諸葛亮八、九歲時，還不會說話，家裡又窮，爹爹就讓他在附近的山上放羊。
這山上有個道觀，裡邊住蚌白髮老道人。老道人每天都走出觀門閒轉，見了諸葛亮便逗他玩，比比劃劃地問這問那。諸葛亮總是樂呵呵地用手勢一一回答。
老道人見諸葛亮聰明可愛，便給他治病，很快就把諸葛亮不會說話的病治好了。
諸葛亮會說話了。非常高興，跑到道觀向老道人拜謝。老道人說：「回家對你爹娘說，我要收下你當徒弟，教你記憶識字，學天文地理，陰陽八卦用兵的方法。你爹娘同意，就天天來學，不可一天曠課！」
從此，諸葛亮就拜這位老道人為師，風雨無阻，日不錯影，天天上山求教。他聰明好學，專心致志，讀書過目不忘，聽講一遍就記住了。老道人對他更加喜愛了。
轉眼七、八年過去了。
再說，在這山腰間，有個「庵」，諸葛亮每天上山下山逗從這庵前經過。有一天，他下山走到這裡，突然狂風大作，鋪天蓋地地下起雨來。諸葛亮忙到庵內避雨。一個從未見過的女子把他迎進屋裡。只見這女子長得細眉大眼，油嫩絲白，嬌嬈仙姿，猶如仙女下凡。他不由心中一動：庵裡有這樣漂亮的女子呀！臨走，那女子把諸葛亮送出門，笑著說：「今天我們算認識了，往後上山下山渴了累了來歇息用茶。」
打這以後，諸葛亮每到庵中來，那女子不僅慇勤接待，還盛情挽留，做好的飯菜。吃過飯他們不是說笑，就是下棋逗趣。與道觀相比，這裡真是另一個天地。諸葛亮被那女子的甜言蜜語弄得神魂顛倒！
諸葛亮思想出了岔，對學習倦了起來。他笑著從庵裡出來，走進觀裡發愁，真是「出門歡喜進門愁，笑臉丟在門外頭」。師父講的他這個耳朵進去，從那個耳朵出來，印不到腦子上；書上寫的，看一遍不知道說的啥，再看一遍還是記不住。
老道人看出了問題，把諸葛亮叫到跟前，長歎一聲說：「毀樹容易栽樹難哪！我白下了這些年的功夫！」
諸葛亮聽出來師父的話裡有話，低著頭說：「師父！不會辜負你的一片苦心！」
「這話現在我卻不信。」老道人望著諸葛亮說：「我看你是個聰明的孩子，想教你成才，才治好你的啞病，收下你當徒弟。前些年你是聰明加勤奮，師父我苦心教你不覺得苦；現在你是由勤奮變懶惰，雖聰明也枉然哪！還說不辜負我一片苦心，我能相信嗎？」
「師父！這些天我每睡好覺，頭腦發昏。」諸葛亮怕說出真情，挨師父訓斥，撒了個謊。
老道人說：「風不來，樹不動；船不搖，水不渾。」說著，他指著庭院裡被葛籐纏繞的一棵樹讓諸葛亮看：「你看那棵樹為啥死不死活不活，不往上長呢？」
「讓葛籐纏得太緊了！」
「對呀！樹長在山上，石多土少，夠苦的。但它根往下扎，枝往上長，不怕熱，不怕冷，總是越長月大。可是葛籐緊緊一纏，它就長不上啊啦，這就叫『樹怕軟籐纏』哪！」
聰明人一點就靈。諸葛亮看瞞不過師父，問道：「師父！你都知道啦？」
老道人說：「近水知魚性，近山知鳥音。看你的神色，觀你的行動，還能不知道你的心事嗎？」停了一下 ，老道人鄭重低說：「實話給你說了，你喜愛的那女子並不是人，它原是天宮一隻仙鶴，只因貪嘴偷吃了王母娘娘的蟠桃，被打下天宮受苦。來到人間，它化作美女，不學無術，不事耕耘，只知尋歡作樂。你只看它貌美，豈不知乃是寢食而已。你與她相愛，吃喝玩樂，倒也逍遙，但這樣渾渾僵僵下去，終身將一事無成啊！若不隨她的意，還會傷害你。」
諸葛亮一聽，慌忙問道：「師父！這會是真的嗎？」
老道人說：「如果不信，隨你的便吧，以後就別再登這觀門啦！」
「師父！我相信。以後再不與她來往了！」
「這還不行。你要燒道她的畫皮，也好消除你的疑慮，永不懷念。」
「怎樣燒掉她的畫皮，還請師父指教。」
「那仙鶴有個習慣，每晚子時要現原形，飛上天河洗澡。這時，你進她的房中，把她穿的衣裳燒掉。衣裳是她從天宮盜來的，一燒掉便不能化作美女了。」
諸葛亮答應按師父的吩咐去辦。臨行，老道人將一把龍頭枴杖遞給諸葛亮，說：「那仙鶴發現庵內起火，會立即從天河飛下來，見你燒了她的衣裳，必不與你甘休。如果傷害你時，你就用這枴杖去打，切記！」
這天晚上時，諸葛亮悄悄來到庵裡，打開房門，果然見床上只有衣裳，不見有人。她他點火就去燒那衣裳。
仙鶴正在天河裡洗澡，忽覺心頭一顫，便急忙往下張望，發現庵內出現火光，「呼」地飛了下來。她見諸葛亮正燒她的衣裳，撲過來便啄諸葛亮的眼睛。諸葛亮眼疾手快，拿起枴杖，一下子把仙鶴打落在地。他伸手去抓，抓住了仙鶴的尾巴。仙鶴拚命掙脫，翅膀一撲一閃，又騰空飛去。結果仙鶴尾巴上的羽毛被諸葛亮抓掉了。
仙鶴禿了尾巴，便與天宮中的仙鶴個個不同。自己也知道丟臉現眼，再也不去天河裡洗澡，也不敢再混進天宮去偷可以化作美女的衣裳，便永遠留在人間，混進了白鶴群裡。
諸葛亮拿這仙鶴羽毛去見師父。老道人說：「記住這個教訓吧！要想學好本領，幹一番事業，這色情之事千萬不可迷戀！」諸葛亮不忘這個教訓，把仙鶴尾巴上的羽毛保存起來，以此作為戒鑒。
打這以後，諸葛亮更加勤奮，凡師父講的，書上寫的，他都博學強記，心領神會，變成自己的東西。又過以年，正是諸葛亮燒美女化皮的那天，老道人笑著對諸葛亮說：「徒弟呀，你跟我已經九年了。該讀的書都讀了，我要傳授的你都聽了。常言道，師父領進門，修行在個人。你已年滿十八歲了，該走出家門，幹一番大事啦！」
諸葛亮一聽師父說他「滿師」啦，連忙懇求說：「師父，徒弟我越學越覺得學識淺薄，還要再跟你多學點本領！」
「真正的本領要在實幹中才能得到，書上學來的，好要看天地萬物變化，隨時而轉，隨機應變，才有用啊！比如你上那仙鶴當的教訓，以後不再被色情迷戀，這是直接的教訓；推而廣之，世上一切事物都不可被它的表像所迷惑，要小心謹慎從事，洞察其本質才是。這算是我臨別的囑咐吧！今天我就要走了。」
「師父，你往哪裡去？」諸葛亮驚奇地問：「以後我到哪裡看望您呀？」
「四海雲遊，沒有定向。」
頓時，諸葛亮熱淚滾滾，說道：「師父一定要走，請受徒弟一拜，以謝栽培大恩！」
諸葛亮躬身拜罷，抬頭不見師父，再也尋不到他的蹤影。
老道人臨走，給諸葛亮留下一件東西，就是他後來常穿的八卦衣。
諸葛亮懷念師父，把師父的八卦衣穿在身上，只當師父永遠在自己的身邊。
諸葛亮不忘師父的教誨，成其是那臨別的囑咐，特意把帶在身邊的羽毛做成一把扇子，拿在手中，告戒自己謹慎從事。