曹操聞知周瑜所死，即想南征。為防西淳來襲，以加封征南將軍，使討孫權為由，誘殺馬騰。其子馬超咬牙切齒，誓殺曹操報仇。與西淳太守韓遂，起二十萬大兵，殺奔長安。曹操親率大軍，前來迎戰。西淳兵人人勇健，個個英雄。馬超面如敷粉，聲雄力猛。殺得曹軍大敗，曹操狼狽而逃。在亂軍中，曹操聽見西淳軍大叫「穿紅袍的是曹操」，馬上脫下紅袍。 又聽得大叫「長鬍鬚的是曹操」， 趕緊用佩刀割斷鬍鬚。馬超接著大喊「知鬍鬚的是曹操」， 逼得曹操扯旗角包著頭部急逃。 馬超趕上曹操，左右將校各自逃命。馬超厲聲大叫「曹操休走」， 曹操驚得馬鞭墮地。曹洪輪刀從馬，擱住馬超，曹操才得命走逃。曹操不敢再戰，設計離間馬超及韓遂。馬超果然上當，懷疑韓遂密謀加害。韓遂不得不投降曹操，被封為西淳侯。曹操傳令諸將，不分晝夜，務必擒到馬超。於是馬超人困馬乏，望隴西而去。
馬騰和韓遂，是結拜兄弟。馬超稱韓遂為叔父，卻終久信不過他。可見離間的作用，對於互信不足的人，經常十分有效。馬超年輕氣盛，倚仗勇武，常有欺凌韓遂的表現。以致韓遂的部屬，都認為就算共同戰勝曹操，也將受馬超的氣。不如暗投曹操，必然封侯。
曹操的智謀，孔明也稱讚他沒有人比得上。打不過就用計謀，這一點馬超應該想得到。 但是，父親輩的交情，究竟和自己的關係，難以相提並論。若是不重視倫理，那就更容易產生懷疑。導致大好情勢，轉眼便毀壞。
許褚為什麼裸衣斗馬超？結果如何？
許褚字仲康，容貌雄殺，勇猛有力， 用手拉著牛尾，可以讓牛倒退百步。曹操出巡時，許褚率眾來投。曹操大喜，說：「真是我的樊噲！」立刻任為都尉。
官渡之戰，有隨從人員想刺殺曹操，剛好為許褚發現。從此曹操對他愈加信任，出入不離左右。這次馬超興兵，把曹操打得割鬍鬚、丟戰槍，要不是許褚救他上船，恐怕已為馬超所擒，一命嗚呼了。 韓遂提醒馬超，許褚勇猛過人，大家都稱他做「虎癡」。下次再遇到，要特別小心。馬超也說：已久聞其名。曹操逃回寨中，下令構築土城。馬超趕來挑戰，大聲問虎侯安在？許褚提刀而出，威風抖擻。馬超不敢動，勒馬而回。兩方軍士看得目瞪口呆，曹操大喜，說仲康果然是虎侯。
許褚下戰書，單挑馬超來日決戰。馬超大怒，誓殺虎癡。兩人見面，曹操說馬超不滅當年呂布之勇，要許褚小心。鬥了一百回合，勝負不分。 換馬再戰一百回合，不分勝負。許褚乾脆缺下盔甲，赤體提刀，再來決戰。曹操恐許褚有失，令夏侯淵、曹洪齊出來攻。馬超的是大哥龐德、馬岱也來助陣。許褚臂中兩箭，曹兵折傷大半。曹操下令堅守不出。馬超向韓遂說：許褚真虎癡也！一個人力大如虎，做人又凝，當然被大家稱為虎癡。馬超問侯時，客氣地說為虎侯。曹操趁此高抬，大家也改稱他為虎侯。呂布、馬超、許褚武功都十分了得，結果卻皆不相同。要不是曹操用離間計，使馬超與韓遂翻臉。許褚和馬超，不知道勝負如何？恐怕很難料想。