我們說劉備駕崩，意思是漢獻帝之後，劉備繼承正統，延續漢朝的命脈。這是對劉備的一種尊敬，表示他一生的理想，在某種程度上，已經獲得具體的成就。
曹丕得知此事，大喜說：「劉備已亡，朕無憂矣！」主張趁機討伐。賈翊功阻，而司馬懿則枉力贊成。並且提出五路大兵，四面夾攻的計策。遼西姜兵從旱路取西平關；南蠻王孟獲攻打益州、永昌和越雋諸郡；孫權攻兩川夾口涪城；孟達攻漢中；曹真取西川。五十萬大軍，分五路並進。孔明再高明，諒也無法抵擋。曹丕依計而行，指派專人，先到東吳，向孫權解釋前次未派兵 支持的原因，是一時不明。現在已經大悔，決定分兵四路滅蜀。東吳如果受，將來分給一半蜀地。
孫權正忙於改元為黃武元年，拜陸遜為輔國將軍江陵侯，領荊州牧，以賞勵他的功勞。但是內心則相當懊惱，早知道劉備病危，就不該向蜀示好，表示和解的善意。乾脆一直攻打下去，把蜀滅掉，再回頭伐魏。他聽到魏使的傳達，問陸遜有什麼意見？陸遜說魏和吳都不是孔明的對手，不如先勉強答應，再看情況而定。如果四路皆勝，當然發兵支應。若是四路兵敗，再做打算。
這時候孔明的特使鄧芝也來到東吳，孫權心中的怨氣，趁機發在這位說客的身上。弄得鄧芝要往殿中的油鼎裡跳，孫權才緊急加以阻止。請入內殿，以上賓之禮待之。決定由張溫隨鄧芝入川，與孔明通好 。
劉備和孫權、曹丕三人，前後都判斷錯誤。說起來三人各自一廂情願，做出對自己有利的猜測。告訴我們旁觀者清而當局者迷，還要加上一句：地位愈高，往往迷得愈厲害。劉備對孔明的禮待、信任和接納，隨著他的形勢愈有利，出現遞滅的傾向。孔明當然有自知之明，倣傚當年漢高祖和張良的故事，也愈來愈像張良。非常謹慎地不發表 太多意見，有時候甚至於沒有反應。孫權對呂蒙，尚且不如魯肅那樣信任。對陸遜更是缺乏信心，否則為什麼派諸葛瑾向蜀求和不成，馬上轉向投降曹魏？他的想法是曹丕派兵夾攻劉備，結果也是落空。曹丕小心眼特別多，那時候還在整肅曹植的黨翼。只想蜀吳相爭，魏末得利，結果失掉了最好的時機。
孫權假降，曹丕還不是假意要分一半蜀土給東吳？雙方缺乏誠信，自然不容易聯合作戰。實際上蜀軍虎亭大敗之後，已經沒有什麼兵力。孔明利用孫權和曹丕之間的矛盾，再派鄧芝陪同吳使張溫，向孫權表明兩國同心滅魏，得天下太平。然後看天命所歸何人，再來定奪的誠意。孫權大笑，於是吳蜀重新言好。曹丕當然非常憤怒，司馬懿趁機燒火。建議御駕親征，先取東吳。他人在曹營心在漢，存心害死曹丕。看起來真的是水鏡集團派來臥底的人士，否則怎麼會提這種餿主意呢？
司馬懿被封為尚書僕射，抓住國政大事的決斷權。曹丕則疲於奔命，差一點死在東吳都督徐盛的火攻烈焰中。大將張遼，腰際中了一箭，回許昌後不治而死。曹丕厚葬之，卻不勝感傷！孔明這邊，由於南蠻王孟獲來犯，所以當趙雲趁機殺出陽平關之際，回軍成都候命。