隋煬帝北巡的那一年，駕出雁門，忽遇到一大隊突厥兵，由酋長始畢可汗率領著，迎頭攔擊，竟欲劫奪乘輿。煬帝見時勢危急，忙逃回雁門，據關自守。始畢可汗意調集番兵數十萬，把一座雁門關圍得鐵桶相似；煬帝悶在關裡，心中十分焦急，便傳檄天下，令各路都起勤王兵來救駕。
當時有一位屯衛將軍，名叫雲定興的，便奉旨在營前召募天下義土；當時忠心皇室的人還多，便有許多少年英雄，前來應募。內中有一位英俊的少年，跑到定興軍營中來報名。雲將軍問他年紀，卻只有十六歲。問他名姓，卻原來便是留守將軍李淵的次子李世民。雲定興知道他是將門之子，又兼面貌奇偉，便把另眼看待他。當下李世民向雲將軍領了一小隊兵馬，連夜偃旗息鼓，悄悄地繞到突厥兵後背去，在荒山暗地裡齊聲吶喊起來。東邊喊聲才了，西邊又叫喊起來。喊了一夜，慌得那突厥兵滿心疑惑，挨不到天明，便一齊拔營逃去。正出山口的時候，李世民帶領校刀手，著地衝將出去，一陣大殺。打得突厥兵首尾不相應，棄甲拋盔，逃亡死傷的不知有多少；真把那突厥兵趕得很遠很遠了，世民才整隊伍回來繳令。煬帝虧得他這一場殺，才得解圍，安返東都。
世民立了這一場大功，卻絲毫得不到好處。閒住在定興營中，一年多光陰；聽得煬帝游幸江都，早晚荒婬，不理朝政。
世民歎一口氣，說道：「主昏如此，我在此何為！」便辭別定興，回到父親太原任上去。第二年，有一路賊兵主帥甄翟兒，他自號歷山飛，帶領大群賊黨，來攻太原；李世民見有廝殺可尋，便提槍躍馬，要衝出城去抵敵。李淵見他年紀太小，終覺不放心，便命世民守城，親自帶領兵馬，前去殺賊。那賊兵來勢十分兇猛，李淵和甄翟兒對陳，從午時直殺到黃昏，那賊兵越來越眾，李淵一支兵被他們團團圍在垓心，看看有些支持不住了。世民在城上看見，便帶同生力軍，衝出城去，直殺入重圍，把他父親救出。父子兩人，左右夾攻，殺得賊人屍橫遍野，血流成渠；好不容易，把這甄翟兒殺退，太原百姓，又得太平無事。但自從煬帝七年起直到十三年，這六年間，各路揭竿起事的直有四十九起：第一個劉武周稱帝，起兵馬邑；接著便是林士弘稱帝，起兵豫章；劉元進稱帝，起兵晉安；朱粲稱楚帝，起兵南陽；李子通稱楚王，起兵海陵；邵江海稱新平王，起兵岐州；薛舉稱西秦霸王，起兵金城；郭子和稱永樂王，起兵榆林；竇建德稱長樂王，起兵河間；王須拔稱漫天王，起兵恆定；汪華稱吳王，起兵新安；杜伏威稱吳王，起兵淮南；李密稱魏公，起兵鞏邑；王德仁稱太公，起兵鄴郡；左才相稱博山公，起兵齊郡；羅藝稱總管，起兵幽州；左難道稱總管，起兵涇邑；馮盎稱總管，起兵高羅；梁師都稱大丞相，起兵朔方；孟海公稱錄事，起兵曹州；周文舉稱柳葉軍，起兵淮陽。此外，高開道起兵北平，張良憑起兵五原，周洮起兵上洛，楊士林起兵山南，徐圓郎起兵豫州，張善相起兵伊汝，王要漢起兵汴州，時德（睿）起兵尉氏，李義滿起兵平陵，綦公順起兵青萊，淳於難起兵文登，徐師順起兵任城，蔣弘度起兵東海，王薄起兵齊郡，蔣善和起兵鄆州，田留安起兵章邱，張青持起兵濟北，臧君相起兵海州，殷恭邃起兵舒州，周法明起兵永安，苗海潮起兵永嘉，梅知巖起兵宣城，鄧文進起兵廣州，楊世略起兵循潮，冉安昌起兵巴東，寧長真起兵鬱林；李軌稱涼王，起兵河西；蕭銑稱梁王，起兵巴陵。這數十起草頭王，都是史冊上有名姓可查的。此外還有許多妖魔小丑，東撲西起，真是數不勝數。可笑那日坐迷樓，酒色荒婬的隋煬帝，外面鬧得天翻地覆，他卻好似坐在鼓中一般，不見不聞。在他左右的百官，大家只圖得眼前富貴，把各處的反信，瞞得鐵桶相似；真是滿朝君臣，醉生夢死地過著日子。
獨有這位太原留守李淵，眼看著破碎的江山，時常愁歎；只有世民懷抱大志，時時留心眼前英雄，傾心結交，預備大舉。
內中晉陽令劉文靜，和副官監裴寂，二人來往得最是密切。有一夜，文靜和裴寂二人同宿在城樓上，遠見境外烽火連天，禁不住長歎一聲說道：「身作窮官，又遭亂世，叫人何以圖存！ 」
文靜聽了，忙一把拉住裴寂，說道：「盜賊四起，時勢可知；你我兩人果屬同心，還怕什麼貧窮呢？」裴寂道：「劉大令有什麼高見，幸乞指數。」文靜說道：「從來說的，亂世出英雄，裴大人平日看在眼裡，究竟誰是英雄？」裴寂聽了，把大拇指一伸，說道：「當今英雄還屬李總監！」文靜點著頭說道：「李淵果然是英雄，他公子世民，尤屬命世奇才，大人不可錯過。 」
裴寂心中終嫌世民年紀太輕，聽了文靜的話，仍是將信將疑，含糊過去。
隔了幾天，忽然江都早有詔來，說李密叛亂；文靜和李密是兒女親家，照律應該連坐，著即革職下獄。李淵奉到這個聖旨，卻不敢怠慢，便將文靜除去冠帶，拿來拘入監中。待世民回衙來，聽說文靜下獄，急急趕到監牢中去探望。兩下見了面，文靜不但不愁怨，反箕踞在草蓆上，高談天下大事。又說道：「如今天下大亂，還講什麼是非；除非有漢高的約法，光武的中興，撥亂反正，為民除暴，或尚有撥雲見日的一天。」世民聽了，直跳起來，說道：「君亦未免失言，焉知目下無漢高、光武一般的救世英雄出現？只怕你肉眼不識真人呢！」文靜急拍手大笑道：「好，好！我的眼力果然不弱，公子果然是一位真人！如今天下洶洶，群盜如毛，公子正好收為己用，縱橫天下；不說別的，單說太原百姓，因避盜入城，一旦收集，可得十萬人。尊公麾下，又有數萬精兵；趁此乘虛入關，傳檄天下，不出半年，帝業成矣。」世民聽了這一番話，轉覺躊躇起來。
文靜再追一句道：「敢是公子無意於天下嗎？」世民歎著氣說道：「小侄原久有此志，只恐家父不從，奈何！」文靜道：「這也不難。」說著便附著世民耳邊，低低地說了幾句話。世民點頭稱是，告別出獄，自去邀裴寂飲酒賭博。
裴寂生平所好的便是這兩件事。世民這一天在私室裡，用盛宴相待；又拿出十萬緡錢來，兩人作樗蒲之戲。從午刻賭起，直賭到黃昏人靜，世民故意把自己的錢一齊輸去；裴寂又贏了錢，又吃了酒，十分歡喜。從此兩人天天聚在一處，話到投機的時候，世民便把文靜的主意說了出來。裴寂聽了，拍著手說道：「我也有此意久矣！只是尊公為人正直，明言相勸，恐反見拒；如今我卻想得一條偷天換日的妙計在此，今日既承公子相托，待我明日便把這條計行出去罷了。」說畢，兩人各自分頭去預備。
到了次日，裴寂便設席在晉陽宮，請李淵入席。這晉陽宮，是煬帝在四處游幸預備下的行宮之一，行宮裡一般也養著太監宮女們，準備聖駕到時使喚的。皇帝不在行宮的時候，便立正副官監二人，管理行宮中一切事務。如今這晉陽宮的正宮監，便是李淵，副官監便是裴寂。當日裴寂在宮中，設宴款待李淵，李淵心想自己原是宮監，可以進得宮去，又兼和裴寂是多年的老友，設宴相請，也是常有的事，便也毫不疑心，欣然赴宴去了。裴寂迎接入座，談些知已說話，十分開懷。從來說去，酒落歡腸；兩人說到同心處，便不覺連杯痛飲起來。裴寂這一天，特意備著許多美酒佳餚，把李淵灌得爛醉，他自己雖也一杯一杯吃著陪著，但卻不是真心吃下肚去，卻趁著李淵不見的時候，一杯一杯地倒在唾壺中去的。因此兩人一般的飲酒，一個吃得醉態矇矓，一個卻越吃越清醒了。
正在暢飲的時候，忽聽簾鉤一響，踅進來兩個花朵兒也似的美人兒，長得一般長大，一般苗條；望去一般十七八歲年紀，好似一對姊妹花，笑盈盈拿手帕兒掩著珠唇，並著肩兒向李淵身邊去。從來說的：「酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷。」
如今李淵當著這酒色兩點，他肚子裡裝著絕好的酒，眼中看了絕好的色，任你是鐵石人兒也要讓它迷醉倒了。李淵睜著兩隻醉眼正看時，那兩個美人，已並對兒盈盈拜倒在地，慌得李淵忙伸手去扶起。裴寂吩咐兩美人在李淵左右肩頭坐下，那美人坐在兩旁，不住地把著壺兒勸酒。李淵一邊飲著酒，一邊望著這兩個美人的姿色；只見她眉黛含顰，低鬟攏翠，盈盈秋水，嬌嬌紅粉，一言一笑，都覺可人。還有那一縷一縷的幽香，從她的翠袖中暗暗地度入鼻管來。可憐李淵半生戎馬，如何經過這種艷福，早已弄得神情恍惚，醉倒懷中了。兩美人便扶著李淵，竟直入內宮去安寢；這一睡，雖不及顛鸞倒風，卻也盡足偎玉依香。
到次日天明，李淵從枕上醒來，只覺錦繡滿眼，深入溫柔，鼻中送進一陣一陣異香來，似蘭非蘭，似麝非麝；急揉眼看時，只見左右兩個美人，側身擁抱著。看她穿著嬌艷的短衣，長著白嫩的肌膚，由不得伸手去撫弄著。這兩個美人也是婉轉隨人，笑啼如意。李淵便問她們的姓氏，一個美人自稱尹氏，一個美人自稱張氏。李淵又問她：「家住在什麼地方？是何等樣人？
是誰喚你們來侍寢的？」那兩個美人聽了，抿著嘴笑說道：「如今妾身既已有托，便實告訴了大人吧。俺們並不是尋常女子，原是此地晉陽宮的宮眷；只因聖上荒婬，南遊下返，烽火四起，亂像已成，妾等非大人保護，眼見得遭盜賊污辱了。今日之事，是依裴大人的主張，使妾等得早日托身，借保生命。」李淵話不曾聽完，便嚇得從床上直跳起來，說道：「宮闈重地，宮眷貴人，這、這、這事如何可以行得！」他一邊說著，一邊急急跳下床來，連衣冠也來不及穿戴齊整，三腳兩步，逃出寢宮。
兜頭撞見裴寂，李淵上去一把拉住，呼著裴寂表字說道：「玄真，玄真！你捉弄得我好！你莫非要害死我嗎？」裴寂笑著說道：「李大人為何這般膽小？收納一二個宮女，算不得什麼大事；便是收納了隋室江山，也算不了什麼大事呢！」李淵聽了，越加慌張起來，說道：「俺二人都是楊家臣子，奈何口出叛言，自招滅門大禍？」裴寂卻正色說道：「識時務者為俊傑，如今煬帝無道，百姓窮困，群雄並起，四方逐鹿，烽火連天，直到晉陽城外。明公手握重兵，公子陰蓄士馬，今日不乘時起義，為民除暴，尚欲待至何日？」
正說話時候，突有一個少年，手挽著劉文靜，闖入宮來。
李淵認得是他次子李世民，忙指著劉文靜說道：「這劉大令是聖上旨意拿下的欽犯，你如何敢擅釋放？」世民卻大聲說道：「什麼聖上不聖上！如今天下大亂，朝不保暮；父親若再守小節，下有寇盜，上有嚴刑，禍至無日矣！」文靜接著說道：「大人事已至此，還不如順民心興義師，或可轉禍為福。」李淵被他三個人逼著，一時憤無可洩，便上去一把揪住他兒子世民，大聲喝道：「你們只是一派胡言，我只拿住你自首去！免得日後牽累。」裴寂見了，忙上去勸解。世民也說道：「孩兒細察天時人事，機會已到，所以敢大膽發此議論；如大人必欲將孩兒扭送，孩兒也不敢辭死。」說著，不由得滴下淚來。父子究關天性，聽世民這樣說了，便也不覺把手放鬆。世民見他父親怒氣稍退，復又勸道：「如今盜賊四起，橫行天下，大人授詔討賊，試思賊可盡滅的嗎？賊不能盡，終難免罪。況世人盛說李氏當興，楊氏當滅。郕公李渾，無罪遭禍；即使大人果能盡滅賊人，那時功高不賞，俺家又是姓李，那時又難免遭忌。今時起義，正是免禍之道。」李淵到此，自想既已污辱宮廷，時熱逼迫，也是無法，只得歎一口氣道：「罷，罷！今日破家亡軀，由你一人；他日化家為國，也由你一人，我也不能自主了！ 」
第二天，便拜劉文靜參贊軍務，商議出兵的計謀。一面派人星夜趕卦河東去，迎接家眷。正商議間，忽報突厥大隊人馬殺來。劉文靜眉頭一轉，計上心來，便令世民、裴寂率兵分頭埋伏，反把四門大開，洞徹內外。突厥兵直闖進外城，見內城門一般也洞開著，不由得心頭疑惑起來。喧嘩了一陣，竟引兵退出城去。李淵才復闔上城門，調兵遣將。到次日，突厥兵又來攻城，淵遣部將王康達等率千餘騎出戰，不消片刻工夫，意被突厥兵殺得全軍覆沒。城中得了敗耗，頓時驚慌起來。世民想得一計，連夜打發將士，潛行出城；待至天曉，卻張旗伐鼓，吶喊前來。突厥兵疑是別路來的救兵，便一齊退去。城中轉危為安，軍民相率歡慰。隔了幾天，那李淵的家眷，居然取到。
這李淵的正夫人竇氏，早巳去世；二夫人萬氏，和長子建成，四子元吉，連同女婿柴紹，也一併入見。骨肉團聚，相對言歡。
李淵問起三子玄霸，才知是在籍病筆。又有萬氏生的兒子，名智雲的，已在中余失散，生死未卜，因此在歡敘中又帶幾分悲悼。李淵見了柴紹，便又想起女兒來，問：「我女如何不來？ 」
柴紹答說：「小婿原寄寓長安，備官千牛；因得二舅兄密事相召，是以小婿星夜趕來。在中途適遇岳父眷屬，幸得隨行。
小婿行時，原欲帶令嬡同行；令嬡卻說途中不便，臨時自有妙計脫身。」
正談話間，世民從外邊進來，說道：「如今家眷已到，大事須行，速議出兵，掩人不備，遲恐有變。」李淵便在密室，召集劉文靜、裴寂一班人，共議出兵方法。文靜說道：「出兵不難，所慮突厥時來糾纏；今日要策，莫如先通好突厥，然後舉兵。」李淵說：「這說得也是。」便由文靜起草，與突厥通信，信上大約說：「目下欲舉義兵，迎立代王，再與貴國和親，如漢文帝故事；大汗如肯發兵相應，助我南行，幸勿侵虐百姓，若但欲和親，坐受金帛，亦惟大汗是命。」，這一番話由李淵親筆寫就，便遣劉文靜為使，送書到突厥營裡去。李淵自從文靜去後，城中暫時無事，暇時便想起幼子智雲，屢遣人到河東去探聽下落，後來得到確實消息，智雲被官吏執送長安，被留守陰世師所害。淵與如夫人萬氏得了這個消息，十分痛心；裴寂和柴紹都來勸解，淵含淚說道：「玄霸幼慧，在十六歲上，便在籍病死；智雲頗善騎射，兼能書奕，年比玄霸尚小二歲，不料今竟死於奸吏之手，我他日出兵，必為吾兒報此仇恨！」
正傷心的時候，忽報劉文靜從突厥營回來；李淵當即召入，問他情形。文靜道：「突厥主始畢可汗說：『須請大人自為天子，他方肯出兵相助。』」裴寂在一旁聽了，不僅躍身而起，說道：「突厥且願主公為帝，大事不足慮矣！」不料李淵終覺膽小，便另立了一個主意，尊煬帝為太上皇，奉代王為帝，藉此安定隋室；一面移檄郡縣，改換旗幟，一面再命劉文靜往突厥營去報命，約與突厥共定京師，土地歸李淵，子女玉帛歸突厥。始畢可漢大喜，便先打發使臣到晉陽城中來，饋馬千匹，李淵也和突厥和好。此後每寄書與突厥，竟至自稱外臣；在李淵原是暫時籠絡外人的意思，但從此卻叫突厥人瞧不起唐朝，真是自取其辱。
劉文靜執掌文書，便傳檄各處，自號義兵。檄文送到西河郡丞高德儒那裡，他是新受煬帝征討之命，便拒絕李淵的來使。
李淵便命長子建成，次子世民，率兵直攻西河。世民的軍隊，直至西河城下，高德儒閉門拒敵，世民身先士卒，竭力猛攻；足足打了三天三夜，在清早時候，冒除登城。建成的軍隊，隨後攻入。西河全城，頓時陷落。世民拿住斑德儒，立刻斬首示眾，當即大赦軍兵，秋毫無犯。李淵見初戰得利，便決意打進關去；裴寂和同伴商量停妥，上李淵尊號，稱為大將軍。開府置官，命裴寂為長史，劉文靜為司馬，唐儉、溫大雅為記室；大雅與弟大有，共掌機密。武士（錄擭）為鎧曹，劉政會和崔道、張道源為戶曹，姜謨為司功參軍，殷開山為府椽，長孫順德、劉弘基、竇琮、王長諧、姜寶誼、陽屯都做左右統軍。此外文武各屬，量才授任：封世子建成做隴西公，兼任左領軍大都督；封次子世民做敦煌公，兼任右領軍大都督，都可任用官員；女婿柴紹，做右領軍府；長史咨議劉瞻，領西河守。部署大定，各有專司。長史裴寂，又把晉陽宮內的積粟移送到大將軍府去，共有九百萬斛；又有雜彩五百匹，鐵盔四十萬副，也一齊移送到大將軍府中去。那第一夜在晉陽宮中伴李淵宿的尹、張兩個宮眷，此時也都封了美人，早晚陪伴在李淵左右，李淵也十分寵愛。原有五百名宮女，也一齊撥入大將軍內府去聽用。這時是隋煬帝大業十三年，李淵把家事府事料理清楚，便親自帶了三萬甲士，從太原出發；元吉留守晉陽宮，建成、世民，都帶兵從征。一面移檄各地，只說尊立代王為帝；誰知軍隊行到中途，便有探子來報，稱隋郎將宋老生，和將軍屈突通，奉代王侑命，帶領大隊人馬，前來抵抗。這時屈突通駐兵在河東，宋老生卻已領兵到霍邑了。李淵聽了，知道師出無名，不覺躊躇起來。這時李淵軍隊駐紮在賈胡堡地方，離霍邑還有五十多里路；又值大雨滂沱，不便行軍。軍中糧食原帶得不多；數日前李淵已打發府佐沈叔安到太原去運一月糧草來，至今未到。看看那雨勢一天大似一天，滿路泥濘，眼見得大家坐食，無法行動。正悶守的時候，忽有探子呈上李密的檄文，歷數煬帝的十大罪狀。李淵當即傳裴寂、世民進帳來商議，裴寂說：「李密如今略取河洛，有瓦崗寨大盜翟讓等奉他為盟主，自稱魏公，現有眾數十萬，聲勢極盛，為我軍計，不如暫與聯絡，免有東顧之憂。李淵父子聽了，都以為是。當即由溫大雅起稿，修成文書，約李密為同盟。李密復書，有「所望左提右挈，戮力同心，執子嬰於咸陽，殪商辛於牧野」的一番話。李淵看了頗覺放心。
再過了幾天，雨勢依舊不減，那太原的糧米也還未到；看看坐食將盡，忽又有騎探特來急報，說劉武周約同突厥，將乘虛直攻晉陽。李淵看看時勢不順，便要打算退兵。這消息傳到世民耳朵裡，他是一個愛廝殺的英雄，如何肯罷休；他在父親跟前，一再勸說，甚至淚隨聲下，李淵才慢慢地把退兵的心思打消。恰巧沈叔安的糧草也到了，天氣也晴朗起來了。李淵便傳令三軍，就崗地陽面曝甲而行。不多幾天，到了霍邑城下，宋老生固守不出；世民性急，先領數十騎，直趨城下，令眾兵士辱罵。宋老生耐不住氣，便率領三萬大軍。開城出戰。李淵怕世民有失，便親率數百騎前去接應；一面令殷開山催召後軍，後軍如召而至。李淵和建成合兵，列陣城東，世民列陣城南；城內隋兵，由東門如潮水一般湧出。李淵和建成父子兩人迎頭攔殺，兩軍喊聲震天，從辰時直殺到未時，李淵手下傷亡的兵士很多，隋兵奮勇當先，步步進逼。看看李淵有些支架不住了，虧得柴紹領生力軍躍入陣中，揮刀力戰，才得支住。那宋老生又從南門殺出，趨向城東，夾攻李淵；世民在南城，看看父親勢危，便和軍頭段志玄帶領大軍從高崗上直衝殺下來，宋老生腹背受敵，見世民來勢兇猛，只得回馬交鋒。欲知後事如何，且聽下回分解。