司馬昭為鄧艾加官進爵。此時，司馬昭已經有心篡位，但他對淮南的諸葛誕不放心，便派賈充去試探諸葛誕的態度，沒想到竟遭到諸葛誕的反對。於是司馬昭密令揚州刺史樂林用計謀殺諸葛誕。
　　諸葛誕對司馬昭的陰謀早已有數，便連夜領兵到揚州，殺了樂。上書給天子舉證司馬昭的罪狀，並聯會東吳準備討伐司馬昭。
　　此時東吳丞相孫竣病亡，由他的弟弟孫主持朝政，孫發七萬兵力幫助諸葛誕。
　　司馬昭得知諸葛誕聯合東吳，便想親自領兵鎮壓，又怕京城有變，便帶著郭太后、天子一同打仗。司馬昭令王基為先鋒，石苞、州泰前往相助，殺向淮南。
　　司馬昭用鍾會的計，將牛馬驢騾放在戰場，吳兵見了便來搶奪，無心打仗。王基領兵乘亂掩殺，吳軍大敗，諸葛誕因此退入壽春城。
　　吳將朱異領兵去壽春城支援，半路上被魏兵截殺，只好退回安豐。孫大怒，便將朱異斬了，另命全端、全去破魏軍，言明如果破不了魏軍，便與朱異一樣下場。全被逼急了，便與父親一起投降了魏軍。
　　諸葛誕守壽春城，既無援軍，又將糧盡，吳將文欽建議將北方兵放出城，以節約糧食。諸葛誕懷疑文欽另有用心，下令斬了文欽。文欽的兒子文鴦、文虎便越牆出城投降了魏軍。
　　壽春城內人心大變，鍾會勸司馬昭乘勢攻城。守將曾宣開北門投降，諸葛誕被魏軍殺死，淮南之亂就此平定。
　　姜維趁司馬昭帶著皇帝打仗，魏國國境空虛之際，再次伐魏。令小將傅僉、蔣舒為先鋒，直取魏軍屯糧的長城。
　　長城守將司馬望是司馬昭的族兄，聽見蜀兵來攻，便帶王真、李鵬兩員偏將出城迎敵。傅僉勇不可擋，斬了王真、李鵬。司馬望連忙退入城內防守。
　　蜀軍用火炮攻城，城內茅屋中炮起火，烈焰沖天。眼看城破在即，鄧艾父子領兵來援救，鄧忠與姜維交戰失利，被鄧艾救回。
　　鄧艾見地形不利作戰，守寨不出，司馬望也守城不出。姜維正思計謀破敵，忽聞來報諸葛誕戰敗。姜維便引兵退走。
　　在壽春打仗的吳軍在壽春城全部投降了魏軍，東吳孫得知後大怒，將投敵將領的家人全部殺了。吳主孫亮不滿孫隨意殺人，便同國舅全紀密謀，要除掉孫。
　　全紀做事不隱密，被孫知道了內幕。孫便廢掉了孫亮，立孫亮的弟弟孫休為皇帝，自任丞相，一家人都封了大官。
　　孫休見孫有當皇帝的企圖，便與老臣張布、丁奉策劃除掉孫的計謀。
　　吳將朱異領兵去壽春城支援，半路上被魏兵截殺，只好退回安豐。孫大怒，便將朱異斬了，另命全端、全去破魏軍，言明如果破不了魏軍，便與朱異一樣下場。全被逼急了，便與父親一起投降了魏軍。
　　諸葛誕守壽春城，既無援軍，又將糧盡，吳將文欽建議將北方兵放出城，以節約糧食。諸葛誕懷疑文欽另有用心，下令斬了文欽。文欽的兒子文鴦、文虎便越牆出城投降了魏軍。
　　孫休又寫信給蜀國，說司馬昭將篡位當皇帝，吳、蜀應各有防備。姜維又出兵伐魏，兵駐祁山谷口，恰好是鄧艾過去挖的地道出口。
　　當夜，魏軍由地道口出來劫蜀營，姜維立於中軍帳前，下令人馬不要動，只以弓箭射魏軍。魏軍衝殺不進，天明後便退了。
　　鄧艾又與姜維對陣。鄧艾被姜維困在「長蛇卷地陣」中，多虧司馬望領兵救出。鄧艾鬥不過姜維，便派人去成都賄賂宦官黃皓，讓黃皓向後主進讒言，於是姜維被召回朝中。
　　姜維回成都見朝中並無大事，便提醒後主不要聽信小人離間之計。後主令姜維先回漢中。
　　司馬昭得知姜維被後主劉禪召回，便想出兵攻蜀國。賈充勸他不要離開京城，司馬昭便暫且擱下伐蜀之事。
　　魏王曹髦作了一首「潛龍詩」，暗指司馬昭有做皇帝的野心。司馬昭帶劍上殿質問皇帝，曹髦率數百名老弱護衛去殺司馬昭。成濟在雲流門用茅刺死了曹髦。
　　司馬昭佯裝不知情，將成濟斬首。賈充勸司馬昭自立為帝，司馬昭卻立曹奐為皇帝。曹奐加封司馬昭為晉王。