師徒四人冒著大雪，頂著狂風，不畏艱辛，日夜趕路，初春時來到車遲國地界。忽然聽見一聲吆喝，好像有很多人在吶喊一樣，唐僧害怕，勒住馬不敢往前走。悟空說︰「讓我老孫去看一看！」說完跳到空中，駕上觔斗雲向前飛去。
　　原來是一個道士監押著一群和尚在幹活。悟空變成一個路過的小道士向那道士打聽，才知道二十年前車遲國大旱時，來了虎力、羊力、鹿力三個道仙，和這裡的和尚比試求雨的本領，結果道士贏了，被國王封為國師，從此便奴役著全國的和尚。
　　悟空又問了和尚，和尚說的和道士一樣，並說天上的神仙在夢中告訴他們，只有等唐僧的大徒弟孫悟空來了，才能救他們。孫悟空聽了心裡得意，一棒子打死了道士，露出了本來的模樣，放走了大多數和尚，領著本城十個和尚來見唐僧，說明了情況。
　　當晚，他們住進城裡的智淵寺。半夜，悟空叫上八戒、沙僧駕雲來到三清殿上空，只見那三個道士正在唸經。悟空有意捉弄道士，用了個法術，吹口仙氣，變成一陣狂風刮進三清殿，吹倒了香燭油燈。
　　道士嚇得回房睡覺去了，悟空三人下了祥雲，來到正殿，把神台上的三座神像推倒藏到後花園，三人分別變成元始天尊、太上老君、靈寶道君的樣子，並把桌子的供品吃得一乾二淨。一個小道士聽到聲音走進大殿，嚇得撒腿就跑。
　　虎力、羊力、鹿力三個妖怪知道後，讓人點上蠟燭來到正殿，沒見有什麼奇怪的東西，以為是三位神仙下凡，就一塊跪倒磕頭，求神仙能給些聖水和丹藥。悟空覺得好笑，想進一步捉弄他們，讓他們找些東西來裝聖水。三個妖怪爭先恐後地搬來缸、砂缽和花瓶。
　　悟空借口神仙之事外人不能看，讓道士們出去並關上門。過了一會兒，才讓他們進來拿聖水。道士們進殿一看，見缸裡、缽裡、瓶裡都有，當即磕頭謝恩，然後各自拿茶盅舀了一杯喝下，覺的有股尿臊氣，才知道上當受騙。
　　第二天，唐僧師徒來到皇宮倒換關文，三個妖怪一見他們送上門來，就把他們打死小道、假裝神仙的事告訴了國王。悟空卻不承認是自己幹的碰巧這時很多百姓在宮門前請求國師作法求雨，國王就讓唐僧和國師比賽，看誰能求下雨來。悟空馬上答應了，虎力道士讓悟空和他一起上神壇，悟空說︰「那把雨求來了，算是誰的功勞呢？」虎力只好一個人登上神壇。
　　虎力披頭撒發拿著劍，一邊唸咒一邊燒紙，第一聲令牌響了後，空中就有了風。悟空見他有些真本事，就跳到空中，讓正在颳風的風婆和巽二郎馬上停止，又讓雲童霧郎、雷公電母在一旁休息，等他的命令。
　　虎力大仙見風又停了，感到奇怪，打響第四聲令牌，叫來四海龍王。悟空連忙把情況告訴他們，讓四海龍王一滴雨也不要下。事情安排好後，悟空返回地面，正好碰上國王問虎力為什麼沒有下雨，虎力撒謊說龍王不在家。
　　悟空說︰「還是看我的吧！」
　　悟空陪唐僧登上神壇，讓唐僧只管打坐唸經，自己按事先約好的信號，晃動金箍棒，立刻狂風大作，烏雲滿天，電閃雷嗚，大雨傾盆，整整下了三個時辰。百姓們高聲歡呼，國王也連連點頭，笑著說︰「夠了，夠了，再下就多餘了。」
　　悟空聽了，把金箍棒朝天一指，頓時烏雲散去，天又晴了。國王很高興，馬上給唐僧倒換關文。虎力大仙不服氣，要和唐僧比賽坐禪，唐僧最擅長坐禪，就立刻答應了。
　　皇宮前，兩邊各用五十張桌子，架起兩座禪台。虎力大仙駕雲到西邊台上坐下，悟空變了一個假身站在殿前，自己駕雲把師父托到東邊台上。坐禪的時間定為四個時辰。鹿力大仙拔根短髮，變成臭蟲，彈到唐僧的腦袋上，咬得唐僧又疼又癢，十分難受。
　　悟空見師父不對勁兒，就變成一隻小鳥飛到唐僧頭上，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭蟲，又飛到西邊檯子上，變成一條七寸長的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。虎力立刻昏倒，身子一歪，一個跟頭掉下高台。
　　虎力大仙雖然沒有摔死，但也鼻青臉腫的，被送到宮裡養病。鹿力大仙要為兄長報仇，要求和唐僧比隔著木板猜東西的本領。國王聽了他的話，讓人把一個紅漆櫃子抬到宮裡，命娘娘放進去一件寶貝，然後抬到殿前讓鹿力大仙和唐僧猜。
　　悟空變成一隻小蟲，鑽到櫃子裡，見櫃裡放著一套宮服。悟空把宮服撕爛，變成袈裟，然後鑽出櫃，悄悄告訴唐僧。比賽結果當然是唐僧贏了。可是國王不服氣，親自將一個大蜜桃放到櫃裡，讓鹿力大仙和唐僧再猜。
　　悟空又鑽到櫃裡，吃掉桃子，把桃核兒放在盤中。猜的結果讓國王非常吃驚，以為有神仙暗中幫助。鹿力大仙不服氣，把櫃子推到後殿，藏進去一個道童。悟空又鑽到櫃子裡，變成鹿力大仙的樣子，騙道童說是為了贏和尚，把道童的頭髮剃掉。
　　悟空又把道童的道服變成和尚服，拔根毫毛變成木魚，讓他拿著。比賽的結果讓妖怪丟盡了臉。虎力大仙很不服氣，又要和悟空比砍頭、剖腹、下油鍋的本領。悟空藝高人膽大，情願被綁，先挨這一刀。
　　劊子手一刀把悟空的腦袋砍下，並踢得四、五丈遠。悟空肚子裡喊著「頭來」。那鹿力大仙立刻念動咒語，讓土地神把悟空的頭按住。悟空一急，掙斷繩子，喊了聲「長」，「嗖」的一聲，竟然從肚子裡又長出一個頭來。
　　該砍虎力大仙的頭了。劊子手砍下頭後，只輕輕地把頭踢了一丈多遠。
　　悟空拔了根毫毛，變成一隻黃狗，叼起頭，跑到河邊，扔到水裡。虎力大仙連喊三聲不見頭來，大叫一聲，血從脖子裡噴了出來，一命嗚呼。大家一看，原來是一隻老虎。
　　國王知道後大為吃驚，鹿力大仙忍著悲痛，要和孫悟空比剖腹的本領。
　　悟空毫不害怕，往柱子前一站，看著劊子手把肚子剖開，然後旋展法術，叫了聲「合」，肚子又變得和原來一模一樣，連個刀痕也沒有。
　　當鹿力大仙的肚子被剖開後，悟空拔了根毫毛，變成了一隻老鷹直飛下來，伸出鐵嘴，一口咬住鹿力大仙的五臟，展翅飛向高空。鹿力大仙立刻丟了性命，露出原形，原來是一隻白毛角鹿。驚得文武百官都張大了嘴。
　　羊力大仙要和悟空比下油鍋。悟空二話不說，縱身躍入滾滾油鍋之中，翻觔斗，打倒立，像在水裡一樣，把豬八戒都看樂了，手舞足蹈，不停地叫好。悟空想逗逗八戒，變成一枚釘子，沉到鍋底。
　　所有的人都以為孫悟空死了。國王命人把唐僧、八戒、沙僧捆起來，扔到油鍋裡。八戒急了，直罵死猴子連累了他。悟空聽得一清二楚，突然從油鍋中跳起來。監斬官怕犯欺君之罪，說是靈魂出現，氣得悟空一棒子把他打成肉醬
　　羊力大仙也真有點本事，竟然叫來一條冷龍保護他，鍋下雖然是熊熊大火，鍋裡的油卻是涼的。悟空連忙跳到空中，讓北海龍王收走鍋底的冷龍。
　　羊力大仙立刻倒在油鍋之中，露出了原形，大家一看，原來是一隻羚羊。
　　國王知道後，哭得跟淚人一樣。悟空勸他︰「有什麼好難過的，他們是妖怪，想來霸佔你的國家！」國王這才止住哭聲，準備了素宴感謝唐僧師徒，並放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧師徒告別了國王，繼續西行。