曹丕得知劉備已死，便用司馬懿的計謀，聯絡遼東的鮮卑，南蠻和孫權，命曹真為大都督，起五路兵伐蜀。
　　劉禪得報，召孔明議事，丞相府的人說孔明有病無法出門。劉禪又令大臣董允、杜瓊到丞相府上拜見，也被擋在門外。
　　孔明連日不出，大臣們都慌了。杜瓊奏請劉禪親自前往丞相府問計，劉禪只好親自去見孔明。
　　孔明勸劉禪不要擔心，他正在家中策劃退敵的計策，現已退去四路兵了，只有孫權這一路，還沒有想到合適的人選。
　　劉禪這一聽便放心了。孔明送劉禪出府時，見戶部尚書鄧芝極有口才，有見解，便奏報劉禪派鄧芝去東吳退兵。
　　孫權接獲曹丕要他出兵的信，向陸遜求計。陸遜建議先視其他幾路兵馬的情況再定。
　　孫權正要召集眾將再議攻蜀之事，人報蜀使鄧芝到。張昭提議，架一口油鍋嚇嚇他，看他如何應對。
　　鄧芝見吳兵架油鍋迎他，大笑吳王無器量，並要跳油鍋以表示決心。孫權才將鄧芝請入，以上賓對待。
　　孫權被鄧芝說服，派中郎將張溫入川與蜀國和好。劉禪依孔明的意見，對張溫真心相待。
　　蜀國名士秦宓見張溫傲慢，便乘酒裝醉闖席，與張溫辯論。張溫辭窮理屈，才知蜀國人才眾多，不可小看。回吳後便勸吳王與蜀國聯合抗曹。
　　曹丕見吳、蜀聯合抗魏，欲先下手為強，親率三十萬大軍水陸並進，攻打吳國。
　　孫權一面派人將這一情況告知孔明，請蜀國發兵相助，一面令徐盛率大軍迎敵。
　　魏兵直抵長江，曹丕坐在龍舟中，遙望江南，卻不見一人，心裡大感疑惑。第二天早上再看，卻見江南營寨密密層層，刀槍像樹林一般，一連幾百里。曹丕不知這是東吳徐盛設的假城假兵，心下為之膽怯。
　　這時探馬來報說，趙雲出兵陽平關直取長安。曹丕急忙傳令回軍。徐盛令軍士將江邊蘆葦灌油點火，火乘風勢，將曹軍船隻全部燒燬。
　　曹丕忙下船登岸，又遇丁奉、孫韶領兵殺來，魏兵大敗，退回許都。張遼被丁奉一箭射中腰部，回許都後便死了。
　　建興三年，建寧太守雍勾結蠻王孟獲造反，邊疆戰火不斷。孔明報告後主劉禪，決定親率大軍征討。