多霧的山城，像一團謎。毛澤東和蔣介石之間的談判，也如同一團謎。
重慶談判牽動著億萬顆心。儘管是一團謎，人們的關注之情，卻是那般的強烈。
重慶《大公報》在29日發表了王芸生所寫的社論《毛澤東先生來了！》，有一段話很能代表當時一些知識分子的善良心願：
說來有趣，中國傳統的小說戲劇，內容演述無窮無盡的離合悲歡，最後結果一定是一幕大團圓。以悲劇始，以喜劇終，這可說是中國文學藝術的嗜好。有人以為藝術可以不拘一格，但中國人有他的傳統偏愛，我們寧願如此。現在毛澤東先生來到重慶，他與蔣主席有十九年的闊別，經長期內爭，八年抗戰，多少離合悲歡，今於國家大勝利之日，一旦重行握手，真是一幕空前的大團圓！認真地演這幕大團圓的喜劇吧，要知道這是中國人民所最嗜好的！
歷史學家侯外廬從國共兩黨的歷史來分析，以為這回國共談判的前景未必樂觀。他打了個比方：「老頭子和青年人難成婚姻！」毛澤東笑答：「不行的話，可以刮鬍子嘛。」
不過，蔣介石不願「刮鬍子」。重慶談判進展維艱。
既然蔣介石要中共方面先提方案，中共方面由周恩來、王若飛出面，國民黨方面由王世傑、張群、張治中、邵力子出面，經過幾天初步交談，中共方面於9月3日提出了方案，共十一條，要點如下：
一、確定和平建國方針，以和平、團結、民主為統一的基礎，實行民國十三年國民黨第一次代表大會中宣佈的三民主義。
二、擁護蔣主席之領導地位。
三、承認各黨派合法平等地位並長期合作和平建國。
四、承認解放區政權及抗日部隊。
五、嚴懲漢奸，解散偽軍。
六、重劃受降地區，中共應參加受降工作。
七、停止一切武裝衝突，令各部隊暫留原地待命。
八、結束黨治過程中，迅速採取必要措施，實行政治民主化、軍隊國家化、黨派平等合作。
九、政治民主化之必要辦法。
十、軍隊國家化之必要辦法。
十一、黨派平等合作之必要辦法。
9月4日，中共方案提交給國民黨代表。蔣介石看了後，在當天的日記中寫著讀後感：「腦筋深受刺激。」
蔣介石親自擬定了另一方案，即《對中共談判要點》。這《要點》一開頭便寫道：「中共代表們昨日提出之方案，實無一駁之價值。倘該方案之第一、二條尚有誠意，則其以下各條在內容上與精神上與此完全相矛盾，即不應提出。」
在蔣介石看來，中共的方案中，只有「實行三民主義」和「擁護蔣主席之領導地位」這兩條「尚有誠意」，其他九條純屬「不應提出」之列。
於是，蔣介石在《要點》中提出了他的四條：
一、中國軍隊之編組，以十二個師為最高限度。駐地問題，可由中共提出具體方案，經雙方商討決定。
二、承認解放區絕對行不通。只要中共對於軍令政令之統一能真誠做到，各縣行政人員經中央考核後，可酌予留任，省級行政人員亦可延請中共人員參加。
三、擬將原國防最高委員會改組為政治會議，由各黨派人士參加，中央政府之組織與人事，擬暫不動，中共方面如現在即欲參加，亦可予以考慮。
四、原當選之國民大會代表，仍然有效。中共如欲增加代表，可酌量增加名額。
雙方的方案相距甚遠，使談判變得艱難。
其中，最核心的一條，依然是軍隊。一如往日的國共談判，雙方仍在軍隊問題上討價還價。這一回，由毛澤東和蔣介石直接討價還價：
毛澤東「開價」：中共已有一百多萬軍隊，至少應編十六個軍四十八個師；
蔣介石「還價」：以十二個師為最高限度。
毛澤東的「開價」，是蔣介石「還價」的整整四倍！這麼大的差距，使得雙方談來談去，難以取得一個雙方都能接受的「公平價」。
那時，蔣介石的軍隊為二百六十三個師，即使中共編四十八個師，國民黨部隊仍為中共的六倍。
另一個問題，則是政權問題。毛澤東要求蔣介石承認中共所領導的解放區，而蔣介石則一口回絕，「絕對行不通」！
談判的地點，從林園改到桂園，又從桂園改到堯廬。堯廬即曾家巖德安裡蔣介石的侍從室。
談判桌上，雙方僵持。談判桌外，蔣介石和毛澤東頻頻交往，倒是客客氣氣：
8月29日晚，蔣介石前往林園二號樓，探望毛澤東。
9月2日晚8時半，蔣介石在林園宴請毛澤東，並介紹毛澤東和國民黨官員、參政員見面，其中有孫科、熊式輝、陳立夫、王雲五、白崇禧、翁文灝等，還有那位提出電邀毛澤東來渝的吳鼎昌。熊式輝、白崇禧則是曾與毛澤東在戰場上多次較量的對手。宴罷，毛澤東和蔣介石在林園進行第二次直接會談。
9月4日下午5時，毛澤東應蔣介石之邀，出席軍事委員會舉行的慶祝勝利茶會。會畢，毛澤東和蔣介石在軍事委員會進行第三次直接會談。
9月5日晚6時半，毛澤東應蔣介石之邀，在國民黨中央幹部學校禮堂，出席招待蘇聯大使彼得洛夫的茶會，並同觀京劇《穆桂英掛帥》。京劇由重慶厲家班演出。卜道明任總招待，蔣經國為副總招待。毛澤東對京劇饒有興趣。茶話會開始時，蔣介石致歡迎詞，毛澤東致答詞。
9月12日中午，蔣介石邀毛澤東午餐。午餐後，蔣介石和毛澤東進行第四次直接會談。
9月17日中午，毛澤東赴林園與蔣介石作第五次直接會談，赫爾利在場。
除了蔣介石和毛澤東這國共兩巨頭作了五次直接會談之外，周恩來、王若飛和張群、王世傑、張治中、邵力子等又進行了許多次會談。
筆者在美國斯坦福大學所藏的蔣介石日記中，查到蔣介石所記的與毛澤東的多次見面：
8月31日，「晚宴毛澤東」。
9月4日，下午「5時舉行慶祝勝利典禮後約毛共在辦公室談話片刻」。
9月12日，「正午約毛澤東談話約半小時，余示以至誠與大公，允其所有困難無不為之解決，而彼尚要求編其二十八師之兵數耳」。
9月17日，「正午約毛澤東、哈雷照相、談話。據岳軍言恩來向其表示者前次毛所對余言可減少其提軍額之半數者，其實為指其四十八師之數已照其共匪總數減少一半之意也。果爾側共匪誠不可與言矣。當時彼明言減少半數為二十八師之數字也。是無信不誠有如此也」。
蔣介石在8月31日所寫日記中的《上月反省錄》中，聲稱：「毛澤東應召來渝，此雖為德威所致而實上帝所賜也。」蔣介石居然把毛澤東來重慶談判，歸功於「上帝」。