蔣介石呢？他在12日上午9時被拘押於新城大樓東廂房之後，10時，張學良便來見他。張學良把張、楊通電交給了他。蔣介石與張學良發生了爭辯。張學良不得不說：「你不聽我勸告，可將這件事交人民公斷！」蔣介石則稱「余身可死，頭可斷，肢體可殘戮」，而「人格與正氣不能不保持」。
翌日，蔣介石要見楊虎城。楊虎城至，蔣介石連聲問：「這件事，你事先知道嗎？」「這樣干是聽什麼人的話？」
楊虎城答：「知道。」他還說：「這是全國人民的公意，希望停止內戰，一致對外。」
新城大樓是綏靖公署，那裡畢竟目標太大，張、楊怕有閃失，決定請蔣介石移居至玄風橋高桂滋公館——金家巷張學良公館附近。高桂滋是國民黨第三十二軍副軍長。
孫銘九記得，在夜深之際，他奉張學良之命，來到新城大樓，請蔣介石喬遷。
蔣介石誤會了，以為半夜拉他出去槍斃——他看見孫銘九腰間別著手槍，怎麼也不肯搬！
這樣，14日下午5時，端納是在新城大樓見到蔣介石的。端納呈送了宋美齡之信，此信手跡現仍在，只是信末一句後來被剪去。
宋美齡的信，原文如下：
夫君愛鑒：昨日聞西安之變焦急萬分，竊思吾兄平生以身許國大公無私，凡所作為無絲毫為自己個人權利著想，即此一點寸衷足以安慰。且抗日亦系吾兄平日主張，唯系以整個國家為前提數年來竭力整頓軍備，團結國力以求貫徹抗日主張，此公忠為國之心，必為全國人民所諒解。目下吾兄所處境況真相若何，望即示之以慰焦思。妹日夕祈禱上帝賜福吾兄早日脫離惡境，請兄亦祈求主宰賜予安慰為國珍重，為禱臨書神往不盡欲言，專此奉達。敬祝康健。
妻美齡
廿五年十二月十三日
信末原有「戲中有戲」四字，後來被剪掉了。蔣介石一看「戲中有戲」四字，心中明白是指南京「戲中有戲」。
經過張、楊力勸，且端納也以為新城大樓太顯眼，蔣介石才同意於14日夜遷往高桂滋公館。
端納翌晨又見蔣介石時，說了一番話，頗為打動蔣介石的心。端納說：「我這次是受蔣夫人的委託而來的，到這裡之後與張漢卿將軍進行了晤談，對這次事變情況有了一些瞭解。我首先告慰您，就是張將軍對您並無加害之意，只要您答應他們的主張，他們還是忠心地擁護您做領袖。我認為這不僅是張、楊兩將軍的個人意願，也是全中國人民的迫切要求，而且許多西洋人也贊同這樣的政見。您若是接受他們的主張，今後將更成為世界的偉人；若是拒絕接受，勢必將成為渺小的人物。國家和委員長個人的安危榮辱全繫於委員長自己心思的一轉。」
畢竟端納乃「西洋人」，又是蔣介石信得過的人，以客觀立場講這番話，蔣介石容易聽得進。
蔣介石致宋美齡的復函，近似於「遺囑」：
美齡吾妻，余決心殉國，余死後，余之全部財產由汝繼承。望汝善視經國、緯國兩兒，有如己出，以慰余靈，願上帝賜福於汝。
端納於15日午後返洛陽之後，16日下午4時再度飛抵西安。端納又見蔣介石，告知南京「戲中有戲」的一些情況，並轉達在洛陽與宋美齡、宋子文通長途電話的內容。宋美齡的一句話，使蔣介石為之一震：「寧抗日勿死敵手！」
蔣介石的態度，開始有所轉變——雖然他還要擺委員長的架子，雖然他還不肯馬上認錯。
17日下午，周恩來抵達西安的消息，又一次深深地震驚了蔣介石，因為這意味著「敵手」已伸到西安了……