公元前204年，農曆丁酉雞年，漢王三年，五月之滎陽城——
雖然失去「亞父」范增，項羽的戰鬥力依舊強勁，劉邦所固守的滎陽防線終於出現了崩潰的跡象，將領紀信走進漢王的指揮部，此人是個四川漢子，鴻門宴劉邦半途溜走時，他是四大護衛之一。
紀信問：「城馬上就要破了，大王有什麼打算麼？」
劉邦苦著臉，只好與他們同歸於盡了！紀信搖搖頭，說了一個「誑」字。「誑」就是蒙人，紀信要蒙誰？答案是項羽。
紀信說了自己的計劃，劉邦瞧瞧陳平，陳平面露微笑，朝劉邦點點頭。
這天夜裡，楚軍士兵聽到吱嘎吱嘎的聲響，他們的哨兵在高處望見滎陽城的東門緩緩打開，有人舉著旗子從裡面出來，後面還跟著不少人，行列整齊地走著。
楚軍立刻敲起戰鼓，項羽從枕席上一躍而起，喝道，「漢軍夜襲麼？」
西楚霸王跨上烏騅馬，飛馳到陣前，這時漢軍已經走近了，有人在喊：「投降投降，漢王等是來投降的！」
原來是來投降的，楚軍士兵們都鬆了一口氣，高聲呼喊「霸王萬歲！」。項羽聽說是投降，也暗自歡喜。眼看著漢軍臨近，西楚將士們不由哈哈大笑，原來出來的都是些個女子，苗條的身材，卻披著士兵的盔甲。
聽說是女人，大家忍不住湊近了看，打了好半年仗，俗話說得好，當兵三年，老母豬也變嫦娥，話糙了點，道理卻是真真切切的。何況這裡頭好些女子還怪好看的！一時人頭攢動，連包圍其他三個城門的西楚將士也有不少來看美女的，即便不來看的，也鬆懈了防備，反正敵人已經投降了唄！
只見這些婦女，老的少的，胖的瘦的，醜的靚的，扭扭捏捏的，大大方方的，絡繹不絕，魚貫而出，足足走了個把時辰，怎麼說也有一二千人。這才有男人出來，執著旌旗羽葆，昂首挺胸地搖擺出來。
「嘿，投降還這麼神氣！」
聽旁觀的人這麼一說，那些漢兵立刻垂頭喪氣下去，走得那就更慢了。又好半天，黃色羽蓋、赤色王旗的漢王輦車才從城裡出來了。楚兵更是歡聲雷動，項羽親自上前，模模糊糊地看見車上坐著一個老頭，項羽跟他打招呼，他也不答應。
項羽心中狐疑，連忙叫左右把火炬舉來給漢王照照。火炬一到，項羽看得分明，這哪裡是什麼漢王，不由雷霆大怒，張開那一對重瞳，暴喝道：「漢王安在？」
原來這偽裝劉邦的漢將，正是將領紀信。紀信說：「漢王在哪裡？你們色迷迷看女人的時候，他可不就從別的城門溜走了！」
項羽這個氣啊，「再拿些火炬來，給我燒了他！」
一時火把堆積，烈焰飛騰，漢將軍紀信連人帶車，燒成灰燼。
但項羽雖然燒死紀信，劉邦卻已經順利逃走。項羽想，好歹拿下了滎陽，誰料想抬頭一看，連滎陽城也關閉了城門，守將周苛集結兵力，重新抗拒西楚。項羽加強攻勢，正待攻下滎陽，又聽說劉邦去了南陽的宛城，項羽尋思，只要拿下了劉邦，滎陽不攻自破。於是又放下滎陽，再去攻打宛城，宛城也是易守難攻的城池，項羽著急上火，一時卻也攻不下來。
怎麼辦呢？這時項羽才想到智謀的重要性，可是他自己帳下最富智將氣質的韓信，已然被他趕到了對方陣營，成了此刻的最大敵人。而最可靠的謀士范增，也被自己氣死歸天。到這個時候，項羽啊，你還能指望誰來幫你嗎？