元之先為蒙古，本北種胡，並女真及宋，入主中國。後我明逐順帝，遁歸沙漠，傳子愛猷識裡達臘。十世為小王子，生三子：長阿爾倫台吉，次阿著，次滿官瞋。太師亦不剌弒阿爾倫台吉，走河西。阿爾倫二子：長卜赤，次乜明；皆幼。阿著稱小王子，阿著死，二子曰吉囊、曰俺答，俱稱剛勇，兩分地，各相雄長。亦不剌部從吉囊，當河套、關中地。火篩部從俺答，當開原、上都地。火篩者，即小王子部落也。各控弦十餘萬騎，而前後掠中國人埒之。其俗無城郭宮室，聯牛馬皮以為賬房，往來輒徙之，逐水草資畜牧射獵，征會刻木封箭為信。上下山谷，往來聚散，疾如風雨。然營部皆有分地，不相擾亂。其地不產五穀，惟牧駝馬牛羊，食其肉，衣其皮，取其血乳置渾脫中釀之月餘，名打酪酥。宴會席地而坐，酋長處其上，余兩傍列坐而下，中置牛羊，各出刃分割，向火少燎即餱，打酪酥亦以次傳飲。無歲時伏臘，望月之盈虧、氣之寒暄以為別。擄掠中國男女，遇老稚殺之，取壯者歸。男子以繩纏之，置草莽中，令其饑餒，乃投餒敗肉與之食，後稍與鮮者，始解其縛，令牧牛羊，更令牧馬，馬蕃庶，更益以良馬。狡健者乘其不虞，漸移牧近邊，夜乘良馬，驅之入境。所虜婦女娼妓，置帳幙縱淫樂不休。其貴壯賤老，貴勇賤怯，喜盜好殺，嗜利輕生，篡弒烝淫，三綱瀆亂，自古然矣。
嘉靖初年，諸種中惟吉囊、俺答最為強盛，率黠悍子弟，以數萬騎牧於雲中、上谷之間而與我共。不入犯三輔，則東躪遼、西嚙晉，又西掠秦、涼、夏、朔之境。中國罷於奔命，天子北顧興嗟數四，廢干食。
然二虜之北，又有別種曰黃毛。凶悍不別生死，眾少於二部。二虜時入內地，黃毛輒尾其後，掠取玉帛女子。二虜患之，乃合兵逐北，大破黃毛，臣其部落。自是益無內顧，得併力於中國。
己亥、辛丑，吉囊及俺答連歲大舉入寇。己亥春初，入榆林塞，破清平堡，殺掠人畜萬計，焚芻糧萬計，長驅而出。又入宣府塞，破北路馬營諸堡，得我神槍銃炮千計，芻粟牛羊萬計，掠一婦人，往後多掠婦女。近年止掠谷畜火器，遇婦女輒殺之。先是歸正人王子言虜酋哈剌瞋糾俺答、幾祿、吉囊、青台、赤台等十人禱旗晾馬，負十日食入塞北。比報至，虜已過順聖川，抵蔚州。凡留宣府者幾兩月，始出。朵顏酋革蘭台結北虜，覘大同兵東援宣府，遂乘虛寇大同西路，殺掠人畜數十萬。叛卒盡走虜中，虜擇便捷輩，多與牛羊帳幙，令為僧道乞丐，探我虛實。西至甘、涼，東出山東，潛入京師，凡地利險易，兵馬強弱，鎮撫將領勇怯，盡走告虜。
次年，吉囊、俺答分道入塞，獨大同軍與虜私約，嚙指折箭去。乃抵雁門，度寧武，入交城，殺掠人畜萬計。大同軍反得虜輜重，名實路錢。時當事者苟幸無事，置之不聞。是秋，三邊總制尚書劉天和率精兵九千，駐花馬池，虜數萬人掠固原。羽書沓至，天和為虜阻隔，逾月奏不至。既而告捷，言健卒張奴兒殺吉囊之子，諸酋大哭遁去。乃加天和太子太保，敘一子錦衣正千戶，張奴兒升世襲指揮僉事，余將士升賞有差。廟堂諸臣亦以謀謨帷幙，皆受重賞。
時余會咸寧侯仇鸞，坐談時事，渠浩歎曰：「今之時事，日異往昔，大可笑也！」請其明言，則曰：「昨有餘部下夜不收來自邊鎮，雲吉囊勇不可當，昨入境遇雨，軍馬不前，有數騎同婦人童子牧馬，我軍出其不意，縱兵殺之，得其屍。女童皆朱衣，遂謂吉囊妻子，喧然報功，實無是事也。先朝舊規，撫、按官不許誣同奏捷，著在令甲，今乃如此。且吉囊兵馬眾多，又諳紀律，彼時不先有斬將衝陣之功，顧突然殺其妻女，此豈近於情理哉？朝廷大事，直為此輩兒戲耳，豈不可歎！」吁！仇一武人也，而興言及此，吾輩寧不愧心赧顏耶？
辛丑秋，吉囊復先入大同塞，由寧武關達太原，至山西會城，又越而南，殺掠人畜數萬。吉囊才出關，未至塞上，俺答覆入，又越太原而南至石州，殺掠益甚。所過三十八州縣十衛，我師莫敢攖其鋒。傷殘劫奪，言之不忍。獨榆次一縣，死傷蓋三四萬人，盡其四鄉矣。他州郡亦略如之。然不陷城郭，以虜方懸軍深入，不敢久駐。彌月稍稍出境，時識者謂我軍擁大眾絕其歸路，當使只輪不返。然功帥畏事忍痛，卒無定議，惜哉！
壬寅，吉囊縱淫樂，病髓竭死。其子扳不孩居套中，諸子不相屬，分居西邊。俺答日益強盛，長子曰黃台吉，次曰青台吉、赤台吉，皆各擁騎萬餘。黃台吉臂偏短，善用兵，虜卒畏之甚於俺答。時糾諸酋及叛人高懷智、李天章，各擁眾數萬，經朔州破雁門，越太原，列營汾河東西上。
京師戒嚴，天子下令懸賞格：擒斬俺答者，與千金，升不次；他酋三百金，升三級。時我師連營觀望，不肯乘險邀擊，任虜散掠平原、上黨間，迤邐就大營結陣。且歸，偏帥張世忠起營，約諸將躡虜，諸將閉營不相援，虜合圍，世忠被箭轉戰死。天子震怒，遣衛士逮系總兵張達等四人，下法司擬罪。獄稍遲不決，譴去司寇郎一人。余時為副郎，亟錄招由，具成案上之。制曰：「可。」乃拘達等鞫之。達等不服，裸身示創瘢曰：「達亦壯士，向嘗冒矢石、躬甲冑，幾殞身者屢矣。茲虜眾不敵，一旦喪師。恨不死於行陣，奈何令駢首就戮哉！」余曰：「天子痛百萬生靈，食不下嚥，欲借將軍以慰鋒鏑幽魂。且余亦知將軍材，但法不可骫，將軍第就獄，余將令自贖，以成將軍志，不汝負也。」達始服罪。冬，朝審，余白台長、司寇，卒令立功贖罪，出障一方，時稱北邊良將。
後丙午虜入宣府，總督翁萬達發大同周尚文兵拒卻之。會萬達憂歸、尚文卒。張達以都督代將，而侍郎郭宗皋為總督。
己酉，虜數萬騎寇大同，潰牆而入，伏精銳溝壑中，以老弱百騎為餌。總兵達、副總兵林椿逐之，既入伏，虜擁出，達、椿皆轉戰死。事聞，逮宗皋，謫戍靖虜衛，余罰治有差。
庚戌，俺答入漁陽塞，犯京師，焚劫至西直門，窺陵寢，掠教場。上震怒，殺兵部尚書丁汝夔、都御史楊守謙，召勤王兵。俄而咸寧侯仇鸞以大同兵至，詔拜鸞大將軍。又五日，遼東、宣府、山西兵悉至，獲諸將軍凡十餘萬騎。虜前後剽掠男女、騾畜、金帛、財物，捆載巨萬，徐徐從東行。諸道兵相顧駭愕，莫敢前發一矢，僅尾之出境而已。乃收斬遺稚逃降八十餘，以捷聞。而遂議開市以中虜欲，寬其深入之謀。俺答與子貪中國賂，因互市焉。然歲費數十萬，而所市馬皆駑下，虜亦小寇如常。
久之，鸞死事露，虜復哄。自後秦、晉、燕、代，徵調勞費，殆無寧歲。更番遣戍，入衛京師，亦無虛日。權門大吏，寵賄日章，文武大臣，多受誅殛。戰守無策，專事蒙蔽矣。
甲寅，榆林鎮以捷聞，適謝憲副自彼中驗功還，謂余曰：「虜西去入番，我軍偶出哨河西，值其所遺賬房，遂獲老稚婦女。所見首非白頭之嫗，即初生之孩也。今謂與賊對壘，就陣斬獲首級百四十，何欺蔽至是！」時撫、按交章奏功，廟堂方侈其事，竟奉旨各增秩，賞賚不貲，謝亦升一級。
嘉靖末季，俺答漸耄，娶二妾，棄其妻。黃台吉怨之，以故中自疑，不敢深入為寇。余撫關中，出固原防守。時虜酋有吉能者，囊之遺孽也。擁眾人犯，官軍遇敵瀕危，賴火炮多，一旦齊發，虜驚畏潛遁。故事，秋防畢後撤兵還省，余恐虜酋乘虛而入，乃下令將卒：「今歲秋防官軍，防冬兵至，方許離汛地。」已而虜果踏冰猝至，官軍奮擊，斬首五十餘，余悉遁去。捷書上聞，不報。
隆慶中，俺答之孽孫把漢那吉，黃台吉子也，與俺妾內亂，懼禍來奔，投宣府邊境。時宣大總督王崇古善撫之。孽稚感我厚待，而思效順。俺酉妻日夜泣請，思復其孫。俺酋誠老，厭兵，不勝孽稚之愛，乃輸要領，縛叛人數輩，令谷蠡、屠耆數百人解辮請命闕下。天子允其請，封俺答為順義王，余爵秩有差，仍許通貢市。國家二十餘年無鋒鏑之擾，亦云幸矣。
但司農歲輸邊儲，盡入一去不返之虜，而中國僅獲其疲敝駑駘。邊兵日漸消耗，而稽閱則驅市人以充行伍。夫以軼孫之故，堅守臣塞之盟，中國宜因此息肩，以專意於虜，何可遂忘情於虜哉！此所謂不終日之計，大司馬之所當持籌而熟計者也。余嘗再撫關中，時已納款，虜反西掠黃毛邊境，果無犯邊，人亦得以出境樵獵，故時有黃羊之饋。