1937年4月2日，毛澤東、張聞天、博古、彭德懷、林伯渠、蕭勁光來到延安那簡陋的黃土機場，不時望著天空。
一架雙引擎的螺旋槳飛機，發出嗡嗡的轟鳴聲，徐徐降落，揚起滿天黃塵。穿著一身飛行服的周恩來，走下飛機，受到毛澤東等的熱烈歡迎。
周恩來的手，才和蔣介石握別，又和毛澤東握會。
周恩來把來自西子湖畔的信息，帶到了延安窯洞裡。中共中央政治局的委員們，自3月23日至31日，剛剛開過政治局擴大會議，討論了國共合作問題，如今，又聚集在窯洞裡，聽取周恩來的報告。毛澤東聽得非常仔細，他作出了重要判斷：「三中全會是國民黨國策基本轉變的開始。」
那時的中共中央受共產國際的領導，中共和蔣介石談判，必須把情況向共產國際報告。於是，4月5日，由周恩來執筆，毛澤東改定，發出了那份長長的給共產國際的報告。
既然蔣介石要求中共起草國共共同綱領，毛澤東也就召集政治局委員們於4月7日、20日兩度開會，進行討論。
這時的毛澤東，在中共政治局內的地位得以鞏固。他的政敵張國燾，在政治局受到批判。中共中央政治局作出了《關於張同燾同志錯誤的決定》，給了張國燾以沉重一擊。
張國燾、王明對於毛澤東，猶如汪精衛、胡漢民之於蔣介石。不過，此時張國燾在黨內的地位，只是動搖了，並未徹底垮台，猶如汪精衛此時在國民黨中的地位。也真有趣，中共「一大」的主持者是張國燾，國民黨「一全」大會的主持者之一是汪精衛，他們在黨內的地位都曾高於毛澤東、蔣介石，又都被毛澤東、蔣介石所戰勝。
張國燾和汪精衛此後的命運，又是那麼相似：張國燾背叛中共，投奔蔣介石，當特務去了；汪精衛則背叛國民黨，投奔日本，當漢奸去了……
國共合作的消息，在延安傳開，許多人想不開，一度引起了思想混亂。有人說，我們鬥來鬥去，鬥得紅帽子換成了國民黨帽子！
1937年4月12日，毛澤東在西北青年第一次救國代表大會上發表演講，論述了「帽子」問題：
有些同志以為我們的紅帽子戴了十年，今天又戴三民主義帽子，就表示老不願意。這個思想在過去是很對的，因為那時三民主義帽子確實戴不得。但如果舊帽子換上了新內容，那事情就變化了，不是不可戴的，反而變為可戴的了。蘇維埃改制，紅軍改名，並受南京國民政府指揮，就是為了這個意義。
毛澤東接著又說及了中共為什麼要和國民黨攜手：
過去因為國民黨背叛革命，所以共產黨不得不負起革命的責任。現在呢？國民黨又開始轉變到抗日的方面來，所以我們極力主張國共合作，主張恢復孫中山先生的三民主義的精神，國共兩黨與全國人民，大家為民族獨立、民權自由、民主幸福而鬥爭。
一向喊慣了「打倒蔣介石」，以至把蔣介石喊成「蔣該死」，如今一下子要「擁護蔣委員長」，要「服從蔣委員長」，許多中共黨員思想轉不過來彎。為此，1937年4月15日，中共中央執行委員會發表《告全黨同志書》。這一長達萬言的文件，向中共黨員們解釋了種種關於國共合作的疑慮，諸如是不是「共產黨的投降」等等。
這一文件明確指出：我們主張「聯蔣抗日」與「國共合作」。
這一回，周恩來帶來了蔣介石的密碼。於是，國共之間接通了「熱線」……
既然中共擬出了國共共同綱領草案，周恩來也就決定離開延安，再晤蔣介石。
4月25日，就在周恩來由延安前往西安途中，一樁意想不到的事情發生了！