一、驪姬之亂
晉文公，生於公元前697，卒於公元前628年，名重耳，春秋時期著名的政治家、晉國國君，與齊桓公齊名，為春秋五霸之一。
公元前六七六年，晉武公的兒子姬詭諸繼承了君位，號稱晉獻公。晉獻公還是太子的時候，武公為他娶妻賈姬。賈姬無子。後來他又娶過兩位夫人，一個叫狐姬，是大戎主的侄女，生子重耳，一個是小戎允姓女子，生子夷吾。獻公的父親武公晚年時，又娶了個年輕夫人叫齊姜，是齊桓公的女兒。這齊姜青春年少，過門不久，就和姬詭諸勾結上了，到武公死後，詭諸乾脆把他的繼母娶了過來，做了夫人，後來還生了兩個子女。男的就是申生，女的就是後來嫁給秦穆公的那個長女，名叫伯姬。這樣，獻公就有了三個兒子——重耳、夷吾和申生。若按年齡說，申生最小，但因為申生的母親是齊桓公的女兒，所以「子以母貴」，被晉獻公立為太子。
獻公五年（公元前六七一年），率兵攻打驪戎（即西戎族）。驪戎主又送給獻公兩個美女。這兩個人是姐妹倆，姐姐叫驪姬，妹妹叫少姬。那騙姬生得十分美貌，又會花言巧語，所以很得獻公寵愛。
過了幾年，驪姬生下兒子奚齊。獻公就想廢掉齊姜，更立驪姬為夫人。有一天，他召來了太卜郭偃問道：「廢齊美，立驪姬，好不好？」郭偃占卜後說：「不好啊，不吉利！」獻公一心寵愛驅姬，不信他的話。於是又請來了另一個太卜有另一種方法占卜，誰知他也說：「先後不分，長幼無序，不應該立驪姬為夫人。」盡避如此，獻公還是選定吉日良辰，來到太廟祭告了祖宗，冊立驪姬為夫人。
驪姬被立為夫人後，在文武百官中引起了不少議論。大卜史蘇私下和大夫裡克說；「不好了，晉國快要滅亡了，這可怎麼辦？」
裡克大吃一驚，問：「亡晉的是難呀，」史蘇說：「還不是新夫人驪姬。」
裡克搖搖頭，表示不信。
史蘇進一步解釋道：「唉，夏桀寵幸妹喜，夏朝滅亡；紂王寵幸妲己，使商朝滅亡；幽王寵幸褒姒，周朝崩潰。今獻公寵幸驪姬，晉國還能不滅亡嗎！」
裡克聽了，邊點頭，邊感慨地說：「有理，有理。」
獻公把驪姬立為夫人後，還想立奚齊為太子，就和驪姬商量。驪姬一聽，感覺時機還不成熟，怕大臣們反對，便跪下假惺惺對獻公說：「申生早已立為太子，為天子、諸侯和世人所知。如廢申生立奚棄，妾寧願去死。」說罷聲淚俱下。
再說，晉獻公有兩個心腹大夫。一個叫梁五，一個叫東關五。晉國百姓都稱他們為「二五」。這兩人專會阿諛奉承、拍馬溜須。誰知獻公偏偏喜歡他們，委以重任，派在外地視察國事。驪姬想立奚齊，心裡早已火燒火燎，可是還得裝模作樣。她想把此事交給「二五」去辦，但又不便直言明說。驪姬身邊有個能說會道的優施，捉摸透了她的心事，便乘機獻計說：「夫人想立奚齊為太子，這還不容易嘛？以封疆為名，把三位公子封分在外，不就可以從中行事啦？！」
驪姬聽罷轉憂為喜，忙說：「誰能替我辦這件大事呢？」
優施說：「我聽人講，外臣『二五』辦事周詳。只要他倆肯出頭露面，還愁太子立不成嗎？」
於是驪姬準備了大量的金銀財寶，讓優施重賄梁五和東關五。「二五」接受驪姬的東西後，受寵若驚，他們合計向獻公進言說：「曲沃是晉祖始封的土地，又是先君宗廟所在處，是個非常重要的地方。蒲地與屈地（在山西吉縣）瀕臨黃河，緊挨戎狄外族，是邊防要地，這三個地方應該派自己人去鎮守，如能讓太於申生去曲沃，重耳、夷吾去蒲地和屈地，主公居中指揮，晉國江山定能堅如磐石，固若金湯」。
獻公聽完「二五」的陳述，想了想說：「讓太子外出，不怕別人說閒話嗎？」
東關五說：「太子，是未來的國君；曲沃，是宗廟所在地。太子去曲沃是再合適不過了。」
獻公說：「蒲、屈兩地荒蕪淒涼，怎麼好守呢？」
東關五回答道：「不設防便是荒地。一建城池，荒野之地就變成熱鬧的都市了。」
獻公不知是計，聽信了「二五」的話，便命申生去守曲沃，太傅杜原款從行輔佐；重耳去蒲地，狐毛跟從；夷吾到屈地，呂飴甥相隨。為掩蓋眾人耳目，選派工匠到三地加固城牆，建築房屋。
三公於遠離晉都，只有驪姬的兒子奚齊和少姬的兒子卓子留在獻公身邊。驪姬大玩手段，獻媚取寵，越發得到獻公的喜愛。
在公子遠出以後，晉國常常發生戰事。公子申生等不免經常回到晉都來商議國家大事，問侯君父健康。驪姬本來就厭惡申生，一見他回來，就憂慮得吃不下飯，睡不著覺了。獻公二十一年秋天的一個晚上，驪姬作了一場惡夢，夢見了申生的母親齊姜。
第二天一早，驪姬傳喚太子申生進宮。
驪姬說：「昨晚我夢見你生母進宮來了，想是我兒久沒祭祀了。」
申生馬上表示明天就返回曲沃祭奠。
第二天，申生匆匆忙忙回到曲沃，在宗廟裡大祭齊姜三天。祭奠完畢後，申生按照慣例，將祭奠用過的豬、牛、羊等肉類，派人送給獻公享用。這時，獻公正在外面打獵，驪姬便叫人把毒藥撒在祭肉上。兩天後獻公回來，廚師們忙把申生敬獻的祭肉烹調成各種佳餚美味，讓獻公品嚐。獻公正要夾肉，驪姬突然阻止道：「遠道來的食物，試試再吃吧。」
驪姬隨即潑了一碗肉湯，地上立刻燒起一個土包。又喚來一隻狗，餵了一塊肉，狗慘叫了幾聲就死去了。獻公還有點不相信，又叫來身邊的一個小辟，叫他吃下祭肉後，也立刻身亡。
在驪姬的挑撥下，獻公大發雷霆，立刻發出詔命，要拿太子申生問罪。
申生得知這一消息，又驚又氣，手下人勸他逃走，申生說：「父親已經老了，沒有驪姬，食不甘味，夜不能寐，我如果逃走，還要讓父親背上惡名。」不久，便自殺於曲沃宮中。
重爾和夷吾聽說申生死了，就前往晉都詢問。
驪姬又向獻公挑撥說：「申生撒毒藥，看來重耳、夷吾是知道的。」
兩公子得知驪姬又在暗算他們，就悄悄回到了各自的封地。多疑多忌的獻公見兩公子不辭而別，越發信以為真。立即派出軍隊，兵分兩路，去追捕重耳和夷吾二人。
追兵來到蒲城，進入宮中，抓住重耳。一個名叫勃抵的小辟逼著重耳自殺。重耳掙脫束縛，翻身逃跑，勃抵舉刀便砍，結果只砍下了重耳的半截衣服袖子。
另一路追兵來到了屈城，夷吾跑到梁國（在陝西省韓城西南）。
二、裡克除奸
公元前六五一年夏天，晉獻公在前往參加齊桓公主持召集的諸侯會議的半路上，突然得了急病，只好返了回來。
驪姬坐在獻公的病榻旁，傷心地說：「唉！您病成這樣，一旦有個三長兩短，重耳、夷吾假如打了回來，可怎麼辦呀？」
獻公當下傳令召荀息進宮。
獻公問道：「荀愛卿，你說什麼叫忠信呢？」
苟息立刻跪倒在地連忙說：「盡心為主公辦事是忠，至死不改變主意為信。」
獻公感到了安慰，就讓苟息全力輔助太子奚齊。
數日後，獻公去世。荀息遵照獻公的遺囑，扶奚齊做了新的國君，自己當了宰相，總管國家大事。外臣梁五、東關五也加封為左右司馬，率領晉兵。
晉國大夫裡克和邳鄭，對荀息扶立奚齊大為不滿。裡克說：「一個不懂事的孩子也能做國君，那如公子重耳呢！」
二人見到苟息，直截了當地說：「主公剛去世，重耳、夷吾二位公子還在外邊，你身為國家大臣，不迎長公子就位，卻扶立了小老婆生的弱子，恐怕理上不通吧。況且晉國人民對驪姬亂政早已恨之入骨，假使秦國出兵，國內叛亂，你拿什麼辦法對付呢？」
荀息說：「我受失君遺命，扶助幼主，除了奚齊，我不知還有他人。如果力不從心，只有一死，以謝九泉下的先君。」
邳鄭勸說道：「這樣死去，未免太不值得了。我看還是改變主意吧！」
荀息說：「我以『忠信』向先君作過保證，寧可去死，也不改變主意。」
裡克、邳鄭見荀息鐵石心腸，就告辭出來，另想別的辦法。
後來，裡克、邳鄭收買了個大力士，給他換上晉君衛隊的服裝，混雜在王宮衛隊裡，在給獻公辦喪事的時候，把幼主奚齊刺死在靈堂上。這時，靈堂內外一片哭喊聲。荀息苦心經營一場，落到這等地步，不禁伏在獻公柩前痛哭起來，說著就要碰柱而死。
驪姬急忙叫人攔住，勸說道：「幼主雖死ˍ還有卓子，也可扶立為君嘛。」荀息聽著有理，重振精神，殺死了數十名守靈的衛士，另派可靠的衛隊守靈。
荀息把喪事草草辦畢，就趕快召集文武百官把九歲的卓子扶上王座，立為晉國新的國君。
左司馬梁五見大臣裡只是缺少裡克、邳鄭，便奏本說：「幼主的死一定與裡克、邳鄭關連，今天眾大臣都來朝祝賀新君偏偏不見這兩個人，請立即派兵去捉拿。」
荀息說：「司馬不必疑心，裡克邳鄭是先君的老臣，那會做這不忠不孝的事呢！」
退朝後，梁五很不滿地對東關五說：「我看荀息是個膽小表，做事謹小慎微。不除裡克、邳鄭，晉國的大權怎能弄到咱們手裡呢！」
東關五說：「你說該怎辦好呢？」。
梁五便把自己早想好的一套計謀告訴了東關五。
當天晚上，晉大夫騅遄家裡，突然闖進來一個名叫屠岸夷的大漢，因他和騅遄自幼很好，就將梁五、東關五如何收買他，讓他在安葬獻公時，趁機殺死裡克、邳鄭的計謀說了一遍。騅遄聽了大吃一驚，說：「你若不去，料定「二五』還派他人去幹，不如將計就計。」
荀息一班文武官員為獻公送葬那天，屠岸夷拉住二五，揮刀結果了他們的性命。士兵們一見，隊伍大亂，四處逃竄，屠岸夷跳在一塊石頭上，高聲呼喊著：「大伙不要慌亂，公子重耳領著秦國的兵馬已到城下，我奉老大夫裡克命令，殺除奸黨，為太子申生報仇，迎接重耳回國，願跟我的就站過來」
土兵們聽說重耳要當國君了，呼啦一下子站過一多半人馬。
屠岸夷立即領兵乘勝追擊，裡克、邳鄭、騅遄等也紛紛率領家丁，一齊殺進朝裡，摔死了卓子，刀劈了荀息和驪姬。
三、秦晉大戰
裡克連殺奚齊、卓子兩個幼主和大臣荀息之後，暫時掌握著晉國的大權，派人去請逃亡在外的公子重耳回國。
重耳聽了晉國使者的話後，一時摸不清國內的情況，說：「父王在世的時候，我違命出逃；父王去世後我也沒有盡孝，那還有臉回去當國君呢？」
晉獻公二公子夷吾，從屈城逃到梁國後，和梁伯的長女結了婚，並且生下個孩子，取名叫姬圉。夷吾時刻在打聽晉國的動靜，獻公一死，，他就派跟他逃亡的大夫呂飴甥帶了一隊人馬，偷偷打回他的封他屈城。當時，獻公還沒有安葬，輔國大臣荀息也顧不上去討伐他。
不久，夷吾聽說裡克殺了奚齊、卓子和荀息，重耳又不想當國君的消息後，心裡十分慶幸。這天，晉國派屠岸夷、梁繇靡兩位大夫來迎接夷吾回國為君。
跟隨夷吾的大夫隙芮說：「這事可不能輕信啊，咱們在外許多年，家裡情況不瞭解，匆匆忙忙回去，萬一上了當呢？！」
夷吾地說：「這該怎麼辦？」
隙芮獻計說：「依我之見，要做國君，應有賢臣、睦鄰這兩條。現在裡克、邳鄭一班老臣在朝主事，西邊的秦國勢力最強。咱們先用厚利收買他們，取得內外的支持，才能返國。」
夷吾採納了隙芮的建議，命史官寫了兩封信，托屠岸夷帶給裡克和邳鄭，信中讚揚裡克身居虎穴，剷除奸賊，為晉國立了大功，然後又說，待自己做了國君，便封他為相國，並封給裡克土地一百萬畝，封給邳鄭土地七十萬畝。夷吾還特意寫了一封長信，派人送給秦穆公，求他出兵助自己返國，答應事成之後，將晉國河西的五座城池劃歸秦國。
秦穆公接到書信後，就命大將公孫枝帶領三百輛兵車，護送夷吾返回晉國，做了國君，這就是晉惠公，時間是公元前650年。
夷吾即位後，秦國大將公孫枝住在晉都，索取晉惠公許給的河西五城的土地。這時，晉惠公卻有點捨不得了。
大夫呂飴甥說：「土地是祖宗留下的，怎能輕易送給別國呢？」
裡克竭力反對他的主張，說：「主公是依賴秦國力量做了國君的，不能失信於秦國，我看還是給了為好。」
隙芮生氣地說：「若給秦國五城，晉國就失去一半疆土！」
裡克抱怨地說：「既是先君打下的江山，當初何必許人呢？」
隙芮大聲喝道：「裡克，你那裡是為秦國爭地，分明是向主公討要你那一百萬畝封地！」
邳鄭怕這樣鬧下去裡克要吃虧，用胳膊推了下裡克，裡克便敢怒而不敢言了。
惠公聽從了呂飴甥的主意，並讓他給秦穆公寫了一封長信，信中說：自己剛剛為君，不敢驟以五城予秦，待國內稍稍安定後，再行劃撥。並派邳鄭帶了一些金銀財寶送往秦國。
邳鄭動身後，裡克送了一程又一程。
隙芮暗中對惠公說：「裡克不懷好意，說國君奪了他的大權，又不肯給他的封地，早就對主公不滿了。邳鄭臨走時，他倆又不知在嘀咕什麼，其中必定有鬼，不如趁早殺掉，以絕後患。」
惠公說：「裡克有功，怎能將他殺死呢！」
隙芮說。「裡克連殺兩君一臣，罪大惡極，君主念他回國保駕功勞，這是私事，清算他殺君亂政的罪行，才是公事。國君怎能以私利而忘公義呢？」
惠公猶豫了一會兒，說：「如此說來，你去殺死他吧！」
隙芮和裡克早有冤仇，聽了惠公的命令，帶領人馬很快包圍了裡克住宅。站在高處喊道：「晉公詔命，沒有裡克，晉君難立，這是功勞，但裡克連殺兩君一臣，罪不容誅。君不敢以私利廢大義。裡克快自刎吧！」
裡克據理駁斥說。「我不殺奚齊、卓子，惠公怎麼做國君呢？真是欲加之罪，何患無辭！」說完，拔出寶劍含恨自刎。
後來，邳鄭從秦國返回晉國，隙芮又在惠公面前栽贓陷害。晉惠公輕信隙芮之言，將邳鄭等八位老臣統統殺死。這就是晉國歷史上有名的屠殺大臣事件。
晉惠公即位不久，晉國連遭幾年風旱蟲災，莊稼收成很少。
公元前六四六年，又遇一場大旱災，曲沃、絳州一帶莊稼大都旱死，幾乎一無收成。晉國難民扶老攜幼，背井離鄉，四處逃荒，國庫吃空，士兵挨餓，怨聲載道。
要熬過荒年，務必向秦國求借，可是許給秦國的五座城池，連一座也沒有給，怎麼好意思再張口呢？夷吾心中十分矛盾。
隙芮說：「主公不必憂愁，我們並不是拒絕割讓五城土地，只是說，待國內安定後再給，我們可向秦國借糧，它若不答應，就是秦國不是了，那時，我們拒絕割讓五城，他們也就沒啥說的了。」惠公於是就命大夫慶鄭帶著書信和珠寶玉器，前往秦國借糧。
秦穆公召集大臣商議，穆公很不高興地跟大臣們說：「夷吾許我河西五城土地，至今一座也不給，他倒借糧來了。你們說借還是不借？」
秦國大臣蹇叔和百里奚（百里奚原是虞國大夫，晉獻公假虞滅虢後在秦國任職）不約而同地回答說：「天災荒年，哪個國家也免不了。救災如救火，晉國的難處，好比秦國的難處，這是人情常理，主公還是借給吧！」
秦穆公說：「我給晉國的好處，已經夠多的了」
大夫公孫技說：「這怕什麼，我們借給他的多，他們還的也多，無損於秦國的富強，如果他不還我們，晉國人民就在對岸，人心歸秦，我國威望將會更高。」
剛從晉國逃跑出來的邳鄭之子邳豹，一心要為父親報仇，說：「晉君殘無人道，天災人禍一齊至晉，這是上天的懲罰。秦國可趁晉國發生饑荒，起兵伐晉，機不可失啊。」
穆公嚴肅地說：「負我的是晉惠公，挨餓的是晉國百姓。我們不能因為憎恨晉君，而得罪晉國百姓啊。」
於是秦穆公發出詔命，借給晉國糧食。他徵集車輛、馬匹、船隻，並派隊伍把糧食護送到晉國首都。那時，從渭水河畔，到黃河、汾河沿岸，到處是秦國運糧的車隊、船隊。晉國百姓聽說秦穆公送來了糧食，都十分感激。
不料第二年，秦國渭河流域也遇到特大旱災，大片麥苗枯死，所收無幾。說來也巧，這一年晉國的麥子反而獲得了大豐收。
秦穆公想起頭年蹇叔、百里奚所說的話來，深感欣慰：「真是豐歉難料呀！如果去年不借給晉國糧食，今日可怎麼開口向人家借糧食呢？」
邳豹頗知惠公的為人，就說：「晉惠公是個貪得無厭，不守信用的昏君，我看不一定借給。」
秦穆公不以為然地說：「人心換人心，我看晉君會借給咱們的。」於是，便命大夫泠至出使晉國，臨行時也帶了大量珠寶玉器等禮品。。
開始晉惠公想起秦國的好處，答應借給秦國一部分糧食。
大夫隙芮立即阻攔說：「君給秦國糧食，也將給秦土地嗎？」
惠公說；「我只答應借糧給他，誰說給秦國土地來？」
隙芮說：「君只報秦借糧的小恩，而忘秦君輔助的大德，是捨大報小，不合情理。」
大夫慶鄭說：「去年我奉命到秦借糧，秦君一無推辭，晉國人民都誇秦君的美德，如今我們不借給秦國糧食，不僅秦國埋怨，就怕連國內平民百姓也會反對的。」
呂飴甥說：「秦借糧給晉，是為求地。我借糧給秦，向他求什麼呢？」
大夫虢射對晉惠公說：「去年我們晉國發生饑荒，是老天爺讓秦國來消滅我們晉國，然而，他們卻借給我國糧食，真是愚蠢，今年秦國發生饑荒，是老天爺讓我們去攻打秦國，這個機會可不能錯過。咱們趕緊去聯合梁國，乘機討伐秦國，共分秦地，才是上策。」
晉惠公本是個忘恩負義的吝嗇鬼，聽了呂飴甥、虢射的話，正合自己的心意，於是連連點頭。秦國使臣泠至氣憤地說：「我們國君感念秦晉之好，不要晉國一寸土地，借糧食給晉國人民，現在你們不念舊情，恩當仇報，我回去將如實向我君報告。」
呂飴甥和隙芮等人大聲喝道：「要吃晉國糧食，除非用秦兵來取。」
泠至氣憤地離開普都，回秦國去了。
晉惠公背信棄義，沒有借給秦國糧食，使秦穆公大為惱火, 他決定調集三軍兵馬（一軍約萬餘人），攻打晉國。
秦穆公同宰相百里奚親自率領中軍，大將西乞術、白乙丙保駕，大將公孫枝統率右軍，公子縶統率左軍，殺奔晉國而來。
邊境告急，可急壞了晉惠公和一班文臣武將。
大夫慶鄭說：「秦國發兵，還不是因為我們沒借給糧食，不割讓城池。依臣所見，還是把河西五城交給人家吧，省得再動干戈，晉國遭殃。」
晉惠公大怒，要將慶鄭斬首，經過虢射求情才免去死罪。
晉惠公組成戰車六百輛，率領三路大軍，向西進發，準備迎戰秦國。途中，慶鄭見惠公乘坐鄭國送來的「小駟馬」，好心好意地勸說道：「今遇秦國大敵，主公乘坐異國的馬，它不熟悉晉國道路，恐怕於君不利吧！」
惠公非但不聽，還訓斥道：「你還敢多話！」
這時，秦軍已東渡黃河，連戰連捷，長驅真入，一直打到了晉地韓原。晉惠公命令部隊在離韓原十里處安營紮寨，並讓大夫韓簡前往秦營刺探虛實。韓簡回平後報告說：「我看秦軍兵精將勇，人數雖然比我軍少點，可土氣和強我軍十倍！」
惠公聽了非常生氣，說：「這是慶鄭的言語，長他人志氣，滅自己威風。我誓與秦軍決一死戰！」就令韓簡到陣前請戰。
雙方在龍門山下，擺開陣勢，撕殺起來。頃刻殺得天昏地暗，血流成河。混戰之中，晉惠公乘坐的「小駟馬」，氣力已盡，又遇秦國大將公孫枝，惠公讓大將家僕徒接戰，公孫枝有萬夫不當之勇，家僕徒那裡是他的對手，不多會兒便敗退下來，「小駟馬」被驚得狂奔亂跑，終因不識途徑，陷入泥潭，拔不出腿來。正在十分危急的時刻，晉將慶鄭衝殺過來，惠公高聲叫道：「慶鄭將軍快快救我！」
慶鄭看了惠公一眼，說了幾句風涼話：「國君乘小駟馬挺穩當，你就等著別人來救你吧！」說著揚鞭策馬而去。
戰鬥以晉軍大敗而告終，秦國俘虜了晉惠公和家僕徒、虢射等一批晉軍將領，六百輛戰車，逃脫的只有一百來輛。
秦穆公點視將校時，只是不見大將白乙丙一人，便派兵到處搜尋，原來白乙丙與晉將屠岸夷交手後，扭打在一起，滾入窟中，兩人力氣用盡，還抱著互不放手，軍士只得將他們拆開，抬到兵車上。屠岸夷做了俘虜，被秦軍斬首，好一員勇將，落了個可悲的下場。
秦穆公押著俘虜回到秦國，想把晉惠公殺掉。大將公孫技卻認為：殺了，對秦國也無多大好處，驅走，還會有人收留，可能留下後患，倒不如仍立他為君，讓晉國歸還河西那五城土地，讓太子圉作為人質，留在秦國，使秦晉兩國世代友好相處。
秦穆公稱讚說：「公孫枝有卓識遠見！」於是他把晉惠公暫時安置在靈台山的離宮裡，派了一千名秦兵嚴密看守著。
晉君被俘的消息，很快傳到了秦國。穆公夫人穆姬（晉惠公的同父異母姐姐）聽說捉住了她的弟弟，整日哭哭啼啼，讓人們在後花園裡壘了個高台，台下堆上許多柴草。她和太子身穿素服，往在台上的小屋裡，不吃不喝，發誓說：如果不把惠公放歸晉國，她就在台上自焚。伺候她的待女慌忙向秦穆公報告。
穆公聽了大為震驚，立刻吩咐侍女，回去報告夫人，很快就釋放晉君回國。穆姬這才脫掉素服，下了高台，回到宮裡。
晉國吃了敗仗，惠公終於刻讓了河西的五城土地，把太子圉作為人質留在秦國。
四、重耳逃難
晉獻公的長子重耳，四十三歲那年，因驪姬陷害，被武士勃抵追趕到蒲城，砍了一隻袖子，逃到狄國（在今陝西渭水一帶）。當時跟隨他逃難的，還有晉國的一幫文人武將，較有名的是狐毛、狐偃、趙衰、魏仇、狐射姑、顛頡、介於推、先軫等人。
狄國是個小柄家，國君熱情好客，聽說晉國公子重耳和一幫有名望的人到了，特意用厚禮接待，把這一夥「難民」安排得舒舒適適，狄君還把征服咎如（赤狄別名，隗姓）時，收納的兩個漂亮女子嫁給他們，小的叫季隗，嫁給了重耳，生下兩個兒子，取名伯鰷、叔劉。大的叫叔隗，嫁給了趙衰，生了個兒子取名趙盾。他們找下這個好靠山，一住就是十二年。那時，重耳覺得自己已經是個五十多歲的老頭子，哪裡還有出頭的日子呢？
就在第十二個年頭，狐毛、狐偃兄弟收到重爾的舅父、狐氏兄弟的父親狐突寫來信，上面說，晉惠公從秦國回到晉國後，立即下令，把韓原沒有救駕的慶鄭斬首，他又把寵臣隙芮叫到身邊，認為重耳在外面籠絡諸侯，遲早是晉國的禍害，不如趁早把他們除掉，邵芮推薦勃抵除掉重耳。
於是，惠公便把勃提召來，賞以重金，並答應說，殺死重耳後，還可給他個大官做。
重耳把這事給人們一說，大伙都勸他快快離開狄國。
狐偃、趙衰說：「現在天下數齊國最強，各國諸侯紛紛依附，還是去投奔齊桓公吧！」
重耳回到家裡對夫人季隗說：「晉國來人要殺我，我在這裡已經呆不下去了，你跟孩子們可要好好保重，如果我二十五年後還回不來，你就不必等我了。」
季隗哭泣著說：「男子漢志在四方，何況你是晉國的公子，就放心走吧，什麼二十五年，那時我都成老太婆了，還改嫁什麼……」
重爾一行上路不久，掌管盤纏行李的頭須就一個人偷偷溜了。
重耳要去齊國，先得經過衛國，他們沒盤纏，一路上吃盡了苦頭，走了幾天，才來到衛國。守城門的人問他們是哪裡來的，趙衰說：「車上坐的是晉國公子重耳，要到齊國，請開門借個道兒。」
守關士兵聽說是晉公子重耳，便飛馬快報衛君，衛文公固嫌當年衛國修建國都時，晉國沒肯幫忙，又聽說重耳是逃難來的，所以不肯開關計路。守門的士兵說：「我們國君不知道重耳是什麼人，請你們往別處去吧。」
魏仇怒道：「衛毀（衛國國君）真是個小人，等著瞧吧！」
趙哀歎息道：「蛟龍失水，還比不上蚯蚓呢。我們就嚥下這口氣吧。」
這幫「難民」，只好兜了個大圈兒繞過關去。
這一天，他們餓著肚子走到中午，來到一個叫五鹿（在今河南濮陽東北）的地方。他們看見一群農夫正蹲在地邊吃午飯，重耳讓狐偃跟他們要點。農夫們說：「我們哪有多餘的給你們吃呀？」
狐偃說：「不給飯吃，就把碗借給用一下好嗎？」
一個農夫說：「倒是怪可憐的。」說著他就捧過一塊土坷垃來，笑著說；「吃這個吧！」
魏仇大怒，揮拳就要打，狐偃趕忙拉住魏仇，並且接過那塊土坷垃來，露出笑臉說：「公子啊，這可是個吉祥的兆頭。咱們弄點糧食還不容易嘛，要想佔領土地，可就難了，老伯把這土給我們，還不是上天賜給我們土地嘛！快快拜受才是。」
重耳聽了這番話語，便拜領了這塊土坷垃。
沒有要到飯吃，重爾幾乎餓昏，介子推割下自己大腿上的一塊肉做了一罐肉湯，重耳吃完後，大家又繼續逃難。這就是介子推股啖君的故事。
就這樣，重耳一行饑一頓，飽一頓地總算到了齊同。當時，齊桓公正在籠絡各路諸侯，建立霸業，重耳是個挺有名望的人物，齊桓公就派大臣到關外迎接，又人擺酒席給他們接風，還把一個名叫齊姜的遠房侄女嫁給了他，並撥給他們二十多輛車馬，派專人接待。這幫『難民」有吃有住，就像在狄國一樣，又過上了安安穩穩的好生活。
可是，好景不長，沒過幾年，齊桓公病死後，齊國眾公子爭位不休，國內發生了混亂。狐偃、趙衰等人感到住下去也沒有什麼意義，就打算到宋國去。
可是重耳卻滿足於現在這種安逸的生活，不願再四處流離顛沛。
於是，狐偃、趙衰叫了幾個人，在一棵老桑樹下，商量讓重耳離開齊國的辦法，卻被幾個採桑葉的侍女聽到了，她們回去就告訴了齊姜，齊姜雖然也捨不得和重耳分開，但一想，總不能讓晉國公子無所作為呀，於是暗暗下了決心，準備送他回國，便和狐偃等人一塊想了個辦法。
一天晚上，齊姜設宴，乘機把重耳灌醉，叫來魏仇、顛頡把重耳抬到車上，然後朝宋國（在今河南省商丘）走去。
走了幾十里後，重耳被顛簸醒了，發現自己躺在車上，才知道是上當受騙了，他跳下車來見人就打，狐偃、趙衰好說歹說，總算使他回心轉意，繼續趕路。
走了幾天，到了曹國（在山東省定陶縣西北）。曹國國君曹共公，見重耳等一幫「難民」來投，便有些討厭，曹大夫僖負羈說：「晉公子名聞天下，重瞳駢脅（肋骨連在一起）。不同尋常，我們應當好好接待他」
曹共公便讓人把重耳他們領到傳捨裡住下。
就在重耳沐浴洗澡時，曹共公領著他的愛妾、侍女一群人，嘻嘻哈哈，擠到門口，觀看重耳的駢脅，重耳是個愛面子的大國公子，十分厭惡曹共公行為。
僖負羈對曹共公的行為也表示不滿，親自向重耳賠情道歉，又偷偷給重耳他們送來食物和玉壁。重耳把這些都記到心裡，匆匆離開了曹國。
宋襄公聽說重耳來了，以國賓之禮接待了他們。可是，宋國正在與楚國交戰，國家又小，沒有力量送他們回晉國去，送了好馬二十匹，宋襄公又特意送了一程又一程，晉公子重耳非常感激。
重耳一行離開宋國，又來到了鄭國（今河南省鄭縣），鄭君乾脆不理他們。重耳這伙「難民」，只好忍氣吞聲，繞道向楚國進發。
楚國國君成王，非常好客，見重耳來投奔，把他們當作貴賓熱情招待，重耳慢慢成了楚成王的好朋友，常常同桌飲酒，並騎打獵。
一天，楚成王和重耳一起喝酒，楚成王跟重耳開玩笑說：「公子要是回到晉國，做了國君，將來怎麼報答我呢？」
重耳聽了，感激地說：「托大王的洪福，要是我能返回晉國當國君，一定要與楚國世代友好下去，報答大王的恩澤，要是不得已兩國發生戰事，我一定退避三舍（古代三十里為一捨，三捨即九十里），以讓大王。」
楚國大將成得臣聽了重耳的話，對成王說：「重耳語出不遜，將來一定是個忘恩負義的傢伙，不如趁早把他殺死。」
楚成王說：「重耳素有賢名，連上天都保佑他，我那敢違背上天的旨意呢！」
重耳在楚國居住期間，晉國發生了一件大事。原來，晉惠公把太子姬圉抵押在秦國後，秦穆公想讓太子國回晉做國君，就把女兒懷嬴嫁給了他。
公元前六三八年，公子圉聽說他的父親病重，生怕別人搶了君位，也沒跟秦穆公打個招呼，就偷偷跑回晉國去了。第二年晉惠公一死，太子圉做了國君，即是短命的晉懷公。懷公一上台，就和秦國斷絕來往，秦穆公罵他是個忘恩負義的小人，同時派出人打聽公子重耳的下落。
一天，楚成王對重耳說：「咱們楚晉兩國，遠隔萬水千山。楚國要送你回國，困難很大，現在秦國派大將公孫枝來迎你入秦。秦晉相鄰，只隔一水，是你最好的去處。」
重耳對楚成王的這一安排，感激萬分，於是便帶著那一班謀臣，跟著公孫技到秦國去了。
重耳到了秦國，拜會了秦穆公，穆公見到重耳後非常高興，不僅熱情款待，還提出要把女兒懷嬴改嫁給他，這下可把重耳難住了，一來，自己已經老了；二來，公子圉是自己的侄子，怎能娶侄媳婦呢？懷嬴也哭著不肯，說：「我是公子圉的妻子，還能改嫁給他的伯父嗎？」
秦夫人說：「只要兩國和好，這有什麼關係呢！」
這門親事就這樣說成了。公子重耳稀里糊塗又一次當了新郎。
就在這時，晉懷公害怕重耳復國，下了一道命令：凡是跟隨重耳的人，限三個月返回晉國，過期不歸，全家問斬。狐毛和狐偃的父親狐突，也就是重耳的舅舅，不肯召兒子回來，被晉懷殺死了。
公元前六三六年，秦穆公決定派兵護送重耳回晉國做國君。穆公和百里奚、公於縶、公孫枝等率領兵車四百多輛，一直送到了黃河邊上，秦穆公分一半人馬送公子過河，留一半人馬在對岸接應。穆公夫婦向重耳揮淚告別說：「公子做了國君，可別忘了我們的女兒啊！」
登船的時候，掌管行李與雜物的壺叔，把那些不值錢的破爛東西都搬到了船上。重耳見了說：「我要回去當國君了，還留這些東西幹什麼。」
說完，他就要讓手下的人們，把這些破破爛爛的東西，扔到岸上，有的還丟到波浪濤濤的黃河裡。
狐偃和壺叔都十分難受，就手捧秦穆公臨走時送給的白玉，跪到公子重耳面前，恭恭敬敬地呈了上去，說：「公子呀，現在就要渡河了，回老家，你就是晉國國君，那時內有大臣輔助，外有秦國支持，顯然十分穩妥，我想繼續留在秦國，做您的外臣。這塊白玉是我的一點心意！」
重耳聽罷，忙問道：「我流浪在外全靠舅舅和你們兄弟二人協助，你們理應回去，為什麼要留在秦國呢？」
狐偃說：「我自知有三罪，所以不敢跟從公子回國，古人說：『聖臣可使君主尊嚴，賢臣可以保君主安寧』。我沒有作到這一點，使公子困在五鹿，這是一罪；後來咱們到了曹國、衛國，受到人家的歧視，這是二罪；趁公子酒醉，拉你離開齊國，這是三罪。過去，你在難中，我不敢辭去。今日重返晉國，我已精疲力盡了，好比這殘羹剩飯不能再吃，又如這些破爛不能再用一樣，留我無用，不如棄去好些。」
重爾聽後，流著眼淚發誓說：「這些事情都怪我不好，你們眾人的功勞，我永遠也不會忘記，讓老天爺作證吧！」同時讓人們把扔到岸上的東西，又全部都撿了回來。
五、文公稱霸
重耳在秦國的幫助下，回到晉國做了國君，這就是晉文公。在晉惠公手下當過大夫的呂省、隙芮，雖已投降重耳，但一起秘密策劃要殺死重耳，另立別人做國君，又派人把捉拿過重耳的勃抵叫到家裡，結成同盟。
勃抵從呂家出來後，思前想後，來到狐偃家中。狐偃聽了勃抵的話，便帶著他來到晉宮門前，他先進去把勃抵求見的要求，報告了重耳。重耳說：「罪人勃抵，能有什麼國家大事呢！想是懼怕當年殺我的事情，求你作個人情吧？」
狐偃說：「古人說，即使是平民百姓的意見，君主也要很好考慮呀！何況國君新立，應該寬宏大量，不計較個人恩怨，舉賢任能，才能把國家治理好！」
重耳不聽狐偃的勸說，便打發衛兵到門外臭罵了勃抵一頓。勃抵聽罷哈哈大笑，說：「君在外邊逃難十九年，誰能看透世事呢？獻公是你父親，惠公是你兄弟，你們父子之間尚且相互殘殺，何況外人呢？君如不見我，那就算哪。可是晉國就要大難臨頭了！」
狐偃聽出勃抵話中有話，再次向重耳進言說：「我想勃抵一定有機密大事。主公還是見他一面為好。」重耳這才勉強答應下來。
勃抵走進宮來，沒有向重耳謝不殺之恩，只是向文公道喜，重耳莫名其妙，說：「我即位多時了，你怎麼今天才來道喜呢？」
勃抵說：「君即位，是名正言順的事情，有什麼值得祝賀呢，今晚召見我，你的君位才穩定，才是可慶可賀啊！」
勃抵把呂、隙準備焚宮造反的企圖全部說了出來，重耳聽罷，不寒而慄，連夜制定策略，粉碎了叛亂。
晉文公平息呂、隙叛亂後，舉行了復國封賞大典，原來跟隨他逃難的人，一下子都加官進爵，成了晉國顯赫一時的人物。那些同情過、接濟過他的人，也都做了官兒，此外，投降歸附的舊臣，也都做了適當安排。他還下令，特赦了呂、隙兩族的家眷和隨從。至此，晉國結束了動盪不安的局面。
在封賞中，不見有跟文公一齊出逃的介子推，介子推有個鄰居名叫張解，聽到此事，更是憤憤不平。一天他聽說文公下令尋找那些該封賞而沒有受到封賞的人，就連夜寫下一篇寓意深長的詩文，掛到了朝門上。
文公看後，想起了逃亡路上割股啖君的介子推，於是派人去尋找介子推，卻沒有找到。
介子推是個性格耿直的人，回到絳都後，只朝見過一次文公，以後便托病在家，編織草鞋，伺候老母。晉文公論功行賞時，倒把他給忘記了，鄰居張解聽到這個消息，就勸他趕快去找重耳請賞，介子推只是微微一笑，並沒有作聲。他的老母親聽到這個消也勸他去找晉文公。介子推說：「我既不想官，又不想利，見他作什麼呢！」
母子二人後來到了綿山隱居。
這些情況，晉文公一概不知。他找不到介於推，就派人把鄰居張解召到宮中，詢問介子推的下落，並且說，誰能找到介於推，必有重賞。張解就把介子推逃封的前前後後說了一遍，並答應領路到綿山，晉文公封張解為下大夫，以張解為嚮導，親自帶領一班文臣武將，到綿山尋找介於推。
晉文公派人找了好幾天，也沒有找到介子推，這時，有人建議說：「介子推最孝順。如放火燒山，他一定會背著老母親跑出來。」
文公便下令燒山，一連幾天，大火才滅，可是，介於推始終沒有出來，晉文公派軍士搜山，只見他們母子二人相抱在一起，死於大樹底下。文公後悔萬分，就把介子推安葬在綿山之下，並為他建立祠廟一座，為了世世代代紀念介於推的功勞，晉文公還下令，把綿山改為「介休」，意思是介於推休息的地方，並把樹根創了起來，命匠人做成二雙木鞋，不時會在腳上，呼為「足下」，以表示對介於推的思念。
燒山那天，正是農曆清明節前一天，後來為了思念介子推，清明前一天禁煙止火，只吃冷食。這就是「寒食節」的來由。從此以後，我國北方各省，相沿成俗，年年都過寒食節，一直流傳至今。
公元前六三四年，就是晉文公即位的第二年春天，周天子使臣簡師父突然來到晉國宣讀詔命，詔命說，太叔（周襄王的弟弟）在狄兵的援助下，攻佔了王宮，竊踞了王位。天子命晉、秦兩國出兵討伐太叔。
晉文公聽了詔命，立刻與文臣武將商量出兵事宜。狐偃說：「過去齊桓公能建立霸業，做了諸侯之首，是因為他尊敬周天子。今日我君新立，要圖霸業，也必須這樣。不然秦國要走到我們前邊，可就不好辦了。」
晉文公又召太卜郭偃卜算凶吉，選定吉日良辰，親自掛帥，率師開赴王都。
太叔聽說晉師所向披靡，就進駐溫地（在今河南省），晉文公得知這個消息，便兵分兩路：一路由右將軍隙溱等圍攻溫地，一路由左將軍趙衰等到鄭地竹川（在今河南省）迎接周天子返京。溫地的人們得知晉軍救駕，大兵壓鏡，就開門獻城，迎接晉軍。太叔正準備乘車逃跑時，被晉將魏仇一刀殺死。晉軍平息了太叔的叛亂，迎周天子還朝。
天子周襄王為酬謝晉文公救駕之功，在宮殿裡大擺宴席，款待晉文公和晉國有功將領，王都民眾爭相觀看晉文公，都說：「勝似當年的齊桓公！」
晉文公臨告別時，周襄王還把溫、原、陽樊、攢茅四個地方封給了他。晉文公為了收復這四處新的封地，把大軍駐紮在太行山南的地方，讓魏仇去平定陽樊，顛頡去接收攢茅，欒枝進駐溫地，他和趙衰親自前往原地。
駐在原地的周朝卿土原伯貫，聽說晉軍要來，就傳出謠言，說晉君是殺人不眨眼的魔王，所到之處，燒來搶掠，無惡不作。城中百姓，都信以為真，誓死不降晉侯。當晉軍來到城下，原城四門緊閉，不能進去。晉文公命令士兵只等三日，三日內不開城門，立刻解圍退兵。可是，到了第三天晚間，城裡就有人跑出來說：『我們已探聽到真實情況，晉軍是一支紀律嚴明的軍隊，準備明天開門獻城。」文公說：「我命令只等三日，明早自當離去。」
一些謀臣對文公說：「城裡人就要開門獻城，我們多等一天不行嗎？」
文公嚴肅地回答：「民無信不立。信譽是立國的根本。如果我們貪圖原城，而失去信用，以後民眾還會信賴我們嗎？」
到第四天黎明，晉文公就率領大隊人馬離城回國。這時，城裡居民紛紛出城，追趕晉軍，一直追了三十多里。周朝卿士原伯貫也親自作書，願意投靠文公。在這種情況下，文公命令大隊人馬，就地駐紮。自己只帶著幾個近臣，返回原城，接受了百姓的歡迎，並以周朝的大禮接見了原伯貫。至此，原城百姓歸順了晉國，晉文公委任素有信用的趙衰留在原地，作了當地軍政長官。
六、城濮大戰
晉文公收復了新封的四個地方以後，不久，就收到宋成公求救的緊急文書。
事情的經過是這樣：居住在南方的楚國聯合陳國（在今開封東）、蔡國（在今河南省上蔡一帶）、鄭國（在今河南省新鄭縣）、許國（在今河南省許昌市）四個小柄的兵力，一同攻打宋國，先頭部隊已經包圍了宋地緡城。宋國雖是個小柄家，但它卻是公國（一等諸侯國），眼看就要亡國，宋成公想到了晉文公重耳，他當初曾在宋國避過難，於是便派司馬公孫固前往晉國求救。
晉文公接到求救文書後，立刻召來他時心腹大臣，商量對策。
先軫說：「楚國國富民強，又曾經收留過我們，假若我們幫助宋國，必然得罪楚國，這是件難辦的事情。」
文公說：「宋國對我們有恩，怎能見危不救呢？」
狐堰說：「衛國和曹國（在今山東定陶縣西北）關係很好，又都依附了楚國，這兩個國家都是晉國的仇敵，如果我們去攻打曹國和衛國，楚國一定要移兵解救，宋國不就可以解圍了嗎？」
晉文公就把這一計策告訴宋國的使者公孫固，讓宋成公好好堅守城池。
公元前六三一年初，晉文公經過充分地準備，動身去攻打曹國和衛國。元帥隙觳獻計說：「我們攻打曹國和衛國，是為了牽制楚國，以達到解救宋國的目的，如我們以攻打曹國為名，借道衛國，衛國必然不肯借道，這時，我軍從南河（晉衛交界地）出師，以迅雷不及掩耳之勢，直搗衛境，取衛而後乘勝破曹，必然大勝。」
晉文公依計而行，先派人到衛國借道，衛國懼怕楚國、曹國的勢力，果然不肯借道，晉軍南渡黃河，直搗衛地五鹿。
晉軍開到五鹿城下，城中守兵，紛紛逃竄，晉文公不失一兵一卒，便得了衛地五鹿。晉文公得意地說：「當年狐偃說『得土吉利』，今天可終於實現了！」
後來，晉軍又聯合齊軍，力量更加強大。衛成公看到五鹿已失，感到衛都也守不住了，便讓他的弟弟叔武代理國家大事，自己躲避到襄樂去了。晉軍順利地佔領了衛國都城。
晉文公一舉滅了衛國後，緊接著便去攻打曹國。曹共公急忙召集文武大臣商議對策。大夫僖負羈說：「晉軍攻打我們，是報當年受辱之仇的，今晉軍士氣正旺，我軍難以用武力取勝，我願前往晉軍營中說和，以救一國百姓。」
大夫於朗聽了僖負羈的話，怒不可遏，大聲說道：「當年晉侯路經我國時，僖負羈私送飲食，如今又要請和，這是賣國之計。不殺僖負羈，哪能退晉兵！」
曹共公念僖負羈有功於國，只罷免了他的官職。
這時，晉軍已兵臨城下，曹共公和一些謀臣，不得已想出一個假投降的計策來。晉文公接到他們的降書後，信以為真，就要進駐曹都。
先軫勸阻說：「我看曹國兵力未損，就要獻城，恐怕是詭計。」
為了試探虛實，黃昏時分，晉軍派人身穿晉文公的衣服，乘坐君輦，在勃抵等一群將士的簇擁下，長驅直入曹都。行至城中，突然箭如飛蝗，可憐刺探虛實的三百名晉軍，全部死於亂箭之下。
曹君原以為殺死了晉文公，解除了心頭大忌，等到天明，卻發現是個假的，為了瓦解晉軍，曹軍又將晉軍的所有屍首吊在城牆上。
晉軍一時沒有攻下城都，士氣受挫。晉文公召集文武大臣，商議破曹之計。有人建議說：「曹君吊我將士屍體，我為何不挖曹君的祖墳呢！」晉軍真的這樣辦了。
曹共公在城樓上看到晉軍挖曹君先人的墳墓，急忙喊道：「不要挖我祖墳，今日要真的投降了。」
晉軍提出條件，讓曹君把晉軍屍體，全部裝棺入殮，送出城來。
三天以後，曹共公果然照晉軍的條件，把所有晉軍屍體裝入棺材，送往城外，事先埋伏在城門外的晉軍，一躍而起，衝進城去，殺死了曹共公和大將於朗，滅掉了曹國。
晉軍伐衛破曹，威名大震。各國圍宋之兵，紛紛撤走，宋國也就轉危為安了。
晉文公率兵攻佔曹國的都城後，立即清點曹國的文武官員，該捉拿的捉拿，該法辦的法辦。可是檢點過三百多名官吏，也沒有見當年他出逃這裡時，給他幫助的僖負羈。於是，他派人到處察訪，得知僖負羈因建議與晉和好，被曹共公革職了，文公聽了，長歎一口氣說：「曹國就只一個賢臣，還被革職，國家能不亡嗎？」
僖負羈的住宅在北門外附近，文公傳令說：「要好好保護僖負羈，如有人敢於侵犯他家裡的一草一木，定斬不饒。」
晉國大將魏仇和顛頡，平素就居功自傲。魏仇見晉文公頒發了保護敵國大夫僖負羈的命令，便憤憤不平地對顛頡說：「我們南征北戰，立下許多功勞，主公並無一句獎勵的話，僖負羈給了他點小恩小惠，反倒念念不忘，真是輕重不分啊！」
顛僖說：「此人若被我君封官賜爵，必然會在你我之上，不如趁亂一把火把他燒死，以除後患。」
二人計議妥當後，到更深夜靜時，便率領一些士兵，把僖負羈家圍了個水洩不通，在前門、後門一起放起火來。魏仇躍上門樓，去尋找僖負羈。不料房簷被焚燬，一失足摔了下來，被一根大梁砸在胸脯上，頓時口吐鮮血，不省人事，抬上戰車，送回營去。
和文公居住在中軍帳的狐偃、胥臣等人，遠遠看見北門一帶烈火熊熊，急忙領著兵馬前去救火。當他們撲滅大火後，只見僖負羈被大火燒得奄奄一息，躺在斷壁殘垣之中，只有僖負羈的妻子，懷抱五歲的孩子，躲在院中的水池中間，才倖免於難。
狐偃等聽說大火是魏仇和顛頡二人放的，便立刻將這一消息報告給晉文公。
晉文公聽了非常氣憤，便駕車入城，見僖負羈去世，心裡十分難過，當場封僖負羈的嬰兒為大夫，贈送了大批銀兩，厚葬了僖負羈，並讓人把孤兒寡母護送到晉國撫養。
然後，文公與趙衰商量懲治縱火犯魏輦和顛頜。趙衰說：「魏、頡二將，都是我國的老臣，有十九年從亡奔走的功勞，這次伐衛破曹，又立新功，可以赦免。」
晉文公駁斥道：「身為大將，帶頭違犯軍令，不從嚴懲處，國家又怎能治理好？」
趙衰回答說：「我君所講有理。可是，魏仇是個勇敢無比的虎將，有誰能比得上他呢？殺了深為可錯呀。主公可先叫我去看看他的傷勢，再作處置。」
文公同意後，趙衰便乘車來到魏仇住處。
趙衰問：「將軍傷勢很重，還能起床嗎？」
魏仇說：「身體倒還可以。只是自知罪重，望老兄在主公面前，多說幾句好話。」說完他便在地上跳了跳，表示他傷情不重，還可以馳騁疆場。
趙衰返回中軍後，便如實將情況報告了文公，並求文公寬恕魏仇，讓他帶罪立功。文公准了趙衰的請求，下令懲治顛頡。
一會兒，把顛頡押到文公面前，文公罵道：「你身為大將，為何違犯軍令，縱火殺人？！」
顛頡鱉辯說：「介子推割股奉君，亦遭焚死，僖負羈給了你一盤點心，不也應該燒死嗎？」
文公大怒，下令將他推出斬首示眾，同時還革了魏仇右戎（即右軍統帥）的職務。
晉軍見文公殺了一將，革了一職，紛紛感歎地說：「魏、顛二將，有追隨主公十九年的功勞，違犯君命，一樣處理。真是執法無私啊！」
從此，晉軍將土遵紀守法，勇敢善戰，成為當時諸侯各國的勁旅之一，晉國更加強盛，文公威名更加傳播了。
晉文公是在楚國避過難的人，他同楚國本來不願意打仗，可是楚國連連挑起糾紛，攻打晉國盟邦，因此使文公十分為難。
在晉國擊敗曹、衛二國後，楚王派來了使者，對晉文公說：「楚國與曹國、衛國，正如晉國與宋國，是友好國家。若晉國能恢復曹、衛兩國，楚國就從宋國撤軍。」
大將狐偃道：「你們還沒有打下宋國，倒讓我們恢復兩個滅亡了的國家，有這種事嗎？」
晉國將領都不贊成與楚國講和。於是，文公便下令拘留了楚國使者，並派人給逃跑了的曹、衛兩國新君送信，讓他們立刻宣佈和楚國斷交。
楚國元帥成得臣知道晉國拘留了他的使者，又接連收到曹衛兩國的絕交書，於是，他不顧楚成王的命令，約集陳、蔡、鄭、許四國人馬，率領大軍離開宋國都城，直奔晉軍營前挑戰。
晉國大將先軫等人，看到楚軍漫山遍野衝殺過來，立即命令軍隊，準備迎戰。
狐偃見勢急忙勸阻說：「當年，主公在楚國避難時說過，若是兩國一旦打起仗來，晉軍要退避三舍，現在楚軍初到，就要迎戰，豈不失掉主公的信用？」
手下的不少將士反對這種主張，見敵人而逃退，是亡國的主張。
狐偃說：「退避三舍，是我君不願和楚國作戰，表示友好的意思。如果晉軍一退再退，楚兵一再追趕，說明楚國沒有和談的誠意，這樣他們就輸理了，人心向我，打起仗來還能不取勝嗎？」
文公認為狐偃的話說得有理，便命晉軍從住地先退一捨（一捨為三十里），以迴避楚軍。後來，他望見楚軍還在向晉軍進迫，又下令退了一捨。沒多久，楚軍又追上來了，文公又下令再退避一捨，先後三次，總共退了九十里，到了城濮（衛地，今河南省濮陽縣南），才駐紮下來。恰在這時，秦國、齊國援宋的軍隊，也先後到達，與晉軍會合一處，準備共戰楚軍。
成得臣率領楚軍，一路追殺，眼見晉軍連退三捨，以為晉國帥將士卒都是貪生怕死之輩，越發趾高氣揚起來。
楚國副將斗勃對成得臣說：「晉國的國君不願跟楚國打仗，一躲再躲。咱們應該及時退兵，一來保持了面子，二來也好向楚君交賬。如果執意與晉軍交戰，因小失大，可就不好說了。」成得臣哪裡肯聽，他驅兵直入，一下追到晉軍門外。
這時戰場形勢是；一邊是晉、齊、秦、宋四國軍隊，一邊是楚、陳、蔡、鄭、許五國軍隊，
雙方齊集十多萬兵馬，準備決一勝負。
晉文公與各國盟軍統領，經過了周密的部署後，便同趙衰等大臣到有莘山上觀戰。一開始，楚軍元帥成得臣驕傲自大，不把晉軍放在眼裡，見晉軍元帥先軫詐敗，就率領大軍，直撲晉軍，光軫且走且戰，到了伏兵的地方，晉軍、齊軍、秦軍、宋軍一齊殺出，把楚軍先後截成幾節，切斷了他們的歸路，大敗楚軍。
晉文公思念楚王的恩惠，吩咐追兵不要深入楚境，從免傷盡兩國和氣。
晉國打敗了楚國，周天子襄王非常高興，立刻派出天使，去慰勞晉軍。他踢給晉文公以方伯（諸侯首領）的服飾、刀、箭等許多珍貴禮品。
從此，晉文公就成為春秋時代的」「五霸」之一，他還召開了有十來個諸侯參加的大會，共立中原盟約，輔佐周天子，並決心保衛中原各國的安全。