蔣介石變得趾高氣揚，是因為他「三喜臨門」。這樣，他也就不把毛澤東放在眼裡。
蔣介石的「三喜」是什麼？
周恩來深知蔣介石的心理，他在1940年11月1日給毛澤東的電報中，這樣分析了蔣介石的「三喜臨門」：
「三國協定後，英積極拉蔣，蔣喜。現在日本拉蔣，蔣更喜。斯大林電蔣，蔣亦喜。此正是蔣大喜之時……」
周恩來所說的「三國協定」，指的是1940年9月27日德、意、日三國在柏林簽訂的協定。通過這個協定，三國正式結成軍事同盟。
英國原來聲稱在中日之間保持「中立」。1938年冬，英周駐華大使卡爾曾從上海到重慶，跟蔣介石密談了七次，據雲是為「中日衝突」做調停人。
德、意是英國在歐洲的勁敵，日本和他們結盟，意味著成了英國的敵人。英國再也不能在中日之間保持「中立」。於是，英國要拉攏蔣介石，這使蔣介石喜形於色。此一喜也。
日本呢？一邊扶植汪精衛這班漢奸，成立了另一個中國國民黨，居然也在上海開起中國國民黨第六次全國代表大會，還於1940年3月30日在南京成立以汪精衛為代理主席的國民政府。另外，日本又加強了對蔣介石的誘降，暗中拉蔣介石。這樣，蔣介石心中高興。此二喜也。
至於蘇聯，斯大林在西安事變的時候，就已在莫斯科明確告訴中共代表：蔣介石是抗日的，中國抗日要以蔣介石為領袖。
這表明，斯大林對蔣介石在中國政治舞台上的作用，有著客觀的估計。
當然，後來斯大林對毛澤東也作出了高度評價，特別是在中共六屆穴中全會時，明確支持毛澤東。毛澤東領導中共在抗日中與國民黨組成統一戰線，很受斯大林讚賞。1939年第6期《共產國際》（俄文版）熱烈地讚揚了毛澤東，給了毛澤東一大堆美麗的花環：
為中國人民的解放而戰鬥的勇敢戰士、中國共產黨的領導者和組織者之一、真正的布爾什維克、學者、傑出的演說家、軍事戰略家和天才的組織者。
不過，雖說斯大林認為中國的抗日領袖是蔣介石，但在蔣介石和毛澤東之中，他終究是站在毛澤東一邊。斯大林和蔣介石是國與國之間的關係，斯大林和毛澤東是黨和黨之間的關係。國共之間關係的惡化，也就直接影響了蘇聯政府和國民政府之間的關係。斯大林曾一度冷落過蔣介石。
德、意、日三國協定的簽訂，意味著日本正式成了德國的同盟國。德國那時已成了歐洲的霸主，希特勒正覬覦著蘇聯，德蘇關係異常緊張。日本站在德國一邊，理所當然成了蘇聯的對頭。
蔣介石敏銳地看中了這一點。德、意、日三國協定在9月27日剛剛簽訂，蔣介石瞅準時機，在29日致電斯大林，表示願和蘇聯協調步伐，共同對敵。
蔣介石這一招，果真靈。原本冷落蔣介石的斯大林，10月16日，給蔣介石復了一封措辭熱情的電報，表示願意再向蔣介石提供軍事援助。斯大林還派出了崔可夫將軍前往中國。
斯大林在崔可夫啟程之際，對他說了一番話，表明了對蔣介石的看重：「中國共產黨和中國工人階級要成為反侵略的領導者，還顯得太孱弱。要把群眾爭取過來需要時間，到底需要多長時間很難說。此外，帝國主義大國未必容忍中國共產黨取代蔣介石。」「中國共產黨在國內的地位還不鞏固，蔣介石可以輕而易舉地聯合日本人來反對共產黨。」
斯大林大力支持蔣介石，其目的是為了「在德國侵略者一旦進攻我國的時候避免兩線作戰」。
蔣介石向來把斯大林看成是毛澤東的後台。斯大林給蔣介石投來笑眼，自然使蔣介石興高采烈。此乃第三喜也。
英、日、蘇，一起要拉蔣介石，蔣介石怎不躊躇滿志？這與當年英國「中立」、日本進逼、蘇聯冷落的情況大不相同——那時，蔣介石不能不聯共抗日。
蔣介石一得志，也就不把中共放在眼裡了。他要對中共下手了！