張子華回到上海不久，接到南京密電，要他去一趟南京。
在南京，曾養甫交給他一封致周恩來的信，托他送往陝北。
曾養甫在信中寫道：「盼兩方能派負責代表切實商談，如兄能摒除政務來豫一敘至所盼禱。」
這表明，國民黨方面希望國共的「切實商談」，提高到周恩來這樣的高層級別。
於是，張子華攜曾養甫的信，第三次前往陝北。
就在這時，1936年7月10日至14日，國民黨五屆二中全會在南京召開。蔣介石在會上發表演講，對於抗日作了比較明確的表態：
中央對於外交所抱的最低限度，就是保持領土主權的完整，任何國家要求侵害我們領土主權，我們絕對不能容忍，我們絕對不簽訂任何侵害我們領土主權的協定，並絕對不容忍任何侵害我們領土主權的事實。再明白些說，假如有人強迫我們簽訂承認偽滿洲國等損害領土主權的協定的時候，就是我們不能容忍的時候，就是我們最後犧牲的時候。
蔣介石講話的調子，比往日提高了一些，雖說他還只是講「有人」，尚未鮮明地亮出抗日之旗。
中共對蔣介石的演說，作出了公開反應。1936年8月25日，《中國共產黨致中國國民黨書》公開見報。信中指出：
現在是亡國滅種的緊急關頭了，本黨不得不向貴黨再一次地大聲疾呼：立即停止內戰，組織全國的抗日統一戰線，發動神聖的民族自衛戰爭，抵抗日本帝國主義的進攻，保衛及恢復中國的領土主權，拯救全國人民於水深火熱之中……
蔣委員長依然不願提出組織抗日統一戰線的任務，依然拒絕了立印發動神聖的抗日戰爭，以亞比西尼亞（引者註：亞比西尼亞為埃塞俄比亞舊稱）的失敗為借口，繼續了自己的退讓政策。這是非常可惜的，這是非常不能滿足全國人民的要求的。
信中，中共明確談及開展國共談判以結成抗日統一戰線的願望：
至於我們方面是早已準備在任何地方與任何時候派出自己的全權代表，同貴黨的全權代表一道，開始具體實際的談判，以期迅速訂立抗日救國的具體協定，並願堅決地遵守這個決定。
假如你們同我們的統一戰線，你們我們同全國各黨派各界的統一戰線，一旦宣告成功的話，那麼，你們我們及全國人就有權利高呼：讓那些漢奸賣國賊以及一切無氣節的奴才們，在日本帝國主義暴力前面高喊「中國無力抗日」罷！偉大的中華民族的子孫是誓不投降、誓不屈服的！我們要為大中華民族的獨立解放奮鬥到最後一滴血！中國決不是亞比西尼亞！
就在《中國共產黨致中國國民黨書》剛剛發表，8月27日，張子華風塵僕僕抵達「紅都」保安。張子華來得正是時候，因為他所帶來的曾養甫的信，恰恰是代表國民黨就國共談判表了態。
毛澤東、周恩來細細讀了曾養甫的信。
中共方面，仍由周恩來出面聯絡。8月31日，周恩來寫就致曾養甫函，告知「亟願與貴方負責代表進行具體談判」。
周恩來寫道：
倘兄及立夫先生能惠臨敝土，則弟等願負全責保兄等安全，萬一有不便之處，則華陰之麓亦作為把晤之所。但弟身外出安全，須貴方代為策劃。
這就是說，周恩來願作為中共代表與國民黨談判，而且連談判的地點，都具體提出來了。
翌日，周恩來又寫一信致陳果夫、陳立夫兄弟，信中提及了「黃君」（即張子華）與「養甫先生」的往來，也提及「兩先生」的「聯俄之舉」——陳立夫化裝為「隨員」和張沖一起遠赴歐洲尋求與共產國際聯絡。
周恩來的信，一開頭便這樣寫道：
分手十年，國難日亟。
報載兩先生有聯俄之舉，雖屬道路傳聞，然已可窺見兩先生最近趨向。黃君從金陵來，知養甫先生所策劃者，正為賢者所主持。呼高應遠，想見京中今日之空氣，己非昔比。敝黨數年呼籲，得兩先生為之振導，使兩黨重趨合作，國難轉機，實在此一舉。
周恩來在信中還說「兩先生居貴黨中樞，與蔣先生又親切無間」，希望「二陳」為國共聯合抗日多多出力。周恩來還寫道：
現養甫先生函邀面敘，極所歡迎。但甚望兩先生能直接與會。如果夫先生公冗不克分身，務望立夫先生，不辭勞瘁，以便雙方迅作負責之商談。想兩先生樂觀事成，必不以郡言為河漢。
同日，周恩來還修書一封，致胡宗南。周恩來的信，稱之「宗南同學」，卻又寫道；
黃埔分手後，不想竟成敵對。十年來，兄以剿共成名，私心則以兄尚未成民族英雄為憾。
周恩來希望胡宗南「立停內戰，共謀抗敵」。
張子華帶著周恩來的信，南下廣州，因為他得知陳立夫正在廣州。9月20日，張子華趕到廣州時，適值陳立夫到廣東別的地方去了。張子華見到了諶小岑，把周恩來的信交給諶小岑。
9月23日，陳立夫回到廣州，見了周恩來的信，指示由曾養甫出面，與張子華會談。
9月27日，曾養甫與張子華晤面。曾養甫說，國民黨方面如派代表到陝北保安，「恐惹人注意」。他建議請周恩來到香港或廣州會談。他取出國民黨政府為周恩來準備的護照，交給張子華，以便周恩來能進入香港。這表明，國民黨方面已確實打算與共產黨談判。
曾養甫還轉告了國民黨方面三項新的承諾：
一、蘇維埃區域可以存在；
二、紅軍名義不要，改聯軍，待遇與國軍同；
三、共產黨代表公開參加國民大會。
毛澤東於翌日收到張子華用密電發來的消息。10月8日，毛澤東和張聞天聯名給朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩、任弼時、賀龍、關向應、劉伯承等人發了一封電報。電報說：「為確保政治、軍事外交秘密，從今日起用秘字編號發給你們之電，請指定專人翻譯，限於你們九同志閱看後立即燒燬。請你們向我們負責，不使任何別人知道。」
這就是說，即使在中共方面，派密使與國民黨接觸，也屬極端機密的行動，僅限於高層極小範圍內知悉。誠如國民黨內，也只限於高層極小範圍內。
毛澤東的電報寫及了張子華的情況：「第三次與南京聯絡之代表（引者註：即張子華）9月20日到廣州，28日來電稱彼方代表北來恐惹人注意，約恩來飛往香港或廣州會談。」
毛澤東以為：「恩來飛赴廣州，在確保安全條件下是可行的。」
毛澤東這樣判斷形勢：「估計南京在日本新進攻面前有與我們成立妥協可能，但一面仍以重兵壓境，企圖迫我就範。我們應爭取迅速開始主要代表之談判，求得在實行抗日與保存蘇區、紅軍等基本條件下成立雙方之統一戰線。」
張子華於10月14日趕到西安，在那裡向中共派駐西安的葉劍英作了匯報。
10月17日下午4時，毛澤東和張聞天、周恩來共同署名發出致「九同志」的電報，作了通報：「與南京談判有急轉直下勢，第三次與南京聯絡之代表（引者註：指張子華）14日回西安，攜來國民黨條件。」
毛澤東等的電報中，還寫及一重要變化：「蔣介石16日到西安，我們正交涉由蔣派飛機到膚施接恩來到西安與蔣直接談判。」
這就是說，周恩來要飛往西安，跟蔣介石直接談判！
只是事態的變化，使毛澤東預計中的「蔣周會談」未能實現……