城中百姓找到自己的孩子，歡歡喜喜地領回家去。唐僧師徒走時，全城百姓敲鑼打鼓送到城外。唐僧他們離開比丘國，早起晚睡，歷經春冬。這天，他們走上一座高山，進了一片黑松林，唐僧餓了，要悟空去化齋。
　　悟空扶唐僧下馬就地休息，自己駕雲化齋去了。唐僧在林中唸經，忽然聽見有人喊「救命」。他順著聲音找到一棵松樹下，見樹上綁著一個女子，便問原因。女子說她掃墓遇到強盜，將她綁在這裡。
　　唐僧忙叫八戒去解那女子。八戒剛要動手，悟空從空中跳下來，揪住八戒耳朵說︰「師弟別動，她是妖怪！」原來悟空在半空中見一團黑氣把師父頭上的祥光蓋住，就知道師父遇上妖怪，便趕回來了。
　　唐僧不再爭辯，由悟空扶到馬上，撇下那女子走了。那女子見被悟空識破，還不肯罷休，就把幾句話吹進唐僧耳朵裡︰「你放著活人不救，還拜什麼佛取什麼經！」
　　唐僧一聽，心中怦怦亂跳，也不顧悟空勸阻，帶著八戒回到松樹下，從樹上解下那個女子，又扶她上馬。於是，唐僧在前，八戒、沙僧挑擔牽馬在後，悟空走在唐僧和女子的中間，繼續西行。
　　天快黑了，他們來到一座寺院前。唐僧讓徒弟們在外邊等候，自己上前借宿。寺院裡的和尚把唐僧迎進寺院，又請悟空他們進去，安排齋飯，招待他們。吃完，和尚問唐僧，讓那女子在什麼地方休息。
　　唐僧見和尚有些懷疑，連忙說明女子的來歷。於是，那和尚便把女子送到天王殿去休息去了。沒想到這天晚上唐僧著了涼，一早起來就喊頭痛，沒辦法，只好在這休息，一住就是三天。
　　一天傍晚，唐僧口渴，悟空拿著碗到殿後的廚房去倒水，見幾個小和尚坐在那哭，就上去問原因。眾和尚說，昨天晚上兩個和尚去撞鐘，只聽見鐘響，不見人回來。三天裡，就少了六個和尚。
　　悟空料定是妖精做怪，當天晚上來到天王殿，搖身變成個小和尚，打完鍾後，敲著木魚坐著唸經，一直等到半夜，呼呼一陣風響過後，猛聞到一股香氣，接著聽到環珮響，這時一個美貌女子走進殿來。
　　那女子一把摟住悟空，要帶他到後園快活，悟空跟她來到後園。那女子一伸腿把悟空絆倒，口裡喊著「心肝哥哥」伸出雙手掐住悟空的脖子，張嘴就準備吃。
　　悟空把手一叉，腰一挺跳起來，變回原樣，拿出金箍棒劈頭就打。那妖怪見是悟空，也不害怕，隨手拿出雙股劍，迎上去。沒多久，妖怪甩出左腳的繡花鞋，變成自己，擋住悟空，她卻化成一陣清風跑了。
　　她闖進方丈的屋裡，捉住唐僧就走。悟空和那假妖怪打了一陣，一棒打過去，才發現是只繡花鞋，知道中計，連忙去看師父，哪兒還有師父的影子。氣得悟空拿起棒要打八戒和沙僧。
　　天亮後，悟空三人回到黑松林，叫出山神、土地神詢問，才知道妖怪住在千里以外的陷空山無底洞裡。於是他們牽著馬，駕起雲，往南走。不一會兒，見一座大山擋住雲，悟空叫八戒下去打探。
　　八戒跳下去，走進山凹深處，只見兩個年輕女子在打水，就變成個胖和尚，走上前打聽，那兩個女子告訴他，奉老夫人的命令，來挑些水，回去安排筵席，讓唐僧吃飽晚上好成親。
　　八戒連忙上山告訴悟空。悟空立即和八戒、沙僧下山，遠遠地跟著那兩個女子，走進深山，進到山裡見到一座上頭刻著「陷空山無底洞」的牌樓，果然見到牌樓下有一個光溜溜的洞，八戒探頭往下一看，裡面深得看不見底，不由得害怕起來。
　　悟空叫八戒、沙僧守住洞口，自己縱身跳進洞裡，好長時間才到洞底，他搖身變成個蒼蠅，飛了進去，見那女妖打扮得比以前更漂亮，正在吩咐小妖怪擺好筵席跟唐僧成親。悟空一聽，連忙向裡飛，去尋找師父。
　　悟空找到唐僧後跟他說︰「等會兒在宴席上，你倒酒倒快點，我變成個小蟲飛到泡沫裡，讓妖精喝進肚裡，把她弄死後，咱們就走。」兩個人剛說完。那妖精就進來了。
　　妖精攙著唐僧走進草亭，斟滿一杯美酒，遞給唐僧，說是交歡酒，一定要喝。唐僧見是葡萄釀的素酒，勉強喝了。他又急忙把酒斟滿，果然斟起一個酒花，悟空輕輕飛到酒花下邊，唐僧立刻端起來遞給妖精。
　　誰知妖怪接過酒後拉著唐僧拜了兩拜才舉杯。這一耽誤，那酒花早就沒有了，露出小蟲。妖精用小指把蟲向外一彈，悟空就勢變成老鷹，張開巨爪，把一桌酒席掀翻，撇下唐僧自己飛走了。
　　這時，悟空又有了一個計策，他飛出洞口，叮囑八戒、沙僧守好洞口，自己又飛回洞裡，變成蒼蠅，來到唐僧身邊說︰「師父，我看見她後面有個花園，你哄她到那棵桃樹邊，只需如此如此，就能得救。」
　　於是唐僧就叫人請來妖精，要她陪著出去散散心。妖精滿口答應，同唐僧相攙著走進花園。到了桃樹邊，悟空在師父頭上掐了一下，飛到桃樹枝上，變成個大紅桃。唐僧走過去，摘下它，捧著遞給妖精吃。
　　妖精樂滋滋地接過去便咬，誰知剛張嘴，還沒來得及咬，那桃兒一下就滾進肚裡。悟空一到妖精肚裡，就變回了原形，連踢帶打，快把她的肚皮給撐破了。妖精疼痛難忍，倒在地上大喊大叫。
　　妖精沒有辦法，只好叫小妖怪送唐僧出洞，悟空在肚子裡叫道︰「你親自送我師父出去。」妖精只好掙扎著起來，背上唐僧，使勁一跳，把唐僧背出洞。沙僧走上前問唐僧，師兄在什麼地方。唐僧告訴他，在妖精的肚子裡。
　　悟空叫妖精張開嘴，縱身跳了出來，拿出金箍棒朝著妖精就打，那妖精隨手也拿出兩口寶劍迎了上去。八戒見他們打得熱鬧，便拉著沙僧跳上雲端，給悟空助戰。妖精一見心慌，故伎重演，脫下繡花鞋變成自己，借此逃跑了。
　　妖精回洞時路過牌樓，見唐僧一個人坐在那裡，便上前一把抱住唐僧，又拉了行李、馬匹一塊回洞了。八戒一耙打倒妖精，見是一隻繡花鞋，三人才知道上當，連忙回來找師父，師父早已經不見了。
　　悟空第三次進入無底洞，掄起鐵棒，打開門樓，卻找不到裡面的人。忽然聞到一陣撲鼻的香氣，悟空尋著香氣找過去，見後堂上供著一塊金字牌位，寫著︰「尊父李天王之位」，旁邊一塊牌位寫著「尊兄哪吒三太子之位」
　　。
　　悟空滿心歡喜，拿起牌位和香爐出了洞。八戒、沙僧見悟空很高興，以為是把師父救出來了。悟空笑著說︰「嘿嘿，不用我們救，只要問這牌位上的要人就行了，那妖精肯定是李天王的女兒，三太子的妹妹，我現在上天要人去了。」
　　悟空寫好狀紙，拿著牌位、香爐駕著雲來到上界，一直到了靈霞殿。玉帝看完狀紙，將原文批成聖旨，派太白金星去宣李天王父子見駕，悟空也跟著金星去雲樓宮。
　　李天王聽完聖旨，怒道︰「我三個兒子一個女兒，女兒貞英今年才七歲，還不懂事，怎麼能去當妖怪！這是誣告，快去拿縛妖索，把這個猴子捆上。」巨靈神等一擁而上，把悟空捆了個結實。天王心中怒氣未消，取刀要殺悟空。
　　哪吒連忙拉住天王說︰「父王忘了三百年前白毛老鼠精在靈山偷吃了如來佛祖的香花寶燭，我們奉命把她捉住，本來想打死她，如來佛卻吩咐把她放了。她不是拜父王為父，拜孩兒為兄，設牌位供奉嗎？」
　　李天王一聽，頓時醒悟，親自為悟空鬆綁，忙施禮賠罪。太白金星就讓李天王、哪吒帶領天兵天將跟悟空去陷空山捉拿妖精，自己回去復旨。天王、悟空不一會兒來到陷空山上，八戒、沙僧忙上前相迎。
　　天王、哪吒領著天兵天將打入無底洞時，那妖精正在一個小洞中逼唐僧成親。她見天王、哪吒來了，連忙跪在地上求饒。哪吒取出縛妖索把妖精捆上，押出洞回上天等候發落。唐僧師徒便收拾行李繼續趕路。