六七十年代，是昏暗的濃霧瀰漫著中國大地的世界，也是孤魂幽靈橫行，“神出鬼沒”的世界。
外公家坐落在陡峭的山腳下，兩山之間是條彎彎的小河，清澈寧靜。河的對岸有一所孤墳，曾漲過幾次大水都沒有未將其沖走，據當地的村民說，可能是他的陰氣太重，連水神都怕他三分。
白天的日子裡，無論是烈日高照還是陰雨綿綿，總有孩子在水中嬉戲著。到了傍晚時分，成群結隊的螢火蟲在河溝裡自由穿梭，頗有一番樂趣，河溝更顯得清幽寧靜，也有一些陰森。勞作了一天的人們在沒有燈得日子裡，很早就會睡去。沒有了燭光和人語的夜裡，使這條河溝更顯得陰森恐怖。
雖然這天河溝有些詭異，但鄉親們仍然過著安穩和美的生活。可是村子裡突然發生了兩件怪事，弄得整個村子都人心惶惶，從此不能睡上安穩覺。
據說村裡的一個年輕婦女和一小孩兒在前後的一個月相繼死去，不是摔傷病死，而是死在村裡的那條河溝裡。他們死的很慘，頭顱被割了下來，扔在兩三米外的河溝裡，奇怪的是他們手裡都拿著鋒利的鐮刀，刀口上還有一絲絲的血跡。事情很快傳開了，鄉親們都在猜想到底是不謀殺？兇手把他們殺了後再把鐮刀放在他們的手裡，據鑒定他們手裡的鐮刀都是他們自己家裡的。如果是兇手奪了他們手裡的鐮刀將其砍下頭顱，死者必定會進行反抗，身上也一定會有傷痕。然而兩個死者屍體都完好無損，顯然在臨死前並沒有格鬥過？會不會是自殺，那他們又為何要自殺呢？據他們的家人說，他們除了在出事前的前些日子有些魂不守舍之外，並沒有和家人發生矛盾。
他們都是在傍晚時慘死的，鄉親們都清楚地記得，在他們出事的中午，兩山之間突然狂風四起，一陣烏雲過後，整個天地之間立即成了昏暗的一片。突然之間，河溝裡的河水從山的那邊洶湧暴漲過來，像波濤翻滾的大海，像大潮來臨時的錢塘江。洶湧的洪水剎時淹沒了兩岸的莊稼，包括岸邊的那所孤墳，說也奇怪，轉眼間洪水就退了，河溝又恢復了往日的寧靜，只是螢火蟲逐漸增多，不一會兒功夫就成了螢火蟲的世界。
村裡的這兩件奇案都還沒有查過水落石出，一個月後的這天中午，村裡的那條河溝裡德水突然暴漲，預示水突然暴漲，預示著不祥的災難就要來臨，有感覺的村民們都潛意識地提高了警惕。
西邊的太陽緩緩藏到了山下，告別了今日的光明。傍晚時分，夜色越來越濃，像股妖氣籠罩著整個村莊。此時的河溝，螢蟲點點，好似惡魔幽靈在劃著火柴前行。勞作了一天，外公才扛著鋤頭從河溝邊踏著月色回來。他早上就出門了，飢渴交加，疲憊不堪。剛走過河溝時，突然間神情恍惚，眼前模糊不清，但他還是努力往回家的方向走去。
在沒有燈得日子裡，用來照明的只有煤油燈。外公神魂顛倒地回到家，一語未發，藉著微弱的燈光，外婆還未來得得看清他的臉，外公就迅速地從牆腳拿著鐮刀匆忙地向外走去。外婆叫了幾聲卻沒有一絲的反應，她靈光一閃，意識到好像將要發生什麼，迅速扔下手中的活。緊追在外公的後面，只見外公徑直向河邊走去。讓人意想不到的事發生了，外公別走邊用手中的鐮刀割自己的頸部，昏暗之中也能看到鮮血直流。外婆被嚇壞了，哭喊著撲上去抱著外公，試圖奪下他手中的鐮刀，外公像是有無窮的力量，輕輕一下就將外婆推到在地。此時的外公兩眼發怒，像個凶神惡煞的魔鬼。鮮血已滲透了他的全身，而他還在使勁地割自己的脖子，外婆哭著喊著卻沒有一絲的辦法。村裡的鄉親們聽到哭喊聲，都前來救援，費了九牛二虎之力才將外公鎮住，使了很大的力終於奪下了他手中的鐮刀。剎時外公就癱瘓在地，雙眼大睜，臉色發青，一動不動，像個死人一般。
村裡的人把外公背到屋裡放在床上，幫他止了血包紮好了傷口，外公仍沒有醒過來。外婆，媽媽和舅舅更是哭得死去活來，面對外公的這般慘狀，他們更是束手無策。據外婆回憶，在她來到外公家的這十幾年了，外公重未有什麼怪病，若不是得了怪病又怎麼會用鐮刀割自己的脖子呢？正他們及在場的鄰人一籌莫展的時候，一白髮老頭從外面走了進來佇立在人群中，他神情鎮定，是隔壁村有名的道師。
道師來了，好似看到了希望。他扣著食指說已為外公占卜，外公不是突發怪病，而是和前面的婦女和小孩一樣，是遭到惡鬼附身。道師這樣一說，把在場的人嚇壞了，都不由自主地講詭異的目光投向外公，好像他就是那個惡魔！聽了道師的話，外婆拿著一支筷子在桌子上一邊站一邊念著某個過世的人的名字，當筷子直立起來後，她一語未發，神色中透露出來惶恐和不安！外婆到了水飯後，以為外公會立即甦醒，那知更加厲害了，大睜的兩眼如刀似劍，臉色發青，口吐白沫，全身發抖，一定是惡魔在一步步地吞噬他的心靈。道師神情鎮定地說“這不是一般的惡魔，他的陰靈極其強大，通常超過普通人的陽靈，一個越是忠厚老實的人陽靈越低，惡魔就容易附身，中邪後也就最難趕走。我也為前久死去的那個婦女和孩子占了卜，什麼卦象個沒有，因為這惡魔陰靈太厲害了，來無影去無蹤，我的陽靈無法進入他的陰靈。現在我的陽靈正在與惡魔的陰靈相持著，要徹底摧毀惡魔的陰靈，第一必須立即切斷惡魔的陰靈來源，第二是立即增加這間屋子的陽靈。”
這是大家才發現，屋裡屋外都佈滿了螢蟲，像座等壁輝煌的金屋，順著道師的手勢，大家發現從屋子的窗口到河邊的方向，無數的螢蟲來回的飛蕩，構成了一座銀河似的天橋掛在夜空。道師說這就是惡魔陰靈的來源，一切惡魔都是怕光的，欲切斷惡魔的陰靈之源，就得用火把將那些螢蟲徹底消滅。在沒有電燈的年代裡，僅靠煤油燈來照明的屋裡是在太暗，它將會助長惡魔陰靈的吸收，道師要求在東南西北都四個方位都點上火把。下一步就是增加屋內的陽靈，面對這樣的惡魔，針對人善良的本性，按照道師的吩咐，人們必須摒棄內心深處的憐惜和同情，一定要心狠毒辣才能凝聚起無窮的陽靈。道師一聲令下，強大的陽靈從人們內心騰起，萬道金光透過人們的瞳孔如刀似劍般射向外公的身體。只見他在拚命的針紮著，一道閃亮的白光從他的身上騰起，飛出窗外沿著剛才螢蟲來回的方向向河邊飛去。外公終於醒了。
之後外公告訴人們，他從田里路過河邊時，看到一位似曾相識的老人在河岸上坐著，低著頭告訴外公回去拿著鐮刀來給他剃了頭。之後他神志不清了。至於外公是如何到家的，又是如何用刀割自己脖子的他渾然不知，只是在昏迷中，他模糊地聽到有人在哭喊著叫他，他想回答，卻有一個沒有頭得老人死死地抱著他，不讓他的靈魂清醒。
道師依然扣著手指，神情鎮定的說，惡魔現已被趕走，但他的魔巢還在，陰靈還在，要徹底消滅他，讓他形神俱滅，必須在天亮之前找到惡魔的藏身之處，挖出屍體將其燒之。道師占了卜，人們找到了惡魔的所在之處，就是河岸上的那所孤墳。按照道師德吩咐，挖出屍體灑上煤油將其徹底燒之。
道師告誡人們，十惡不赦的惡魔雖然消滅了，但那些微小的小鬼幽靈仍在人間遊蕩，如果天地萬物有什麼異常時，那是他們在興風作浪，是惡鬼幽靈來臨時的前兆，所以人們以後一定要提高警惕，增加對自己生活的保護意識，更要增強對自己生命的保衛能力。