1942年9月14日，林彪作為毛澤東的代表，和伍雲甫、周勵武一起，離開延安，乘汽車前往西安。
天有不測之風雲。那卡車在山道上顛簸，出了故障。當林彪來到西安之時，已是17日傍晚5時，蔣介石已離去……
經毛澤東同意，林彪前往重慶，會晤蔣介石。
於是，也就開始了「蔣介石一周恩來、林彪重慶談判」。
林彪乃一員武將，且性格內向，不擅言談，不擅外交。何況那時林彪只是一位師長，人稱「林師長」，跟身為最高統帥的蔣介石地位相差懸殊。毛澤東怎麼會派林彪作為談判代表呢？
毛澤東精於用人之道。他之所以派出林彪，原因有二：
其一，林彪乃黃埔軍校第四期學生，與蔣介石有著師生之誼，說得上話；
其二，平型關一戰，使林彪名震中國，有著「抗日名將」之譽，在國民黨統治區也受人敬重。
那時，林彪剛從蘇聯回來不久——此前，林彪在蘇聯養傷，一住便是三年多……
林彪受傷，事出偶然。那是1938年3月1日，在山西隰縣北面，林彪正帶著戰士在對日軍進行偵察。為了便於接近日軍陣地，林彪和戰士們全穿上了日軍的軍服——反正在平型關戰鬥中，繳獲一大批日軍軍服，有的是！林彪一副日軍軍官打扮，腰挎日本指揮刀，騎著大洋馬，神氣活現。他萬萬沒有想到，國民黨閻錫山部隊把他們真的當成了日軍！一陣槍響之後，才知是誤會，卻為時已晚，林彪已倒在血泊裡！
林彪的傷勢頗重，子彈從右脅進，右背出，肺及脊骨嚴重受傷。毛澤東聞訊，急派醫生從延安趕去，護送林彪回到延安；半年之後，又送林彪去蘇聯醫治。直到1942年1月5日，林彪才從蘇聯回到蘭州，轉往延安……
林彪奉毛澤東之命來到重慶時，已是10月7日。毛澤東為林彪制定的與蔣介石的談判方針是「重在緩和關係，重開談判之門」。
在重慶上清寺曾家巖，那裡有座求精中學。中學隔壁有一幢灰磚二層小樓，名日「桂園」。那裡是張治中的私宅。在重慶的軍政要人之中，這樣的住宅算是中等的。10月13日午後，蔣介石忽地光臨張宅。當蔣介石步入會客室時，除了主人張治中之外，兩位濃眉客人已在那裡等候。其中濃眉舒展者乃周恩來，另一位八字濃眉者乃林彪。
蔣介石選擇了張治中家作為會談地點，並選定張治中為談判代表，是因為張治中在黃埔軍校時，與周恩來有著深誼，又是林彪的老師。
林彪見了蔣介石，口稱「校長」，表明他不忘當年黃埔軍校師生情。林彪首先向蔣介石轉達了毛澤東的問候。林彪說，毛澤東很希望一晤蔣介石，只是不巧他「適患傷風未來」。蔣介石當即表示對毛澤東「病情」的關心，並托林彪代他轉達對毛澤東的問候。如此這般，在「轉達」之中結束了寒暄。
緊接著，談話進入了主題。林彪在表示了中共擁護蔣介石為民族領袖之後，便談及中共中央關於。三停、「三發」、「兩編」的意見：「三停」，即停止全國軍事進攻，停止全國政治進攻，停止對《新華日報》的壓迫；「三發」，即釋放新四軍被俘人員（即發人），發餉，發彈；「兩編」，即允許中共領導下的軍隊，編為兩個集團軍。
蔣介石聽罷，說了這麼一番話：「我對團結統一是有誠意的，這不是政治手段，希望大家在統一政令下工作。國內政治問題，我希望整體解決，而且越快越好，也不要零零碎碎，拖拖拉拉。只要我一天活著，我就會為此努力。我會奉行公道原則，不會讓你們吃虧，這點可放心。」
蔣介石還就國共關係說道：「中共是愛國的、有思想的，有許多的人才，國家也愛惜人才，並一視同仁。過去合作革命五年，不料十年內戰，時光白白過去了，這是教訓，若國共問題解決，國家必能一日千里。」
林彪見蔣介石說得如此慷慨，便提起了新四軍，希望蔣介石能夠承認如今以陳毅為代軍長的新四軍。
不料，這話觸動了蔣介石的心病，他不悅道：「承認新四軍，等於不承認政府。你今後不要跟我提新四軍了。再提我是不聽的！再提我是不聽的！」
說罷，蔣介石意識到自己的話說得太直了，又趕緊對林彪說：「因為你是我的學生，所以我有什麼，就跟你說什麼。對別人我就不說了。」
林彪跟蔣介石的第一次會談，就這樣不了了之地結束了。
就在林彪到達重慶後不久，國民黨聯絡參謀鄭延卓到達延安。毛澤東和鄭延卓談了兩次。鄭在延安住了兩星期。
1942年12月1日，當鄭延卓打算回重慶之際，請毛澤東親筆修書一封，交他帶給蔣介石。毛澤東當著他的面，寫了這麼一封信給蔣介石：介公委員長政席：
前承寵召，適感微恙，故派林彪同志晉謁。嗣後如有垂詢，自當趨轅聆教。鄭委員延卓來延，宣佈中央德意，惠及災黎，軍民同感。此間近情，已具告鄭兄，托其轉陳，以備采擇。鄭兄返渝之便，特肅寸楮，借致悃忱。
毛澤東
卅一年十二月一日
林彪到了重慶，卻想不到這一回的會談竟變成了馬拉松會談，一談就談了八個來月！國民黨方面，常常由張治中出面，會談也就在張治中家裡。
後來，張治中這麼回憶：「周、林一道來，談談歇歇，歇歇談談，前後經過八個月之久。」
林彪「虛此一行」。會談拖拖拉拉，沒有什麼成果。毛澤東在1943年1月16日致周恩來、林彪的電報中指出，蔣介石「除面子問題外，是否還有藉以拖延之目的」？
這樣，1943年6月4日，周恩來、林彪在會見張治中時提出，林彪要回延安，希望行前一晤蔣介石。
其實，這時毛澤東已決定讓周恩來也一起回延安，但周恩來未向張治中提及——因為自皖南事變後，周恩來多次希望回延安匯報，蔣介石總是「挽留」。
6月7日，周恩來、林彪會見蔣介石。周恩來當面向蔣介石提出與林彪一起回延安，蔣介石答應了。
這樣，闊別延安三年的周恩來，終於有機會「回家」了！
6月28日，周恩來、林彪、鄧穎超等一百多人乘卡車離開重慶，經西安返回延安。一路風雨，當他們到達延安時已是7月16日了。
中共留下董必武在重慶主持工作。