白天，他是泥娃娃；夜裡，會變回人形。不過，更神奇的還在後面……
半夜娃娃
唐朝年間，燕子街有個捏泥人的工匠名叫方夢龍，已過而立之年，尚未娶妻。方夢龍的隔壁，住著一個叫麻三的小混混，平日裡，好吃懶做，總愛幹些偷雞摸狗的勾當。
這天晚上，麻三多喝了幾壺酒，子時才晃晃悠悠地回家。進門後，他剛想更衣，突然聽見隔壁傳來娃娃的啼哭聲。麻三覺得很奇怪，這深更半夜哪來的娃娃？
第二天清早，麻三忍不住去問方夢龍：「方兄，昨晚你屋裡怎麼有娃娃的啼哭聲？」方夢龍搖搖頭說：「麻兄，我一個單身漢，哪來的娃娃？這話傳了出去，怕是官府要拿我問罪。」
麻三狡黠地點了點頭：「興許，我昨晚喝醉聽錯了！」當晚，麻三早早吹滅了油燈，然後，將耳朵緊貼在牆上偷聽。子時一過，隔壁又傳來了娃娃的啼哭聲。麻三衝出屋子，拚命敲方夢龍的店門：「方兄，你再不開門，我可要上報官府了！」
方夢龍害怕了，匆匆開了門。果然，方夢龍懷裡抱著個剛出生的娃娃，白白胖胖的，正揮舞著小手，哇哇大哭。麻三愣住了。方夢龍漲紅了臉說：「麻兄，請進門說話！」麻三滿臉狐疑地進了門。
原來，方夢龍是三代單傳，他做夢都想有個娃娃。只是家境貧寒，哪有媒婆肯上門說親。一個月前，方夢龍從觀音山挖泥回來。當晚，他就做了一個奇怪的夢：夢裡，有個剛出生的娃娃不停地叫他爹。夢醒後，方夢龍心潮澎湃，用新挖來的泥土，將夢裡的娃娃捏成了形。捏完後，方夢龍愛不釋手，便摟著泥娃娃睡著了。
子時過後，方夢龍突然被一陣娃娃的哭聲驚醒。睜眼一看，懷裡的泥娃娃竟然活了，此時，正光著屁股，趴在床沿上嗷嗷待哺。方夢龍掐了掐大腿，原來這不是夢，這真是菩薩保佑啊。方夢龍欣喜若狂，將娃娃親了又親，摟著他睡了。
誰知，天亮後娃娃又變成了泥人，方夢龍不禁痛哭流涕。隔夜子時，泥人卻又變回了娃娃。方夢龍恍然大悟，原來，那娃娃半人半土。白天，他是泥娃娃；半夜，又變回人形。從此，方夢龍每天期待著子時的來臨。雖然，他只是個半夜娃娃，但方夢龍疼愛萬分。
麻三聽罷，驚得瞠目結舌。他將娃娃看了又看，這才相信了。方夢龍怯怯地說：「麻兄，你一定要替我保守這個秘密！」麻三拍了拍胸脯：「當然，方兄喜得貴子，恭喜還來不及呢！」
回屋後，麻三就動起了歪腦筋：既然那神土能變活人，我何不佔為己有？第二天清晨，麻三趁方夢龍去打酒的工夫，將泥娃娃偷了去。隨即，騎馬朝南倉皇出逃。
日落時分，麻三來到了一個車水馬龍的集市。在巷子的拐角處，麻三找到了一個捏泥人的老漢。見那老漢手藝不錯，麻三便掏出一錠銀子，連同泥娃娃一起遞給了他，說：「給我捏最漂亮的女子！」
老漢點了點頭，熟練地將泥娃娃揉來揉去。三炷香的工夫，一個傾國傾城的美人便出現在老漢的掌心。麻三見狀，欣喜若狂地包起泥美人，牽著馬走了。其實，他早就打好了如意算盤，今晚就和美人洞房花燭。等過一陣子，看膩了她，再讓那老漢重捏一個。如此這般，簡直比皇帝還快活。
起死回生
麻三在集市兜了一圈，便匆匆住進一家客棧。在客房，麻三擺了桌酒菜自斟自飲。不知不覺，兩壺酒已經下肚，麻三便伏在案上沉沉睡去了。
醒來時，已過子時。蒙間，麻三見床頭真坐著一個絕世美人，容貌打扮和泥美人一模一樣。麻三心猿意馬，藉著酒勁就想抱美人。
這時，「咚」的一聲，房門突然被踹開了。麻三下意識地回頭，見門口站著兩個衙役和一個丫鬟。那丫鬟神色慌張，兩個衙役斷聲喝道：「好你個刁民，光天化日之下，竟敢強搶民女，該當何罪？」麻三又驚又嚇，被兩個衙役押回了縣衙。
那丫鬟驚魂未定，匆匆跑去稟報縣令：「老爺，奴婢看見一個女子長得很像小姐！那女子的手臂上也有玫瑰色的胎記，跟小姐的一模一樣！」
縣令大驚，連忙起身更衣。走入後堂，見夫人正摟著那女子痛哭流涕。只是，那女子目光呆滯，彷彿丟了魂魄。任憑夫人問話，始終置若罔聞。夫人哽咽地說：「老爺，我知道蓉兒沒死，瞧，她終於回來了！」縣令將女子看了又看，忍不住老淚縱橫：「實在太像了！莫非，這世上真有起死回生之術？」
原來，縣令的千金蓉兒在十六歲時，不幸失足掉進河裡淹死了，縣令和夫人為此傷心欲絕。那天，丫鬟小翠剛巧在集市看見麻三舉著泥美人沾沾自喜。小翠仔細一看，那泥美人居然就是小姐。於是，小翠偷偷尾隨麻三，見他買了紅綢，又買香燭。小翠跟蹤到了客棧，便折回縣衙通知兩個衙役。果然，將麻三逮個正著……
當晚，縣令夫人非要和女子同榻而眠。縣令無奈，只好應允。當然，縣令的心裡並不糊塗。三年前，他曾親眼看見女兒蓋棺入土。那女子，一定是別人家的女兒。只是，她神情恍惚，無法問話，只等明日提審麻三，一切便昭然若揭。
第二天清早，小翠驚慌失措地來報告：「老爺，出怪事了，那女子……竟然變成了一個泥美人！」
縣令趕緊去看，見夫人正摟著那泥美人，哭得肝腸寸斷。縣令下令，立刻提審麻三。公堂前，麻三絲毫不敢隱瞞，將一切和盤托出。縣令聽罷，又驚又奇，又命人去捉拿捏泥人的老漢。老漢也不敢隱瞞。
原來，三年前，老漢與蓉兒在集市有過一面之緣。當時，老漢驚為天人，從此，便將她的容貌記在了心上。昨天，麻三要最漂亮的女子，老漢便信手捏成了蓉兒的相貌，誰知，泥美人竟然變活了。
縣令聽了，又驚又喜。只可惜，蓉兒白天仍是冷冰冰的泥人。為今之計，只有將那方夢龍捉來，也許，還有補救的方法。於是，下令將方夢龍捉來問話。
陰差陽錯
卻說方夢龍，當日，滿心歡喜地拎著酒葫蘆回來。回到廂房一看，泥娃娃竟然不見了。回頭找麻三，哪裡還有他的蹤跡？方夢龍想，那泥娃娃一定是被麻三盜走了。想罷，不禁號啕大哭，喝得大醉。等兩個衙役上門抓人，才如夢初醒。
公堂上，縣令將事情的來龍去脈說了一遍。方夢龍聽罷，勃然大怒：「好你個麻三，這樣害我。可憐我的娃娃呀……」縣令勸道：「方夢龍，事已至此，只能從長計議！」
方夢龍乞求道：「大人，請將泥人還給草民，讓草民父子團聚！」縣令當然不肯：「你……這不是為難本官嗎？如今，你那娃娃已經沒了，本官怎能將小女拱手相送？」
方夢龍慘然一笑：「既然如此，草民也無話可說。這塊神土本非我所有，如今，成全了大人，也算一樁美事！」縣令見方夢龍沒有奇招，只好將三人放了。
麻三越想越氣。原本，他還指望那泥人許他三宮六院。誰知，賠了夫人又折兵。麻三心有不甘，當晚，又偷偷潛入縣衙，將泥美人偷到了手。誰知，麻三剛逃出縣衙，就被兩個巡夜的衙役發現了。麻三慌不擇路，逃到了一座破廟。見追兵當前，麻三怕人贓俱獲，隨手將泥美人扔在了草堆裡，然後破窗而逃。
而方夢龍從縣衙出來後，心灰意冷。他走進一個酒館，要了幾壺酒，一直喝到半夜。酩酊大醉後，方夢龍晃晃悠悠一路朝前走。不知不覺，竟也走進了那個破廟，一頭倒在一堆乾草上昏睡過去。可他哪裡知道，就在他進廟前，麻三偷偷將泥美人扔在了乾草上。
四更時分，方夢龍暈暈乎乎地從夢中醒來，他睜眼一看，不由得嚇了一大跳，身旁竟躺著一個半裸的陌生女子。原來，子時一過，泥美人又變回了人身。
這時，縣令突然領著眾衙役破門而入。見此情形，縣令氣得鬍子都歪了：「好你個方夢龍，居然敢調戲本縣令之女……」方夢龍又被帶回了縣衙。此時，另兩個衙役也將麻三捉拿歸案。兩人同時跪在公堂上，誰也不吱聲。
縣令一拍桌案：「刁民，你強搶民女，該當何罪？」麻三不動聲色：「敢問大人，草民搶了哪家民女？」
縣令一時語塞：「這……」麻三哈哈大笑：「據草民所知，早在三年前，令千金就已經亡故。那女子半泥半人，大人據為己有，居然還責怪草民？」縣令無言以對。
這時，小翠倚著門簾，偷偷朝縣令打了個手勢。縣令會意，匆匆走進了後堂。原來，夫人聽聞此事，心中想好了萬全之策。夫人說：「老爺，事已至此，不如順水推舟，將蓉兒嫁給方夢龍？」縣令搖了搖頭：「不行！」
夫人生氣了：「我看行。那方夢龍雖是個工匠，但長得眉清目秀，臉上有富貴之相。如今，蓉兒見不得白天，又被玷污了名節。不嫁給方夢龍，又能嫁給誰呢？」縣令無奈，只能點頭。
回到公堂，縣令一拍桌案：「明日夜間，責令方夢龍迎娶小女蓉兒！」方夢龍大驚失色：「大人，草民……」
縣令大怒：「怎麼，你玷污了小女的名節，還敢不娶她？」方夢龍嚇得不吱聲了。
這時，麻三怯怯地問：「大人，那草民呢？」縣令笑了：「本官念你送女有功，特聘為媒人！」麻三聽罷，氣得僵坐在了地上。
第二天夜間，縣令府上張燈結綵，鑼鼓喧天，方夢龍與蓉兒結為連理。奇怪的是，洞房花燭後，蓉兒再也沒有變回泥美人，而且，記憶也一併恢復了。
一年後，蓉兒產下了一個白白胖胖的娃娃。當方夢龍抱在懷裡的時候，突然覺得娃娃似曾相識。原來，竟是他當年捏的泥娃娃……