這趙麗妃除房第工夫以外，又善於歌舞。她每日陪皇帝筵宴，便在筵前嬌歌曼舞，引得皇帝心神俱蕩。這消息傳在武惠妃耳中，便一邊四五天痛哭不食，自己修了一本表章，說了許多從前和皇帝在宮中恩情的話，一心想挽回聖心。誰知表章送去，終不見聖駕臨幸。惠妃一肚子怨恨，便病倒在床上。起初還支撐著薄施脂粉，斜倚在床頭，想望承幸。後來，愈盼愈不得消息，知道自己終失了寵幸，便大哭一場，吐出血來，害了一年的癆病死了。臨死的時候，眼前走得一個人也沒有，只留下一個小爆女，聽她大呼三聲萬歲，便嚥了氣。
從此，玄宗更把這趙麗妃寵上天去，這趙麗妃便乘機植黨營私。這時，李林甫初拜相，處處迎合上意，玄宗便十分信用李丞相，凡是李丞相的話，皇帝句句聽信他，趙麗妃便暗暗地托她義父趙尚書送四千銀子去給李丞相，認李林甫做義父，凡事求他在皇帝跟前幫襯幾句。那李林甫原是一個奸險小人，善於逢迎勢力，自幼寄養在大舅父姜皎家中。後姜皎因漏洩了皇帝廢後的旨意被殺，他便在皇帝跟前出首誣告姜皎的子孫，全被皇帝下旨搜捕，幽囚在刑部獄中。後見武惠妃當權，李林甫盡力結交宮中中貴，時時拿珍寶獻與惠妃，因此惠妃在玄宗跟前時時稱讚李林甫的好處。這李林甫又是十分邪婬，他在舅父家中，所有婢妾，都被他用手段一一地勾引上手。後來，看見侍中裴光廷的夫人長著國色天姿，這裴夫人原是武三思的女兒，生下來頗有父風。裴夫人常在姜皎府中來往著，和李林甫一見便愛上了，兩人瞞著裴光延的耳目，在府中暗去明來，成就了許多恩愛。一轉眼，武惠妃在宮薨逝，李林甫看看自己要失勢了，他便求著裴夫人轉求著高力士，在玄宗皇帝跟前，替他說了許多好話。那高力土當初也是武三思一力提拔出來的人，今裴夫人是三思之女，囑托他的話，豈有不出力的？那李林甫也善於逢迎勢力，今見趙麗妃得勢，正想托高力士從中拉攏，宮內宮外連成一氣，忽見麗妃反來認他作義父，豈有不願之理？當時，麗妃和高力士、李林甫一班人，狼狽為奸。林甫拜為丞相。
這時，趙麗妃雖不能生育，但因皇子眾多，只怕他日吃眾皇子的虧。武惠妃雖死，但惠妃的親生子名瑛的，已立為太子。
麗妃卻日夜在皇帝跟前說太子瑛如何結黨營私，如何貪贓枉法。這時，玄宗所親信的，宮中只有內侍省事高力士，宮外只有丞相李林甫。玄宗便把麗妃的話，去問高力士、李林甫二人。
他二人原和麗妃一鼻孔出氣的，見皇帝問他，便也一味說太子的壞話。玄宗原不愛惠妃了，心中也疑太子有變，如今聽了旁人的話，便立刻下詔，把太子廢了，便改立鄂王為太子。不上一年，也被麗妃進讒廢去，改立光王為太子，趙麗妃依舊不快樂，玄宗又想把太子廢去，去問張九齡。那張九齡是一位大忠臣，便竭力勸諫，說儲君是國之根本，根本不可動搖，太子不可屢廢，望陛下乾綱獨斷，不可輕信婦人小子之言！玄宗聽說他信婦人小子之言，心中老大一個不高興。李林甫在一旁進言道：「天子家事，於外人何與？」玄宗聽了，連連贊說李丞相是明白人，便也不和臣下商量，立刻下詔，把個太子廢去，改立忠王亨為太子，便是將來的肅宗皇帝。
這太子亨是玄宗獻貴妃楊氏所出，玄宗因是自己的私生子，便格外地寵愛他。但這太子在藩府中，久已聞知李林甫是一個大奸臣，握著朝廷的大權，如今住在東宮，時時防著李林甫陷害他。那李林甫先設法使太子不得和皇帝見面，又常常向太子需索錢財。這太子無權無勢，又不得和父皇見面，實在沒有銀錢去孝敬李林甫，這李林甫便用語言百般地恐嚇著太子，說要奏明皇帝，把太子廢去。那太子日夜憂愁，弄得寢不安枕，食不甘味。
這一天，是玄宗皇帝的萬壽，許多皇子和公主紛紛進宮去朝賀，皇帝賜他們在宮中領宴。太子亨乘這機會去朝見父皇，玄宗一眼見太子鬚髮也花白了，不覺大詫，便拉住太子的手，問：「吾兒何憔悴至此？」太子見父皇問，也不敢回奏，只是低著頭說不出話來。玄宗見這樣子，知道太子有難言之隱，便悄悄地對太子說道：「汝且先歸，朕當幸汝第也。」太子領了旨意，便回到東宮去候著。隔了一天，那玄宗皇帝果然臨幸東宮，一進門來，只見庭宇不掃，簾幕塵封。走進屋子去，只有三五個小太監奔走著，也不見一個宮女。那琴瑟樂器，高擱在架上，滿堆塵埃，玄宗不覺歎了一口氣。這時，高力士陪侍在一旁，便對高力士說道：「太子居處如此，將軍何以早不相告？ 」
這時，高力士已拜為右監門衛將軍，玄宗因十分寵信他，所以呼為將軍，不呼名字的。那力士卻不慌不忙地奏道：「臣見太子如此刻苦，常欲奏明陛下，千歲屢次攔阻說，不要為區區小事，勞動聖心！」玄宗回宮，便下旨著京兆尹速選民間女子頎長潔白者五人，送東宮聽候使喚。高力士見了上諭，忙入宮回奏皇帝道：「臣前亦令京光尹選民間女子，民間因此受差役騷擾，朝廷中御史官員又取為口實。臣以謂掖庭中故衣冠眷屬以事沒入者不少，宜有可選者。」玄宗依了高力士的話，便令力士召掖庭，令按簿籍點閱，完好女子，選得了三人，便賜與太子。這三人中，以吳姓女子為最美，一入東宮，便得太子愛幸。
他二人在夜靜更深香夢沉酣的時候，忽見這吳氏在夢中叫苦，似甚痛楚。太子把她摟在懷中喚著，這吳氏被夢魘住了，看她四肢抽索，喉間氣息微細，太子大驚，心想聖上賜我此女子不久，倘從此不醒，聖上便當疑我虐待致死，豈不從此失了父皇的歡心，又使李林甫容易進讒？便自己下床來，執著燈燭照著，伸手在吳氏的酥胸上撫弄良久良久，只見她哇的一聲哭醒來。
太子忙問夢見什麼？吳氏拿手撫著自己左脅，還好似十分痛楚的一般，說道：「妾夢見一金甲神人，身長丈餘，手持利劍，對妾說道：『帝命吾入汝腹中，為汝之子。』說著，便拿利劍剖開妾之左脅進去，妾身痛不可忍，竭力呼喚，如今左脅還隱隱作痛呢。」太子聽了這一番話，便替她解開小衣，看去，那肋骨皮膚上，果然隱隱顯露一縷紅絲，深入肌裡，襯著潔白的肌膚，更覺嬌艷可愛。太子撫摸了一會兒，便入宮去把這情形奏明皇上。玄宗聽了，也頗覺奇異，從此便留意著吳氏的胎兒。
不久，果然生下一個男孩兒來，這孩兒便是他日的代宗皇帝，這吳氏也便是將來的章敬皇太后。
只因吳氏年幼體弱，這皇孫身體也十分瘦弱，玄宗打聽得太子果然生了兒子，便三朝親自臨幸東宮，賜以金盆洗浴。那乳媼只因皇孫身體瘦小，怕皇上見了不樂，心中甚是惶急。後來，打聽得貞王也得一子，與皇孫同日，身體卻長得十分肥白，便偷偷地去抱進東宮來，俟皇上駕臨，便拿貞王的兒子跑出來。
玄宗一看，忽然不樂，說道：「此非吾孫也！」太子大駭，忙將皇孫抱出。玄宗抱在手中，玩弄一會兒，又向著日光照看著，笑說道：「此兒福祿過其父！」便吩咐設宴，召宮中樂工舞女歌舞著。玄宗上坐，太子和高力士在兩旁陪坐。玄宗笑對高力士道：「此一室中，有三天子，豈不大樂哉？」從此，李林甫和高力土便以另眼看待太子。
唐朝宮中太監的制度，原有內侍四人，內常侍六人，內謁者監內給事各十人，謁者十二人，典引十八人，寺伯寺人各六人。又在宮中設著五局，便是掖庭局，宮闈局，奚官局，內僕局，內府局。太宗皇帝遺詔：內侍不立三品官，不任外事，惟門闔守禦廷內，掃除稟食而已。到武則天自立為女皇時候，便放寬內侍定額。到中宗皇帝時候，黃衣太監多至二千員，七品以上員外置一千員。但這時太監穿朱紫色衣的還少。到如今玄宗皇帝時候，因財用富足，在開元、天寶年間，宮嬪多至四萬人，黃衣太監多至三千人，朱紫太監也增加至一千六百人。有得皇帝親信的，便拜三品將軍官。那太監私宅中，門外居列戟，有在殿頭供奉的，便權傾四方。每有使命出京去，所至郡縣，奔走獻奉，動輒萬金。便是平日在京師地方來往，出宮一次，總得數千緡的孝敬；因此，凡宮中的重要太監，都在近郊一帶購置田園，威赫一世。所有監軍節度等官，威權反在太監之下。
玄宗即位之初，有一太監名楊思勖的，也很得皇帝信任。
當初，思勖幫助玄宗在宮中為內應，削平韋後之難，升為左監門衛將軍。在開元初年，安南蠻酋長梅叔鸞反，自稱黑帝，奪得三十二州的地方，又結連林邑、真臘、金鄰等國，佔據海南，號稱四十萬蠻兵。思勖招募十萬子弟兵，從馬援故道側攻，敵出不意，大敗。思勖殺賊二十萬人，屍積成山，稱為京觀。接著又是五溪首領覃行章作亂，思勖率兵六萬往討，生擒首領覃行章，斬首三萬級。思勖拜輔國大將軍，又封虢國公。此後，思勖六次出征，每次總殺敵數萬。楊思勖生性陰險殘忍，每戰得俘虜數萬，必盡殺之，剝去面皮，挖去腦髓；又拔去毛髮。
他手下將士，人人害怕，便肯遵守號令。當時，有內給事牛仙童，受了張守珪賄賂敗露，玄宗下詔，付思勖審問。思勖問定了罪，便把牛仙童剝去了上下衣服，綁在木格上，用牛尾抽打，皮肉盡爛，慘不忍睹。思勖又親自動手，剖開仙童胸膛，探取心臟，又截去手足，細細地剔取肩背上肌肉，肉盡才得死去。
不久，這楊思勖也逝世了，那高力士又慢慢地露出頭角來了。
在聖歷年間，有嶺南討擊使李千里，獻上Yan兒二人：一名金剛，一名力士。武後見力士身體堅強，又很聰明，便留在左右使喚。後因貪贓敗露，被武後逐出宮來。當時，有太監高延福，收留他為養子，因此便冒姓高。玄宗做藩王的時候，高力士便能傾心結附。後又因殺蕭岑有功，拜右監門將軍，知內侍省事。他的威權，一天大似一天，在宮中所有四方奏章，須先經高力士審察以後，再送至御書房披覽。宮中大小事務，俱由高力土一人專主。力士在宮中卻十分謹慎，日夜隨在玄宗左右，非奉差遣，不離宮門。便是沐浴眠息，也在皇帝寢宮外一間小屋中。玄宗常說力士在旁，我寢乃安。當時和力士通同一氣在朝廷內外掌著大權的，如李林甫、宇文融、蓋嘉運、韋堅、楊慎矜、王鉷、楊國忠、安祿山、安思順、高仙芝一班人；但都依靠著高力士一個人提拔起來的。當時為高力土爪牙的一班有勢力的太監，如黎敬仁、林昭隱、尹鳳翔、韓莊、劉奉廷、王承恩、張道斌、李大宜、朱光輝、郭全、邊令誠等，有在內廷供奉的，有外放拜節度官的。每遇宮中修功德，買鳥獸，太監奉使出京，每出京一次，便得款在四五萬以上。京師地方，甲第亭園，良田美池，儘是內侍產業。但高力士的產業，又比這班太監的多過十倍。不說別的，只是那西莊田地，騎在馬上，在他田旁跑一天路，也不能走盡。京師地方人民，每說起高力土，好似天人一般敬重。皇太子在東宮，稱高力士為兄。此外一班王公大臣，俱稱高力士為翁。力士的親戚朋友，都稱他為阿□。便是玄宗皇帝，也只呼將軍，不敢喚他名姓。力士自幼賣作奴僕，待富貴時，便想念他的母親麥氏，苦於家庭失散，無處尋覓。後嶺南節度使在隴州地方，覓得麥氏，迎回京師，母子相見，不能相識。麥氏說記得兒當胸有黑痣七粒，如今在否？力士袒胸，果見七痣。麥氏從懷中出一金環道：「此兒幼時所服！」母子二人，相抱大哭。從此，高力士孝養母親，王公大臣俱有饋送。玄宗封麥氏為越國夫人，追贈力士之父為廣州大都督。這時，朝廷官員，不論大小，幾無一不是高力土同黨。只御史嚴安之，從未有一絲一縷饋送與力士的。
這嚴安之為官清正，愛民如子，平日在街市中行走，便喜問民疾苦，見有老幼疾病，便下車扶持著，同坐著車，送回家去。因此，京城地方的人民，人人都感動他的恩德，喚嚴御史為嚴父母。這時，是元旦大節，玄宗有與民同樂之意，隔年便下諭，使軍民預備燈戲。到這一日，皇帝賞人民酒肉，玄宗親御勤政樓，大宴群臣。樓下雜陳百戲，縱人民遊觀。一時人聲鼎沸，如山如海，把個勤政樓擠個水洩不通。宮中金吾衛士，手擎白色木棍棒，如雨下地趕逐閒人。那群百姓，便東奔西避，十分擾亂。玄宗在勤政樓上見此情形，心中不樂，便對高力士道：「朕以年歲豐盛，四方太平，故為此樂，欲與百姓同歡；不料喧亂至此，將軍將以何來止之？」高力士奏對道：「臣實無法制止，只聞嚴御史恩在人民，百姓無不愛服，陛下何不即召嚴安之？以臣愚見，必能使人民安靜也。」玄宗便傳嚴御史上樓，告以人民喧亂，心中不快。嚴安之奉命，便下樓去在四方繞行一周，以手版劃地成線，對眾人高聲道：「敢越此線者，便殺無赦！」那人民頓時安靜下來。玄宗在勤政樓，連宴群臣五日，不聞樓下有喧亂聲。那嚴御史所劃地上界線，始終無一人敢犯的。玄宗歎道：「嚴公威信，朕不及也！」但玄宗自從勤政樓五日筵宴以後，便引起了他遊樂的興趣。皇帝久居在東都，所有宮中亭園，都覺可厭。且宮廷寬廣，時見怪異，有臨幸西京之意。次日，便召宰相，告以欲幸西京。裴稷山、張曲江二大臣諫曰：「百姓場圃未畢，恐有擾礙！陛下如必欲西幸，請待冬時。」李林甫在一旁，見皇上有不悅之色，待宰相退去的時候，李林甫故意裝成腳病，行在最後。皇帝問：「李丞相有足疾否？」這時，李林甫見左右無人，便奏對道：「臣並無足疾，因欲奏事，獨留後耳。竊意二京為陛下之東西宮，既欲臨幸，何用待時？即使有妨田事，亦只須蠲免沿途租稅，百姓反感皇思不淺矣！」皇帝聽李丞相所奏，不覺大悅，便宣告有司，即日西幸。從此，聖駕常住長安，不復東矣。
皇上既到西京，每日在園林遊樂。只因皇上喜學神仙，那郡國官員，時時徵求得奇士，送進宮來。這時，陪皇上在宮中遊玩的，儘是一班得道之士。那時，有一道行高深的人，名張果的，在則天皇帝時候已聞其名，四處尋訪，不能得其蹤跡，玄宗又下詔訪求。地方官員在終南山中尋得，便送至宮中。玄宗與之接談，說過去未來事，其是靈驗。常與皇上對飲，張果拔簪劃酒杯中，酒分成二半；以一半敬帝，一半自飲。隨手拿酒杯向空中拋去，立變成黃雀，在庭中飛鳴，繞屋簷一周，那黃雀千百成群，紛紛落在筵前，立變成千百隻酒杯，御廚中所藏酒杯，俱搬運一空。玄宗大樂，日日跟張果學仙術。又有一人名邢和璞，善於推算，人將生辰投算，便能知此人善惡壽夭。
玄宗便令推算張果，便茫然不知張果究有多少年歲。又有一人名師夜光的，能見鬼怪。玄宗召張果與夜光二人對坐，夜光卻不能見張果。對玄宗奏稱：「張果何在，臣願得見之！」張果已久坐在帝旁，不覺大笑。夜光只聞張果笑聲，終不能見其人。
玄宗對高力士道：「朕聞奇士至人，外物不能敗之，試以堇汁飲之，不覺苦者，真神仙中人矣！」一夜，玄宗與張果圍爐對飲，高力士潛將堇汁傾入張果杯中，張果連飲二大觥，便醺然醉倒，矇矓中笑對力土道：「此非佳酒也！」便倒頭睡去。待醒來取鏡自照，上下牙齒盡成焦黑。張果微笑著，拿手中的鐵如意，盡把牙齒打落，藏在袋中，又從懷中取出藥粉一包皮皮，向牙床上塗抹，那上下牙床立刻長出兩排潔白的牙齒來。玄宗連呼仙人。張果笑說：「臣有師弟，在聖善寺祝發，法名無畏，又號三藏，原是黑番奇人，有呼風喚雨的本領。」
這時，適值天旱，玄宗便命力士捧詔書去，速傳無畏進宮，令速喚雨。無畏奏道：「今歲大旱，乃天數使然！若召龍行雨，恐烈風大雨，轉傷人物，方外愚臣，不敢奉詔！」玄宗不聽道：「人民苦早已久，雖暴風驟雨，亦足快意。」無畏不得已，便奉旨。玄宗命有司照例築壇，陳設法器，幢幡鐃鈸，無一不備。
無畏登壇，大笑道：「似此俗物，何能求雨？」便盡令撤去，只捧著一個缽盂，滿盛清水，解下佩刀，向水盂中攪著，口中用胡語誦咒數百遍。一刻工夫，見有一物，大才如指，略具龍形，在水中盤旋，週身赤色，伸首水面，旋又俯首水中。無畏又用刀攪著水，唸咒三次，俄而白氣一縷，從缽中上騰，狀如爐煙，直上數尺。命內侍捧缽出講堂外，回顧力土道：「速去！
速去！遲則淋漓矣！」高力士急急上馬疾馳而去，回頭看時，只見白氣漸起漸粗，從講堂飛出，好似一匹白練高懸空中，頃刻見天上陰雲四合，大風震電，雨下如注。高力士馳過天津橋以南，風雨隨馬腳而至，街旁大樹，盡被大風拔起。待高力士回宮復旨，那衣冠已盡被大雨淋濕了。這時，孟溫禮做河南尹，正出巡街道，亦親身遇此大雨。如今洛陽京城天津橋釁，有一荷澤寺，便是高力士那時往請祈雨回宮，在此寺前遇大雨，玄宗便在橋旁建一座寺院，題名荷澤。
當時，臣民見玄宗皇帝親信奇術之士，便又有羅思遠入宮請見。羅思遠秘術甚多，更善施隱身之術，使人對面不相見。
玄宗親見羅思遠作法，果然奇驗。玄宗大樂，欲就學習此隱身法術，思遠故意作難。玄宗願拜思遠為師，思遠略一傳授，終不肯盡其技。玄宗每欲與思遠同在一處學習，思遠用隱身術避去，使皇帝無處找尋。玄宗獨行法術，終不能把身體完全躲去，或衣帶外露，或巾角外顯。宮人見之，皆拍手大笑。玄宗心中頗覺不樂，但亦無之如何。高力士獻計，多賜金帛，羅思遠亦淡漠視之；又變計以刀斧恐嚇之，思遠終不為動。玄宗大怒，傳旨命高力士以油裹住思遠身體，置在油搾下壓斃之，埋屍在郊外。不及旬日，便有四川官員奏稱：「羅思遠騎驢出沒於峨嵋山一帶。」
這年冬天，玄宗皇帝巡幸四岳，車駕到華山腳下，皇帝見岳神下山迎謁。帝問左右，左右答稱不見。高力士奏稱：「山下有女巫阿馬婆，能見鬼神。」玄宗便召阿馬婆使視之。阿馬婆奏道：「神在路左，朱發紫衣，迎候陛下！」欲知後事如何，且聽下回分解。