「紅色牧師」的那位「隨員」，不聲不響，繼續穿梭於陝北和南京之間……
張子華沒有和董健吾一起離開瓦窯堡。他東渡黃河，前往山西前線，去見毛澤東。他向毛澤東、張聞天、彭德懷作了詳盡匯報。
1936年3月，中共中央政治局在山西石樓附近召開擴大會議。會議討論了關於與國民黨談判的問題，批准了毛、張、彭致董健吾電報中所提出的五項條件。
會議還就談判問題，作出決定：今後與國民黨軍隊的談判，集中於軍委；與國民黨的談判，集中於黨中央常委；全部由常委指揮。
1936年4月下旬，一位重要人物從陝北來上海，當即與魯迅長談，傳達了中共中央對文藝工作的意見。此人便是馮雪峰。馮雪峰來滬，除了與魯迅、沈鈞儒等建立聯繫外，還建立了一個與延安通報的秘密電台。
與馮雪峰同行，一起離開陝北的，是張子華。
張子華來到南京，秘密會晤了曾養甫。張子華轉達了中共中央的五項條件，希望南京方面就聯共抗日也提出條件。
不久，陳立夫聽了曾養甫的報告，作出反應。曾養甫打電話約諶小岑來家裡，諶小岑一進去，便見陳立夫在座，陳立夫當場口授了四條意見，由諶小岑抄錄後，轉給了張子華。這四條意見是：
一、歡迎共方的武裝隊伍參加對日作戰；
二、共方武裝隊伍參加對日作戰時與中央軍同等待遇；
三、共方如有政治上的意見，可通過即將成立的民意機關提出，供中央采擇；
四、共方可選擇一地區試驗其政治經濟理想。
另外，覃振還交給張子華一封信，托他轉給林伯渠。覃振和林伯渠有著舊誼，他們同是湖南人，都於1905年在日本加入同盟會。1908年，覃振在長沙密謀起義，因事洩被捕，被判處終身監禁，辛亥革命光復長沙後出獄。他在國民黨「一全」大會上當選中央執行委員；此後，擔任同民政府司法院院長。
林伯渠則加入中共，成為中華蘇維埃共和國財政部部長。覃振致函老友林伯渠，重敘友情，亦是為了國共再度攜手。
張子華深知肩負的使命何等重要，星夜兼程，從南京奔赴陝北。這一同，他已是熟門熟路了。他趕到了陝北延川縣大相寺，中共正在那裡召開方面軍團以上幹部會議，毛澤東、周恩來、博古、彭德懷等都在那裡。張子華向毛澤東等當面作了匯報。
這時，正值周恩來赴膚施天主教堂跟張學良會談不久，毛澤東曾明確提出由周恩來負責與國民黨的聯絡工作。於是，5月15日，周恩來在大相寺，親筆寫了兩封信，托張子華（即「黃君」）帶往南京。
周恩來的一封信是寫給諶小岑的，全文如下：
別了十五六年，幾如隔世。黃君來，得知老友為國奔走，爽健猶昔，私衷欣慰。
十餘年來，弟所努力，雖與兄等異趣，但丁茲時艱，非吾人清算之日，亟應為民族生存，迅謀聯合。此間屢次宣言，具備斯旨。今幸得兄相與倡和，益增興感。黃君回，面托代罄積愫並陳所見，深願兄能推動各方，共促事成。
養甫先生本為舊識，幸代致意。倘願惠臨蘇土，商討大計，至所歡迎。萬一曾先生不便親來，兄能代表責臨，或更糾合同道就便參觀，尤所企盼。
國難當前，幸趨一致，矧在老友，敢賦同仇。春風有意，諸維心照不宣。
這封信表明，在「別了十五六年」之後，周恩來又與諶小岑恢復了直接聯繫。信中又向「養甫先生」，表示歡迎「惠臨蘇土」。
周恩來的另一封信，是寫給他與張學良的「同師」張伯苓先生的。周恩來寫道：
不親先生教益，垂廿載矣。曾聞師言，中國不患有共產黨，而患假共產黨。自幸革命十餘年，所成就者，尚足為共產黨之證，未曾以假共產黨之行敗師訓也。
去歲末，復聞先生於「一·二八事變」後，曾擬挺身入江西蘇區，主停內戰，一致對外。惜當時未得見先生，而先生亦未得見蘇維埃與紅軍歷次抗日宣言，向使當時果來蘇區，紅軍北上抗日之路，或可早開，又何致直至去歲始得迂迴曲折，以先鋒軍轉入陝甘！經二萬五千里歷十一省之長征，在事為難能，在紅軍抗日之意更可大白干天下，而戰勝聲威，為抗日保存活力，或亦先生所樂聞歟……
周恩來在信中，希望老校長張伯苓也為國共合作、共同抗日出力。
林伯渠也給老朋友覃振寫了復函。
張子華帶著周恩來、林伯渠的親筆信，返回南京。這樣國共之間開始書信往返。
張子華在南京曾養甫家中遞交了周恩來、林伯渠的親筆信之後，突然失蹤了！
張子華到哪裡去了呢？他被曾養甫下令關進了監獄。
如此重要的密使，怎麼會身陷囹圓？關於張子華被捕的原因，有種種說法，近來漸漸顯露出其中真實的原因：蔣介石通過曾養甫一張子華這一途徑，與毛澤東、周恩來暗中來往，在國民黨內是極端機密的，就連陳佈雷這樣的貼身秘書也不知道。張子華當時要求諶小岑在南京為他弄一住房，他以中共代表身份公開宣傳抗日。蔣介石聞訊，連忙下令把他抓進獄中，以免像「紅色牧師」那樣走漏風聲！
一周後，中共上海地下黨發覺張子華失蹤，指令左恭出面向諶小岑要人。諶小岑對曾養甫說：「兩國相爭，不斬來使，何況我們正在講和呢！」曾養甫這才放出張子華，由諶小岑親自陪同，讓他由南京前往上海。
曾養甫讓張子華去上海，為的是避開南京眾多的耳目。張子華給了諶小岑一份密電碼和上海信箱號碼，便於諶小岑在南京跟他保持秘密聯繫；曾養甫則給了張子華漢口電台的呼號，讓張子華與漢口保持無線電聯繫，由漢口轉告南京，因為倘若直接與南京聯繫，容易走漏風聲……