走了一個多月，一天忽然聽見「嘩嘩」的流水聲，只見前面是一條望不到邊際的大河，河中黑水相互撞擊，捲起一朵朵浪花。師徒們正在發愁沒法過河時，忽然看見一人駕著一艘小船，順流而下。唐僧連忙讓沙僧喊那小船靠岸。
　　那人把船划到岸邊說︰「我這船小，一次不能把你們全都渡過去。」唐僧見船確實很小，只好分兩次過河。八戒說︰「我和師父先過，然後是師弟和行李馬匹，猴哥就自己跳過去吧！」商量好了，八戒扶著唐僧上了船。
　　船到了河中間，突然狂風大作，波濤洶湧。小船在巨浪中像一片樹葉，忽隱忽現。一會兒，風平浪靜，只是小船已經找不到蹤影。沙僧要到下游去找師父，悟空說︰「如果是翻了船，八戒水性那麼好，早該背師父上來了！
　　」
　　悟空認定師父和八戒是被妖怪拖下水去了。沙僧覺得有理，就下水去救師父，只見他跳進水裡，念著避水咒，大踏步地向水底走去。沒走多久，衡陽峪黑水河神府就出現在眼前。
　　沙僧偷偷躲在府外，聽見裡面有人說︰「你們把蒸籠抬上來，把那兩個和尚給蒸了。你呢，去請我舅舅。」沙僧一聽，火冒三丈，舉起降魔杖，一邊打門一邊叫︰「快放我師父、師兄出來！」守門的小妖連忙跑回去報告老妖。
　　老妖一聽，怒上心頭，手裡拿著鋼鞭走出門來大聲問道︰「誰敢打我的大門？」沙僧要他趕快放了師父，妖怪竟要把沙僧抓住一塊吃了。兩個人就在水底打了起來，三十多個回合仍不分勝負。沙僧決定把妖怪引出水面，叫悟空打他。
　　沙僧假裝敗下陣來，可是妖怪並不追趕，回府去了。沙僧沒有辦法，只好跳出水面，把水下發生的事告訴悟空。「這妖怪的舅舅是誰呢？」悟空自言自語。誰知話音未落，黑水河神就從旁邊的小水溝裡走出來，見了悟空低頭就拜。
　　河神告訴悟空︰「妖怪是去年漲潮時從西海來到黑河的，他用武力霸佔了衡陽峪黑水河神府。我年老體衰，打不過妖精，就到西海去告他，誰知西海龍王敖順是他的舅舅，不准我告。我想到玉帝那告，但是因為官職太低，見不到玉帝。」
　　悟空聽完，決定去找西海龍王。他一個觔斗雲來到西海，念著避水咒走入水中。忽然他看見一個黑水魚精拿著一個金盒子從他身邊跑過，心裡明白是從黑水河來的，就一棒子把黑水魚精打死。
　　悟空打開盒子，見裡面放著妖怪請敖順去吃唐僧肉的請帖。悟空連忙把請帖放到懷裡，得意地說︰「敖順呀！敖順，證據讓我老孫拿到了？」這時，已經有巡邏的夜叉把悟空來到的消息報告給西海龍王，龍王領著蝦兵蟹將出宮相迎。
　　龍王請悟空進水晶宮去喝茶，悟空拿出那張請帖遞給龍王說︰「我不喝你的茶，我來喝你的酒了。」龍王一看大吃一驚，慌忙給悟空跪下請罪。原來那妖怪是敖順的第九個外甥小鼉龍，父母都已死了，龍王就讓他在黑水河暫時住下。
　　龍王怎麼也沒有想到外甥的禍竟惹到孫悟空的頭上，連忙讓太子摩昂帶領五百龍兵捉拿鼉龍。接著他又要安排酒菜，給悟空賠禮。悟空救師心切，告別了龍王和太子摩昂一起離開了西海。
　　來到黑水河，摩昂太子請悟空在岸上等著，自己帶著龍兵在黑水河神府前安營紮寨，然後派兵通知小鼉龍。鼉龍知道後心裡覺得奇怪︰明明是請舅舅為什麼表兄來了？來就來吧，為什麼還要帶兵？」
　　鼉龍害怕出事，帶領小妖，拿著鋼鞭來到太子面前。摩昂太子勸他趕快把唐僧、八戒放了，妖鼉不但不聽，反而大罵太子。太子一氣之下，和妖鼉打了起來。雙方的魚兵蝦將也動起手來。一場混戰，直打得是天昏地暗。
　　摩昂太子見無法取勝，就用了一個計策，故意露出一個破綻。妖鼉以為有機可乘，一頭鑽了進去，摩昂猛地轉身一下子把妖鼉打倒在地。龍兵們一起衝上前去，把妖鼉五花大綁，押到岸上。
　　太子請孫悟空懲治小鼉龍。悟空看在敖順和太子摩昂的情面上，饒了小鼉龍的性命，問唐僧和八戒被關在哪裡。小鼉龍說他們還被捆在黑水河神府裡，沙僧立刻在河神的帶領下，到神廟去救師父和八戒。
　　不一會兒，河神和沙僧分別把唐僧、八戒背上岸來。摩昂太子也押著小鼉龍回西海去見龍王。河神為了感謝悟空幫他奪回神府，施展法術，把上流的水擋住，在河床底開出一條大路。於是，師徒四人過了河，又向西天走去。