清末年間的一個冬季，浙江紹興一個戲班子到福建邵武二都村演出。這天的戲演的是《包公案》，戲台就搭在村頭破舊的祠堂裡。
是晚，祠堂裡燈火通明，人頭撞動。戲台上掛了幾盞明亮的大汽燈，祠堂兩邊柱子上掛了燈籠，戲台前的天井裡還燒起了熊熊的松光把，使得台底下的十幾副空棺材時隱時現……
戲開演了。隨著鑼鼓和樂器聲響起的節奏，從台後走出來一位身材魁偉、穿著黑龍袍的黑臉包公，邁著八字步，走到台中的案桌後坐下，驚堂木一拍：「升堂!」站立兩旁的八名差役齊聲喊：「威……武……」
只見台後跌跌撞撞出來一披麻戴孝女子，跪到案前喊冤：「包大人，你要給民婦做主呀……」
包公威嚴道：「有何冤屈，只管訴來!」
女子哭訴道：「皇親北霸天強搶我家良田建造風水墳墓埋葬他的父親，我家不讓，他糾集一夥奴才活活把我丈夫打死……」
包公霍地站起來，將長鬚用手一捋，正氣凜然唱道：「狗膽包天的北霸天，青天白日打死人。不管你北霸天，南霸天，東霸天，西霸天，也逃不過我包青天……」
突然，一陣旋風「呼啦啦」向戲台刮來，接著傳來「喔--嗚」的怪叫聲，瞬間，燈火昏暗，房頂瓦片「霹靂吧啦」地掉下好幾塊。直嚇得人頭髮倒豎，有人驚叫：「鬼來了!」一剎間，看戲的人群你擁我擠，婦女兒童的哭喊聲、男人的臭罵聲嘈雜成一片，紛紛逃出祠堂。
絕大多數演員從沒見過這種怪事，嚇得手腳發軟，全身起雞皮疙瘩，躲在後台瑟瑟發抖。陰森森的氣氛籠罩著祠堂。
幸好，扮演包公的演員是個老江湖，知道是冤鬼鬧戲台來了。只見他沒事似地站在台中間，猛一拍驚堂木，唱道：「大膽冤鬼，包公在此，不得胡來。有何冤事，快快講來!」
瞬間，戲台下的一副棺材裡噴出一團黑煙，「呼哧!呼哧」幾聲，把天井裡的松光把和台柱上的燈籠吹滅，台上的大汽燈也被吹得忽明忽暗。眨眼間，一個無頭無腳的鬼影子懸空飄落在戲台案前，身上散發出怪異的臭味尖叫著：「包公大人，為我伸冤呀!」只見黑影忽大忽小，「依哩阿拉」好像在哭訴著什麼。包公把一根寫著令字的紅竹籤往鬼影一扔，威風凜凜道：「令箭帶路!」
鬼影「嘰哇!嘰哇!」怪叫兩聲，化成一陣旋風把令箭捲起，插到那口棺材上，黑煙也隨之鑽進棺材下面的地裡不見了。
幾個膽大的看戲人重新點燃了松光把和燈籠，演員們也心驚肉跳地向汽燈裡添油打氣。頓時，祠堂裡又是燈火通明。遇到這種事，戲也演不下去了，大家只好打著鑼鼓瞎鬧到天亮。
第二天，就有人把事情報到縣衙門。趙知縣也覺得事情蹊蹺，隨即帶著人馬火速趕到村子裡查案。趙知縣問：「那副插有令箭的棺材是誰家的？」「是鄧大毛他們兄弟家的。」有村民答道。
趙知縣叫地保把鄧大毛兄弟三個傳來問話。不一會兒，三兄弟都來到祠堂，只見個個長得虎背熊腰，二毛、三毛面目較和善，大毛突眉暴眼，貌似土匪。大毛不耐煩道：「叫我們幹什麼？有話快說，老子沒空!」趙知縣耐住性子指著棺材問：「這棺材是你家的吧？把它搬開，我要看看地底下有什麼東西。」
大毛強作鎮靜地答道：「那不是我家的!」趙知縣沉下臉反駁道：「嗯，那是誰家的!」三兄弟你看我，我看你，面面相覷，半天說不出話來……
趙知縣命衙役移開棺材，挖地三尺。沒費多少功夫，就挖出一副棺材。衙役把棺材抬到天井，打開棺蓋一看，大家都嚇了一大跳：棺材裡用棕衣包裹著一具五下歲上下、齜牙裂嘴的男屍，手腳被棕繩捆著，雙目好像死魚的眼睛鼓出，十分嚇人。
趙知縣用手指一按屍體，皮肉還有一點彈性，並沒有腐爛。他一蹙眉，用刀一樣的目光逼視三兄弟。二毛、三毛早已嚇得渾身顫抖，「撲通」一聲跪地求饒：「知縣大人，這人是大毛弄死的，是他用五十兩銀子雇我們把死人拖到祠堂裡埋的，饒了我們吧……」
趙知縣大聲喝道：「給我把鄧大毛拿下!」眾衙役一擁而上，把大毛摁倒在地。趙知縣接著訓道：「人證物證具在，還不從實招來!」大毛見事已敗露，只得垂頭喪氣地道出了謀財害命的經過：
十年前的一個風雪夜，一名體格強壯的男子路過二都到大毛家借宿。他是在邵武做棉被生意的江西商人阮老闆，是大毛的江湖朋友。兩個人因習武相識，但阮老闆武功比大毛強。每次阮老闆往返邵武建陽做生意，都要在大毛家歇腳、吃飯、住宿。這夜，阮老闆從建陽收賬回來，背著一大包袱的銀元，足有一千兩。因大雪封山，阮老闆見天色已晚，只得到大毛家打腳借宿。大毛見一大袋子銀子，就動了殺人奪財之念。晚飯，大毛叫老婆炒了幾盤小菜，自己熱了一壺家釀米酒，並在酒裡摻了蒙汗藥，先吃完解藥後，才與阮老闆你一碗我一碗地暢飲起來，大約半個時辰，阮老闆被藥翻，口吐白沫，全身抽搐，而大毛因事先吃了解藥而沒事。大毛用棕繩捆住阮老闆的手腳，用毛巾把他嘴巴堵住，然後叫來二毛、三毛幫忙。兩個弟弟見大毛殺了人，開始很害怕，不肯相幫，大毛一邊威逼一邊利誘，給了每人五十兩銀子，三兄弟才一起趁著四下無人的紛飛雪夜，把阮老闆拖到祠堂，打開他老婆的備用棺材，把屍體用棕衣包裹著放進去蓋上棺蓋，就在放棺材的下面挖了個坑，把棺材放入，上面用挖出的泥土沙石磚頭垃圾填平，爾後再用他自己的棺材掩蓋在上面，打掃一番，一點也看不看不出痕跡。
大毛以為做得天衣無縫。可是，沒半年功夫，他十五歲的兒子突然肚痛而夭折，不久他老婆也成了啞巴。更令他做夢想不到的是，十年後的今天，包公一場戲，會冤鬼鬧戲台，讓案情重見天日。
趙知縣叫三人在供詞上畫押，當場把三人打入大牢，等候上級處罰。並獎賞演包公的演員，稱讚其「假戲真做，偵破冤案，為民除害，不愧為當代包公!」
「包公」高興地唱道：「天網恢恢，疏而不漏，舉頭三尺有神明，勸君莫做傷天事……」