毛澤東率紅軍抵達陝北後，目光關注著這位西北軍的首腦。毛澤東知道楊虎城曾有過紅色歷史，以及和中共的密切交往，便在暗中與他聯絡。
一位中共密使，懷揣毛澤東親筆信，於1935年12月從陝北鄜縣西部紅軍前線指揮部出發，潛入西安。此人名叫汪鋒。
據汪鋒回憶，他那時正在瓦窯堡，忽地賈拓夫前來找他。賈拓夫那時化名關鋒——三十年後關鋒曾名噪中國，只不過那位「中央文革」的關鋒，並非此關鋒。賈拓夫這「關鋒」在「文革」中挨鬥，於1967年5月含冤去世。
賈拓夫是陝西神太縣人，1928年加入中共，擔任過中共陝西省委秘書長，參加過長征。此時，他擔任陝甘寧邊區中央局白區工作部部長。他通知汪鋒，馬上趕往前線總指揮部——鄜縣西邊的套通塬東村。汪鋒星夜趕到那裡，見到前線總政治部主任楊尚昆，才知是毛澤東找他。
毛澤東在一個土窯洞裡接見了汪鋒，交給他一封致楊虎城的親筆信，要他潛入西安，面呈楊虎城。
汪鋒把毛澤東的信，縫入羊皮襖裡出發了。他一路日夜兼程，在長武縣附近被兩個特務所注意，抓住他搜查，搜出了藏在羊皮襖中的信。幸虧那個人是「土特務」，見信是寫給楊虎城的，嚇了一跳。汪鋒也就趁機說自己乃是西北軍派往紅軍的特工，倒是把對方蒙住了。後來，特務同意用卡車「押送」汪鋒進西安，使汪鋒一路上省了許多麻煩。
到了西安，汪鋒把毛澤東的信交給了楊虎城的秘書，1935年12月5日毛澤東致楊虎城的信，全文如下：
蓋日本帝國主義實我民族國家之世仇，而蔣介石則通國人民之公敵。是以抗日反蔣，勢無偏廢。建義旗於國中，申天討於禹城，驅除強寇，四萬萬具有同心；誅戮神奸，千百年同茲快舉。
鄙人等衛國有心，劍履具備，行程二萬，所為何來，既達三秦，願求同志。倘得閣下一軍，聯鑣並進，則山河有幸，氣勢更雄，減少後顧之憂，增加前軍之力。鄙人等更願聯合一切反蔣抗日之人，不問其黨派及過去之行為如何，只問今日在民族危急關頭是否有抗日討蔣之誠意，凡願加入抗日討蔣之聯合戰線者，鄙人等無不樂於提攜，共組抗日聯軍，並設國防政府主持抗日討蔣大計。
如荷同意，即祈派代表，前來蘇區，洽商一切。重關進二，誰雲泰塞無人；故國三千，慘矣燕雲在望。亡國奴之境遇，人朽不甘；階下囚之前途，避之為上。冰霜遍地，勉致片言；風雨同舟，望闡明教。
此時此際，毛澤東所提及的，尚是「反蔣抗日」、「抗日討蔣」。
楊虎城看罷，並未對毛澤東的信作出熱烈的反應，只是派軍法處處長張依中出面，招待汪鋒住下，說是容他考慮一些時日。
楊虎城為什麼如此冷淡？其實，他讀了毛澤東的信，是極度高興的。但是，他從不認識汪鋒，生怕其中有詐——萬一那封毛澤東的信是偽造的，而來者是蔣介石手下的特務，事情就麻煩了。他不能不謹慎行事。
楊虎城急派手下的陝西省政府秘書崔盂博去天津。楊虎城知道，崔盂博是中共地下黨員，而那時南漢宸正在天津。楊虎城要崔盂博向南漢宸瞭解：來人汪鋒究竟是何等人物？是否真的由毛澤東所派？
崔孟博抵達天津時，不巧，南漢宸外出，未遇。崔孟博於是前往中共北方局，情報部部長王世英接待了他。
王世英，字子傑，山西洪洞縣人，剛過而立之年。他雖年輕，卻已從事中共地下工作多年。1931年，他作為中共特派員潛伏國民黨的心臟地區——南京，派出多名中共黨員打人蔣介石的特務部門復興社。翌年，當新的特務組織藍衣社成立時，他又派了七八個中共黨員打人。後來他被國民黨特務察覺，才匆匆離開南京，轉往上海，又轉往天津，出任中共北方局情報部部長。
知道事關重大，王世英親自隨崔孟博前來西安。
崔孟博一到西安，馬上告訴楊虎城的機要秘書王菊人，說是他從天津帶來了一位比南漢宸更為重要的人物。
王菊人巧妙地安排了楊虎城和王世英見面：他先把王世英帶到西安九府街楊虎城的別墅止園，讓王世英坐在客廳東面的一間小屋裡，然後把門反鎖，帶走鑰匙，交給了楊虎城。中午時分，楊虎城說是要到止園午睡。待警衛們離開客廳之後，他悄然打開小屋的鎖，人內與王菊人進行密談……
就這樣，楊虎城不僅與中共北方局有了直接的聯繫，而且從王世英那裡得到證實，汪鋒確係毛澤東所派。
楊虎城臉上狐疑的神色消失了。他終於決定親自會晤汪鋒。他跟汪鋒熱烈地進行了交談。
汪鋒在西安城裡住了一個多月，跟楊虎城進行了三次會談。
此後，毛澤東又頻頻派出密使，進入那座四四方方的西安城：
1936年春，從德國留學歸來的王炳南，被派往楊虎城那裡，負責楊和中共之間的聯絡工作。
1936年8月13日，毛澤東又寫親筆函致楊虎城，交秘書張文彬送往西安，面呈楊虎城。當時二十六歲的張文彬，湖南平江人。他後來曾任中共南方工作委員會副書記、廣東省委書記，於1944年死於國民黨獄中，時年不過三十四歲，所以不大為人所知，曾任毛澤東秘書。
毛澤東這封信寫道——
虎臣先生勳鑒：
先生同意聯合戰線，盛情可感。九個月來，敞方未曾視先生為敵人……先生如以誠意參加聯合戰線，則先生之一切顧慮與困難，敞方均願代為設計，務使先生及貴軍全部立於無損有益之地位。比聞貴部將移防膚洛，雙方更必靠近，敞方慶得善鄰，同時切望貴部維持對民眾之紀律，並確保經濟通商。雙方關係更臻融洽，非特兩軍之幸，抑亦救國陣戰之福。具體辦法及迅速建立通信聯絡等事，均囑張同志趨前商訂。專此奉達，不盡欲言。
敬頸
公祺
毛澤東
8月13日