武敏之自從惟良、懷運二人，處死以後，在家中益發肆無忌憚，他和榮國夫人二人，雙宿雙飛，名是祖孫，實是夫妻。
但榮國夫人，是六十歲的老婦人了，如何敵得住武敏之年富力強的人。日夜婬樂的，便不覺精力衰弱，在六十一歲上，一病不起。消息傳到宮裡，武後因榮國夫人是親生母親，心中十分悲傷！便發十萬兩銀子，替榮國夫人治喪，又令禁中白馬寺僧人二百名，到榮國夫人府中禮經拜懺，超度亡魂。武後又賜大內的大瑞錦十端，交給敏之，命他造著佛像，替榮國夫人追福。
這大瑞錦，是西域番僧進獻的希世之定，製成衣衫，穿在身上，便可以益壽延年，造福無量。這武敏之雖說與榮國夫人結下私情，但他仗著自己多財美貌，暗暗地在京師地方，勾搭上的粉頭，卻也不少，競有幾個官家閨女，和他暗去明來，成就恩愛的。如今見宮裡賜下大瑞錦來，敏之知是希世之寶，他也不造佛像，只拿著自己制了幾身衣衫；又給那平日來往的粉頭閨女們，每人也制了一身衣衫。這大瑞錦是大紅大綠的絲縷織成的，武敏之卻在孝幃裡面，穿著這大紅大綠的衣衫，左抱粉頭，右擁閨女，飲酒作樂。這榮國夫人死後，府中已沒有一個正主兒，任敏之在家中胡行妄為，也沒有人敢去干涉他。
到了榮國夫人靈柩出殯的日子，滿朝文武官員，都來送喪。
武後是六宮之主，輕易不能出宮的，便打發她親生女兒太平公主，出宮去替著武後，送榮國夫人的喪。這太平公主，長得美麗聰明，年紀也有十六歲了。武後和高宗二人，十分寵愛她，終年養在宮中，真是嬌生慣養，平常用十六個美貌宮女，陪伴著吃喝玩笑。如今代母后出宮去送外祖母的喪，武後便把全副皇后的輿仗旌旗，假給女兒使用，沿路招搖威武，到了武家門口，文武百官，都來跪接。可笑這武府上，偌大一件喪事，裡面卻沒有一個女眷招待賓客的。只因榮國夫人在日，把個武敏之霸佔住了，不許他娶妻，亦不許他納妾，所以到今日偌大一座府第中，卻找不出一個正經的女眷來。如今府中開吊，那官府的內眷，卻來得不少。武敏之側身在脂粉隊裡，見有年輕貌美的命婦，他便任意調笑著。那班婦女，都知道武敏之威勢，卻也不敢十分違拗他，好容易挨過一天，那女客陸續退去。敏之便把太平公主，留在府中玩耍。
這太平公主，因為是榮國夫人嫡親的外孫女兒，平日也常常在武府中走動，自幼兒也和敏之見慣了。太平公主見敏之，喚他大哥，敏之也喚太平公主做小妹妹。誰知這一晚，太平公主住在敏之家中，敏之看了頓然起了邪心，到半夜時分，敏之穿著短衣，手拿利劍，悄悄地挖開了太平公主的房，他原意是要強姦太平公主的，但太平公主，此時睡在裡房，外房全是那陪伴的宮女睡著。敏之一腳跨進了外房，只見那床上，羅帳高高掛起，一個年長的宮女，橫身睡著。敏之不看便罷，看時，早不覺把魂靈兒飛去，一抹燈光，照在那宮女的身上，只見她把繡衾兒推在一旁，小紅抹胸兒脫去了帶兒，開著懷，露出那高聳聳、白淨淨的兩隻處女的乳峰，下面圍著蔥綠色的裳兒，露出一彎尖瘦潔白的小腳兒來。再看她頭上，雲髻半偏，星眸微啟，粉臉凝脂，櫻唇含笑，那兩條好似粉搓成的臂兒，一條擎起，擱在枕上；一條恰恰按在乳峰下面，那玲瓏纖指，輕輕地撫著自己的乳頭。看了這樣的美人睡態，不由得這好色的武敏之，不動起心來。當下他也把想念太平公主的心思丟起，這樣一來，先把這個宮女糟蹋了。這一夜，武敏之竟在外房，一連糟蹋了六個美貌的宮女。那宮女害怕他的勢力，又害怕他的利劍，只得忍辱含羞地一任他糟蹋了去。最可憐的裡面有一個十三歲的小爆女，被敏之用強姦污了，第二天回到宮裡去，下體發炎，活活地腐爛死了。
從此武敏之的色膽，愈鬧愈大，這時司衛少卿楊思儉，有一個女兒，長得十分的美麗，京師地面上，人人知道她的美名。
這名氣慢慢地傳進宮去，給高宗、武後知道了；這時武後親生的長子，名弘，已立為太子，年紀十六歲，還不曾冊立太子妃，便和高宗商量，要選楊思儉的女兒進宮來做太子妃。誰知那武敏之，早巳也想娶楊思儉的女兒做自己的妻房，只因楊家女兒太小，那時自己的身體，又有榮國夫人霸佔住了，不許他別娶妻房。如今榮國夫人也死了，那楊家女兒年紀也長成了，忽然聽說皇后要選進宮去做太子的妃子。武敏之心中不由得焦急起來，他想凡事先下手為強，當時他帶了府中二十個豪奴，捧著金銀緞匹，自己跨一頭高頭大馬，逕向司衛少卿楊府中來。那楊家守門人，見是周忠孝王府中來的，便不敢怠慢，領著武敏之直到客廳上。楊思儉被皇帝召進宮去，商議太子的婚事，不在家中，由楊家西賓，出來招呼武敏之坐下。問起來意，武敏之便把久慕女公子的美名，特來親自求婚的意思說出來。那西賓把敏之的話，吩咐管家傳與內宅僕婦，再由僕婦轉稟主母。
停了一會兒，那管家傳出主母的話來道：「萬歲已有意旨下來，擬選寒家女兒為太子妃；今日傳家主進宮去，原為商議女兒的婚事。寒家如今須靜候諭旨，不能另配高門。」敏之聽了，不覺勃然大怒。罵一聲：「糊塗蟲！待咱家親自找你家主母說話去。」說著，把手一招，帶著二十個豪奴，向內宅闖去；這裡府中西賓，和家院們見了，急欲上前去阻住，卻被武家豪奴，一拳一腳，一齊打倒在地。
這武敏之衝進了內宅門，那楊夫人和幾位親戚家的女眷，正在內堂談論；忽見如狼虎般的豪奴，擁著一個少年公子，直向內堂上撲來。那公子口內嚷道：「哪裡一位是楊家岳母，快出來見你家的新女婿！」喊得霹靂也似的響，慌得那班女眷，四散奔逃。一個丫鬟，嚷了一聲不好了！那強盜來搶俺們的小姐了，一轉身向西院裡小姐房中逃去。那楊夫人也一時慌得沒了主意了，跟著那丫鬟也向西院中逃去。這一逃，好似替武敏之領著路，他帶著豪奴，卻緊跟在楊夫人後面，看看追到那小姐的繡房門口，楊夫人和那丫鬟，急轉身張著兩臂，把這繡房門攔住，不肯放武敏之進去。敏之到了此時，一不做，二不休，上去一手揪住一個，向院子裡摔出去。可憐她主婢兩人，都是嬌弱的女流，有多大的氣力，被敏之這一摔，早和鷂子翻身似的，直向庭心裡倒下。上來四五個豪奴，把她兩人按住，楊太太身體雖被豪奴擒住了，掙扎不得，但她還直著嗓子向女兒房中喊道：「好孩兒！快逃性命吧！強盜來了。」一句話不曾嚷完，早被豪奴上去，按住了嘴，做不得聲。接著聽得房中女兒哭喊的聲音，一聲聲地嚷著天呀！救命呀！那聲音十分淒慘！
後來那喊聲漸漸地微弱下去，寂然無聲的半晌，原來那楊小姐暈絕過去了。楊太太在外面聽了，心如刀割，幾次要掙扎著趕進屋子救她的女兒，無奈一個嬌弱婦人，如何能抵抗得這四五個強壯男子，她心中一急，眼前一陣黑雲罩住，早也暈絕過去了。武敏之在裡面，把這楊小姐強姦過了，便放開手，哈哈大笑著，大腳步走出房來。那豪奴們見了，一齊上去叩著頭，嘴裡說道：「恭喜相公！」那敏之把手一揚，說道：「回府去領賞。」那二十個豪奴，簇擁著他主人，又好似一窩蜂地退出楊家大門來。武敏之跨上雕鞍，拿起馬鞭指著楊家的門口說道：「看你家小姐，如今還做得成太子妃嗎？」說著在馬上哈哈大笑著去了。
誰知到了第二天一清早，東窗事發，那武家門口，忽然來了一大隊羽林軍士，一個內侍捧著聖旨，喝一聲動手。那軍士們進去，把武敏之綁住，推出大門，送在馬上，後面那二十個豪奴，一齊拿繩索反綁著；一大串軍士們牽著，一齊押送到刑部衙門裡去。聖旨下來，把這二十個豪奴，齊綁赴刑場去斬首；武敏之問了發配雷州的罪。原來那楊思儉的女兒，被武敏之強姦以後，便自己縊死。楊夫人親自趕到宮裡來告御狀。在宮中遇到了丈夫楊思儉，夫婦二人雙雙跪在皇帝跟前，連連叩頭，請求萬歲申冤！那高宗因武敏之還關係著武後的顏面，一時不敢做主，便進宮去問著武後。這武敏之在外面跋扈的情形，武後早有所聞，只是他是自己母家面上的人，便也格外矜全他些。
如今聽皇帝說敏之做出如此無法無天的事體來，真是冤家路狹；高宗說話的時候，恰值太平公主也站在一旁，當時也便把敏之那晚強姦宮女的事體，說了出來；又有人說武敏之拿皇后賞令造佛像有大瑞錦，卻私地裡去制著衣衫。三罪俱發，武後便勃然大怒！立刻替皇帝下旨去掩捕武敏之，交刑部定罪。那武敏之惡貫滿盈，棄軍到雷州去，他行到韶州地方，卻悄悄地在客店裡，拿馬韁繩自己縊死了。
如今再說高宗皇帝，自從韓國夫人、魏國夫人，相繼逝世以後，心中恍恍惚忽，好似丟了一件什麼寶貝一般，終日長吁短歎，說笑也沒有了，茶飯也少進了，看著那班妃嬪，全是庸脂，蠢笑粗言，沒有一個當得意的。他煩惱到了十分，便一個人靜悄悄地去在御書房中坐著。左右無事可做，便拿大臣們的奏本批著看著。這高宗皇帝，久已不問朝政了，如今看起奏章來，諸事膈膜，不得不去和武後商議著辦。這武後又因大權獨攬慣了，凡事獨斷獨行，不容高宗有一分主意。帝后兩人，往往因朝廷的事體，彼此爭執起來，爭執得十分凶。高宗只因寵愛武後，便也凡事忍讓她些，因忍讓成了畏懼；因畏懼成了怨恨。高宗只因武後，凡事要幹涉他，對於朝廷大事，自己反沒有主意，便把個武後怨恨到十分。高宗生性是懦弱的，他心中愈是怨恨，外面愈是畏懼；因怨恨武後，便又想起從前的王皇后和蕭淑妃來：王皇后和蕭淑妃二人，平日侍奉高宗，何等柔順，何等賢淑。自從貶落冷宮以後，已有五、六年不得見面了。
如今高宗因受了武後的欺弄，便又十分掛念王皇后、蕭淑妃兩人。他卻瞞住了武後的耳目，只帶了貼身的兩個內侍，悄悄地尋到幽禁王皇后、蕭淑妃的宮院裡。走進庭院去一看，只見落葉滿地，廊牖塵封，靜悄悄地也找不到一個人影。高宗看了，不禁歎了一口氣，便低低地喚了幾聲王皇后、蕭淑妃，卻也不見有人答應，半晌，只見一個小內侍，從側門出來。那皇帝貼身的內侍，上去拉住了這小內侍，問他王皇后和蕭淑妃，幽禁的屋子在什麼地方？那小內侍領著路，繞過屋子後面去，見低低的兩間屋子，牆上挖著一個泥洞。這屋子四周，並無門窗，恰巧一位宮女，把茶飯從泥洞中送進去。高宗上去看時，那茶的顏色，好似醬油一般，飯菜也十分粗劣，裡面伸出一隻女人的手來接受。高宗看那手時，又黑又瘦；正出神的時候，洞裡那個女子，見了皇帝，便拜下地去，口稱萬歲，萬萬歲。高宗在她眉目之間還隱隱認得是蕭淑妃。高宗看了，心頭一酸，忍不住淌下眼淚來，對蕭淑妃說道：「皇后、淑妃無恙嗎？」接著那王皇后也走到洞口來，拭著淚說道：「臣妾等已蒙聖恩，廢為庶人，又何處再有此尊稱耶？」說道，忍不住嗚咽痛哭！
高宗便安慰著她們說道：「卿等勿愁！朕當設法依舊令卿等回宮。」王皇后說道：「今日天可見憐！陛下回心轉意，使妾等起死回生，復見天日，陛下可賜此宅，名為回心院。」高宗此時也十分傷心！便也站不住了，把袍袖遮住臉，說道：「卿等放心，朕自有處置。」說著，退出院子去。
誰知早有人把皇帝私幸冷宮的消息，報與武後知道。武後聽了大怒！便假用皇帝的詔書，在半夜時分，打發幾個內侍，到冷宮裡去，把王皇后和蕭淑妃二人，從睡夢中拖起來，跪在當院，聽讀詔書。王皇后聽罷詔書，便叩頭說道：「陛下萬年，武後承恩，吾死分也。」那蕭淑妃卻頓足罵道：「武氏賤婢，婬污宮廷，我死後當為貓，使賤婢為鼠，我當咬斷賤婢喉管，以報今日之仇。」接著來四個武士，一把揪住王皇后的頭髮，按倒在地，拔出雪也似的鋼刀來，只聽得刮刮兩聲，可憐王皇后的兩手兩腳，一齊血淋淋地斬了下來，只聽得一聲慘嚎，王皇后痛得暈絕過去了。」又把粗麻繩子，反綁著臂和腿，抬過一口大缸來，滿滿地盛著一缸酒，顛倒把王皇后的身體，豎在酒缸裡；又揪過那蕭淑妃來，照樣用刑。可憐蕭淑妃拋下酒缸去的時候，還是賤婢婬婢的罵不絕口呢！那內侍見已把王皇后、蕭淑妃兩人，依旨處死，便回正宮去復旨。武後聽了，還不放心，又親自到冷宮裡來，見果然把王皇后、蕭淑妃兩人綁得結結實實，身上脫得一絲不掛，顛倒浸在酒缸裡，那手腳斬斷的地方，兀自一陣一陣的血湧出來。武後便指著缸中的屍體，哈哈大笑著說道：「令這兩個老媼，骨也醉死你。」又聽宮女傳說「蕭淑妃臨刑的時候，說來生為貓，武氏為鼠」的話，便從此宮中禁止養貓。雖說如此，武後自從殺死王皇后、蕭淑妃二人以後，平日在宮中起坐，恍惚見她二人的陰魂，跟隨在左右，面目十分淒慘，手足流著鮮血。武後外面雖十分強項，她心中卻十分害怕。從此便不敢住在正宮，移居在蓬萊宮中去。誰知那陰魂依舊在蓬萊宮中出現。武後便出主意，連高宗一塊兒搬出長安，到洛陽行宮去居住。
高宗此時，因武後毒殺了王皇后、蕭淑妃二人，從此見了武後，又是怨恨，又是害怕，卻一句傷心的話也不敢在武後跟前說。每到無人的時候，便忍不住流下淚來。誰知這時武後，心中還是不知足，終嫌高宗時時要干預政事，不能任意作為。
聽內侍們說，洛陽地方有一個道士，名喚郭行真，卻是法力無邊，能蠱祝壓勝諸術，驅逐鬼神，制服人心。這時武後怕王皇后、蕭淑妃的陰魂，正怕得厲害，便把郭行真召進內宮來，做了七日七夜的法事，驅除鬼怪；又用蠱毒和在法水裡，交給武後，覷便給皇帝飲下，能一見武後，便心中悚懼，事事依順著武後做事了。
當時有一個宦官，名喚王伏勝的，原是高宗最親信的內侍，探聽得這個消息，心中萬分憤怒，便悄悄地去報與萬歲知道。
高宗聽了，也不覺大怒起來，立刻要趕到正宮去，責問武後。
那王伏勝連連叩著頭說道：「萬歲這一鬧，奴才性命休矣。萬歲須得想一條先發制人的計策，把皇后制服了才是正理。」高宗聽了，歎了一口氣道：「如今滿朝文武，全是武後的爪牙，誰是朕的心腹。」王伏勝奏道：「西台侍郎上官儀，素稱忠義，萬歲可召進宮來，與他密議。」高宗便付他密詔，王伏勝悄悄去把上官儀領進宮來。那上官儀見了高宗，叩頭行過禮。高宗劈頭一句便問道：「皇后為人如何？」那上官儀見問，便又跪下叩著頭說道：「恕臣萬死！母后專恣，失海內望，不可承宗廟。」高宗聽了，不禁頓足歎道：「真是忠義大臣！」當下便命上官儀在宮中，草就廢武後的詔書。
武後在當時，膽量愈來愈大了，她明欺著高宗懦弱無能，見那郭道士長得面貌俊美，便早晚喚他進宮來，伺候著皇后。
這郭行真仗著皇后的勢力，在宮中進進出出，便也目中無人。
見了美貌的宮娥，卻又任意調笑著。這一天他正在宮中過道兒上，伸手摸著一個宮女的脖子，恰巧撞見王伏勝，從背後走來，便勃然大怒！從腰上拔下了佩劍來，看定了郭行真後腦脖子上一劍揮去，早已人頭落地，慌得那宮女拔腳飛奔。
別的內侍，從這地方經過，見殺死了郭道士，忙報與武後知道。武後聽說郭行真被殺，早已十分痛心，正欲出宮親自看去，忽又有內侍報說：「上官儀在宮中草廢皇后的詔書。」武後聽了，又驚又怒！便也丟下郭道士的事體，急急趕到上書房去一看，見皇帝和上官儀，宦官王伏勝三個人，都在屋中。高宗猛不防皇后竟親自趕來，慌得忙把那詔書，向袍袖中亂塞。
武後一眼瞥見了，劈手去奪下來，從頭到底，讀了一遍。竟是說武後專恣，失皇帝望，不可以承宗廟，著即廢為庶人的一番話。武後不看猶可，看了這詔書，便揪住了皇帝的衣帶，嚎啕大哭起來。一邊低著頭向皇帝懷中撞去，頓時雲髻鬆散，涕淚狼藉，任你皇帝如何撫慰，左右如何勸諫，她總是一味地撒潑，全個身兒，扭在皇帝身上，口口聲聲嚷著：「求萬歲賜乒妾一死吧！」欲知後事如何，且聽下分解。