南宋年間，臨安城突遇怪病侵襲，百姓上吐下瀉，找郎中醫治雖能暫時克制，可沒過幾天病又復發，總是無法根除。一時間臨安城內人心惶惶，臨安知府也是憂心忡忡。
這天，知府得到稟報：最近城裡來了個道士開壇施法，說臨安之所以發生怪病，是因為百姓對上天不敬，故而遭到懲罰。若想根除怪病，須服用道士施加了神符的神水。每桶神水，要白銀十兩。知府聽完，氣得鼻子都歪了。這不明擺著是裝神弄鬼、坑害百姓嗎？
當天，知府便趕到法壇，朝道士喝道：“大膽妖道，誰讓你在此裝神弄鬼？”
道士淡淡地說：“原來是知府大人，貧道未曾遠迎，還請恕罪。不過如今貧道正在施法去災，請大人下壇，不要耽誤了貧道解救蒼生。”
知府勃然大怒道：“簡直是妖言惑眾。”
不料，道士卻面不改色：“實不相瞞，貧道一直在峨眉山紫光洞修道，若不是內侍總管陳敏賢公公盛情相請，我還不願出山呢。”
知府聽了，不由心中一驚，內侍總管陳敏賢是當今皇上身邊的太監，他派人邀請這道士，莫非是皇上之意？
道士見知府不吭聲，便冷冷地說：“大人還有事嗎？若沒事就請下壇，不要耽誤了貧道佈施神水。”知府只得強壓怒火，走了。
一路上，知府見到百姓就問他們神水是否管用，得到的答案幾乎都是：“管用，真治好怪病了。”知府的眉頭皺得更緊了。
第二天，知府請來了當地的幾位名醫，商議此事。一位老郎中說：“大人，這怪病我們都曾醫好過，不過病人很快就又犯了，我們也不知為何。”
知府歎了口氣說：“難道真要靠那道士裝神弄鬼才能奏效？這不是讓天下人笑話嘛。”
老郎中突然問道：“大人，聽聞昨日您見了那道士，不知大人可有收穫？”
知府搖搖頭說：“收穫甚微，此事必有蹊蹺，卻又無從下手。”
老郎中神秘地一笑，說：“所謂讀萬卷書，不如行萬里路。大人何不去觀賞一下臨安湖的美景，說不定會有收穫。”
知府一愣，聽出他話裡有話，便點了點頭。吃過午飯，知府便來到了臨安湖，繞著湖細細察看了一遍，卻並沒有什麼發現。知府累得坐在臨安湖邊休息，正擦汗間，老郎中突然出現在他面前說：“沒想到大人真圍著臨安湖走了一圈，累壞了吧？”
知府歎著氣說：“是啊，可並未有所收穫……”
老郎中提醒道：“難道大人沒看到臨安湖邊多了幾個洗馬場嗎？”
知府一下子瞪大了眼，說：“看到了！莫非洗馬場裡有玄機？”
老郎中點點頭，說出了實情。原來，那幾家洗馬場把洗完馬匹後的髒水，都倒進了臨安湖，污染了水質。而臨安湖水正是當地百姓的飲用水，人在飲用之後，不得病才怪呢。
知府問：“你為何不早說？”
老郎中苦笑著說：“大人，這幾家洗馬場的主人是內侍總管陳敏賢。若非你闖了道士的法壇，今天為了查找線索，又繞著臨安湖走了一圈，我怎敢多嘴呀？我知道的情況，就這些了。”
知府聽了，不禁沉思起來。
第二天晚上，知府突然去拜見道士，見面後又是作揖，又是賠笑：“本官一直想拜見陳敏賢公公，卻苦於無貴人引路，那天誤闖法壇，純屬誤會。”說著，拿出一塊玉珮遞給道士，“此玉來自西域，乃無價之寶，權當為那日賠罪了。”
道士一見玉珮，喜得眉開眼笑，說：“這太貴重了，怎麼可以收呢？”
知府笑著說：“不知仙道要施法幾日？我也好心中有數，以便隨時聽候仙道吩咐。”
道士神氣地說：“不清楚。不過臨安怪病，皇上已經知道了。陳公公正在勸說皇上開壇祈福，祛病救民呢。”
知府想了想，說：“皇上開壇祈福，仙道的神水必會派上用場。那時仙道定會平步青雲，以後還望仙道多多提攜啊。”
道士聽了，非常得意。知府趁機又一通溜鬚拍馬後，見道士已無防範，才裝作誠懇地說：“仙道能否賜我些神水呢？也讓我沾沾仙氣。”
道士大笑道：“什麼神水，只要不是臨安湖的水，就都是神水。”說到這兒，猛地意識到自己說漏嘴了，連忙圓場，“這是因為……我的神水和臨安湖水犯沖。這是天機，不可洩露……”
知府連忙點頭說：“不敢不敢，天機怎能洩露給我這凡夫俗子？”於是又說了幾句客套話後便走了。
第二天，知府又找來幾位買過神水的百姓詢問。百姓告訴知府，除了每天要吃齋食素外，就只能喝神水，不能喝別的水。
知府一拍腦門，暗叫道：明白了，只要不喝受了污染的臨安湖水，這病自然就會痊癒。看來陳敏賢已經知曉，洗馬場污染了臨安湖水，致使怪病爆發。可他非但不關掉洗馬場，反而藉機拍皇上的馬屁，讓皇上開壇祈福，然後偷偷關掉洗馬場，怪病自然就好了。同時他又在開壇祈福前，用道士愚弄百姓，賣“神水”搜刮民財，真是何其巧妙，但又何其歹毒。
可如何揭露陳敏賢，關掉洗馬場呢？上書彈劾？自己根本沒有實證。就算皇上下旨徹查，又有哪個官員敢深入調查，這裡面都牽扯到皇上了。整整一夜，知府急得都沒有合眼。
第二天一大早，知府依然沒有想到對策，正焦躁萬分，突然聽到鳴冤鼓“咚咚咚”響了起來。知府升堂一問，居然是兩個酒鬼要知府裁定：究竟是臨安酒好，還是杜康酒好。知府氣得剛想命衙役把這兩傢伙攆出去，其中一個酒鬼突然一蹦三尺高地叫道：“臨安……的酒，是當今萬歲祭天的御酒……”
突然，知府眼前一亮，丟下酒鬼和兩班衙役，撒腿跑回書房，寫起了奏折……
幾天後，聖旨傳來，先責罵了知府，跟著便讓知府立刻徹查、關掉臨安湖的洗馬場。原來，知府在奏折中寫道：皇上祭天用的御酒，都是用臨安湖水釀製。但就在幾天前，自己偶然發現臨安湖邊開設了幾家洗馬場，致使臨安湖水被污染。這是對上天的大不敬，請皇上降罪。
當天，知府手持聖旨關掉了洗馬場，然後又上奏請罪：臨安城爆發的怪病，經追查是因為百姓飲用了被污染的臨安湖水。如今已將洗馬場的主人抓捕，卻供出了陳敏賢才是洗馬場的主人，自己不敢輕易處置，還請皇上定奪。
兩天後，聖旨傳來：知府昏庸，釀成大禍，但念其知錯立改，忠心可嘉，故從輕發落，貶為庶民……
在知府離開臨安的那天，百姓紛紛前來送行，老郎中更是依依不捨地拉著知府的手，告訴知府：那道士已被百姓用亂石打跑了。
知府點頭說：“此事我已知曉，只可惜未能扳倒陳敏賢，更可惜的是，百姓被坑害的錢財也無法追回。”
老郎中卻說：“正所謂不是不報，時候未到。好人必有好報，大人千萬不要自責。”
果真如老郎中所言，一年後知府便被重新任用，深得皇帝的信任。而陳敏賢則在臨安怪病案後，被皇上冷落了，最後鬱鬱而終。至於那個道士，居然被賊人殺死。