魏國內亂，姜維乘機出兵伐魏。魏將王領兵假降姜維，姜維將計就計，令他幫蜀軍押運糧草，暗中派人監視王的行動。
　　蜀軍捉了一名奸細，搜出了王給鄧艾的書信，約定八月二十日把糧草押送到魏營，要鄧艾到雲山谷接應。姜維把八月二十日改為八月十五日，挑了一個精明的兵士扮成魏軍，把信送往魏營。
　　鄧艾在八月十五日前去接應，被蜀軍殺得大敗，只好下馬混入步兵中才得以逃脫。王見事跡敗露，無法脫身，便燒燬了棧道和關隘。姜維怕漢中有危險，抄小路截殺王，王投黑龍江而死。
　　姜維派人搶修棧道，又整頓軍糧兵器，第八次上表要求伐魏，劉禪同意。
　　老將廖化勸姜維不要攻打魏國，姜維大怒，留廖化守漢中，自領大軍出征，命夏侯霸為先鋒。
　　夏侯霸領兵到洮陽城下，見城門大開，心裡雖然疑惑。但是眾將一心只想立功，便不顧一切向城裡衝去。才剛進城門，吊橋便忽然拉起，城上亂箭射來，把夏侯霸和五百軍士都射死了。
　　姜維令張翼去攻祁山，被鄧艾料到，引兵將張翼截在後山廝殺，幸好姜維領兵殺到，前後夾擊，將鄧艾的寨子圍得鐵桶一般密不通風。
　　鄧艾守了半月，見無法解圍，便找到黨均，讓他去成都賄賂宦官黃皓。黃皓見財眼開，便在劉禪面前散佈姜維要造反的謠言，後主大驚，便下詔召回了姜維。
　　姜維撤兵回到成都，勸劉禪殺掉黃皓。後主不願意。秘書郎正勸姜維速去沓中屯田避禍，姜維便照他的話去做了。
　　司馬昭得知姜維在沓中避禍，而劉禪昏庸無能，便令鄧艾、鍾會領兵伐蜀。鍾會卻大造兵船，訓練水軍。司馬昭一問之下方知鍾會要用聲東擊西之計，這時才明白鍾會的城府頗深，便對他有了戒心。
　　姜維在沓中得知鍾會、鄧艾要領兵伐蜀，連夜報告劉禪，要調沓中的兵馬去拒敵。
　　後主劉禪向黃皓問計，黃皓便向神婆問吉凶。神婆說再過不久魏國就要歸降蜀國了。後主便放心的在宮中吃喝玩樂，將抗敵之事置諸腦後。
　　鍾會的兵馬只消一戰就奪下了南鄭關，接著馬上引兵圍攻陽平關。守將蔣舒不敢出戰，傅僉引兵殺敵，被魏兵包圍，蔣舒獻關投降，傅僉最後自殺身亡。
　　姜維見鄧艾大軍殺到，急忙傳令叫廖化領兵接應。姜維打退了魏將王頎、牽弘，又被鄧艾包圍，姜維死戰才得以脫身。
　　姜維發往成都的告急文書都被宦官黃皓扣押了，所以劉禪對戰況毫無所知。姜維見援兵不來，便引兵假裝要攻雍州。魏將諸葛緒怕雍州失守，慌忙撤兵，姜維才過了陰平，直奔劍閣。
　　姜維到了劍閣之後，決心死守。
　　諸葛緒領兵來攻劍閣，被姜維殺得大敗而逃。
　　鍾會令人將諸葛緒綁了，打算問斬。部下知道諸葛緒是鄧艾的人，都趕來勸阻鍾會令人將諸葛緒裝在囚車裡，送往洛陽請司馬昭發落。從此鄧艾與鍾會心結日深。
　　鄧艾為了與鍾會搶功，決定從小路進攻成都。一路翻山越嶺，走的儘是無人之地。鄧艾從摩天嶺用繩子蕩下山去，其餘的將士看了，也都依樣畫葫蘆的下山。
　　鄧艾在陰平山頂看見一大空寨，原來諸葛亮生前曾派兵駐守此地，後來劉禪卻將兵撤走了。鄧艾歎息地說：「如果不是劉禪昏庸，姜維疏忽大意，我軍如何能平安到達這裡？」
　　鄧艾兵貴神速，接連攻下了江油、涪城，直取綿竹。劉禪得知魏軍已到了綿竹，哭求孔明之子諸葛瞻領兵退敵。諸葛瞻父子領兵七萬前往綿竹迎戰鄧艾。
　　諸葛瞻父子幾次打敗鄧忠、師纂。
　　鄧艾用計包圍了諸葛瞻，諸葛瞻引兵左衝右突，殺死了數百名魏兵，魏兵一齊放箭，諸葛瞻中箭落馬，自刎報國。兒子諸葛尚也戰死陣中，魏軍便破了綿竹。