戴笠情急中，腦子反而清醒了，忙道：「事情已經查清了，但不是我的手下洩的密。」
蔣介石皺了皺眉，道：「不是你的手下又是誰？潔如又在楊家山住過幾天。」
戴笠趁蔣介石移假牙的空隙，飛快地掏出手絹拭去額上的汗珠，道：「事情的來龍去脈是這樣的：校長自從1941年12月為用飛機運洋狗、老媽子的事大罵了孔二小姐一通後，她就一直懷恨在心，總想尋找機會報復。據我的部下說，今年以來，孔二小姐出重金僱請了無數暗探，專門刺探校長的私事。這些人像蒼蠅一樣，整天在山洞官邸附近出沒、潛伏。結果，他們發現校長常常趁夫人不在，乘小轎下山去吳忠信公館，事情就這樣洩漏了。」
蔣介石用舌頭抵假齒很久都抵不到位，便裝作摸下巴，用手幫著安正，道：「我聽潔如說，在楊家山公館的幾天，曾有兩個陌生女人去過她室內，這又是怎麼回事？」
戴笠說：「那兩個陌生女人是我的江山同鄉，是鄭彩香叫去玩耍的。」
蔣介石說：「既然是保密的事，是不可以帶外人去的，事先你要跟她們講清楚。」
戴笠見蔣介石相信他，膽子也大了，道：「我交代過的，所以我把鄭彩香關了起來。」
蔣介石說：「我聽說鄭彩香是和人私通挨關的，怎麼變成是不守秘密挨關了？」
戴笠一愣，但還是從容道：「是的，鄭彩香和張小成談戀愛，這也是一個方面，兩罪加在一起，我判重了一倍。」
戴笠說：「我也很討厭孔二小姐。當初陳立夫做媒把她介紹給琴齋，那時她對我可好了，還纏著我幫她在琴齋面前多多美言。琴齋後來愛上了我的部下葉霞翟，孔二小姐就無端猜疑，說是我從中作梗，有意壞她的好事。」
蔣介石這才把身子放回沙發靠背，點著頭道：「嗯，琴齋做得對，我的學生還是有眼力的，這號女人誰娶誰倒霉，成事不足，敗事有餘。真想不通，夫人怎麼會喜歡她。」
戴笠說：「一點也不奇怪，孔二小姐是夫人的親外甥女，還專門監視校長，夫人當然喜歡啦。我不止一次聽她誇讚道：『令俊天生豪放，女身男相，很像我。』」
蔣介石擺著手，止住戴笠往下說，因無話可說，仍回到孔二小姐的話題上，問道：「孔二小姐現在有對象嗎？」
戴笠說：「天知她有沒有，整天和一幫女孩混在一起，很多人都看不慣，說她搞同性戀。不過，自從和琴齋吹了，她就和一個名叫林世良的小伙子打得火熱，據說準備嫁給他。」
蔣介石說：「林世良是什麼人？」
戴笠說：「是孔二小姐哥哥孔令侃的親信心腹，中央銀行事務科主任。」
說到此處，蔣介石呵欠連連，戴笠連忙立正道：「校長休息，我這就回去了。」
蔣介石倦怠地揮揮手。
話說當初胡宗南聽信了戴笠之言，覺得孔二小姐不可娶，於是藉故飛回西安。胡宗南按戴笠的計策回到西安後，孔二小姐親自到西安相親。胡宗南得知，換下不離身的軍裝，扮作路人，朝孔寓張望。恰好孔二小姐從馬上下來，頭戴鴨舌帽，穿著藍色長袍，走起路來昂首闊步，前面還有一隻小狗帶路，再一看臉，細尖凶狠，更為失望。胡宗南回到官邸，跟親信說：「簡直是雌雄難辨，見一次令人作三日嘔！」
正取笑間，孔二小姐托人送來了宋美齡的親筆信，信中囑咐胡一定要熱情接待。原來，宋美齡尤為鍾愛孔二小姐的放蕩不羈和喜怒無常。胡宗南不敢怠慢，親自開車去接孔二小姐。一上車，胡宗南就把車開得飛快，乾燥的土路頓時黃沙瀰漫，弄得孔二小姐一身土，一臉泥。到吃飯的時候，他又讓伙房做了些粗麵饃和膻味十足的牛羊肉，故意支起門簾，讓蒼蠅嗡嗡往裡飛。吃飯的時候，胡宗南用手拍打著桌上的蒼蠅，完了就去抓饃，還嘻嘻地笑著說：「這地方就這樣，你吃慣了城市的大米，嘗嘗陝西的羊肉泡饃吧！」
孔二小姐雖說舉止粗野，可畢竟是大家閨秀，嬌生慣養。面對大西北的粗面饅頭，嗡嗡嚶嚶的蒼蠅，難以下嚥，吼著要回去，就此割斷了兩人的聯繫。
接著，胡宗南又寫信給陳立夫，稱「國難當頭，正是我輩軍人抗敵禦侮，效命疆場之時，匈奴未滅何以為家？」陳立夫碰了一鼻子灰，拿著胡宗南的信給孔祥熙。
胡宗南這裡不行之後，孔二小姐馬上改弦更張，此時，剛好有林世良向她大獻慇勤。林世良年輕英俊，辦事玲瓏，專門以討好孔家太太、小姐、少爺而為孔夫人宋靄齡所賞識。
宋靄齡對女兒說：「胡宗南又老又矮又醜，找他幹什麼？別去外頭找了，我看林世良就不錯。」
孔二小姐於是聽了母親的話，與林世良交往起來，很快墜入情網。以後只要見著胡宗南，還挽著林向他示威。胡宗南每次與戴笠談起孔家，總是深惡痛絕。
此外，痛恨孔家的還有一個宋子文。雖是親戚，因同是中國大財閥，在許多切身利益上矛盾重重，相互之間水火不容。
戴笠與宋子文關係很好。十年前，宋子文在上海險遭王亞樵暗殺，恰好戴笠替他報了仇。加之，戴笠那時因根基未穩，有意巴結權貴，便對宋子文的安全予以特別關心，親自派最得力的警衛人員保衛宋公館。
宋子文是個有名的花花公子，吃喝玩樂，十分在行，且「洋」味十足。戴笠投其所好，經常贈送一些宋十分喜歡的高級進口奢侈品，每從全國各地得到一些著名的土特產都有宋子文一份。宋子文愛吃鰻魚，戴笠指示在局本部的魚池中放養了許多鰻魚。凡戴笠請客，宋子文總是有請必到，席間談女人，談吃喝，談風花雪月，胡吹神侃，海闊天空。在女人方面，夫人張樂怡對宋管束甚嚴，每有外室被夫人發現必大打出手。一次，宋子文在外金屋藏嬌，與中國銀行一個二十二歲的女職員秘密同居。此事被張樂怡查獲，立即率領一卡車「人馬」殺氣騰騰地前去搗毀。戴笠從宋家的警衛人員處預先得到消息，搶先一步，派沈醉用轎車將女職員送到成都金河戴笠公館藏匿起來。戴笠陪同宋子文到外地視察，駐留期間最重要的活動安排必定是邀請當地名門閨秀、貴婦小姐舉辦通宵舞會，使宋子文可以放肆尋歡作樂。久而久之，宋子文把戴笠引為密友和心腹，到了利害與共、玩樂與共、推心置腹的地步。從南京遷到重慶後，戴笠本想巴結孔祥熙，但因為礙著宋子文的關係，所以一直沒有深入。
自中國香港、越南被日軍佔領之後，交通線亦被日軍切斷。由此，國際上支援中國抗戰的物資難以進入內地。
此時，戴笠探得林世良以中央信託局運輸處經理的身份經常出入緬甸公路。林世良是孔二小姐的心上人，因胡宗南、宋子文的關係也算是戴笠的仇人，戴笠立即派遣陸根泉到昆明打入林世良身邊，專事注意他的活動。
沒多久，陸根泉發現林世良打著替中央銀行運鈔票及特種物資的旗號，大肆私藏各種緊俏物資，大發國難財。
戴笠竊喜，指令陸根泉注意搜集證據，有情況隨時密報。
1942年夏，日軍開始大舉進攻仰光。此時，中國在仰光積存了大批貨物，林世良負責搶運貨物。就在這時，陸根泉向戴笠密報了一個驚人的消息：「林世良以公家的名義替私商大成公司私運一批價值法幣一千六百萬元的車胎、五金……」
戴笠得報，立即命令滇緬公路警務處長李崇詩將貨物扣留，並上報蔣介石，說林世良打著中央信託局的旗號，勾結私商走私大批違禁物資，擾亂戰時經濟，破壞抗戰大局。
當時，社會各界對滇緬公路上走私猖狂的現象極為憤恨，國際上也指責國民黨政府腐敗。蔣介石接到戴笠的報告，當即批准將林世良逮捕。戴笠奉令，飛往昆明，將正在昆明太和酒店喝酒作樂的林世良戴上手銬腳鐐，用飛機押回重慶。
消息一傳開，孔府上下一片驚慌。孔祥熙不敢為此事直接去向蔣介石求情，只好暗中打通關節，設法營救。
孔二小姐因不敢見蔣介石，整天哭哭啼啼央求母親向小姨求情。在孔家的多方奔走下，林世良只被判處了十年徒刑，待風聲一過，還有釋放的可能。
這下，孔二小姐更加得意忘形。為了表示慶賀，她準備在聖誕節舉行一次規模空前的狂歡舞會。
林世良的案子從偵查到審訊，時間遷延了半年之久，而那批車胎、五金按市價已狂漲到六千萬元法幣。按照國民政府的緝私條例規定獎金為十分之一，貨如充公，軍統可得六百萬元。林世良如果不判死刑，貨物就不能充公，這筆獎金就要落空。
自「四一」大慶典之後，軍統內外勤組織惡性膨脹，開銷往往捉襟見肘。為了維持這個龐大的組織，戴笠可謂絞盡腦汁，一方面經常找杜月笙、宋子文借貸，另一方面還在楊家山洪爐石附近開辦了假鈔製造廠，平均每年至少製造假幣一萬五千箱，空運到上饒，轉運到上海等淪陷區換成黃金、白銀，或採購大批棉紗、棉布、西藥、日用品等貨物運到大後方……
縱然如此，軍統局仍然是寅吃卯糧，眼見這六百萬元到手的錢，就算撥開私仇不說，戴笠也不會放過。
於是，戴笠發動外勤特務大寫小報告，指出林世良利用職權，與不法奸商勾結，大發國難財，窮奢極欲，花天酒地，醉生夢死等，再通過軍法總監部的渠道送交侍從室，以觸怒蔣。就在這段時間，美國總統羅斯福派出高級特使威爾斯到中國訪問，考察瞭解國民黨受美援的使用情況，並轉達美國政界對國民黨政府的政治腐敗、軍隊混亂、走私猖獗、貪污成風、通貨膨脹等種種黑幕的憤怒和憂慮，建議蔣介石實行有效改革，以有效利用美援。送走威爾斯不久，蔣介石看到種種不法情形的報告，也就不假思索，提筆在原判上批上「立予槍決」四字。戴笠從內線渠道搶先一步得到批示，戴笠素知蔣的家族觀念高於一切。這一批示如果讓孔家知道，孔家必組織全部力量進行營救。於是，戴笠不等孔家知道消息，便連夜將林世良處斬。
孔家很快知道蔣已有「立予槍決」的指示，立刻由夫人、小姐出面向蔣求情哭訴。蔣改變主意，要收回手令。可是此時，林家已經接到「收屍通知」，舞會變成了淒淒慘慘的喪事。蔣介石發現自己中了戴笠的圈套，不覺大怒，要拿戴笠問罪。經蔣身邊專門負責黃埔同學升降進退的侍從室三處副主任蕭贊育代請侍從二處主任陳佈雷求情，蔣才稍息怒氣，但也批了戴笠「擅權嗜殺」四字。
殺了林世良，孔府上下對戴笠恨之入骨，孔二小姐尤為傷心。一日，戴笠應召去見蔣介石，讓轎子停在山下，步行至山中，老遠，就聽得有人大聲叫道：「姓戴的，你給我過來！」
戴笠吃了一驚，因為除了蔣介石，在中國還沒有誰敢如此呵斥他。循聲望去，只見一個西裝革履的小伙子牽了一條漂亮的洋狗從山上下來。
戴笠很快回過神來，笑道：「你好，孔小姐，又來看你小姨？」
孔二小姐指著戴笠鼻子罵道：「小子，你別得意，總有一天我會讓你栽在我手裡！」
戴笠不氣不惱道：「孔二小姐何必如此大動肝火呢，不就死了個林世良嗎？天下男人多的是，找誰都比他強。」
孔二小姐柳眉一揚，衝著左右隨從道：「給我上，揍扁他！」
隨從久聞戴笠威名，哪裡敢上，看看戴笠，又看看孔二小姐。
戴笠見狀，仰天哈哈大笑起來，氣得孔二小姐跺著腳大罵手下，末了，又衝戴笠叫道：「姓戴的，你等著，我馬上會給你顏色看！」
幾天後，孔二小姐果然打來電話，陰陽怪氣道：「姓戴的，我鬥不過你，可是有人鬥得過你，凡是和你有仇的，我全都請來整你！」說完，便掛了電話。
戴笠正納悶，蔣介石就打來電話，令他火速上山，口氣相當氣憤。
戴笠不知孔二小姐在背後玩了什麼小動作，匆匆上了山。蔣介石果然很生氣，一見面就從桌子上抓起一把照片向他的臉上摔過來，罵道：「我看你玩什麼花招來騙我！」
戴笠看了一眼相片，立即明白是怎麼回事，忙道：「校長，我近段時間太忙，不是有意不執行，我這就回去槍決他。」
戴笠垂下頭，眼睛盯著地上的相片，照片上是他心愛的殺手趙理君在黃河渡口屠殺無辜群眾，把小孩扔進黃河淹死等實況……
年初，因蔣介石與山西土皇帝閻錫山不和，命令戴笠封鎖晉南到河南洛陽通道，控制人員來往。戴笠於是派趙理君守住這條通道。趙理君本是個心狠手辣的人，在黃河渡口，他以檢查為名，敲詐勒索，胡作非為，如不遂意，輕則打罵，劫奪財物，重則把人打死投入黃河滅跡。中統特工人員多次夾在渡河群眾中搞特務活動，竟也遭趙理君打劫或被打死扔入黃河。中統特務有計劃地把趙理君的所作所為拍成照片，整理成揭發材料，向蔣介石控訴，趙理君雖有戴笠保護和辯解，也仍然受到嚴厲申斥。
為此，趙理君對CC分子及中統特務痛恨至極，時時要尋找機會報復。1942年3月15日，他竟將中統的洛陽十二區專員常孝懦、洛陽復旦中學校長郭兆曙等教職員五人密捕活埋。這件事很快被中統特務偵查破獲，CC集團上下怒不可遏，把趙理君到河南後的所有劣行整理出來，由陳果夫親自送呈蔣介石，並在他面前哭訴要求嚴辦趙理君，同時追究戴笠的責任。
蔣接到CC系的報告，也震驚不已，當即把戴笠找來，命令戴笠回去迅速查辦具報。戴笠內心一百個不願意殺趙理君，於是採取拖的辦法，想等蔣介石息怒了，再找個時間保他。
沒想到，孔二小姐近段時間上躥下跳，慫恿陳果夫倒戴。經孔二小姐提醒，陳果夫猛然記起趙理君的事還沒有了結，於是再一次找蔣介石催逼。
到了這個份兒上，戴笠再也無法袒護趙理君了，只好忍痛將他就地正法，厚葬在成都龍泉軍統分墓，對他的家屬給予厚恤。
孔二小姐和陳果夫聯手的同時，又拚命爭取國民黨內的另一派勢力倒戴—第六戰區司令長官陳誠。
陳誠本來就痛恨戴笠，經常罵他靠盯梢竊聽、攻擊誣陷等手段取寵，加之孔二小姐一番挑撥，更是咬牙切齒，公然罵道：「此人真該殺一儆百，以維士氣！」
此話傳到戴笠耳朵裡，心裡好一番難受，但又無奈，下決心報復。
其時，陳誠是國民黨集團中首屈一指的人物，在蔣介石手下大紅大紫，蔣始終對他沒有猜忌戒備之心。陳誠出身保定軍校，1922年隨鄧演達到廣東參加革命，1924年進入黃埔軍校，開始了追隨蔣介石的政治生涯。抗戰開始，陳誠由廬山軍官訓練團副團長出任第三戰區前敵總指揮、第十五集團軍總司令、第四預備軍副司令長官等職，率部參加上海會戰。1938年1月出任武漢區司令，2月兼任軍委會政治部部長，6月兼湖北省主席，同時兼三青團書記長、中訓團教育長、第九戰區司令長官，1939年10月，改兼第六戰區司令長官，1943年2月出任中國遠征軍司令長官等，黨內外、國內外都盛傳陳誠是蔣介石身後最有優勢的接班人。
陳誠比戴笠小一歲，但是發跡卻比戴笠早得多。當戴笠還在黃埔軍校充當胡靖安的清共打手時，陳誠已晉陞為國民革命軍第二十一師師長。1931年初，戴笠還在「跑單幫」，陳誠又躍升為第十八軍軍長，成為蔣介石手下的主力將領。陳誠早年得志，長期處於權力的中心，更因他性格剛直，高傲冷峻，自認為才幹過人，又有其妻譚祥的乾娘宋美齡作為後援，因而在國民黨統治集團內部獨樹一幟。他除了對蔣介石絕對忠誠以外，誰都不放在眼裡，他大罵何應欽是「爛好人」，他痛恨白崇禧，譏諷他處處玩小聰明，他看不起胡宗南，認為胡沒有真才實學，只不過靠機緣上升。
為了防範軍統特務，陳誠也加強了戒備。但是，戴笠的特務組織無孔不入，還是獲得了陳誠的不少情報。其中，陳誠的手下成立了一個秘密組織的情報令他興奮不已，認為抓住這次機會可以置陳誠於死地……
由於抗戰形勢越來越緊張，國民黨上層人物產生了悲觀、失敗情緒，汪精衛、陳公博、周佛海公然叛逃投敵。
出於對抗戰前途的憂慮，第六戰區司令長官部的一批青年軍官認為中國所以在抗日戰事中失敗，主要是國民黨上層統治集團中有一批貪贓枉法、昏庸腐朽的官僚以及親日降日的軍政大員把蔣介石包圍，使蔣介石的英明主張不能貫徹始終。倘若要使中國得救，必須進行一次軍事行動，把蔣介石身邊那些昏庸腐敗的人物清除出去，使真正抗日愛國和廉潔踏實肯幹的精英人才進入高層領導，輔佐蔣介石領導抗戰和治理國家，即這次密謀是「清君側」計劃。這些青年軍官深知自己的力量有限，不足以成大事。於是，他們一方面利用部分青年軍官進入陸軍大學深造的機會，進一步在陸大中尋找知音，以擴張力量；一方面積極與在華幫助中國軍隊訓練的美國軍官進行聯繫，尋求外力的支持。美國朝野上下也有許多人譴責國民黨政府的貪污腐敗無能。到後來，美國總統羅斯福的信心也產生了動搖。在開羅會議期間，他直截了當地問中國戰區參謀長史迪威：「你認為蔣介石能支持多久？」史迪威回答，如果日軍再發動一次1942年那樣的夏季攻勢，蔣介石就會垮台。羅斯福又問：「那麼，我們是否應該尋找另外某個人或幾個人來支撐局面？」史迪威表示，這樣的人選「很可能都要指靠我們」。
出於美國對蔣政權的失望和「換馬」動機，一部分駐華美軍人員以及美國戰略情報局的特務對中國一些青年軍官策劃的「清君側」的密謀活動極為重視，並在暗中給予必要的支持。但是，以史迪威為首的美國人不只是要清除何應欽等親日派將領和政客，而且要徹底倒蔣，建立一個由陳誠、薛岳、胡宗南等青年將領領導的政權。
戴笠得到這個情報後並不急躁，命令特務們繼續監視。
1943年2月，蔣介石命令成立「中國遠征軍司令長官部」，令陳誠為遠征軍司令長官。陳誠就職後，從六戰區司令長官部帶了一大批人員來到遠征軍司令部，就這樣「清君側」組織又滲透到了遠征軍，很快擬定了「政變」的組織章程、行動計劃。決定將行動時間定在「西安事變」7週年紀念日。
由於軍統對他們早有監視，「政變」的組織章程、行動計劃以及行動日期很快到了戴笠的桌上。戴笠查清了這批青年軍官中有一名是陳誠的心腹親戚，臉上露出獰笑，暗忖：打擊陳誠的時候終於到了！
戴笠馬上與胡宗南、湯恩伯聯盟，以增強自己的實力。因距離這批青年軍人發動「政變」的時間越來越近，必須先下手為強，否則一旦貽誤時機，將遺患無窮。於是，他帶著這一案件的全部案卷，親自向蔣介石匯報，並在暗中透風給何應欽，要他注意提高警惕，以防有人對他有不利舉動。
蔣介石聞報後，立即批准了戴笠的行動計劃，並給陳誠下令，立即將遠征軍司令部內所有參加「政變」密謀活動的青年軍官交給軍統審訊。戴笠同時下令將六戰區司令長官部和陸大內參與活動的學生進行逮捕，被秘密分開囚禁在中美合作所內的警衛大隊部，先後逮捕六百人左右。
戴笠很興奮，馬上親自對被捕的首要分子進行審訊、逼供，只要能使其中一個招了是陳誠主謀，哪怕他陳誠有翻天覆地的能耐，這回也要死在戴笠的手下。
為了使他們盡快招供，戴笠準備了軍統的所有刑具，逐個拷打、逼問……