了！」老伯爵一聽，暗暗高興，他派人調查了一番，確信生事的女奴已不在蒲凱裡城，就下令將奧卡辛放出土牢。
說實話，奧卡辛從土牢裡走出來，幾乎連路也不會走了，耀眼的夏日陽光照得他頭暈眼花，腿軟得使他跌跌撞撞像個醉漢似的站立不穩，但他一聽說「尼科麗失蹤」，就換好衣服，騎上馬，奔向城外的森林。
他在森林旁轉來轉去，牧羊人一下就猜中了他的身份，遠遠地對他說：「奧卡辛騎士，當心森林裡的女妖，她要我們告訴你，這兒一箭就能獲得價值五百個金幣的獵物。但是，讓她見鬼去吧！這兒任何野獸也值不上一個全幣！」奧卡辛明白這是尼科麗的暗語，他點點頭，拍馬進了森林。他尋找了一整天，終於在傍晚發現了尼科麗搭的窩棚。
第二天一早，奧卡辛騎上馬，讓尼科麗坐在自己前面，兩人穿過蒲凱裡森林，直奔海濱。他們決定遠離蒲凱裡，甚至遠離法國，也不願被固執的老伯爵拆散。
他們搭乘一艘海船，駛到了托爾羅島。島國國王聽說了他們的遭遇，非常同情他們，特地將他們安排住在檀香木建造的迎賓館裡。
誰知，好景不長，沒幾天，迎太基國王的艦隊襲擊了托爾羅島，他們搶劫財物，俘虜居民。奧卡辛和其他居民也被押上一艘奴隸船，尼科麗卻被抓上了迎大基國王乘坐的那艘旗艦。等到財物和戰俘都裝上船，這支艦隊就離開托爾羅島，浩浩蕩蕩向迦太基國駛去。
駛出不久，艦隊遇到了暴風雨，巨浪把船隻沖得七零八落。載著奧卡辛的那艘船最慘，被巨浪幾次推向暗礁，最後，隨著一聲巨大的破裂聲，船身解體了，所有的人都跌進海中。奧卡辛抱住一段木頭，隨著風浪漂流，等到他的腳踩著海岸邊的沙石時才發現，他又被送回了法蘭西，而且就靠著蒲凱裡城的海邊。
一位漁夫告訴他說：「老伯爵十分懊悔自己幹的蠢事，日夜思念不辭而別的兒子，不久前心臟病按發，已經去世了。」奧卡辛懷著沉重的心情回到了蒲凱裡城，他繼承了爵位，管理起領地，但是他懷念尼科麗，一直高興不起來。
其實，這時尼科麗卻是時來運轉：原來，她來到迦太基國後，國王和他的十二個上子都感到她跟他們家裡的人十分相像，她的頸背後還有一塊紅色的胎記。當她說起小時候曾被海盜搶走，賣到法蘭西去時，國王和王子們都驚呼起來：尼科麗竟是十五年前被海盜搶走的公主呀！
迦太基國王高興萬分，立刻讓尼科麗住進王宮，拿出最華麗的衣服給她穿，又給她送來最貴重的首飾。他問尼科麗：「你想嫁個什麼樣的丈夫呢？」尼科麗笑笑，說：「我自有打算。不過，我現在只想學會彈奏琵琶。」這個願望是最容易得到滿足的。國王立刻為她請來了最好的琵琶師，等到技藝學成，尼科麗卻悄悄剪短頭髮，又用胡桃樹葉的汁水染黃了皮膚，化裝成了一個小伙子，搭乘上開往法國的船，以吟遊歌手的身份旅行到了蒲凱裡城。
很快，尼科麗打聽到了奧卡辛已經繼承了爵位。她想，變成了伯爵的奧卡辛，是不是還在想念她呢？
她調好琵琶弦，走進伯爵府，要求為年輕的伯爵彈唱。
奧卡辛心情仍不大好，本不想聽琵琶彈唱，但聽管家說，歌手彈唱的是迦太基國的一件新鮮事，就耐心地坐下來。
尼科麗用琵琶掩著臉，唱起了自編的敘事歌，歌裡唱的是兩位年輕人怎樣一起出逃，又怎樣在海上遇難，迦太基國王怎麼會認出失散十五年的女兒..唱到這裡，奧卡辛再也坐不住了，他來到歌手身邊，急切地說：「那位姑娘就是尼科麗，現在，她的情況怎麼了？」尼科麗心中十分高興，但還是用琵琶掩著臉，回答說：「爵士，據我所知，迦太基國王想要她嫁給國內的高門貴族，但她發誓要回到那一位年輕人身邊。」這時，奧卡辛忍不住流下了串串眼淚，哽咽著說：「我也一樣，除非是尼科麗，我決不娶別的姑娘做妻子！」說到這裡，忽聽到「匡啷啷」一聲響，那只琵琶掉在地上了。奧卡辛抬頭一看，站在自己眼前的，正是自己日思夜想的尼科麗..
（方軍）