無道靈公
晉襄公六年，趙衰、欒枝、狐偃等先君時的大臣相繼去世，趙衰的兒子趙盾執掌了大權。一年以後，晉襄公去世，國家大權完全掌握在趙盾手中。經過一番君位繼承權的風波，太子夷皋最終繼承了王位，這就是晉靈公。由於晉靈公年紀很小，所以由趙盾輔助他處理朝政。這時候，晉國的主要注意力仍集中在與秦國的互相攻伐上。
靈公成年以後，生活極為奢侈，他大肆搜刮民財、廣建宮室；十分昏庸。他曾經在一條十分繁華的街道旁邊建了一座豪華的樓台，然後自己經常站在樓台上用彈弓射人，觀看百姓躲避彈丸以取樂。他無比殘忍，有一次，廚師做熊掌沒有熟透，靈公大發雷霆，便將他殺死，讓人將屍體丟棄到宮外。對於靈公的種種惡行，趙盾、隨會曾經屢次勸諫，但是沒有效果。這一次，兩人正好去上朝，看見了宮人往宮外抬送被殺廚師的屍體，都非常氣憤，便又一次向靈公進諫。久而久之，靈公對這些忠臣產生了怨恨情緒，便派遣刺客去刺殺趙盾。刺客來到趙盾家，發現大門敞開著，趙盾在堂上休息。刺客看見他家裡十分簡樸，也知道趙盾是位忠臣，便歎息道：「殺死忠臣與違背君主的命令，罪過是一樣的。」於是他放過了趙盾，但是由於自己也無法向靈公交差，就撞樹自盡了。
雖然這次沒有成功，但靈公始終沒有放棄除掉趙盾的想法。有一次，靈公宴請趙盾，打算在席間把他殺死。也許是冥冥之中自有天意，靈公的廚師長在當初貧困落魄的時候曾經接受過趙盾的恩賜，此後，兩人再沒有見面，但是這位廚師長始終沒有忘記趙盾的恩德。他知道靈公要殺趙盾的消息以後，先是勸趙盾速速離開，接著，又拚命抵擋了烈犬與伏兵的襲殺，成功地掩護趙盾脫身。趙盾出逃以後不久，靈公便被趙盾的同族弟弟將軍趙穿在桃園殺死了。至此，晉國的這段黑暗的統治才得以結束。
晉楚結怨
靈公死後，趙盾回國繼續掌政，他擁立襄公的弟弟黑臀為國君，這就是晉成公。此時，歷史上有名的楚莊王繼承了王位，楚國開始強大起來。晉國的霸主地位受到了楚國的衝擊，楚國代替了秦國，成為晉國的主要對手。成公七年，晉楚兩國，在扈邑會集諸侯，都試圖確立自己的霸主地位。陳國畏懼楚國，不敢前去赴會。晉國於是派中行桓子去討伐陳國，並趁機援救鄭國。楚軍派軍隊迎擊晉軍，結果被晉軍打得一敗塗地。
晉景公三年，楚莊王派兵圍攻鄭國，鄭國派使者向晉國告急。因為鄭國和晉國關係一直比較好，所以晉國派遣三軍前去解圍。可是當晉軍到達黃河的時候，楚國已經迫使鄭國投降並且簽訂了盟約，楚軍也已經退去，晉軍將領荀林父便打算領兵回國。但是將軍先轂說：「我軍此行的目的是來援救鄭國，如果中途撤回，恐怕軍中會出現二心。」於是，晉軍便渡過了黃河。但是楚軍在迫使鄭國投降以後，並沒有立即回國，因為他們想要到黃河飲馬，以此來顯示軍隊的威名。這樣晉楚兩軍就在黃河邊遭遇，並展開了激戰。這時候，鄭國已經歸附了楚國，所以便反過來幫助楚軍攻打晉軍。晉軍戰敗，奔逃到黃河岸邊，士兵們爭奪渡船，結果有很多人被砍斷了手指，將軍智罌也被俘虜了。回國以後，荀林父向國君請罪說：「我是督軍的主將。軍隊戰敗，我應當受到懲罰，請求大王賜我死罪。」景公也非常生氣，便想答應他的請求。這時，大臣隨會進諫說：「大王，從前，城濮之戰勝利以後，我們的先君文公仍舊一直很擔憂，就是因為楚國的大將子玉還活著，只有當楚王誅殺了將軍子玉以後，文公才高興起來。如今楚軍打敗了我軍，如果您再誅殺將軍，這不是反而幫了楚人的忙嗎？」景公覺得他的話有道理，於是就赦免了荀林父。
景公五年，晉軍討伐鄭國，再次在黃河邊被楚軍擊敗。第二年，楚國討伐宋國，宋國向晉國告急，景公打算出兵援助，大臣伯宗建議說：「現在楚國有上天庇佑，勢不可擋，百戰百勝，用軍隊是戰勝不了它的。」晉國於是派遣解揚前往宋國，假稱救宋以堅定其死守的決心，但是解揚卻被鄭國抓住送給了楚軍。楚軍用重金賄賂他，叫他到宋國城下說反話，勸其投降。解揚這個人非常忠貞，而且很聰明，於是他就假裝答應，但到了城下以後，他卻不懼一死，向宋人傳遞了晉軍將要來救援的消息，並且力主其堅守。楚人想要殺死解揚，但是有人進諫讚美解揚的高尚品格，楚軍才將他釋放回國。由於宋國久攻不下，楚軍只好解圍而去了。