郭生，是淄川東山人。從小就喜歡讀書，但山村中沒有可以求教指正的人，二十多歲了，寫的字筆畫錯訛還很多。原先，家中曾經鬧過狐狸。衣服、食品和其它器物，總是丟失，深受其害。
一天夜晚郭生讀書，將書放在書桌上，被狐狸塗抹得一塌糊塗；厲害的地方，亂七八糟的連行數都看不清楚了。只好選擇那些稍微乾淨點的來讀，只有六七十首。郭生心裡非常惱怒憤恨，但又無可奈何。郭生又把平日練習寫作的文章收集起二十多篇來，準備讓有學問的人指正。第二天早晨起來後，看見文章都翻騰開攤在桌子上，幾乎全被濃的淡的墨汁塗抹盡了。郭生恨得要命。正好一位姓王的書生，因事來到山村中。王生平常跟郭生關係很好，順便登門拜訪。看到了被塗污的書，就問郭生是怎麼回事。郭生把自己遇到的苦惱事情詳細告訴了王生，並且拿出殘留的稿子給王生看。王生反覆審看，發現沒有塗抹留下的文章，好像還有些好的語句。又看那些被塗抹掉的文字，都是冗雜繁瑣可以刪掉的。王生驚訝地說：「狐狸好像是有意這樣做的，不但不能以此為患，還應趕快拜它為師呀。」過了幾個月，郭生回過頭來看自己原來寫的文章，頓時覺得塗改得很正確。於是改寫了兩篇文章，放在書桌上，以觀察它們的變化。等到天亮，又塗改了。過了一年多，狐狸不再塗改了，只用濃墨汁灑大黑點，淋漓滿紙。郭生感到很奇怪，拿著去告訴王。王生看了以後說：「狐狸真是你的老師，文章寫得很好，可以去參加考試了。」這一年，郭生果然考中了秀才。郭生因此很感激狐狸，總是準備下雞和米飯，供狐狸吃喝。每次買八股文的選本，不自己選擇，而是由狐狸來決斷。因此兩次府道考試，都名列前茅，考中副榜貢生。
當時葉、繆等先生的文章，風雅艷麗，家喻戶曉。郭生有一手抄本，愛惜備至。忽然有一天，被狐狸倒了一碗濃墨汁在上面，沾污濕洇得幾乎無一個字留下。郭生便又擬題，構思創作，自己覺得很愜意，誰知又全部被狐狸塗抹了。於是，郭生漸漸不信服狐狸了。沒多久，葉公因糾正文體而被收押入獄，郭生又稍稍服氣狐狸的先見之明。然而以後郭生每做一篇文章，都煞費苦心，卻總被狐狸塗污了。郭生自以為前幾次考試都名列前茅，心中盛氣很高，就更加懷疑狐狸是妄改了。於是就謄錄了以前被狐狸灑了許多墨點的文章試驗它，狐狸又全塗抹了。郭生便笑著說：「你真是荒唐，為什麼以前說好的，現在又說不好？」於是就不給狐狸設飯菜了，把所讀的書本，鎖到箱櫃之中。早晨起來，看見封得很嚴實，絲毫未動。但打開一看，只見封皮上塗砸了四道墨汁，比手指還要粗。在第一章上畫了五道，第二章上也畫了五道，再往後就沒有了。從此以後，狐狸竟消聲匿跡了。後來郭生考試，有一次考了四等，二次五等，這才知道，其先兆已經寓於狐狸畫的道道中了。