周遊列國（一）
孔子離開魯國以後，先是到了衛國，住在子路的大舅子顏濁鄒的家裡。不久，衛靈公接見了孔子，問他說：「先生在魯國的俸祿是多少啊？」孔子回答說：「俸祿是六萬小斗的粟米。」於是衛靈公也給孔子六萬小斗粟米的俸祿，任用他為官，但是沒有實權。過了一段時間，有人在衛靈公面前誹謗孔子，衛靈公開始懷疑孔子，便派人監視孔子的出入往來。孔子害怕無端獲罪，在衛國居住了十個月以後便離開了。
孔子打算去陳國，途經匡城，弟子顏刻為他趕車。顏刻用馬鞭指著城牆的一處，對孔子說：「從前，我來此城，是從那個缺口進入的。」該城的人聽到了他的話，都十分驚恐，誤以為來的人是魯國的陽虎。因為在此之前，陽虎殘害過該地的人，所以當地人為了報仇，再加上孔子的長相頗似陽虎，將孔子一行人圍困了起來。因此他們對當地人解釋不清楚，被圍困了整整五天，面臨糧水斷絕，處境十分危險。後來，弟子顏淵及時趕到，孔子悲喜交加，激動地對他說：「怎麼現在才來啊！我還以為你死了呢。」顏淵趕忙回答說：「老師健在，弟子怎麼敢輕易的去死呢！」當地人的包圍越發危急，包圍圈也越來越小，孔子的弟子們都感到害怕，以為這下死定了。孔子鎮定地對他們說：「各位不要慌張，周文王去世以後，周代的禮樂制度不是由我們來傳承嗎？上天如果要毀滅這種制度，就不應當讓後人認識到它並且承擔維護它的責任。上天既然沒有意思要毀滅這種制度，匡地的人又能把我們怎麼樣呢？」孔子派弟子到了衛國的權貴寧武子那裡，向他稱臣，然後，他們才得以脫離險境。
離開匡城以後，孔子來到了蒲地，一個多月以後，他又返回衛國，住在蘧伯玉的家裡。衛靈公有位夫人，名叫南子，她知道孔子的大名，很想見見他，派人對孔子說：「各國的君子凡是看得起我國國君，想要和我國國君建立兄弟情誼的，必定要來拜見南子夫人。南子夫人久仰您的大名，願意會見您。」開始的時候，孔子推辭不去，最後，孔子迫不得已才去拜見這位夫人。南子夫人坐在細葛布的帷帳中等待孔子，孔子進門以後，面向北跪拜行禮。夫人在帷帳中兩次回拜答禮，她披戴的玉器、首飾發出清脆的撞擊聲。事後，孔子無奈地說：「我本來不願意見她，但是既然見了，就要按禮節行事。」對此，學生子路還是不高興。孔子發誓說：「假如我做的不對，上天一定厭棄我！」一個多月以後，衛靈公和夫人同坐一輛車出行，宦官雍渠在車上陪同。出宮後，衛靈公讓孔子乘坐第二輛車跟隨。靈公的車隊大搖大擺的從街市上駛過。孔子說：「我所見過的人，對美色的喜好總是超過了對德行的喜好。」他很厭惡靈公的作為，不想在這裡再繼續待下去，便離開衛國到曹國去了。
孔子後來又離開曹國到了宋國，和弟子們在大樹下演習禮儀。宋國的司馬桓魋想殺害孔子，便派人把大樹砍了，想要砸死孔子。孔子躲閃及時，大難不死，逃過此劫，但是只好再次離去。弟子們都催促他快點走，孔子則坦然說：「上天既然賦予了我傳播道德的使命，桓魋又能把我怎麼樣！」
周遊列國（二）
孔子到達鄭國以後，與弟子們走散了，便獨自一人站在外城的東門旁。鄭國有人對子貢說：「東門旁有個人，長相非常奇特，他的額頭像堯，脖子像皋陶，肩膀像子產，然而，這個人從腰部以下比禹要短三寸，狼狽的像一隻喪家犬。」等到與孔子重逢以後，子貢把這話如實地告訴給孔子。孔子聽後，不但沒有生氣，反而高興地說：「他形容我的相貌，這無關緊要。要說我像一隻喪家犬，還真的是這個樣！」
孔子到達陳國，住在司城貞子的家裡。一天，許多只隼落在了陳國宮廷裡，死在了那裡。人們發現，有楛木做的箭貫穿鳥身，箭頭為石質，箭身長一尺八寸。眾人看了都感到很奇怪，誰也無法解釋。國君陳泯公知道孔子學識淵博，派使臣前去詢問孔子。孔子解釋說：「隼是從遙遠的地方飛來的，箭是屬於肅慎部族的。周武王滅商以後，溝通了與九夷百蠻各少數族的聯繫，命令他們各自貢獻地方特產，不要忘記自己的職責和義務。肅慎部族貢獻這種楛木桿、石箭頭的箭，長一尺八寸。武王為了顯示自己臣服遠方的功德，就把這箭分給了自己的長女大姬。後來，大姬嘉給了虞胡公，虞胡公被封在了陳國。當時，王室將珍寶玉器分贈給同姓諸侯，表示重視親族；把遠方的貢品分贈給異姓諸侯，使他們不忘記服從王命。所以，陳國應當保留有這種箭。」於是，陳泯公派人到收藏貢物的倉庫中去查找，果然找到了這種箭，對孔子的博學多才更加佩服。