榆罔急功近利 蚩尤聚兵作亂
神農炎帝以後，臨魁即帝位，然後是帝承、帝慶甲、帝明、帝宜、帝來、帝裹，帝裹生剋，克生參盧，就是榆罔。榆罔即帝位後遷都於空桑，號各國為諸侯，因其為神農氏之後，故各國人民亦稱其為炎帝。榆罔為政急功近利，各國人民都反對他，所以諸侯各據一方不聽號令。
神農氏有另一支子孫姓姜名叫蚩尤，代父為諸侯，居赤城。蚩尤生得銅頭鐵面智勇過人，早年曾入山隨異人學道術，煉得兩件法寶：一名霧母，廣二尺二寸，長八尺，能舒能卷，略一展開就會呼呼噴出大霧，若展盡時，濃霧瀰漫天地對面不能見人，乃先天純陰之氣也；一名聚獸牌，叩之則百獸毒蟲盡皆聽命，魑魅魍魎盡為之驅使。又有同母胞弟八人，同宗族兄弟七十二人，共八十一人。他們只吃沙石不食穀物，所以其封地山川盡赤，盛產精銅，色如烈火。
蚩尤自來好兵喜亂，也早就不服榆罔的統治。他聚精銅銷熔作成兵器，共有五種：第一種叫弩，是一種可以連續發射利器的機關；第二種叫殳，竹子做成，長一丈二尺而無刃；第三種叫矛，頭有三鐮，長二丈的是□矛，長二丈四尺的是夷矛，長一丈八尺頭曲如蛇的是激矛(即丈八蛇矛，三國時張飛的兵器是也，在此先不表)，頭有三叉的是仇矛；第四種叫戈；第五種叫戟。蚩尤又挖掘葛天與尊盧的山，得到很多黃金，將之鑄成刀劍鋒利無比切玉如泥；將之鑄成鎧甲能抵禦鋒利的兵器。
然後蚩尤聚眾訓練，教給他們攻擊砍刺、進退合散之法，沒多久就熟練了。於是蚩尤召來鄰近諸侯，對他們說：「我們的封地偏僻而狹小，不如中原地大且物博，但榆罔無德而為帝，我要誅殺並代替他，有誰不服的我就先攻打誰。」各諸侯懼其威力，都不敢不聽。蚩尤大喜，乃出兵來攻空桑。
有熊國軒轅圖治 入東北首戰失利
神農炎帝姜軌有一位同母的胞弟叫勖，勖後來繼位成為少典的國君，以公孫為姓，九傳至啟昆，啟昆將都城北遷至熊，因改國號為有熊國。啟昆有一位妃子叫附寶，端莊幽閒，啟昆每次出遊必帶她隨行。有一次他們去拜訪伏羲的故地，時已日暮，只見天上出現一道金光旋繞於北斗星旁，眾人都覺得祥瑞，附寶回去後就有了身孕。懷孕二十四個月後在有熊國軒轅古丘生下一名男孩，故以軒轅為姓，名伯荼。軒轅長得日角龍顏，生性聰明敦厚，自幼通曉幽明生死的道理，十二歲即位，因成長於姬水之上，也以姬為姓氏。
話說榆罔聞蚩尤來攻，自料不敵，與后妃臣子退居東北涿鹿之地，於是天下大亂，各諸侯以強凌弱侵伐不休，生靈塗炭。軒轅也教人民習干戈以備征伐，他寓兵於農，先教民識五穀，立丘井之制，人民有事則戰無事則耕。(此即「屯田」之法也，三國時曹操善用之。) 後來更得常先、大鴻、太常、奢比、庸光、勾龍、后土、大封等人來輔佐，國中大治。
各諸侯見軒轅威德並濟任賢愛民，而蚩尤卻日益貪暴驕橫，於是眾人棄了蚩尤紛紛來歸順軒轅，蚩尤怒火中燒，但無奈自己兵少力薄，難與軒轅抗衡，也只好假意共同來歸順。
軒轅乃重新分封諸人以治天下：奢比為東方士師，庸光為南方司徒，大封為西方司馬，后土為北方司李，蚩尤為上相，太常為稟者，軒轅自處中原，以正四方。蚩尤雖有異心，但兵權不能入手，軒轅又待之甚厚，只得暫時忍耐。剛好此時有人來報榆罔侵略北方諸侯，蚩尤乘機要求出兵，軒轅說：「榆罔雖不重德，但必竟是一國的君長，我們若是興兵就會招來悖逆之名。」蚩尤大不以為然，說：「無德讓有德，這才是應該的。」說完獨自率兄弟八十人渡河北去。軒轅見其勢不可擋，怕他傷了榆罔性命，亦率諸臣宗族隨後而來。
榆罔與蚩尤兵戎相見於阪泉之野，蚩尤用聚獸牌大敗榆罔，生擒而欲殺之，軒轅趕到，請求寬恕榆罔並讓他遷居於潞水。蚩尤終於找到造反的理由了，大怒道：「我辛辛苦苦捉到榆罔，卻被軒轅這麼輕易地放走了，這是佔我的功勞，我再也不能做他的臣子了！」於是蚩尤將許多諸侯騙至寨中坑殺了他們，然後來涿鹿圍攻軒轅。
是夜蚩尤兵至城下，人民慌忙報予軒轅，軒轅上城一望，只見火光沖天喊聲震地，蚩尤在城壕邊上親自指揮攻城。軒轅大聲喊話：「我實在沒有什麼才能，但也不曾怠慢上相，何故如此？」蚩尤咆嘯曰：「我每進善言你都不用，就是輕慢我！今天我與你較量才智，勝者為帝，有敢戰者速速出來！」軒轅見勢已成水火，一場大戰不可避免了，就令封胡為將，張若、隰朋、容熒、龍行、大接、奢比為副將，出城對陣。剛一交戰，蚩尤軍個個利刀長戟，更兼大弩連射，一時飛沙走石，軒轅軍抵擋不得，只好望南敗走，至大雄山屯紮。蚩尤收得勝軍至阪山西南築城建都，然後又來挑戰。
天賜聖賢 將相雲集
軒轅終日愁眉不展，一日恍惚間睡著了，夢見蚩尤大兵追至，塵垢蔽日煙霧障天，正驚慌時忽起一陣大風將煙霧塵垢盡皆吹去；又見一身形偉岸之人手持千鉤之弩，驅趕著牛羊數以萬計向西南而去。軒轅一下驚醒，細思剛才所夢之人，風吹塵垢，垢去土乃是「後」字也，天下難道有姓風名後的人嗎？又想手持千鉤之弩，有力之人也，驅趕牛羊乃放牧也，天下難道也有姓力名牧的人嗎？風為號令，力為輔助，難道不是上天賜我上佐與大將嗎？軒轅大喜，急令眾人往西南方向尋找風後與力牧二人。
眾人在東海之隅果然找到風後，求其同至大雄，軒轅率諸臣出迎。只見風後威儀凜然，問其宗系，原來卻是伏羲大帝的後人，曾於中條山隨九天玄女修道，後遍歷天下，胸有匡正鴻功之奇術，軒轅當即拜為上相。
其他的人深入西南的大澤中找到力牧，當時力牧正在草堂上觀玩方策，見有人來，穿著草鞋出來迎接，眾人將蚩尤造亂軒轅不敵一事告知，請求出山相助，力牧慷慨就行。至大雄山軒轅見之，力牧生得方面圓睛熊腰虎項，果然正是夢中所見偉岸之人，遂為大將。
此時泰山、稽、岐伯、沮誦、羲和、尚儀、車區、隸首、甯封子、赤將、泠倫、離婁、榮援、大容、邑夷、揮、夷牟、共鼓、化狐等人相繼來歸，諸人都身懷百藝各有所長。
風後與力牧一同登上大雄山頂觀看大寨，見軍士行動混亂沒有節度，回來告訴軒轅說：「夫治兵者，必先明確紀律，分制隊伍，內外才會嚴肅聽命；軍中還要造旗幟與戰鼓，用來號令軍隊，這樣才能應敵。」軒轅然之。於是風後呈上兵法十三策，陣圖三策，旗幟幔帳鼓角號令十策；力牧也呈上製造兵戎利器之法十五策。於是諸人各展所長：揮製出精巧的弓；夷牟造箭；岐伯造軍鼓；甯封子為陶正，作缶甑盆缽；赤將為木正，作床凳箱桶；共鼓刳木為舟；化狐剡木為楫；邑夷造大輅以任乘坐；王冰造□以駕牛；乘雅造□以駕馬；寒衰又作鞭轡馳騁之法。由是車制始備，服牛乘馬，引重致遠，往來利用以行四方。
力牧又命人取精鐵，九煉而成純鋼，雜以五金鑄成十八般兵器： 刀、槍、劍、戟、鞭、簡、撾、錐、斧、鉞、鐮、杵、干、戈、□、棒、弓、弩。風後與力牧親自聚眾操演，各營軍隊晝認旌旗，夜歡燈火，擊鼓則進，鳴金則退，有功必賞，有罪必罰，自此軍容整肅號令嚴明。
軒轅見陣法、軍器已備，遂問將於風後。風後曰：「九軍之命繫於一將，不可不慎，力牧有上將之才，可當此任。」於是軒轅即命築壇，齋戒七日，迎請力牧登壇，拜為上將，周昌為輔。風後為總師，封胡為丞，車區為嚮導，容熒為司馬。力牧遂發號令：以太常為先鋒，泰山督前軍，稽督後軍，兩人同為司徒；常先為左翼，大鴻為右翼，兩人同為司空；復征諸侯兵為遊兵廿四陣，起本軍二十萬，進屯涿鹿之野。(此乃「先天八卦陣」也，三國時孔明之「八卦陣」威震天下，在此先不表。)
涿鹿大戰 各顯神通
蚩尤自從勝了軒轅之後，整軍休養，得蜚廉、冰夷、回祿來助。蜚廉有一件法寶叫「風母」，能掌八風消息，通五運之氣候。冰夷又名馮夷，曾探從極之淵，得一神鳥名曰「商羊」，商羊善於吸水噴水，能大能小，吸則渤海可枯，噴則高原可沒。回祿是炎帝之後，身上背一壺，壺中有一隻大鳥及上百隻雛鳥，大鳥叫「畢方」，形狀像鶴，小鳥似烏鴉而全身赤色，它們呼氣為煙，著木則焚。忽報軒輾兵至，蚩尤馬上率眾出迎。
兩軍相對，蚩尤才發現軒轅兵旌旗林立鎧甲鮮明，氣像已是大不同前，門旗之下有將有佐，牙旗之中分門別戶，這分明是一兵陣也，自己卻看不明白，不由倒吸一口冷氣。正疑惑間，但聽軒轅軍中一通鼓響，軍隊如波開浪裂，一員大將挺身而出，乃先鋒太常，蚩尤勉強應戰，太常略接幾招就向後退去；蚩尤隨後趕來，被左右兩翼接著，常先與大鴻也不久戰，略戰亦向後走，蚩尤一路追來直撞入軒轅中軍，恰遇上將力牧，蚩尤陣腳大亂，於陣中左衝右突無法脫身，此時陣中各將回身四面夾擊，蚩尤兵敗如山倒。力牧大喝一聲當頭一刀劈下，只見蚩尤腦門火光迸裂，雖是銅頭鐵額沒有被砍掉腦袋，蚩尤亦嚇得發悚僵立不會動了。此時平地忽起一陣怪風，晴明的天空頓時飛沙走石，一隻大鳥於空中長鳴一聲，噴出一口水來，大雨如注倒灌而下，軒轅軍衣甲盡濕。
混亂中蚩尤得以脫身逃了出來，回到本寨，冰夷、蜚廉、回祿來迎，蚩尤方知是蜚廉鼓風母，冰夷縱商羊相助。軒轅亦不來追趕，自收得勝之軍去了。蚩尤一口惡氣難嚥，是夜悄悄將「霧母」展開，及至天明，軒轅於軍中但見一天大霧，昏不見日，只傳令各部自認旗號不得妄動。此時一隻大鳥帶著上百隻小鳥飛至，這些鳥口吐濃煙，那煙遇草木則燃起熊熊大火，剎那間軍中旌旗幔帳全部燒著，兵士眉毛鬚髮無不燎去，軒轅兵陷於一片火海之中。蜚廉又鼓起風母，但見火借風威，更是勢不可擋。蚩尤叩響「聚獸牌」，無數毒蛇猛獸圍住軒轅軍啃咬，真是血流遍野嚎哭震天。
蚩尤礙於軒轅有力牧等諸多大將護衛，不敢逼近大寨，只與眾人於山頂觀望。軒轅於中軍正危急間，忽聽天空中傳來清亮的鳳鳴之聲，風後大笑：「吾師至矣！」逕出營門跪地迎接，果見九天玄女御丹鳳率眾徒自空而降。玄女扶起風後，各將忙上前一一稟報水火之苦，玄女舉目一望，見是兩隻大鳥來回飛旋，遂微微一笑，口中吐出兩粒小小的鉛丸於掌上，兩粒小丸晶瑩剔透滴溜直轉，須臾迸出萬道寒光，如兩條銀龍直飛上去，一條砍斷商羊左足，一條砍去畢方右足，不傷它們性命，二鳥大叫一聲負痛逃回，小鳥也隨去。二龍回落於玄女掌上，依然是兩粒小丸，原來是玄女所修煉出的兩把雌雄寶劍，能隨意變化也，眾人歡呼不已。此時大火熄滅，但雨不能止，水無處流，玄女伸手一招：「女魃且來。」南方天空如旋風一般飛下一位蓬頭矮女，長不滿三尺，光著身子，眼睛長在頭頂上，立地雨止水乾。(後來玄女忘了把女魃帶去，她一出現世間必遇大旱凶年，土地龜裂江河盡枯，故稱她為「旱魅」也。)
力牧上前稟告蚩尤銅頭鐵額，刀槍不入之事，玄女曰：「此人必得南極應龍方可擒之。應龍居凶犁土丘山，乃火之精，生於五龍紀之先，兩肋有翼，飛沖九天。」玄女說話間隨手焚了一符，其煙望南騰去，少傾一龍循煙路飛至，玄女密囑幾句，那龍又騰空而去。營外忽報有兩位道人至，不及迎入，兩道人已大笑著進來：「方纔在海上遊玩，見應龍隨煙急馳，所以跟來看看熱鬧。」話音剛落已隨應龍去了。玄女亦笑，告知眾人一位是赤松子，一位是祝融君。軒轅驚曰：「祝融君吾遠祖也！」
南極應龍領了九天玄女密旨直奔蚩尤之營，赤松子與祝融尾隨來看熱鬧。此時蚩尤與冰夷、回祿、蜚廉幾人正在營中商議進攻的策略，沒提防應龍忽然怒目張鬣從天而降，蚩尤大叫一聲「不好！」還來不及躲避，就被應龍一爪抓起電一般望軒轅大寨衝去。蜚廉一看大勢不妙，二話不說，抱了風囊竄出後營往南逃之夭夭；回祿與冰夷見應龍抓了蚩尤，仗劍來趕，恰好一頭撞上赤松子與祝融，回祿不認得這兩位老神仙，不知死活地一把打開壺蓋放出畢方，欲以火傷人，殊不知祝融正是主火的祖宗，此舉好比拿一瓢水去淹海龍王也！祝融哈哈一笑，從空中拋下一物，乃離火之精煉就的金鐲，一下將回祿套住，倒地亂滾，越抽越緊，回祿痛得狂喊「大師饒命！願聽驅使」；冰夷見法力廣大，頓時傻了眼兒，也顧不得商羊了，急忙借水遁回從極之淵；商羊失主，正待飛走，赤松子笑曰：「別走別走，留你日後有用」，祭起水瓢將商羊收了。此時祝融也收回金鐲放出回祿，他們一同往西去了。
再說軒轅大寨忽地從半空中摔下一人，鮮血淋漓昏死在地，眾人圍上來看，原來是蚩尤，手中還緊緊握著霧母。玄女將霧母捲起，剎時霧散天清。力牧揮軍進剿蚩尤殘軍，如秋風掃落葉一戰而終……
土龍現世 以雲紀官
古都人民來報說土中產一種神物，形狀如又大又長的木干，兩頭大小相等，色黃善鳴，沒有面目，人稱「土龍」。軒轅覺得奇怪，常先告訴他：「這不過是純土之精罷了。因為您是繼土德而來的君王，所以這種土中的祥瑞就會現於世間。」太常在一邊聽見了，就在澶淵之西的五龍山，按五行的道理，依八卦的方位，築起象徵天、地、人三才的三層高壇，然後選擇吉星臨座的日子，群臣備下莊嚴隆重的儀仗，共同迎請軒轅上壇，尊為「黃帝」。
黃帝以雲紀官，命奢比為青雲春官，庸光為縉雲夏官，大封為白雲秋官，后土為黑雲冬官，柏常為黃雲中官。尊風後為太師公，力牧為上相，常先、大鴻為左右輔弼。然後鑄鼎立九州，命築一城於涿鹿之北，遷人民居住其中。
紡織繪繡 冠服威嚴
嫘祖聰明溫順，是黃帝的正妃。她在海濱遊玩時看到樹上有軟綿綿的白團，掰開看，裡面有小蟲，土人告訴她採桑養蠶的方法，嫘祖就帶了許多白團回都放在器皿中。過了幾天這些白團中飛出蛾，雌雄相配，生下很多小卵，到了來年的春天，小蟲子破卵而出，這就是蠶。嫘祖照土人的話采鮮嫩的桑葉餵養它們，蠶越長越大，桑葉也漸漸老了，蠶的身體開始變得白亮有光，這時它們就不再吃桑葉了。嫘祖把它們移到乾淨的稻草上，它們吐出潔白的絲將自己包起來，這就是繭。把繭投入沸水中繅出絲來，上機杼織成布帛，就可以量體裁衣了。
女節是黃帝的次妃，她種了白、黃、紫三種顏色的木棉，到木棉開花的時候採花去子，把花擊松，用紡車搖而引之，成為棉紗，然後再上織布機就能織出棉布來。她還把苧麻的皮織成粗布，透氣涼爽，可以做成夏季的衣裳。
彤魚氏美麗而賢慧，是黃帝的第三位妃子。她把絲攪成線，將鐵磨成針，在衣裳上剌繡生動的魚龍花鳥，令衣裳更加漂亮。
常先造了幾種冠：天子之冠冕上有覆，前低後高，象徵恭敬；前後垂有絲繩貫穿的玉珠，謂之「旒」；天子冠冕用旒十二列，每旒有玉珠十二顆，玉珠有朱、白、蒼、黃、玄五彩，垂到離肩一寸的地方。三公用旒九列，每旒九珠，垂掛九寸，玉珠朱、白、蒼三彩。諸侯用旒七列，每旒七珠，垂掛七寸，玉珠朱、綠二彩。附庸之國用旒五列，每旒五珠，垂掛五寸，玉珠純彩。士庶有冠無冕。冕之兩旁當耳垂掛兩條棉綴，謂之「□纊」，象徵掩聽及虛己待人。冕冠造好後常先將它進獻給黃帝，黃帝接受了它，加封常先為冕侯。
胡曹受命作袞服九章：一曰龍，天子袞服上有兩條龍，一升一降，玄衣黃裳，象徵天地之正色（三公之服只有一條降龍）；二曰山，三曰華蟲， 四曰火，五曰宗彝，六曰藻，七曰粉米，八曰黼，九曰黻，皆剌繡於裳。袞服九章作成後胡曹被加封為袞伯。
在大殿議朝時，黃帝頭載冕冠，身穿袞服，胸前佩帶美玉，儀容端祥而美好、神色凝重而威嚴，臣民悄然肅穆，心生敬仰。由此冕冠與袞服成了中原歷朝歷代帝王不可缺少的服飾。
九州劃井田 教化垂萬國
北邊有一個小柄叫鬼方，常常為患，黃帝為了遠方人民的安寧，以和親的方法聘娶了鬼方的嫫母為四妃。嫫母長得很醜但很有德行，常常以良言匡正不足，得到黃帝的嘉獎。
嫘祖教人民種桑養蠶，女節教人民紡織苧麻，奢龍講給人民尊君親上的道理，庸光又修復伏羲與神農之法，再次教人民牧養六畜、播種五穀；雍父斷木為杵，掘地為臼，以火烤之使四壁堅實，教人民舂粟作飯；白益造罌綆，教民鑿井汲水而飲，每日午時為市，人民以物易物互通有無。於是中原百姓漸漸知禮而和睦，生息有節其樂融融。但邊遠的小柄之民則難以得到教化，黃帝常常思考這個問題。遂命柏常、勾龍區畫廣土，太常畫野分州，得百里之國約一萬個。然後命庸光營國邑，以常先、大鴻為左右二大監。
勾龍依照黃帝九軍陣數之法，設立井田以塞爭端：六尺為一步，百步為一畝， 九百畝劃為一井，一井分八宅，八家同井各佔一區，中間為公田。兩井為比鄰，三井為一朋，三朋為一里，五里為一邑，十邑為一都，十都為一師，十師為一州， 天下共劃分為九州。黃帝以勾龍能平九土，封為土官。
大封進言談及為治之道，安不忘危，所以各邑應設一位君長，農閒之時講解武事，教民禮儀，以丘井制兵，人民更能明白尊君親上的道理。黃帝採納了他的意見。九州共有城邑約一萬個，好比一萬個井井有條的小柄，每邑的君長就好比一位小柄之君教化其邑中的人民。如此分之於井而計之於州，教化廣行，邊遠之民無遺漏矣。
設席之法 宮室之制
於常常有處理不完的事情，還要接見臣民與遠方來的諸侯，黃帝就造了一種「竹輿幾」。 高二尺，長五尺二寸，寬二尺，塗以雕漆，兩頭紅色，中間黑色。幾上鑲嵌五色玉，從此坐必設幾。又制「設席之法」：以竹蓆為底，鋪上草蓆，在草蓆上以墊枕為座位，兩旁有儀仗，後面有屏風，然後才接見諸侯與臣民，自此民知朝見的禮儀。「席地而坐」亦來於此。
黃帝立「宮室之制」：命大臣高元建合宮，以祭祀天帝及廣佈政教；造阿閣苑囿，作為閒暇時人民的遊樂之所；在每座城邑都築重門護城以防暴客；為死者製造棺槨，使死人得以斂葬，有功於民者封給謚號，並在墓地載種花木作為懷念及表彰。為了使人民知輕重，開始造貨幣。珠、玉為上，黃金次之，刀、布為下，稱為五幣。後設九棘次序：公、侯、伯、子、男、卿、大夫、士、庶。群臣見帝業鴻庥，尊稱黃帝為「帝鴻氏」。
立鼎九州 垂教萬國
經過蚩尤戰亂之後，文字遺疏，若要廣泛垂教，沒有詳明的文字實在是一大缺憾，於是黃帝召集臣下詢問何人能使文字完備。大臣泰山說：「相傳伏羲時倉頡造六書，為文字之最完善者。聽說後來他避入陽虛山中修道，至今已經不知多少歲了，若得他出山，文字可興也」。
黃帝就備下安車厚幣，誠懇地來到山中，親迎倉頡，倉頡靶帝至誠，不再推違。一同下山時黃帝問及六書字法，倉頡回答說：「星辰象緯，流水落花，即是天地的大文章也」。黃帝待之以上賓之禮，倉頡請求擔任史職，黃帝允諾，還造了一座館驛讓他居住，並仍然依照伏羲時尊稱他為「史倉」。
後世有的史書中記載倉頡是伏羲的史官，有的又傳說倉頡是黃帝的史官，使後人迷惑混淆，不知所云，其實倉頡是在黃帝時再次出山擔任史職啊！
黃帝得到一塊良玉，命人鑿成墨池（就是硯）賜給倉頡，倉頡沒有私心，在硯旁悄悄刻上「帝鴻氏之硯」。然後倉頡變古文為篆書，頒行天下，後世字體雖有筆劃上的增減，但都是以此書為宗法。倉頡見文字已傳，忽然於一天無疾而逝，黃帝很悲傷，親為具殮。三日後擇葬於夷山，但舉棺時覺得很輕，開棺一看，只有幾斤黃金而已，眾人方信倉頡是有道之人。黃帝感慨不已，收其黃金煉鑄成兩面鏡子，瑩潤明澈，照人能見五臟六腑，照鬼怪則形銷魄散，照宇宙觀星辰如在指掌。此非倉頡報帝之所賜墨池乎？！
倉頡既去，黃帝以沮誦為右史，沮誦根據倉頡六書之理，補漏拾遺，使天下字法字體日益完備。
黃帝著《內經》 泠倫譜《咸池》
黃帝因倉頡化去，故常常想起修道的事情，又覺得人民不懂得其中的道理，身體負陰而抱陽，食味而被色，外遭寒暑相蕩，內受喜怒交攻，所以身體漸漸柔脆多病，雖有神農傳下的藥方醫治，仍是難盡天年。於是黃帝召來大臣岐伯、鬼臾區，上窮天紀下極地理，闡發玄微，推至太素之始，共發八十一問，岐伯、鬼臾區一一解答，帝記為《內經》。自此五臟六腑、經絡穴位與病理醫方全部彰顯於世矣。此書成為後世醫學界與修煉界的寶典。
眾人見黃帝勵精圖治聖德廣被，紛紛各盡所長匡維教化。俞跗識表裡病機，雷公察炮炙藥性，巫彭撰處方□餌，桐君采草木金石藥材，寒衰明牛馬病理；羲和占日晷，尚儀占月弦，車區占風信，大撓探星辰，斗苞畫分野渾天圖，鬼臾區以勾股之理測得周天經緯之度數，隸首作《九章算數》。
黃帝再設三公、七輔、六卿、三少、二十四官，共理萬民。由是民不習偽，官不懷私；市不預價，城郭不御；見利不爭，風雨依時；人無夭枉，物無疵癘；虎豹不妄噬，鷙鳥不妄搏，裔夷之人罔不來享。天地治，神明通，有一種叫「屈佚」的異草生於庭中，奸佞之人一進來就指向他。鳳凰止於東園，麒麟游於苑囿，天下咸稱至治。
泠倫是一名大臣，得異人傳授，精於音樂。他發現有八物能發出正音：金、石、絲、竹、匏、土、革、木。金革之音鴻而遠，絲竹之音柔而和，匏石之音清而脆，土木之音樸而實。於是采首山之銅鑄鐘，采荊山之石作懸磬，以夔皮蒙大鼓，伐□山之竹為管，更造□、□、塤、□以導其音，親率諸樂工陳樂器於庭，合而奏之，翕和如一，無相奪倫；清濁高下，如五味之相濟；連貫如珠，相續不絕。帝聞奏一成，大悅，問此樂之名，泠倫回答說因感帝以雲紀官，天下為治，故名《承雲》，亦稱《雲門大卷》。帝謂其樂像天池一般包容浸潤，遂更其名為《咸池》。
【篇後語】：縱觀中原歷史和文化的起源，太極、河圖、洛書、陰陽、五行、周易、八卦，其實都是道家的文化。原來中國的古人一直在探索著人體、生命與宇宙的關係，漸漸發現人唯有通過修煉，生命才能得到美好與永恆。所以說整個中原的歷史與文化從一開始就與修煉有著深厚的淵源，萬事萬物的產生都與宇宙有關，從琴棋書畫到醫商農技，從房屋橋樑到車船舟楫，每一件事物的背後都有一段動人的歷史，他的神髓都是一篇精彩的文章。為了比較準確地完整地表達中國古文化的真義與內涵，所以本文多採用文言，字裡行間濃縮了大量鮮為人知的故事，也許讀者一時難以完全適應和理解，但是隨著『中原史實』一章一章的記述，相信廣大讀者慢慢地就會一目瞭然並真正領會他的博大、包容與傳神。