過了春分，婬雨連綿，竟無三日之晴。帝堯君臣所憂愁的是旱災，哪知此刻不是旱災，幾乎成水災了。春寒尤重，與隆冬無異。直到立夏前三日，天氣方才晴。然而驟然和暖，次日陽光尤烈，竟如炎夏，日子亦覺得非常之長。到得立夏前一日，竟熱得異乎尋常，人民無不奇怪。後來忽然發現了，原來天上的太陽竟出有四個之多，那光熱自然不可當了。大凡夜間月色，人人都喜賞玩，至於太陽，是從來沒有人去看它的，所以至三日之久，方才發現。
帝堯一聽，知道洪崖仙人之言應驗，慌忙召集群臣商議。
群臣道：「既然洪崖仙人之言應驗，當然請老將出力。」老將羿道：「如何出力？」眾人道：「老將最擅長的是射，當然是射下來。況且某等久聞老將有神弓神箭，能射天上星辰，那麼太陽亦當然可射了。」羿道：「從前老夫偶然射箭玩玩，心想射天上星辰，於是練了張神弓、幾枝神箭，後來果然給老夫射落一顆大星，但是從此亦沒有射過，因為此等事是只可偶然的，現在再射起來，不知道靈驗與否，這是一層。還有一層，太陽與別種星辰不同，是人民之主，哪裡可射呢？」眾人道：「這個不妨。天無二日，民無二主。現在竟有四個太陽，足見有三個是妖星，和人間僭亂的偽主一樣，有什麼不可射呢？」羿道：「僭亂之主易分，三個妖星和真正的太陽難分，萬一誤射了真正的太陽，將如之何？」眾人道：「不妨射射看。射得下的，總是妖星，真正太陽一定射不落的。」羿聽了，還是躊躇。和仲道：「老將平日是極肯見義勇為的。現在大難臨頭，何以忽然推諉起來？況且洪崖仙人有言，非老將不能救此災難，所以老將只要出手，是一定成功的。」老將羿不等他說完，便連聲道：「射射射！」立刻跑到家中，將那一張神弓、幾支神箭取了跑出來。帝堯和群臣當然一齊跟了他走，便是百姓知道這個風聲，亦不一齊轟動跟了走，足足有十幾萬人之多。一則看看新奇之事，二則保佑他立刻射著，但是人愈多，挨擠愈熱，沿路中喝，或昏暈而跌倒的，不計其數，其餘的亦汗出如蒸，氣喘如牛。
到了一個廣場，是老將平日閱軍、校射的地方。老將羿停住了，向天一望，只見四個太陽參差不齊，有的在東，有的在西，有的在南，有的在北，不知道哪三個是妖星。但是四個太陽一看，兩隻眼睛先昏花了，便放弓說道：「不行不行！扁太厲害。」羲叔道：「既然到此，不妨試試。」羿聽丁，勉強拈弓搭箭，胡亂的向空射去。哪知等了許久，毫無影響。大家看了，一齊失望，紛紛散去，羿更是垂頭喪氣。逢蒙在旁冷笑道：「世界哪有此事！我早疑心，射落星辰之事是假的，不過說大話，哧哧人吧。只要看他剛才的推三阻四，就可知道他心虛膽怯，恐怕顯出真情的苦處了。不然，假使他做得到，我又何嘗做不到呢？」
不言逢蒙在旁譏誚他的老師，且說帝堯見羿一射不中，憂心如焚，一路回宮，一路暗想：「除此之外，更有何法呢？」
忽見赤將子輿趕上來，說道：「前日洪崖仙人說，要請帝先齋戒，虔誠的禱祀天地祖宗，帝忘記了這句話嗎？怎樣今朝立刻就射起來呢？要知道，雖然老將有神箭，還須憑仗聖主的精誠。」帝堯一聽，恍然大悟，慌忙的沐浴齋戒起來；又預備祭禱天地祖宗，須三日方能完畢。哪知這三日之中，更不得了！立夏這一日，太陽出了六個。次日，出了八個。第三日，太陽竟出了十個。每日一對一對的增加，熱得來真是不可言喻，總之比火燒還要酷烈。所有樹木無不枯焦，禾苗、花草等類更不必說了。房屋樑柱不但裂縫，並且出火自焚，草蓋之屋更燒盡了，河川中之水亦漸漸乾涸殆荊人民無處可避，每日死者，就近計算，總在幾千以上。大家都說，世界末日到了，因此發狂，全家自殺的都有。前幾日還是哭聲震野，後來反肅靜無聲，大家都坐以待斃。四面一望，但見屍橫遍地，屍氣熏天，因為沒有人肯再去收拾掩埋了。這時地也裂了，石也焦了，金類都熔了，景象淒慘，真是空前之浩劫。獨有那帝堯，仍是日夜稽首於天地宗廟之中，所幸尚未熱壞。到得第三日，群臣中已多半病不能興，赤將子輿向帝堯道：「帝的精誠想來已上達於天了。
現在大勢日急，到得明日，不知道又是如何情形，請帝率同老將，趕快射吧，不必滿足三日了。」
帝堯聽了，極以為然，忙飭人去召羿。哪知羿自從前日射太陽不中之後，非常懊喪；又兼聽了逢蒙譏誚的話，尤其忿不可言。這兩日亦在家中，聚起全副精神，練那十幾支箭。聞帝宣召，立刻攜了弓箭，來到帝處。帝堯就和他徒步行於十個烈日之中，再來到廣常帝堯先捧了羿的弓箭，仰著天祝告一番，再遞給羿，然後跪下，求皇天默佑。那老將羿亦使起平生的本領，架子神箭，滿扯著神弓。這時正是巳正以後，十個太陽，漸漸行近中天，羿的箭就直向天空射去。說也奇怪，不到片時，只見天空一個極大的火球直向東方掉了下來，火焰熊熊，倏忽不見。但見無數鳥羽似的東西，飄飄揚揚，四散飛開，想來是太陽裡面的三足鳥了。老將羿看見一箭已經射著，精神陡增，亦不暇管它是什麼東西，更竭盡平生之力，一箭一箭，覷著天空射去。一連又射了八箭，箭箭不虛，八個太陽，一個一個掉下來，都墜落在東方山後。那鳥羽似的東西尤其飛揚，滿山滿谷，天氣頓然清涼。觀看的人，無不大呼稱慶，都說：「這種災異，固然是萬古無兩的。這種神射，亦真是萬古無兩的。」
大家一路歡呼，一路來扶帝堯起來，又來向老將羿稱謝道賀。
哪知老將此時忽然倒地，不省人事。大家這一驚非同小可，巫咸上前說道：「不要緊，這是用心用力過度之所致。老將這幾日專心致志在弓箭上面，所有精神血氣都撲在外面，一旦成功，心一放下，那精氣血脈倉卒不能歸原，所以有這種現象。趕快送到小巫那邊去，小巫有藥可救。」於是就有幾個人來抬了老將，大家簇擁著一齊到巫咸家裡。便是帝堯，也跟了來。只見巫咸用一根針，解開羿的衣裳，在各處穴道之中刺了幾刺；又用手將羿的胸腹手足盡力的捏了幾捏，果然羿的喉間漸漸作響，四肢亦會動了。大眾至此，才放了心，但覺得自己身體上都是奇冷。
原來當時十日並出，熱不可耐，人人穿的，都是單衣。到了九日射落之後，天氣雖然清涼，但是餘熱還未盡散，又加以關心老將的病，防恐他有什麼變故，所以把冷都忘卻了。現在老將之病既有轉機，餘熱又漸散盡，因此陡然都覺冷了，趕快想歸去添衣。哪知出得門來，但見黑雲密佈，飄風捲地，不到一刻，大雨如注，將五日以來蒸發的水氣積蓄在空中的，統統盡量的降下來，溝澮皆盈，平地幾成澤國。枯樹復生，土地復潤。但是人民剛經大熱之後，忽而大涼，不免疾玻有些房屋已經焚燒，衣物蕩然的，尤其苦不可言，真所謂水火既濟，天心不仁了。幸而得帝堯君臣早料到此，趕快分頭遣人盡力救濟，又叫巫咸和諸醫生配製方藥，到處分送，保全的不少，然而已經焦頭爛額，瘡痍滿目了。後來據四方陸續奏報，五日之中，各處死亡總計在千萬以上，真個是空前絕後的浩劫！
自此以後，帝堯與群臣終日孜孜，講求善後的方法，無暇及於他事。獨有那老將羿，受萬民的崇拜，真敬重得他和天神一般，羿亦得意之至。一日，在朝堂中遇著逢蒙，偶然想起當日的話，就問他道：「你那日說老夫射星辰的事是假造的大話，現在老夫連射九個太陽，亦是假造的大話嗎？你又說老夫如果做得到，你也能做得到，你既有這種本領，當時何不也射它幾個？不但可以給眾人看看，並且亦可以幫幫老夫的忙。老夫決不會怪你分功的，豈不是好嗎？」這兩句話，直說得逢蒙羞慚無地。眾人在旁，亦都譏嘲逢蒙的忘恩負義，因此對於逢蒙都有點賤視的態度。逢蒙受到這種刺激，因羞成怒，因怒生忿。
他不怪自己的不好，反怪老師不應該當眾羞辱他，因而想到孔壬從前的一番話，真覺不錯，不覺動了殺心。然而仔細想想，絕無機會。後來覺得眾人益發瞧他不起，料想在朝亦無意味，遂向帝堯告了病假，請求開缺。帝堯早知道他的心術不端，亦不慰留。那逢蒙從此便離開平陽，不知到何處去了。
倒是老將羿，對於他的走反有戀戀悵悵之心，為什麼原故呢？一則老將羿赤心為國，天性愛才，知道逢蒙的技藝除己之外，真是數一數二的。而且又相隨多年，一旦失去，殊屬可惜。
二則老將羿自帝嚳時以來，雖則立朝幾十年，但是他那個求仙的念頭，仍舊沒有忘了。所以他對於務成子、對於赤將子輿等非常親近，時時請教長生之法。這次射落九日之後，他以為大功告成，可以對得住天下國家，對得住帝堯了。滿擬等百姓元氣漸漸恢復了，就將所擔任的軍旅責任讓給逢蒙，付託有人，他可以安心再去幹那個求仙的勾當。哪知逢蒙竟去了，帝堯亦不留。那麼以後自己的接替人為誰？目的如何能達？有這兩層原故，他所以要戀戀悵悵了。
一日，正是正月十四日的晚間，一輪明月從東山推上來，老將羿獨自一人飲了幾杯悶酒，對著月亮，不免又凝思起來。
所思的是兩種：一種就是以後如何脫身，再去求仙；一種就是記念他的夫人月裡嫦娥。原來老將羿是個多情之人，對於嫦娥雖則怨恨她，但亦甚思念她。每當對月之時，便兜上心來了，這亦是他的常事。
這次，正在遙望凝思之時，忽見外面走進一個童子來，向羿說道：「我是嫦娥夫人叫我來的。夫人知道你在此記念，心中萬分不安，但是人天路隔，無從降凡。明朝元宵夜，乃是明月團圓之日，請你用米粉搓成一個大丸，團圃如月，放在室之西方，對著它頻頻呼夫人的名字，如此接連三夕，夫人就可以下來，和你談話了。」那童子說完之後，倏忽不見。老將羿詫異之極，連聲叫道：「奇怪！」然而明明看見聽見，並非夢幻，寧可信其有，不可信其無。主意決定，就依了他的話做。
到了第三日夜間，果見彩雲一朵，從空飄下，環珮之聲徹耳，蘭察之香撲鼻。仔細一看，原來果然是嫦娥，不過裝束和從前大不同了，丰姿態度，尤為艷絕。老將這時，雖則萬種怨恨，亦說不出。停了一會，倒是嫦娥先向羿開口道：「我實在對你不起，難怪你要生我的氣。但是事已至此，無可如何，總請你原諒吧。」羿聽了，仍不言語。嫦娥又說道：「我知道你到此刻，求仙的念頭還甚濃，這是錯的。要知道神仙做長久了，亦毫無意味，不過和做人一樣。即如我，而且甚苦。所以我勸你取消這個念頭吧。」老將羿聽到此地，不免又生氣，大聲說道：「虧你說！你現在已是神仙了，倒反用這種話來騙我，我是孩子嗎？」嫦娥道：「我已經對你不起了，再來騙你，豈不是罪上加罪嗎！老實和你說，我因為當初對你不起，所以雖則做了神仙，依舊不免吃苦。我立心要想贖這個罪，所以今朝特地來和你相見，勸你不要再求仙，以求贖我之罪，這是我的真心。你想想看，我騙你做什麼？我騙你有什麼好處？我果然和你有不對之處，不來和你相見就是了，何苦再來騙你呢？」羿道：「你當日不是寫信給我，叫我再去見西王母求仙嗎？今朝又叫我不要求仙，這種自相矛盾之言，不是騙，是什麼？」嫦娥歎道：「當時我初入月宮，道行淺，不知道什麼，所以勸你求仙，如今在天上久了，稍稍知道一切，所以特地勸你不要求仙，並非自相矛盾。」老將羿急問道：「你知道些什麼？你知道些什麼？知道我決不能成仙嗎？還是你防恐我成仙之後，要來和你為難，所以竭力阻撓我嗎？老實和你說，我和你是夫妻，有情分的，果然成了仙，決不來和你計較。你如肯幫助我，尤為感激。假使你再敢阻撓我，破壞我，我決不再饒恕你！要知道太陽尚且要射它下來，何況月亮！避教你沒有存身之地。總而言之，我的求仙一定要求，你不必再說。」嫦娥聽了，歎口氣道：「既然如此，請你在家中修煉，不要出外。這句話，務須要聽我。」羿聽了，更加誤會，就問道：「西王母那裡可以去嗎？」
嫦娥沉吟了一回，才說道：「總以不去為是。」羿登時大怒，罵道：「照這樣看來，你真是來阻撓我，連西王母那裡都不許去。西王母至多尋不到，難道會吃人嗎？你這個狠心巧舌的婦人，我以後不願再見你，亦決不再記念你，你給我回去吧！」嫦娥看羿如此情形，不覺哭泣失聲，倏忽之間，已不見了。
老將羿愈思愈忿，心想：「總要等一個機會，再到玉山去尋一次西王母。如尋得到既可以達我目的，又可以出今日這口氣。
如尋不到，那麼我這個心亦可死了，且依那不良婦人的話，在家修煉吧。」這是羿的心事，按下不提。
且說帝堯君臣辦理大災善後，足足有一年餘，元氣方才有點恢復。可是福無雙至，禍不單行。平陽一帶忽然大地震，數日不止，牆坍屋倒，人民死傷甚多。考察情形，愈北愈重，想系震源是從北方來的，趕快叫和叔前去調查。過了多日，和叔奏到，說道：「離平陽北面四百多里，平地之中忽然噴發火焰，湧出無數灰石，積成一座大山。噴發的時候，聲聞數十里，幾里路遠之地，多感覺到它的熱氣。現在山頂之上仍在那裡噴煙。
又離平陽東北八百多里，亦有同樣的火山發現。又離平陽北面五百多里、六百多里，又有同樣的兩座火山噴發。再查過去，哪知極北渤海之邊，從前是平坦而多水澤的，此刻忽然隆起一座大山脈，自東至西，連綿不斷，竟將中原和瀚海隔絕了。幸喜得那邊天氣苦寒，人民不多，所以損失尚少。」帝堯看到這種奏報，覺得兩年以來天災地變，重疊而來，雖則天意，但亦總是德行淺簿，不能挽回天心所致。欲待退位，這個天下交付與誰？欲待做下去，這個重大責任實在有點負擔不起。想到此際，憂心如痗。
一日，西方昧谷忽有奏報遞到，原來渠搜國君要宋朝貢了。
帝堯便問和仲：「渠搜國在何處？」和仲道：「在臣所居昧谷之西。」帝堯道：「不在中國境內嗎了」和仲道：「是！」帝堯道：「那麼不可以尋常朝覲之禮相待，須以賓禮相接。」於是與大司徒商酌，將禮制議定。
過了一月，那渠搜國王來了。帝堯先遣大司農做代表，帶了翻譯出外郊迎，引他到賓館中。所有飲食、器具、芻秣、陳設供給無不齊備。到了次日，大司農偕和仲率領翻譯前往迎接。
那渠搜國王同來的有五個官員，數十個從人，三百個兵士。一部留在賓館中，其餘都隨著國王由大司農陪著，一徑向朝堂而來。到了大門口，儐相大司徒早在那裡迎接。帝堯冠冕整肅的帶了群臣亦迎出來。羲叔做介紹，兩邊見面過了，然後相讓進去，每到一門，必讓渠搜國先行。到得內朝，東西兩旁都有階級。堯是主人，從東階上去，渠搜國是賓，從西階上去。進門之後，由放齊贊禮，賓主交拜，再由儐相引賓主就位。賓的席次是坐北朝南，主人的席次是坐東朝西，其餘官員均由和仲引導，分坐在賓的兩旁。帝堯的群臣，則分座在帝堯的兩旁。坐定之後，先由帝堯開言，感謝他遠遠而來的盛意及慰勞行程的辛苦。然後渠搜國王回答，說些仰茂羨慕的套話，又感謝招待的盛禮。這些都是普通話，由翻譯傳說。停了一會，賓起告辭，主人拜送於大門之外，仍舊是一路謙讓而出。第一幕大禮，總算告成了。到了次日，帝堯率領群臣前往賓館中答拜。那個禮節亦不差不多，不過渠搜國王是主，帝堯是賓，換了一個地位就是了。
到了第三日，帝堯命大司農前往，敦請渠搜國王來行饗禮。
堂上階下，都佈滿了樂器和樂工。渠搜國王到門，帝堯照舊冠冕地迎接。裡面地方既廣，賓主席次，相離甚遠。坐定之後，每獻上一項菜來，帝堯必定親自出席，向賓再拜，賓亦答拜。
那堂上階下的樂工，就吹吹唱唱，奏起一套樂；每斟一回酒，亦是如此。可是那獻上來的萊，都是全身的牛，全身的羊，全身的豕，只能看看，不能吃，就是旁邊所放的蔬菜等類，亦都是生貨，不吃的。酒是生水，飯是白米。古人饗禮，大概如此。
簡直言之，與後世祭神一樣，不過借此行一種禮節，表明敬意，並不是志在埔啜。三獻三斟之後，贊禮者又高唱禮成。然後大眾起立，由儐相引導渠搜國王和官員，到別室之內，更換便服，又引到一室，乃是飲宴之所。那室中的陳設，又是不同了。賓主席次相連，就是群臣相陪的席次，亦同在一處。那時帝堯亦換了便服，過來招呼。
那渠搜國王身材高大，高顴隆準，深目虯髯，眼珠微帶碧色。就是他五個隨員狀貌亦大概相同。帝堯深為奇異。坐定之後，上酒上萊，那酒萊都是可以吃的了。這個叫作宴禮，是以聯絡感情為主的。當下帝堯就問渠搜國王：「這次走了幾日？」他答道：「約走了五個月，因為山路太多，交通不便之故。」後來又談到十日並出的事情，渠搜國王道：「小柄當時損害不校後來知道是天朝一個神人，將它射下九個，方才平定。
小柄君民上下，無不景仰之至，所以寡人此來，一則觀光上國，二則亦想瞻仰瞻仰這位神人，不知現在何處？」這時老將羿正在第四席中坐著，帝堯就順手指道：「就是這位老將。」渠搜國王一看，忙出席，向老將羿連連稽首，口中不住的叫道：「哈納答依希谷六利！炳納答依希谷六利！」後來問翻譯，才知道是「佩服之至」的意思。當下老將羿答拜了。帝堯又將老將的年齡功績，略述一遍，渠搜國王益發佩服。
酒過兩巡，大家隨便談談，帝堯問起那邊的風土情形。他說：「那邊天氣尚好，農桑之事亦興，居民也有些兼營畜牧的。」後來問到物產，他說：「國內有一種獸類，名叫（鼠勺）犬，亦叫露犬，有翼能飛，喜食虎豹。」大家聽了無不稱奇。後來又談到鄰國，他說：「南鄰有一個大夏國，西鄰有一個沃民國，地方都是大的。但是，大夏國君狡詐而貪，寡人之子仁而庸。
寡人死後，不免受大夏國之欺，到那時，天朝天子如能賜予援助，寡人死且感謝。」說罷，便再拜稽首。帝堯慌忙答禮，並加以安慰。宴禮既畢，渠搜國王深深致謝。又住了二十多日，各處遊遍，方才起身歸國。他所帶來的，是毛皮之類，帝堯回贈他的，是幣帛之類，價值非常之重。又叫和仲送他一程，方才自去。