魏王曹丕得了重病，有人說是甄後在詛咒他，曹丕信以為真，便殺了甄後，但是病情卻越來越重，不久便死了。享年僅四十歲。
　　曹睿即位，封司馬懿為驃騎大將軍，防守雍、涼二州。孔明此時正想進攻中原，唯顧慮司馬懿的能力，便讓人在洛陽等地散佈流言，說司馬懿要造反，藉此削去司馬懿的兵權。
　　曹睿知道了此事，十分擔心。曹真請魏皇以巡視為名去探司馬懿的真偽。司馬懿不知內情，率領大軍迎接皇上，魏皇便將司馬懿的官職削掉了，讓曹休接替了他的職位。
　　孔明見司馬懿不再領雍、涼二州兵馬，便上《出師表》請求伐魏，後主劉禪同意。孔明令老將趙雲為先鋒，率軍向中原進攻。
　　曹睿得報，召大臣商議，夏侯淵的兒子夏侯要求出戰。遭司徒王朗反對，夏侯大怒，決心要捉了諸葛亮回來見魏主。
　　夏侯令西涼大將韓德率四個兒子為先鋒，與趙雲在鳳鳴山相遇。韓德四個兒子被趙雲刺死了三個，活捉了一個，曹軍大敗。
　　第二天，夏侯埋下伏兵，叫趙雲出戰。趙雲不把夏侯放在眼裡，不料中了埋伏，被魏兵圍困，後被關興、張苞救出。
　　孔明見夏侯在南安郡堅守不出，便用計先取了安定郡，郡守崔諒不得已投降。孔明知崔諒不是真降，便讓他去勸南安郡守楊陵來降。崔諒與夏侯商定要用計策騙孔明入城。
　　崔諒回來告訴孔明，說楊陵半夜獻城。孔明讓崔諒帶關興、張苞入城為內應。又秘密交待關興、張苞，讓他們時機一到便殺崔諒。
　　崔諒叫開南安郡城門，楊陵到門邊接應，被關興一刀斬了。張苞也把崔諒刺死，活捉了夏侯。
　　天水太守馬遵要領兵去救南安郡，中郎將姜維獻了一計，說既可保天水，又可解南安的圍。
　　第二天，馬遵引天水兵出城，趙雲果然攻城，被馬遵、姜維兩面夾擊，趙雲知道中計，奮力突圍。幸虧張翼、高翔兩路人馬趕到，趙雲才脫了險。
　　孔明聽說姜維智勇雙全，便親自領兵前來。半夜裡忽見火光四起，城上城下喊聲震天，原來是姜維領兵殺來。關興、張苞連忙保護孔明突圍，走了六七里，孔明回頭看姜維的軍馬在火光中像一條長蛇。
　　孔明說︰「軍不在多，全憑調度得當，姜維真是將才啊！」
　　孔明想出一計，讓俘虜夏侯去說服姜維投降。夏侯在回魏的途中誤信了蜀軍散佈的謠言，便轉往天水郡告訴馬遵說姜維已投降了諸葛亮。
　　當天夜晚，孔明找一名兵士假扮姜維，在天水城下大罵馬遵，並派兵攻城，直到天亮才退。
　　諸葛亮又派了一支軍隊包圍姜維所在的冀城。孔明算定城內無糧草，故意命軍士在城下搬運糧草，引誘姜維出城。
　　當夜姜維果真衝出城劫糧，被伏兵圍住。冀城被蜀軍奪了。姜維逃往天水，馬遵在城上吩咐兵士亂箭射下，使得姜維無路可走。
　　姜維見關興從後面殺來，人困馬乏不敢應戰，回馬想走，又見孔明從山坡後轉出，姜維見進退無路，只得下馬投降。孔明拉著姜維的手說︰「我遍求賢者已久，今遇良駒，願將平生所學傾囊相授。」姜維備感知遇，大喜拜謝。
　　夏侯連失三郡，逃往羌中。曹睿命曹真為大都督，郭淮為副帥，司徒王朗為軍師，大軍在渭水之西下寨，與蜀軍對峙。
　　第二天，兩軍對陣。孔明坐車上，王朗勸孔明投降魏國。孔明反而把王朗駁得無話可說，羞愧難當，大叫一聲，撞死於馬下，死時七十六歲。
　　魏軍又來劫營，被孔明大敗。曹真又請西羌國鐵車兵相助，用鐵車連成寨，非常堅固，蜀軍一時之間難以攻破。
　　那時正值十二月，天降大雪。孔明在雪地中，挖了許多陷坑，親自坐著小車冒雪誘敵。羌兵鐵車盡跌入陷坑。蜀兵殺出，萬箭齊發，羌兵慘敗。