時間過得很快，不知不覺到了秋天。一天黃昏，他們來到一條白茫茫的大河前，河邊石碑上刻著「通天河」三個大字，下面有兩行小字，意思是這條河寬八百里，很少有人能夠渡過。因一時無法過河，他們就商量先找個人家住下，明天再想辦法。
　　他們順著遠處的鑼鼓聲來到一個村莊，看見一戶人家門前掛著齋戒的旗，就想去住上一個晚上。莊主陳清一見悟空、八戒、沙僧，嚇得直喊︰「妖怪來了！妖怪來了！」唐僧忙說︰「別怕，他們是我的徒弟，長得雖然醜，但都是捉拿妖怪的能手！」
　　進到客廳，見了陳清的哥哥陳澄，唐僧問他們為什麼要齋戒。陳氏兄弟哭著告訴唐僧，通天河邊有座靈感廟，廟裡有個靈感大王，每年要吃一對童男童女。如果不獻上就要發大水淹了這裡。今年輪到陳家兄弟獻童男童女了。
　　悟空讓陳清把他八歲的兒子陳關保帶出來，也搖身變成一個陳關保，連陳氏兄弟也分辨不出真假。接著悟空又讓陳澄把他十一歲的女兒叫出來，硬逼著八戒變成小女孩，八戒沒有辦法，只好變，結果肚子又肥又大，不像個女孩。
　　悟空吹了口仙氣，把八戒的肚子變小。悟空說︰「我兄弟二人替他們去靈感廟，你看怎麼樣？」陳氏兄弟連忙跪下感謝他們的大恩大德。然後讓人拿出兩個大盤子，找了四個青年，把悟空、八戒抬到靈感廟。陳氏兄弟擺好供品，燒完紙就回去了。
　　不一會兒刮來一陣狂風，從中跳出一個妖怪，伸手要抓八戒。八戒急了，跳下供桌，露出原形，拿起釘耙就打。只聽「」的一聲，打下幾片冰盤大小的魚鱗，妖怪轉身跳到空中。悟空也現了原形，和八戒駕雲追去。
　　當那妖怪聽說對手是孫悟空時，慌忙變成一陣狂風，鑽進了通天河。悟空估計那是河裡的妖怪，就和八戒駕雲回到陳家莊，把打敗妖怪的事給唐僧和陳家二老說了一遍，大家都很高興。
　　那妖怪逃回水下的宮中，垂頭喪氣，他想吃唐僧肉，又害怕孫悟空。一個斑衣鱖婆出了個主意︰「大王有呼風喚雨、降雪結冰的本領，今晚可以把通天河全部凍住，然後……」鱖婆在妖怪耳邊低聲說了一陣，說得那妖怪心花怒放。
　　那妖怪當晚就施展法術，把通天河全部凍了起來。唐僧聽說後，就和徒弟們來到河邊，看見不少人踩著冰到西梁女國做買賣。八戒舉起釘耙朝河面使勁打去，只打出了九個白色的痕跡，轉身對師父說︰「看來連河底都凍住了。」
　　唐僧急著取經，連忙回陳家莊收拾東西。陳氏兄弟很快給他們準備好乾糧，又用稻草把馬蹄包住，以免滑倒。唐僧師徒四人從上午一直走到黃昏，都沒有走過河。
　　那妖怪見機會已經到了，就念動咒語，頓時水面上的冰全都化了，唐僧、八戒、沙僧還有白龍馬全落入水中。悟空眼快，急忙跳到天空。八戒和沙僧都會游泳，妖怪不敢動他們，唯獨把唐僧抓住，搶到水府裡去了。
　　八戒、沙僧撈起行李，牽著白馬，念著避水咒跳出水面，和悟空會合。
　　悟空料定師父是被靈感大王抓去了，就和兩位師弟商量下水除妖。沙僧提出三個人一起去，願意背著悟空下水。八戒平時常被悟空捉弄，這時卻也主動提出要背悟空。
　　原來八戒也想捉弄悟空。不料悟空早有防備，拔了根毫毛變成假身趴在八戒的背上，自已變成一個臭蟲，叮在八戒的耳朵裡。八戒故意摔了一跤，藉機鬆手甩掉悟空。假身是一根毫毛變的，飄了起來，立刻無影無蹤。
　　沙僧一看大師兄不見了，不停地埋怨八戒。悟空覺得好玩，在八戒的耳朵裡高聲喊︰「呆子，我在這裡！」嚇得八戒連忙跪在河底磕頭求饒。悟空這才恢復了原樣，仍趴在八戒的背上，讓八戒背著一起向前走。
　　他們來到妖怪的住處，發現門外沒有水。於是悟空變成一個長腳蝦精婆，跳到門裡，只見那個妖怪和斑衣鱖婆正在商量怎樣吃唐僧肉。他找不到師父，就來到後宮，發現唐僧在一個石洞中，就上前安慰師父。
　　悟空從原路出來，見到八戒、沙僧，讓他倆把妖怪引出水面，自己到水上等著。八戒、沙僧按照計策，到洞門前大喊大叫，引出妖怪，並打了起來。不料，那妖怪的一對銅錘十分厲害，三人打了兩個時辰，仍不分勝負。
　　八戒、沙僧假裝戰敗，逃出水面，衝著悟空大喊︰「來了！來了！」不一會兒，妖怪果然追了出來，悟空舉起金箍棒迎面就打。妖怪閃身躲過，舉起雙錘還擊。還沒打到三個回合，妖怪招架不住了，一口氣沉到水底。
　　妖怪回到洞中，害怕悟空打上門來，讓小妖把門關上，用石頭、泥塊把門堵死，果然不出所料，八戒、沙僧又來到洞前。八戒張口大罵，可是半天也不見那妖怪出來，就幾耙把門打爛，但裡面都是些石頭、爛泥，根本不能進去。
　　八戒、沙僧只好返回岸上告訴孫悟空。悟空害怕師父被妖怪吃了，連忙駕雲來到落伽山，直接飛到普陀巖上。善財龍女告訴悟空觀音一個人進紫竹林了，知道他要來，讓他在這裡等著。悟空正等得不耐煩時，觀音手裡提著一個紫竹籃走出竹林。
　　觀音讓悟空在前面帶路，不一會兒來到了通天河。觀音解下腰帶綁住竹籃，放入河中，口裡念動咒語。不一會兒提起竹籃，只見竹籃裡有一條放著光芒、活蹦亂跳的金魚。
　　原來，這妖怪是觀音蓮花池裡養的金魚，趁海水漲潮偷偷溜到這裡，興風作浪、危害百姓。觀音提著竹籃回到南海後，八戒、沙僧再次入水，只見水中的魚精水怪都已經死了，他們找到後宮，打開石洞，背著唐僧鑽出水面。
　　陳家莊的人都很感謝他們。悟空正讓他們準備船隻，只見河中鑽出一隻老龜，說︰「為了感謝大聖趕走妖怪，我送你們師徒過河。」原來，那個水洞是老龜過去的住處，九年前被妖精霸佔。悟空自然十分高興，連忙請師父等人踏上龜背。