完成使命
完成任務的子貢離開了吳國卻沒有回到魯國而是前往晉國。他對晉國國君說：「我聽說，沒有事先確定計策就無法應付突發事變，沒有事先訓練軍隊就無法克敵制勝。現在齊國要與吳國交戰，吳國如果戰敗，越國定會乘虛而入，滅亡吳國，對於您那倒沒什麼；但是如果戰勝齊國，越國肯定沒有機會成功偷襲，那時吳國一定會率軍逼近晉國邊境，晉國有難了。」晉君大為恐懼，說：「這該如何應對呢？」子貢說：「命眾將士厲兵秣馬，養精蓄銳，嚴陣以待。」晉君立即應允。
子貢便又離開晉國前往魯國。吳王與齊國軍隊在艾陵交戰，沉重地打擊了齊軍，俘獲了齊國的七個大將及其手下的兵馬，但是吳王沒有馬上班師回朝，果真率軍逼近晉國邊境，同晉軍在黃池相遇。吳晉兩軍對壘，爭強鬥勝。晉軍由於準備充分而吳軍已是疲憊無心戀戰，結果大獲全勝。越王得到消息，便渡江襲擊吳國，一直打到距吳國都城七里遠的地方才停下駐紮在那裡。吳王知道後，馬上回師救援，同越軍在五湖一帶交戰。吳軍三戰三敗，城門失守，越軍包圍了王宮，殺死了吳王夫差和他的相國。滅吳三年後，越國稱霸東方。
因此，子貢一次出使，使得魯國倖存，齊國動亂，吳國滅亡，晉國強盛而越國稱霸。子貢一次出使，就打亂了各國的局勢，十年期間，五個國家的局勢都各有變化。子貢不愧是當時世上才能最傑出的人。
子貢喜歡做賤買貴賣的生意，隨時轉換貨物資財，可謂是中國最早的儒商。他愛讚揚別人的優點，卻又經常直言不諱地指出人家的過失。他曾擔任魯國、衛國的相國，家財累積千金，最後在齊國去世。
子張三問
顓孫師是陳國人，字子張，比孔子小四十八歲。
子張詢問怎樣求取俸祿，孔子說：「多聽，保留有疑問的問題，謹慎地談論其他沒有疑問的問題，就能少犯錯誤；多看，放下有風險的事情，謹慎地從事其他沒有風險的事情，就能很少悔恨。謹言慎行就會少犯錯誤，少留悔恨，俸祿也就能得到了。」
有一天，子張隨孔子到陳、蔡兩國的交界處，村民誤認為是敵國派來的間諜，把他們包圍了，子張問怎樣做才能讓他們相信咱們是無辜的放咱們走？孔子說：「說話一定要坦誠老實，行事要恭順厚道，就會化解雙方的誤會，事情也就解決了。這種方法即使在蠻夷地區，也行得通。反之，即使在本鄉本土，恐怕也行不通。所以你在站立行走的時候，『忠信篤敬』四個字就像擺在眼前一樣；乘車時，這幾個字就像掛在車前橫木上。這樣就什麼事都好解決了。」後來誤會真的解除了，給子張留下了深刻的印象，於是子張把這幾個字寫在了自己的衣帶上，時時提醒自己做到這一點。
子張問：「讀書人怎樣才算是通達呢？」孔子說：「你所說的通達是指什麼？」子張回答說：「在諸侯國中一定要有聲譽，在大夫家中也一定要有聲譽。」孔子說：「這是聲譽，不是通達。所謂通達，應當是為人質樸、正直，愛好仁義，善於分析別人的言論，觀察別人的神態，總是謙和待人。這種人在諸侯國和大夫家一定能通達。而所謂聲譽，表面上好像追求仁義道德，行動上卻與之相悖，還能處之泰然，這種人在國在家一定都是徒有虛名的騙子。」
隱者原憲
原憲，字子思。
子思詢問什麼叫恥辱，孔子說：「國家政治清明，作為管理人員做得不錯，理當拿取俸祿作為獎賞；如果國家政治黑暗他不去爭取澳變，還拿取俸祿，這就是恥辱。」
子思說：「好勝、矜誇、怨恨、貪慾都不存在，可以說是仁了嗎？」孔子說：「可以說是難得了，至於是不是仁，那我就不知道了。」
孔子去世後，原憲就跑到荒郊野外隱居起來。子貢做了衛國的相國，出門時前呼後擁，車馬成群結隊。他懷念同窗，曾來到原憲隱居的地方探望原憲，推開草門，發現家徒四壁，破爛不堪。原憲一身破衣爛衫，出來接見他。子貢替原憲感到害臊，說：「您難道是病了嗎，現在是如此落魄？」原憲說：「我聽說，沒有錢財叫做貧，沒有錢財的人叫窮人。有了才學卻不能運用叫做病，有才學卻不知道怎麼運用的人叫病人，像我原憲，是貧，不是病；是窮人不是病人。」子貢深感慚愧，悻悻地離開了，他一生都為自己說錯的這句話而感到羞恥。