（本篇殘缺）牛同人到父親的臥室，見父親睡在床上沒醒，以此知道定是狐狸作祟，不禁大怒，罵道：「狐狸本可容忍，怎能亂我家人倫？關公號稱『伏魔大帝』，現在哪裡，怎能聽任這種東西橫行！」於是作表向玉帝上訴，內中說了些關公失職的話。過了很久，忽聽到空中吶喊嘶叫，原來是關帝降臨。關帝怒斥牛同人：「書生怎敢對我無禮！我難道是專為你家捉狐的嗎？你並沒有向我稟訴，有什麼理由埋怨責怪我？」命將牛同人杖打二十，打得腿上皮開肉綻。一會兒，有個黑面將軍捆來一隻狐狸，牽走了。怪異方才滅絕。
三年後，濟南遊擊將軍的女兒被狐狸迷住，什麼辦法也驅趕不走。狐狸告訴女的：「我平生所怕的只有牛同人而已。」游擊將軍不知牛同人家住哪裡，所以無從尋找。正值提學駕臨濟南，牛同人前去赴試，在省衙偶然被一營兵侮辱，他便忿忿不平地到游擊將軍府告狀。將軍一聽牛同人的名字，驚喜萬分，恭敬接待，將那個營兵抓來，責打了一頓。處理完畢，將軍便將女兒被狐狸迷住的事告訴牛同人，央求他驅狐。牛同人沒法推辭，只得替他呈告關帝。一會兒，一個金甲神自天而降，正在室內的狐狸見了面色突變，現出原形，像一隻狗，嗥叫著繞屋子亂竄。接著便出屋自己跪到階下，一動不動。金甲神說：「前次關帝沒忍心誅殺你，這次又犯，再難饒恕了！」捆綁起來拴在馬脖子上走了。