高玉成是大戶人家的子弟，住在金城的廣裡。他擅長針灸，不論病人窮富都給治。
有一天來了個乞丐，小腿上長著爛瘡，躺在路邊上，腿上又是膿又是血，臭不可聞。居民們怕他死了，每天給他送點吃的。高玉成見了，可憐他，派人把他扶到家來，安頓在偏房裡。僕人們嫌他臭，捂著鼻子遠遠地站著。高玉成拿出艾草點著，親自給他針灸，天天供他飯菜。過了幾天，乞丐饞了，要湯喝要餅吃，僕人怒罵了他一頓。高玉成知道了，就打發僕人給他湯和餅。沒過多久，乞丐又要酒肉，僕人跑來說：「這個要飯的太可笑了！原先在路上躺著的時候，一天連一頓飯也吃不上。現在可好，一天三頓吃著，還嫌孬；給了湯餅又要酒肉，這麼貪吃，就該把他扔回大路上去！」高玉成問僕人，他的瘡怎麼樣了，僕人說：「痂快掉了，好像可以走路了。我看他是故意呻吟，裝著喊痛。」高玉成說：「唉，給他酒肉能花幾個錢？等他恢復了健康，總不會把咱當仇人吧。」僕人假意答應，卻不照辦，還跟夥伴一起笑話主人傻。第二天，高玉成親自去看乞丐，乞丐腿一拐一拐地站起來，感謝他：「先生你的大恩大德，就像把死人救活，叫白骨長肉，我真是感激不盡。只是我的瘡剛痊癒，還役完全康復，想吃點好的解解饞。」高玉成這才知道他原來的命令僕人並未執行，便把僕人喊來痛打一頓，命令他馬上給乞丐送酒肉來，還要把酒燙熱。僕人心中暗恨乞丐，到了夜裡，僕人放把火把偏房燒了，故意喊：「失火了！快救火呀！」高玉成趕緊起來一看，偏房已變成一片瓦礫，惋惜地說：「唉，這下乞丐完了。」趕快督促大家把火救滅。這時，大家才見乞丐躺在火堆裡，正呼呼大睡，鼾聲如雷。大家把他推醒，乞丐睜眼一看，故作驚訝說：「咦！屋子哪去了？」人們這才知道他不是平常人。高玉成也更加敬重他，讓他到客房裡去住，給他換上新衣服，天天與自己在一起。問起他的姓名，自稱「陳九」。住了幾天，模樣也顯得有光澤了，而且談吐不凡，棋下得也好，高玉成常輸給他，就天天跟他學棋藝，還真學到了一些下棋的奧秘。這樣過了半年，乞丐也不說走，高玉成也是一刻也離不了他。即使來了貴客，也叫上乞丐陪著飲酒。席間擲骰子行酒令，陳九就替高玉成猜點數，每猜必准，高玉成很驚奇。高玉成知道他不是凡人，常求他顯顯本事，陳九推辭說自己沒什麼本事。
有一天，陳九說：「我想走了，過去受你的大恩，今天我設小宴請你，你可別帶旁人去呀。」高玉成說：「咱在一起處得好好的，怎麼忽然走？你一個錢也沒有，我哪能去叨擾你呢。」陳九很堅決地說：「一杯酒能花幾個錢！」高玉成說：「上哪裡去呢？」陳九回答說：「去你後花園。」這時正是嚴冬季節，高玉成怕花園亭子裡冷，陳九說：「不礙事。」高玉成就跟他到了園子裡。一進園子，猛覺氣候立刻暖和得像陽春三月，進了亭子，更暖和了，有成群的珍奇鳥類一起展開歌喉嗚叫。彷彿暮春時節。亭子中的案子、茶几都鑲嵌著瑪瑙玉器。還有一架水晶屏風晶瑩光亮，可以照人，可以看見裡面有花樹搖曳，有的正開花，有的花在落；還有一種小鳥。白的像雪，飛來飛去地叫，聲音很好聽，用手去摸時。卻啥也沒有。高玉成愣了半天才坐下，又見一隻鸜鵒在架上學人說話：「上茶！」一會兒就見一隻丹鳳鳥叼一個紅玉盤飛來，盤中有兩隻玻璃杯，杯中盛著香茶，來到高玉成面前，伸著長脖子，恭敬地站著。等高玉成飲了，放回茶杯，丹鳳鳥又叼了紅玉盤子，展翅飛去了。鸜鵒又叫：「上酒！」馬上就從太陽裡邊飛來一隻青鸞、一隻黃鶴，一隻叼酒壺，一隻叼酒杯，放在桌上。又有許多鳥兒送來菜餚，紛紛揚揚，鼓翅聲不絕於耳。不大功夫，山珍海味擺滿了桌案。酒菜都是罕見的上等品。
席上，陳九見高玉成酒量很大，說：「您是海量，得用大杯。」鸜鵒又叫：「大杯伺侯！」忽然，太陽邊上光點閃閃，有一隻大蝴蝶扇動翅膀用腳抓著刻了鸚鵡花樣的酒杯向園中飛來，酒杯裝了有一斗的酒；待落到案桌上，高玉成才看出這蝴蝶比大雁還大，蝴蝶的兩翅膀形態美麗，上有五彩花紋，高玉成讚不絕口。陳九呼道：「蝶子勸酒！」蝴蝶飛動一下，變成了一個美人，繡衣飛舞。前來敬酒。陳九又說：「還得伴酒呀。」美人於是翩翩起舞，舞到高潮處，兩腳離地有一尺多高，不時向後仰頭，折腰，頭都快碰到腳了；又來了個倒空翻，連點土星也沒沾著，邊舞邊唱道：連翩笑語踏芳叢，低亞花枝拂面紅。曲折不知金鈿落，更隨蝴蝶過籬東。
唱罷，餘音裊裊不絕。高玉成高興得拉她到身邊一同飲酒。陳九同意她坐下，並給她酒喝。
高玉成酒後控制不住自己，動了心，猛地把美人抱在懷裡。美人卻突然變成一隻夜叉，眼球突出眼外，牙齒伸出嘴唇，一臉黑疙瘩肉，成了個醜八怪。高玉成嚇得趕快放了手，趴在桌子上打哆嗦。陳九用筷子敲敲她的牙，喝斥說：「還不快走！」一敲，又變成了蝴蝶，忽閃忽閃飛走了。高玉成定了定神，告辭出來，仰面見天上月光如水，對陳九說：「您招待我的好酒菜從空中來，您家一定是在天上了。可不可以領我去遊玩一番？」陳九說：「可以。」就拉了他的手一跳，離了地面，高玉成立刻覺得身子到了空中，離天不遠了。漸漸地看見了一座很高的門，門口像井口那樣圓，進到裡面亮得跟白晝一樣，路面都用蒼色石頭砌成，又平滑又乾淨，沒有一星兒塵土。有棵幾丈高的大樹，上面開放著蓮花那麼大的紅花。滿滿一樹。樹下有位美貌女郎正在石頭上捶一件絳紅色韻衣服，漂亮極了。高玉成看得呆呆地站在那裡像根木頭。女郎發現了，生氣地說：「哪裡的狂小子，來幹嗎！」用捶衣捧投中了他的脊背。陳九忙拉他到僻靜地方，狠狠責備他。高玉成挨了一棒。酒也醒了，覺得很慚愧，就隨陳九出來了，門外有白雲接住他們的腳。陳九說：「從現在起，咱們就分別了。我囑咐你一句，記住：你活不了多大年紀，明天趕快躲到西山去，或許可以免死。」高玉成想挽留他。他轉身就走了。高發覺雲朵漸漸降低，競落在自家後園中，可園中景物與陳九請他赴宴時已大不一樣了。回到屋裡跟妻子一說，兩人都很驚異。看看上衣挨棍子的地方，像晚霞一樣紅，還有股特別的香氣。
次日早上，高玉成按陳九的囑咐，帶上乾糧上了西山，正逢大霧滿天，路都看不清了。踩著荒坡急走，忽然掉進個霧氣瀰漫的大窟窿裡，只覺得很深很深，幸虧沒有摔傷。清醒過來，定神一看。霧氣蒸騰好像剛打開饅頭籠，不免歎息說：「仙人叫我躲災，終於躲不過命運，在這裡頭什麼時候能出去，還不是一死？」坐了一個時辰，看見洞穴深處隱隱有光亮，便站起來走進去，誰知裡邊又是一番天地，有兩個老者正在下棋，見了他，也不答理，只顧下棋。高玉成蹲在一旁看，下完了棋，老者把棋子收到盒裡，才問他怎麼到了這個地方。高回答說：「迷了路，掉進來的。」老者說：「這裡不是人間，不便久留。我送你回去。」於是領他回到窟窿中。高玉成就覺著腳下有雲氣托他往上升，一會兒到了平地。一看，山裡的樹成了深黃色，葉子嘩嘩地往下落，像是秋末季節，驚得他說：「咦？我冬天來的，怎麼忽然變成晚秋了？」跑回家裡，妻和孩子都大吃一驚，與他抱頭痛哭。高玉成奇怪，問妻子，妻說：「你從上了西山，已經三年了，俺還以為你不在人世了。」高說：「怪了，這是剛才的事呀！」拿出帶的乾糧一看，全變成粉末了。一家人都很詫異，妻說：「你走後，我夢見兩個穿黑衣紮著亮腰帶的人，好像來催租稅的官差，氣勢洶洶進屋張望，說：『高玉成哪裡去了？』我不客氣地說：『他出去了。你們即使是官差，也不該闖進人家的內室呀！』兩人就走了，邊走邊嘟噥：『怪事怪事』什麼的。」高玉成才恍然大悟：自已在山裡遇見的是仙，妻子夢見的是鬼。
高玉成每逢對著客人，裡邊穿了挨過棍子的褂子，滿座都能聞見那種特別的香氣，既不像麝香，也不是蘭花香，沾了汗，香氣就更濃。