唐僧師徒又走了幾個月，來到比丘國。城中的行人衣冠整齊，街面繁華，但面容哀淒，且家家戶戶門前都有一個鵝籠，用五彩綢緞罩著。悟空感到十分奇怪，就變成蜜蜂鑽到一個籠子裡，見裡面竟是一個不滿七歲的男孩。
　　他一連看了幾家，家家都是這樣，就變成原樣，回去向唐僧報告。唐僧師徒來到驛館後，就向驛丞打聽原因，驛丞本來不願多言，拗不過唐僧，就說出了原因︰三年前，有一個老道送給國王一個十六歲的美女。
　　國王整天和美女在一起，身體越來越弱。太醫用盡了良方，都不能治好國王。這老道給國王一個秘方，用一千一百一十一個小男孩的肝做藥引，吃後，還可以千年不老。鵝籠裡裝的男童，都是從老百姓家裡選出來做藥引的。
　　唐僧聽後，覺得太殘忍，傷心得流下眼淚。沙僧說那老道肯定是妖精，悟空一聽頓時有了主意，他跳到空中，叫來城隍神、土地神吩咐了一番。當天晚上，眾神仙把所有鵝籠全部偷走，藏了起來。
　　第二天早上，悟空變成小蟲，叮在唐僧的帽子上，跟唐僧入朝倒換關文。國王頭昏眼花，拿著關文看了又看，才取出大印蓋上，遞還給唐僧。這時，老道來了，國王和滿朝官員都起座相迎。
　　老道竟然和國王並排坐下，唐僧一見，起身告辭。悟空在唐僧耳邊說︰「這老道是個妖精，國王中了邪了！師父，您先回驛館，我在這聽他說什麼。」說完，悟空又飛回金殿，這時，五城兵馬官來報︰昨晚一陣狂風，把鵝籠和小孩全都刮走了。
　　國王又驚又惱，老道又出了個主意︰「用唐僧的心肝熬藥，勝過男孩的千萬倍。」國王聽後，忙點兵馬圍攻驛館，捉拿唐僧。悟空立即飛回驛館，變回原樣向唐僧報信，二人商量，由悟空變成唐僧，再把師父變成自己。
　　變成唐僧的悟空被捉到金殿前，聽國王說要用他的心做藥引後說︰「心倒有幾個，不知陛下要什麼顏色的？」老道指著假唐僧說︰「要你的黑心！
　　」
　　假唐僧叫人拿來一把牛角尖刀，把肚皮剖開，從裡滾出來一堆心，他將那些血淋淋的心一個個撥開給國王看，有紅心、白心、名利心、嫉妒心、好勝心、狠毒心……，就是沒有黑心。國王嚇得忙叫假唐僧收拾起來。
　　悟空變回原形，對國王說︰「我們和尚都是一片好心，只有這個老道是黑心，可以做藥引，我幫你取出來！」那老道見是大鬧天宮的孫大聖，急忙站起來，駕著雲就走。
　　悟空一個觔斗追上去，和老道在半空中打起來，老道的蟠龍枴杖擋不住金箍棒，見機化作一道寒光，落進皇宮，把送給國王的妖後夾在腋下，帶出宮門，消失得無影無蹤了。
　　悟空落下去，回到殿上。這時，君臣們才知道受了蒙騙。悟空讓國王派人把師父、師弟接來，悟空在唐僧臉上吹了口仙氣，唐僧馬上就恢復了原身，悟空問妖道住在什麼地方，國王告訴悟空說住在城南柳林坡的清華莊。
　　悟空和八戒駕雲來到柳林坡，卻找不到清華莊。悟空叫來土地神詢問，土地神說︰「在南岸九叉頭的一棵柳樹根下，左轉三轉，右轉三轉，再用雙手一齊拍在樹上，連叫三聲開門，就出現清華洞府。」
　　悟空按土地神所說的果然找到了清華府，闖了進去。妖怪一見悟空，丟開懷中的妖後，掄起蟠龍枴杖來打悟空。悟空把妖道引出洞府，八戒立即舉起釘耙就打。妖道見打不過他倆，化成寒光就逃。
　　悟空和八戒緊追不放，忽然見南極壽星把那道寒光罩住，說︰「二位慢來，這妖怪是我的坐騎，就饒他一命吧！」悟空要壽星使妖怪現出原形，壽星把寒光放出來，厲喝一聲，那妖怪在空中一滾，原來是只梅花鹿。
　　悟空又請壽星替他們把妖後捉住，一起帶回比丘國現形，壽星答應了。
　　悟空和八戒又回到清華府，妖後一見情況，化道寒光就往外跑。悟空看準照著寒光就是一棒，將妖後打翻在地現出原形，原來是只白面狐狸。
　　八戒抓住狐狸尾巴，提出清華莊，悟空放了一把火把妖莊燒成灰燼，然後和壽星、八戒牽著鹿，拖著狐狸，來到比丘國，對國王說︰「這鹿兒是你的國丈，這狐狸是你的皇后！」
　　壽星臨走之前賜給國王三個棗兒，國王吞下後，立刻覺得病好了許多，悟空跳到空中，召來城隍神、土地神，讓他們立即把小孩送回來。剎那間狂風大作，城裡空地上落下一千一百一十一個鵝籠。