蜀國丞相諸葛亮錯用馬謖，失去街亭後，只有2500 名軍士駐守在西城縣。忽然，哨兵飛馬來報：「司馬懿引大軍15 萬，往西城蜂擁而來！」
這時，諸葛亮身邊無一員大將，只有一班文官，眾位官員聽到這個消息，個個大驚失色。諸葛亮登上城頭一看，果然塵土沖天，魏軍分路往西城縣殺來。諸葛亮立即傳令道：「將旌旗全部隱藏起來，軍士們各守衛在城上巡哨的崗棚，如有隨便出入城門及高聲講話的，殺！大開四個城門，每個城門用20個軍士，扮為百姓，打掃街道。如果魏軍到時，不可亂動，我自有計謀對付。」
傳令下去後，諸葛亮披鶴氅，戴綸巾，引兩個少年攜帶一張琴，來到城頭上，憑欄而坐，焚香操琴演奏。
魏軍的前哨急忙將這個情況報告司馬懿。司馬懿立刻命令軍隊停止前進，自己飛馬向前瞭望。果然見諸葛亮在城樓上，笑容可掬，焚香彈琴。左面一個少年，手捧寶劍，右面也有一個少年，手執麈尾。城門內外，僅有20餘名百姓，低頭打掃，旁若無人。司馬懿看後懷疑城中有重兵，連忙指揮部隊撤退。
他的兒子司馬昭說：「莫非諸葛亮沒有多少兵力，故意這樣的？父親為什麼要退兵呢？」
司馬懿板著臉說：「諸葛亮平時一向十分謹慎，從不冒險。今天大開城門，必定有重兵埋伏。我們若然衝進去，必定中計。你們懂得什麼呢？還不快退！」
諸葛亮見魏軍遠去，哈哈大笑起來。眾官員問他說：「司馬懿是魏國的名將，今統率15萬精兵來到這裡，見了丞相，慌忙撤退，這是什麼原因呢？」
諸葛亮諸葛亮說：「他料定我平生謹慎，從不冒險，見我們這樣鎮定，懷疑有重兵埋伏，所以退去。我並非在冒險，只因為不得不這樣啊！」
大家敬佩地說：「丞相的計謀，鬼神也不能預料啊。如果我們來指揮，必定會棄城而走了。」
諸葛亮說：「我們只有2500 人，如果棄城而走，必定走不遠，不是很快就會被敵人追上嗎？」