聽老人說，黃鼠百年修行幻化人身，須要腳踏核桃鞋，於月夜直立行走到人前，問上一問：“你看我像人嗎？”若是得到正面的回答，即可修成人身。
青山上有一隻在此修煉百年的黃鼠，現如今就面臨這樣的關口，可惜不太幸運的是，它尋遍了整座青山也未找到一顆核桃樹。不得已跑到山腳下人居住的地方尋找核桃，果不其然在山腳下陳秀才家中找到一顆核桃樹，但是這個核桃樹還是樹苗，還未結果，為了順利得到核桃，黃鼠決定在陳家住下，看著核桃樹長起來。
陳家只有陳秀才和其母兩人，陳秀才每日在家中苦讀，以期高中，光耀門楣。黃鼠無事便天天躲在角落裡看著陳秀才，開始時笑話他的迂腐，經常用些小法術戲耍於他，而後來感覺逐漸變了。
長時間的關注一個人，帶來的無非是兩種結果，一種是喜歡，一種是討厭。黃鼠也未能逃過這個結果，在它眼中陳秀才儒雅、俊秀、博學、滿心滿眼的全是優點，日子一天天過去，黃鼠亦是越浸越深，難以自拔，終日幻想，將來自己幻化人身與陳秀才朝夕相處，日日相伴。
時光若飛梭，轉瞬即逝，五年過去了，核桃樹也長大，長滿了青青的果子，待到中秋便可成熟，然五年時光陳秀才已然到了婚娶年齡，媒婆往來，定下一位小姐，定於中秋之日成婚。黃鼠內心煎熬，恨自己不是人身。
中秋月圓之夜，黃鼠穿上了核桃鞋，站立於新房之內，紅燭冉冉，滿眼紅幔，新娘子紅帕蓋頂，端坐於塌。
黃鼠在屋內布下迷障，將新娘遮住，幻化出一美人景象，黃鼠藏於景象後，陳秀才推門進入婚房，便看到這副美景。
“公子，你看我像人嗎？”黃鼠聲音飄忽。
陳秀才迷迷瞪瞪：“像，像，像仙子啊”
一切迷障盡去，黃鼠終成人身，果然如此美人。
美人坐於榻上，還有另一女子，頭蓋紅蓋，也坐於榻上。陳秀才迷糊了。
終黃鼠將事情講清楚，道出了自己的癡戀，陳秀才心中一驚，心道：原來是個妖精。黃鼠雖已百歲，但久住山林，下山之後便迷上了陳秀才，心思單純，一心想著成人身後和陳秀才雙宿雙飛，更不知其他。
陳秀才心中害怕，以人妖殊途，自己已娶妻拜堂為由拒了黃鼠。黃鼠心中自是不甘，付出幾年的情感不但沒有得到等同的回報反遭到了拒絕和歧視，自此便是經常前來騷擾陳家，最終秀才不堪其擾，請來和尚道士前來收妖。
黃鼠心中大怒，但畢竟僅僅修行百年，法術低微，最終立於核桃樹端被道士的飛劍射殺。
黃鼠臨終：“人世間情愛中暗戀兩字最是要不得。我不是白蛇，這世上也沒有許仙，一切都是我的魔障”
語罷，化為灰燼，吹散在夜空中。