形同實異，無以為師
有若比孔子小四十三歲。
有若說：「禮的作用，最重要的是保持萬物和諧。從前賢明的君王治國的道理，這是最妙的一條。但大小事情都照這樣辦理，又有行不通的地方；只知道為和諧而強求和諧，不用禮去約束它，也是行不通的。」他又說：「誠信符合道義，說出的話才能經得起檢驗；恭敬符合禮儀，才能避免恥辱；親近值得親近的人，也就可以傚法他們了。」能說出這樣的大道理，有若也不愧是孔子的高材生。
孔子去世後，學生們仍然非常仰慕他、懷念他。有若的相貌很像孔子，學生們便一致認他做老師，對他就像對孔子一樣，向他虛心求教。有一天，學生們提出疑問說：「從前孔夫子出行時，叫學生們帶雨具，後來果真下雨了。學生們問：『先生是怎麼知道要下雨了呢？』有若扮演的先生說：『《詩經》上不是說過：月亮靠近畢宿這顆星星的時候，預示著很快就會下大雨了。昨天晚上月亮不是停留在畢宿區域嗎？』」又有一天，月亮停留在畢宿區域，卻沒有下雨。大家就不滿意了。
學生又問：「從前商瞿年歲大了還沒有兒子，他的母親要為他另取妻室。孔子就叫商瞿到齊國去做事，他的母親向孔子求情。孔子說：『不用擔心，商瞿四十歲以後會有五個兒子』。後來果真如此。請問先生憑什麼知道是這樣的？」有若沉默不語，無言以對。學生們站起來說：「有若下來吧，您坐不了先生的位置。」可見有若的才能還是比不上自己的老師。
亞聖孟子
孟軻，是鄒國人。他曾跟著孔子的後代子思的弟子學習。他學成之後，便去遊說齊宣王，但是齊宣王沒有任用他。於是他到了魏國，梁惠王不但不聽信他的主張，反而批駁他的主張不切實情，遠離實際。
那個時候諸侯爭霸，各個國家無不追求富國強兵的捷徑，所以各諸侯國都在實行變革，秦國任用商鞅進行變法，結果國家不但富足起來，而且軍事力量也變得強大了；楚國、魏國也都任用過吳起，戰勝了自己的敵國，削弱了強敵；齊威王和宣王舉用孫臏和田忌等人，國力強盛，先後稱霸，各諸侯國都十分畏懼，東來朝拜齊國。當時各諸侯國正致力於「合縱連橫」的攻伐謀略，把能攻善戰的人看作是賢能的時候，孟子卻稱頌唐堯、虞舜以及夏、商、週三代的仁治德政，因此不符合他所周遊的那些國家的需要。孟子於是回到家鄉與萬章等人整理《詩經》、《書經》，闡發孔丘的思想學說，寫成《孟子》一書，共七篇，希望流傳後世。
鄒衍的宏大學說
鄒衍生活在孟子之後。鄒衍目睹了那些諸侯國王們越來越荒婬奢侈的生活，很少有國君崇尚仁治德政。於是他深入觀察萬物陰陽的消長變化，記述怪異玄虛的事情。他的學說宏大廣闊，但荒誕不經，先從細小的事物開始講述，然後推廣到大的事物，以至達到無邊無際；先從當今說起，再往前推至學者們所共同談論的三皇五帝時代，然後再往前推到天地還沒出現的混沌時期。他先列出中國的名山大川，飛禽走獸，並由此推廣開去，直到人們根本看不到也想像不到的海外。他稱述自從盤古開天闢地以來，金、木、水、火、土五種元素的德性相生相剋，而歷代王朝和帝王的更替都正好與它們相符合。他認為儒家所說的中國，只不過是天下的八十一分之一罷了。中國在古代被稱作「赤縣神州」，赤縣神州之內又有九個州，這就是夏禹按次序排列的九州。在中國之外，與「赤縣神州「相似的地方還有九個，這才是所謂的大九州。九州之間有海洋阻隔，各個大州的人和生靈不能互相交通往來，更有大海環繞在九大州的外面，那才到了天地的盡頭。
鄒衍帶著他的學說周遊列國。在齊國受到齊王尊重；到魏國，梁惠王用非常高的禮儀迎接他，同他行賓主之禮；到趙國，平原君在他的身邊側身陪行，並親自為他拂拭席位；到燕國，燕昭王親自拿著掃帚為他清除道路，並以弟子之禮向他請求學習，還曾為他修建了碣石宮，親自去拜他為老師。鄒衍周遊各國受到如此高的禮遇，但同是主張儒學的孔子卻沒有如此風光，曾在陳蔡時吃不上東西。孟軻也曾在齊國、梁國遭到困厄。王公貴族初見鄒衍的學說，都會為他的理論感到驚異而引起思考，受到感化，但是，到後來卻不能實行。