汪精衛病入膏肓。
來自重慶的情報人員，全力在追求的一個目標，就是汪精衛在日本治療的真相。
但是他們失望了。唯一所知道的是，汪精衛是住在日本名古屋帝國大學附屬第四病院。這還是因為這個病院附近，突然戒備森嚴，以及名古屋鬧區出現了若干一望而知新近才到日本的中國人，加以研判而推斷出來的結果。至於汪精衛治療的經過，病情是好是壞，全無所知；連汪政府的許多要員，亦不明瞭。因為汪精衛全家，還有親信，都到了日本；陳璧君嚴密封鎖消息，滴水不漏；有時陳公博、周佛海亦密電去問，也是模稜兩可，含含糊糊的答覆。
但終於找到了一條意想不到的線索。有一個久居上海的德國外科醫生，名叫諾爾，他由擔任汪精衛的醫藥顧問，而結成至交。當汪精衛為了兩廣的政治恩怨而被刺時，諾爾恰好趁秋高氣爽，到西安去打獵；得到消息趕到南京，已在一星期之後。
汪精衛當時是住在鼓樓醫院，只動了一次手術，取出左腮中的碎骨與彈片；因為流血過多，身體虛弱不敢再動第二次手術，只好將左頰及背部的兩枚子彈，仍舊留在那裡。諾爾仔細診察以後，認為左頰那枚子彈不趕緊拿掉，眼旁的高度紅腫不會消退，將有失明之虞；因而冒險又開了一次刀。傷勢仍然非常嚴重，極力主張移到醫療條件最好的上海去治療。
到了上海，汪精衛住在他的岳家，滬西安和寺路上的一座大宅。由於背部的子彈挾住在肋骨之間，所以開刀要請骨科醫生；當時上海中西聞名的骨科權威是牛氏兄弟。替汪精衛動手術的是，老大牛惠霖。
牛老大見過的要人極多，並沒有將汪精衛當做一個了不起的病人看待；加以」藝高人膽大」，看了X光片子以後，認為一刀下去，就可以把子彈箝出來，因而越加不當回事。
開刀的地點就在汪精衛岳家的小客廳中。因為陳璧君的蠻不講理是有名的；如果將汪精衛移到他的設備完善的上海骨科醫院，陳璧君會干預醫生、護士的職務，勢必搞得很不愉快；既然是小手術，哪裡開刀都一樣。
牛老大的想法沒有錯；錯在開刀時間定在下午，時間又晚了一點。牛老大的酒癮極大；不到下午5點鐘就要弄半杯白蘭地在手裡，邊晃邊飲。這天要開刀，容不得他捧杯徐飲，倒了一大杯喝乾，坐上汽車由楓林橋到安和寺路中；由於喝得太急，已頗有幾分酒意。
一有了酒意，事情看得更輕；而自信卻又更甚，但他的一雙手已不大聽大腦的指揮。結果手術失敗，而汪精衛吃盡了苦頭，氣得陳璧君幾乎連」丟那媽」都快罵出口了。
子彈仍舊留在背部，不幸地原已漸次痊可的糖尿病，卻又復發。於是接納了諾爾的建議，出國療養；目的地是德國，因為鄰近奧國的嘉士伯的礦泉水，對汪精衛的糖尿病很有用處。糖尿病人動外科手術，往往不容易收口：所以汪精衛要動第三次手術取出背部的子彈，治好糖尿病是個先決條件。
沒有多久，發生震動全世界的」西安事變」。從北伐以來，汪精衛幾度出國；而回國的原因，總是為了政局關係，陳璧君認為」少不得要汪先生出來收拾」，兼程趕回國來」觀變」。
接著，抗戰爆發，政府西遷；無論時間上、設備上，都不容許他動第三次手術。遷延日久，潛伏在汪精衛身上的那一小塊頑鐵，終於因為生銹而作怪。
作怪是在三十二年8月間，忍受了三個多月的疼痛，終於在這年耶誕以前，由南京日本陸軍病院，將這顆子彈從汪精衛身體內排除。住院兩個星期，醫生認為情況良好，出院回歸私邸，那天是三十三年元旦；不過新年假期剛剛完畢，頭一天到院辦公，就覺得身體不舒服。考慮下來，決定還是求教於諾爾。
諾爾從上海奉召而至，診察的過程，出乎意外地慎重；聽了又聽、看了又看，汪精衛的妻兒已感覺到情況不妙。最後諾爾請汪精衛起床，走幾步路給他看。這一看，諾爾竟致痛哭失聲。
據說，病雖初發，情勢嚴重；且有癌症的跡象。陳璧君不相信；只以為諾爾的一哭，大部分是感情作用。可是，症狀畢竟一天壞似一天；腰部以下，漸漸麻痺，高燒不斷，請了中日名醫會診，判斷不是癌症；那麼是什麼病呢？不知道！
這一下，陳璧君急得胃病復發，來勢亦豈不輕。當時看胃病最出名的是個日本人，名叫黑川利雄，任職於日本東京帝國大學；特別派飛機把他接了來，為陳璧君看胃病的同時，順便替汪精衛也看一看。他的結論是：汪夫人的病不要緊，他有把握；汪先生的病，已到危險階段，倘不立即施行手術，旦夕可以生變。
於是陳璧君同意，委託黑川向日本政府接洽。日本政府當然不致於見死不救；但是所謂」絕對國防圈」，已瀕臨崩潰的邊緣，盟軍空襲，日甚一日，對於汪精衛的安全問題，不能不作慎重考慮。
幾經策劃，日本政府選定了名古屋帝國大學附屬醫院，作為汪精衛的治療之地。
於是這年——民國33年3月3日，一架專機載了汪精衛全家，到了日本，以名古屋帝大醫院4樓的全部及3樓的一部分，撥歸汪家專用。名古屋師團負責警戒；同時嚴密封鎖消息，連日本人都不知道發生了什麼事；只知道許多外科、內科、整形科、放射線科的名醫，忽然到名古屋」旅行」去了。
這些名醫組成了一個」醫團」，為汪精衛的代名」梅號」展開了一連串精細的醫療作業。但這時的日本可憐得很，連橡皮手套亦很難買到；因此，這個醫團的負責人齋籐真教授，動輒大發雷霆。
齋籐是名古屋帝大的教授，是日本神經系外科的權威；經由黑川的推薦，膺此重任，經他主持會診的結果，斷定汪精衛所患的是，由彈傷所誘發的」多發性的骨髓腫症」。此病極其罕見；許多開業多年的醫生，連這種毛病的名稱都沒有聽說過。
到達日本的第一天診斷確實，連夜準備；第二天傍晚動手術。齋籐真在兩名主要助手的協助之下操刀，所施行的手術，名為」椎弓切除術」。局部麻醉後，由汪精衛的背部切開，深入前胸，切除了第四至第七排胸骨；手術很順利，只一個多小時。當時汪精衛的腿部就有感覺，而且能作極輕度的活動。
手術的第一階段算是成功了，但是往後的工作仍然不樂觀，這是個大手術，一刀開下去容易，汪精衛身體的復原，則大費周章；日軍的敗退，使得物質極缺，日本方面雖然有心幫汪精衛治好身體，無奈醫療用品來源有限，不易籌措，加上醫院四周，日軍嚴密佈防，如臨大敵，弄得陳璧君心裡很不是味道。
「梅號」醫團的大夫都是被徵召而來，多為各地好手，因為風雲日亟，這些名醫雖身在名古屋，但是多記惦著家中的老小，日常工作之間，也是神不守舍，上上下下的人都愁眉不展，那種際況真是可想而知，汪精衛看在眼裡，真是欲哭無淚，心也不禁跟著沉了下去，想想自己的前途，頗有」英雄末路」之歎！
日本號稱軍國主義，一切唯國家至上，這些醫務人員受命行事，敢有不效忠之理，但是他們的心情因戰局影響而萎靡，卻也屬人情之常，汪精衛和陳璧君想起當年日人前來談判，大言倡倡，塗抹出一幅」大東亞共榮圈」的幻夢藍圖，真也成了此一時彼一時了。
重慶方面因為局勢的扭轉，工作上也更加激奮，但是陳璧君的緊密封鎖，卻也真是很難」做」到確切的消息。
情況就這樣僵持了頗有一段時日，只是等待，別無他法。
醫院方面的人員進出，也是要嚴密搜身調查，很難冒充混入。倒是汪精衛可以稍動了，這個」進展」，輾轉傳了出來。
傳出這個消息來的人，就是諾爾；來自重慶的國際情報人員，循線追蹤，終於獲知詳情。據說」醫團」中特設一名」聯絡官」，名叫太田元次；原是那座醫院中的外科住院醫師，本來已決定派他到塞班島的」玉碎部隊」；正如」神風特攻隊」一樣，顧名思義，便知有出無還。那知他命不該絕，汪精衛一行第一天到醫院時，即由他照料；細心體貼，能言善道，大得汪精衛夫婦的好感，便向院方要求，希望能得到他的經常服務。院方轉報軍部，特准緩役；在醫團中擔任聯絡官的任務，當手術完成後，喜孜孜地向在別室等候消息的汪氏家屬，及東京派來的軍部代表，報告治療經過。
「汪主席閣下，當手術進行中，足部即恢復溫暖的感覺。手術歷時一小時又三十八分完成；汪主席向全體醫療人員致謝，表示一旦康復，將益愈為大東亞和平而努力。由汪主席體內切除的骨片，連同血液，已作了詳細的檢查；確定是多發性骨髓腫症。」
「愈後如何？」軍部代表中的一名大佐問。
「應該是可以樂觀的。」
在此後三四天，情況確可樂觀：包括7位名醫；4名助手的」醫團」，一天3次為汪精衛診察，然後由太田發佈的醫療消息，一直是」病況持續進步中」。
可惜好景不常，有一天，太田元次不再春風滿面了；他說，汪精衛4夜有大量的盜汗。而且從這天以後，也不再公開汪精衛的病情。
日本的局勢，亦跟汪精衛的病一樣，已入膏肓，無可救藥。
4月間，天皇裕仁的胞弟三笠宮，向軍部暗示，應該考慮宣佈京都和奈良是不設防都市。但是軍部並無反應；因為他們還沒有工夫來研究本土的防衛問題，正以全力在對付美國向日本」絕對國防圈」邊緣各島嶼的攻勢。新任陸軍參謀長後宮淳大將表示：到了6月間，局勢將更困難。
這個夏天，對日本軍閥來說，真如一個噩夢，關島、提尼安島與塞班島，一起都落入美軍手中。塞班島陷落的惡耗到達東京，軍令部長永野修身說：「日本將面臨崩潰的邊緣。」6月19日爆發菲律賓海戰，歷時兩天結束：馬利安納群島失陷，陸軍軍務局長武籐章向他的副官喟然長歎：「日本敗了！」
病榻上的汪精衛也跟日本的國民一樣，許多戰敗，敗得淒慘無比的消息，是無法從報上看得到的。陳璧君所知亦不多；就是知道也不敢告訴他。不過從醫生與護士那種憂鬱的神色，以及供應越來越困難的情況中，他也可以猜想得出，戰局正在迅速惡化。只是惡化到如何程度，卻不明白。
他渴望得到真實的消息；但在醫院中是無法辦得到的。因此，當7月間，林柏生冒著溽暑來探病時，他決定不放鬆這個得以瞭解真相的機會。
避開陳璧君的監視，汪精衛從林柏生口中，知道了塞班島失陷的經過，以及又一次大規模海戰——馬利安納海戰，喪失了殘餘航空母艦的詳細情形。
「330架飛機，只剩下25架。」林柏生說：「聯合艦隊司令豐田大將事先說過：帝國興亡，在此一戰結果失敗了。」
意思很明顯，這一戰決定了」帝國」必亡。汪精衛喟然長歎：「實在沒有想到會有今天！」
同樣地，東條英機也沒想到，會有如此起慘的」今天」；終於，他不能不辭職了。
6月16日，以成都為根據地的美國駐華空軍，以24、BB29重轟炸機，編隊空襲九州北部的幡倉地區；7月8日又有十幾架空襲九州西北部，使得日本人很深刻地感覺到戰爭已經逐漸迫近日本本土了。
反對戰爭的聲浪，逐漸可聞；以近衛為中心的重臣，在暗中發動反戰運動。在塞班島夫陷以後，近衛看出：如果陸軍繼續執政，結束戰爭的希望，永難實現。惟有倒閣，讓東條」退陣」，才有向英美試探停戰的可能。於是，第一步具體行動，是解除東條的參謀總長的職務。
東條是首相，兼任陸相，又兼任參謀總長；這是不合理的措施，海軍早嘖有煩言。因此，這個計劃一發動，立即獲得了有利的反應。
於是由木戶內府出面與東條展開談判，要求參謀總長與內閣分離，以確立統帥權；此外還希望調換海軍大臣，以及請重臣入閣，完成舉國一致的強有力內閣。
東條答應了第一點要求，請求任命關東軍司令官梅津美治郎大將接替參謀總長。對於另外兩點要求，覺得太過分了。
所謂」重臣」是習慣上的稱呼；他們之受到現在首相的尊重，亦是逐漸形成的，究其根本，到底沒有制度上的規定，現任首相必須受他們的約束。而況，曾經擔任過首相的所謂重臣，計有7人之多，從資格上推次序是：
若倷禮次郎、岡田啟介、廣田弘毅、近衛文縻、平治驥一郎、阿部信行、米內光政。如果都邀請入閣，如何容納得下。
另一方面，七重臣亦認為參加內閣是不可能的事，但他們的倒閣的想法是一致的，原因很多，如近衛是討厭東條；岡田與米內一開頭就反對陸軍；廣田與阿部倒是為了解決問題，尤其是阿部，基本上是同情東條的，替他在重臣面前，做了好些疏通的工作，可是他也認為東條不走，戰爭不了。
在內閣中，亦有不滿意東條的閣員，一個是國務相岸信介；一個是外相重光葵。由於他們在有意無意間的鼓吹，使得重臣們倒閣的傾向，益愈強烈，以致於連一向支持東條的木戶內府亦愛莫能助——事實上由他出面提出3點要求，還是有著勸東條讓步，以期保全的善意在內的。
無奈這份善意很難接受。調換島田海相的要求，來自岡田與米內，即因島田支持陸軍之故；在東條，道義上就不能捨其他的」患難之交」。
幸而島田為大局著想，自甘讓步，接受要求，推薦佐世保鎮宋府長官野村大將接他的手；不過島田仍舊留任軍令部總長的要職。
邀請重臣入閣，東條亦想努力使它實現；哪知一部分重臣，早已在岸信介那裡下了工夫——請人入閣，先須留出容納之地；判斷第一個被要求讓位的，必是國務相；所以只要岸信介不讓，重臣即無法入閣。果然，當東條婉言求懇時，岸信介嚴詞拒絕。他的答覆是：要辭就總辭；單獨辭職，彷彿他有了什麼過失，歉難照辦。
當東條猶在繼續掙扎時，7月17日晚上，7重臣聚集在平治驥一家舉行餐會，正式決議：一致要求東條辭職。
於是局勢急轉直下，東條在黎明時分接到報告後，在9點半晉見裕仁天皇，奏明辭職決心；10點鐘召集閣議，決定總辭——4年前的同一天，東條受托第二次近衛內閣的陸相，連夜搭機飛赴東京；那時的意氣風發，回想起來，恍如一夢。
當天下午4點鐘，天皇召集重臣會議，參加人員還有原樞密相及木戶內府。首先由木戶說明東條辭職情形；接著是米內報告拒絕入閣的經過，接下來討論繼任人選。
阿部認為際此非常時局，仍以現役軍人擔任首相為宜，即席推薦米內出馬。這是」將」他的」軍」；米內很巧妙地推托，說關於政治，仍由文官負責為宜。而作為文官的若槻，立即反駁，同意阿部的意見，在戰爭中，應由軍人主政。近衛接著發言，主張縮小範圍，先決定是由海軍還是陸軍組閣？
這是原則之一，另外原樞密相提出由軍人出身的五重臣合組內閣；廣田試探有無組織皇族內閣的必要，都遭否決了。最後採納了近衛的原則，縮小範圍，在陸海軍人之中選擇。
於是阿部與米內，針鋒相對地互推海陸軍出任艱巨；阿部自道」陸軍不得人心，國民輿論傾向海軍」。平治與近衛則認為國民對陸軍批評惡劣，只是少數人的作風問題。尤其是近衛說得更為率直，他說東條之垮台，是因為陸軍予社會的印象很壞；這一部分的陸軍——意思是東條那一系的激進派、應改變態度，俾能一新耳目。同時，陸軍內部發現思想左傾，此較戰敗更為危險；因為戰敗猶可望維持皇室國體，左翼」革命」成功，就什麼都沒有了。他的這番議論頗引起在座重臣的重視，因此不但確定了由陸軍組閣，以便壓制左傾勢力的原則，而且希望組閣者，應具有政治經驗。
因此，米內所提出來的現任南方軍總司令官寺內壽一元帥，僅被列為參考人選之一；若槻提出宇垣一成大將；阿部提出新任參謀總長梅津美治郎大將等。
宇垣一成由於木戶認為有疑問；很快地便不談了。同樣地，曾任中國派遣軍總司令的畑俊六元帥，由於木戶的提議，立即列入候選名單。
名單的順序，阿部認為應該是寺內、梅津、畑。而木戶覺得梅津有問題，因為剛被任命為參謀總長，而且並無大臣經歷。他問：「陸軍大將之中，還有誰？」
「還有，」阿部是照資歷來說：「本莊繁、荒木貞夫、小磯國昭。其次，才數得到東條。」
小磯國昭現任朝鮮總督，木戶對他的印象不壞，便即問說：「小磯如何？」
海軍的米內表示支持：「小磯很適當，既有手腕亦有魄力。」
「是不是類似宇垣的人物？」近衛發問。
「完全不同。」阿部答說。
與宇垣完全不同，便使得木戶更感興趣了，他問阿部：「他和陸軍現役方面，關係如何？」
「並沒有什麼特殊關係，與東條的情形不同。」
平治對小磯亦有好感，插進來說道：「他的品格很高的，是敬神家。」
「思想問題呢？」木戶問說。
大家都認為他的思想不會有什麼問題，這就很可以放心了；商定的名單順序是寺內、小磯、畑。
這個會開了4小時。木戶一面招待重臣在宮內晚餐；一面在大內文庫昭和天皇的書房中，奏聞決定的經過。事實上木戶已經決定了由小磯國昭；他的操縱的手法很巧妙，事先不作徵詢，及至奏陳完畢，才又補充：「第一候選人寺內元帥，現任南方總司令官；如果決定聘用，請先垂詢統帥部，對於作戰上有無妨礙？」
於是裕仁派侍從長入江相政，去詢問恰好陪梅津參謀總長入宮舉行親任式的東條，對此有何意見？東條亦是木戶所支持的，自然深知其中的奧妙；如果木戶支持寺內，根本就不會請天皇派人來問！問到就是暗示，不贊成寺內。
「當此反攻激烈之際，第一線總司令官缺位一天都會引起極嚴重的後果，此其一：第一線總司令官忽然奉調組閣，在前線一定會引起許多猜測，而且東亞共榮圈及其他中立國，說不定會生誤會。此種不利影響，必須考慮。」東條鞠個九十度的躬：「請上復陛下。」
裕仁」陛下」當然不再考慮寺內，決定由小磯國昭組閣，當夜通知陸軍相，急電」朝鮮之虎」小磯」上京」。
經過徹夜地考慮，近衛決定彌補他未曾想到的變局——在他以為寺內壽一現在第一線指揮作戰；如果不宜調動，木戶早就應該像不贊成宇垣及梅津組閣那樣，在重臣會議中，即應有所表示。即無表示，便等於成了定局；卻想不到是由名單上的第二名膺受大命。
儘管平沼稱許小磯的品格；但他的聲望遠不及寺內，陸海軍中的士兵，也許是頭一回聽說有這樣一位大將。近衛期望新任首相能夠早日結束戰爭；而小磯是否有此魄力及能力收拾難局，實在大成疑問。苦思焦慮，無法推翻已成之局，唯一的彌補之道，是組織陸海軍聯合內閣；建議邀請米內光政。
木戶肚子裡雪亮；如果拒絕近衛的要求，他在操縱大局的野心，說不定就會暴露。因此，立表同意；派他的秘書官松平庚為侯爵，徵詢其他重臣的意見。除了阿部以外，其餘亦都同意了。
於是再下一天，召集第二次重臣會議，阿部亦撤消了反對，變成一致贊成。平時小磯已奉召抵達東京，陸軍省所派的汽車，將他自機場直接送入宮內；木戶這時才正式說明，由他與米內組織聯合內閣。奏謁天皇以後，隨即開始組閣的任務。
首先，當然是向陸海軍申請派出陸、海兩相。小磯中意有」馬來亞之虎」之稱的山下奉文，認為山下的」鐵腕」，有助於他控制由於早經列為」預備役」，關係已經疏遠的陸軍；其次是在滿洲擔任第二方面軍司令官的阿南惟幾陸軍大將，因為他曾當過4年的侍從武官，將來帷幄上奏及參加御前會議時，比較易於瞭解裕仁天皇的意圖。
此外，他也要求，總理大臣能夠列席大本營。而由東條召集的」陸軍三長官」——陸軍大臣、參謀總長、教育總監會議，對於小磯要求以總理大臣列席大本營會議，斷然拒絕。申請以山下或阿南為陸相亦礙難同意；推薦杉山元元帥為陸相。從第二次近衛內閣到東條內閣，杉山一直是參謀總長；後來東條為了想兼得陸軍指揮權，把他擠了下來，自行兼任。這一次推薦杉山擔任陸相，自有補過與補情的作用在內。
海軍方面同樣不願內閣總理分享軍部獨有的」帷幄上奏」權；不過對於小磯申請將米內光政由預備役恢復為現役，並出任海軍大臣，卻是毫無保留地同意了——這是一個罕見特例；在此以前，只有1919年，預備役的海軍大將齋籐實，以特旨在朝鮮總督任內，恢復為現役。
向來組閣最花工夫的是，協調陸海兩相；如果軍部對首相人選不滿意，可用拒絕推薦的手段，使新閣流產。小磯的組閣工作算是順利的；在7月21日傍晚，陸海兩相決定後，一夜的時間，產生了全部名單；令人矚目的是，14名閣員只留任了兩個，而這兩個恰恰是內閣中最重要的職位，外務大臣兼大東亞大臣重光葵；大藏大臣石渡莊太郎。
就在小磯、光政聯合內閣舉行親任式之際，美國對作為日本」絕對國防圈」中心的關島，發動了猛烈的攻勢。
在美軍登陸以前，美國飛機對關島已施行了5500架次的攻擊；由美國軍艦所發射、落在關島的炮彈，約計一萬八千發。駐在關島的日本陸軍約一萬八千五百人，完全處於挨打的情況之下。
美軍登陸後，立即構築橋頭堡，站穩了腳步。相持3日以後，日軍在7月25日夜發動反攻；此時美軍反成以逸待勞之勢，況藉憑優勢的火力，以及海上軍艦的助戰，輕易地擋住了攻勢。到了7月28日，師團長、旅團長相繼陣亡；殘存兵力約5000人，由31軍司令官小畑中將親自指揮，作困獸之鬥，到8月初十，關島日軍對外斷絕聯絡；第二天，美軍宣佈，關島日軍有組織的抵抗，已經結束；小畑中將的遺骸亦已發現。
在東京，正在檢討戰略指導原則；或者說重新擬定作戰指導綱領。陸軍方面由梅津與杉山會商決定，以總兵力的百分之七十應付決戰；百分之三十應付長期戰。但基本上希望避免短期內見勝負的決戰；盡量保留實力在長期戰中拖垮英美。
因此，陸軍作了一個重大的決定：「以忍痛犧牲的條件，誘使遷都重慶的中國講和。」
日本積極對華求和，是」最高戰爭指導會議」所通過的議案。
本來指導戰爭的最高機關名義上是」大本營、政府聯席會議」，實際上由大本營負責；而所謂大本營，不過軍部利用天皇的名義，作成決定，必要時可以奏請作」御前兵器」、」御前研究」，由陸海軍統帥，相互質詢，得出一致的結論，由天皇裁可——這也是一種形式，天皇是無法推翻軍部事先協調好的結果的，至多，有一些補充意見；或者在執行上提示特須注意之點而已。
由於」大本營、政府聯席會議」的作用，只是軍部將已決定的戰爭指導原則，傳達給內閣執行，所以小磯組閣之前，即提出參加大本營會議的要求；軍部雖斷然拒絕，但亦瞭解，以首相而不能參預軍事決策，事實上是大有問題的。所以舊事重提，在東條未兼任陸相及參謀總長以前，由於不便而提出的改革意見，再度受到重視，這些意見中，最具體的是兩種，一是合併陸海軍設立」國防部」，與民主國家的軍事控制組織相同；一是設立戰爭指導機關。前者改弦易轍，相當費事；雖然具體，決非此時所能實施。
因此，小磯提議創設」最高戰爭指導會議」的意見，很快地獲得軍部的同意。但會議的辦法，仍舊充滿了」軍權至上」的意味，首先在」構成員」的順序上為陸軍的參謀總長，海軍的軍令部總長，然後才是內閣總理大臣、外務大臣、陸軍大臣、海軍大臣。下設」幹事」三名，由代表內閣的書記官長，及陸海軍兩省的軍務局長組成。而在第一次會議中，參謀總長梅津以」構成員」居首的地位，立即創下了兩條規例：第一是」構成員中有一人缺席，決定即屬無效」；第二是，必要時可下令幹事出度會議。
在第一條規例中，陸海軍可以輕易地發動抵制；在第二條中，實際上是必要時可排除內閣書記官長列席會議。而負最高戰爭指導責任的6名」構成員」陸、海軍，內閣各二。所以只要陸海軍取得一致意見，在會中即構成絕對多數。
關於」對華誘和工作」，正式的議案名稱，叫做」關於實施中國政治工作事項」，其中最重要的一項，當然是條件。共分8大項，要點是要求中國保持」善意的中立」，亦就是退出協約國陣營；日本所願給予的條件，除了」滿洲國不得變更現狀」以外，其他都可以商量。
為了進行誘和工作，特派陸軍次官柴山兼四郎中將到南京，將日本的決定通知陳公博；同時尋覓能與重慶直接聯絡的適當人選。
除此以外，小磯為了造成一種」推進政治工作」的氣氛，特派宇垣大將帶同阪西利八郎中將到韓國、滿洲、中國去作」旅行」；目的也是示人以日本想跟中國講和——阪西利八郎一直是北洋政府的顧問；與」安福系」淵源更深，由他透過李思浩、曹汝霖等人的關係，使得重慶能夠徹底瞭解日本的意向。
至於柴山兼四郎要找能直接聯絡重慶的人，這個任務，仍舊交了給今井武夫。他此時已是」中國派遣軍總司令部」的副參謀長；在暗中物色多時，終於找到了一個人，名叫繆斌。
此人籍隸江蘇無錫；家世比較奇特，是一個道士的兒子。道士原有兩種，一種是由王重陽，邱長春這個系統傳下來的」全真道士」，戒律甚嚴；一種叫做」火居道士」，」火」是不斷人間煙火之火；」居」是男女居室之居，一樣娶平生子，像張天師，便好算是火居道士。
因此，繆斌有個外號叫」小道士」。他書念得不壞，是交大出身，是陸定一同學，聯俄容共時期，繆斌是國民黨，陸定一也是國民黨；及至武漢分共、京滬清共以後，繆陸分道揚鑣，陸定一歸入共產黨，繆斌仍舊是國民黨——他是民國13年1月，中國國民黨第一次全國代表大會中，唯一的上海學生代表；會後留在廣州，參加北伐，出任何應飲的東路軍司令部政治部主任。
到得民國18年，繆斌由軍而政，當上了江蘇省民政廳長，由於鬻官賣缺，賄賂公行，為輿論所攻擊，因而為中央撤職查辦。那時正是勵精圖治之時；官員因貪污落職，政治生命就算完了。繆斌在南方無法立足，跑到北方去鬼混。
及至蘆溝橋事變爆發，平津淪陷，群魔亂舞；繆斌因為與北洋政府並無淵源，無法擠進王克敏的」臨時政府」，只弄到一個日本人為驅策中國百姓而設立的」大民會」副會長。這個機構的」浪人氣息」頗為濃厚；軍統認為以繆斌的性格，會利用」大民會」搞出很多出賣國家利益的勾當來，決定加以公開制裁。
平時繆斌正迷戀於坤伶中學程艷秋最有成就的新艷秋，排夕拜揚；軍統人員即在戲園中下手，但因投鼠忌器，怕累及無辜，得讓繆斌逃脫一條性命。
這一來，北方又不敢住了。於是繆斌一面南下投汪；一面托人向戴雨農輸誠，軍統亦樂得加以利用，但知道他詭詐多變，從未交代他任何重要任務。但繆斌卻在錯綜複雜的關係中，看出來一個矛盾，利用這個矛盾，在日本軍人中，大肆活躍。
他看出來的這個矛盾是，日本跟中國，一面作戰，一面想求和。所以」重慶分子」如果是小腳色，有為日本憲兵逮捕，隨時送命的危險。但如真的能跟國民政府要人接得上頭，反能受日本軍人的尊重。
繆斌就是看透了這一點，所以大吹起牛；他說他跟」何敬之」是如何如何深的關係；由於他當過北伐東路軍司令部政治部主任，日本人相信了。
他說他跟」顧墨三」如何如何深的關係；由於他當過顧祝同的民政廳長，而且有將當年同僚——江蘇省保安處長李明揚拉到汪政府這面來的實績，日本人更相信了。
他說他跟」吳稚老」如何如何深的關係；由於他是吳稚暉的小同鄉，且當年確蒙賞識，所以日本人也相信了。
今井武夫所以找到他的原故，主要的也是看中了他跟吳稚暉的關係。因為大家都知道吳稚暉」以布衣而為國之大老」，素來受蔣委員長的尊敬。日本人感覺到重慶求和最大的困難，就是無法經過一重關係，便能」通天」。而繆斌卻說，只要他跟」稚老」說明了，」稚老」隨時可以去見委員長；而且也不必像別人那樣，跟委員長說話，先要考慮考慮，什麼話能說，什麼話不能說。稚老向來口沒遮攔；公開演講能用X寬債緊這樣的譬喻，是大家知道的。所說的話如果過於率直，委員長一定也能諒解的。
這番說法，使得今井武夫大為動心；反映到日本內閣，受小磯委任，專門掌管此項工作的，出身《朝日新聞》的國務大臣兼情報局總裁緒方竹虎，同樣地，大感興奮，決定請繆斌正式向重慶接觸。
但繆斌卻提出了一個條件，他必須先能覲見裕仁天皇；親身聽到裕仁天皇願意談和的話，才能取信於重慶；同時非如此不足以使蔣委員長對日本的意向作鄭重的考慮。
日本人向來有一種尊重對方——哪怕是敵人的身份的習慣。他們以前認為以近衛公爵作蔣委員長的對手，身份相似；現在中國已躍為四強之一，蔣委員長與羅斯福、邱吉爾、斯大林是同一等級的國際領袖；則理應由天皇致意，才合道理。所以原則上接納了繆斌的要求。
就在今井武夫返東京與上海之間，聯絡此事之際，林柏生到了名古屋，由於汪精衛的堅持，林柏生對整個局勢的發展，都告訴了他，對於日本戰敗的戰況，他是有保留的，因為怕太刺激汪精衛，而且也怕日本人知道了，指他危言聳聽，不過東京通過繆斌的關係，直接向重慶求和這一點，林柏生是不敢也不能瞞他的。
然而就是這一點，已使得汪精衛大為傷心。當初是近衛發表聲明，不以國民政府，實際是不以蔣委員長為交涉對象，他才出來的。結果是日政府仍舊要以國民政府，也就是蔣委員長為交涉對象。而且為了表示誠意，竟允許只有廳長資格，而且因貪污撤職，聲名狼藉的繆斌所提出的要求，由裕仁天皇接見。這使得他有被日本軍閥出賣了的感覺；心情惡劣，病勢立即大增。並且有嚴重貧血的現像。由他的兩個兒子及血型相同的侍從，各輸血500CC，卻仍無補於已入膏肓的痼疾。