高昌國，是漢代的車師前王庭，距離敦煌有十三日的路程。
這裡東西寬三百里，南北長五百里，四面多有大山。
從前，漢武帝派遣軍隊向西討伐，師旅疲勞，其中特別困乏的兵士就在這裡定居下來。
這地方有漢代的高昌壘，所以就用它作為國名。
當初，蠕蠕立闞伯周做高昌王。
闞伯周死後，立他的兒子闞義成當高昌王。
義成被他的堂兄首歸所殺，首歸自立為高昌王，首歸又被高車的阿伏至羅所殺，就把敦煌人張孟明立做高昌王。
張孟明被國人所殺，又換用馬儒做王，用鞏顧、曲嘉兩人做左右長史。
馬儒又派大使到後魏，請求內附。
內附後，他們都眷念故土，不願意向東遷徙，就合夥殺了馬儒，並推舉曲嘉做高昌王。
曲嘉，字靈鳳，是金城榆中人。
曲嘉被立做高昌王后，又對蠕蠕稱臣。
到了後來，蠕蠕國王被高車人所殺，曲嘉又對高車稱臣。
適值焉耆國被挹怛攻破，國家殘破，不能統率，就請曲嘉作主，曲嘉就派遣他的第二個兒子做焉耆王。
從此，高昌國開始壯大起來，曲嘉更為國人所信服。
曲嘉死後，就立他的兒子曲堅做高昌王。
高昌國都城周圍長一千八百四十步，在坐室裡畫有魯哀公向孔子問政的像。
國內有十八個小城。
國王下設的官從大到小依次有令尹一人、公爵二人、左右衛各一人，長史八人、將軍五人、司馬八人，下面還設有侍郎、校郎、主簿、從事、省事等。
凡國家大事都由國王決斷，小事由長子和公爵決斷，不作文字記載。
國中男人穿胡服，婦人穿裙子和短褲，頭頂打上髻子。
那裡的風尚、習俗及政令與華夏略同。
土地多沙石，氣候溫暖，穀物、小麥均一年兩熟，適宜養蠶，多有水果。
有一種草，名叫羊刺，它上面生有蜜，味道很好。
這裡，出產紅色的鹽，像硃砂；白色的鹽像璧玉。
還盛產葡萄酒。
其俗敬奉天神，還信奉佛教。
高昌國中的羊、馬在隱蔽偏僻的地方放牧，以躲避外寇的侵襲，不是貴人就不知它們所在的地方。
高昌國北面有座赤石山，赤石山以北七十里有座貪汗山，夏天還有積雪。
這座山的北面，是鐵勒的邊界。
從武威向西北方向有條近路，但要經過千餘里的沙漠，周圍茫茫一片，無路可走。
想去的人，尋有人畜骸鼻的路走，路上有時聽到唱歌和哭泣的聲音，行路的人去尋找它們，多半失蹤，這大概是鬼魅在作怪。
所以，來往的客商，大多選擇伊吾這條路。
隋文帝開皇十年(590)，突厥人攻破了高昌國的四座城，有二千人來歸中原。
曲堅死後，他的兒子伯雅繼位。
伯雅的大母本來是突厥可汗的女兒，他父親死後，突厥人命令他順應突厥族的風俗，娶母為妻，伯雅很久沒有依從他們，突厥人逼迫他，不得已就順從了他們。
隋煬帝登基後，召致各個小柄。
大業四年(608)，伯雅派遣使者向隋朝廷進貢，煬帝很優厚地招待了他們。
第二年，伯雅親自來朝拜煬帝，因此追隨煬帝攻打高麗，回京後讓他娶了華容公主。
大業八年(612)冬回到高昌，在國中下令說：「治理國家，養育人民，要以保國安家為重，使國家安寧、政事暢通，把保全、賑濟老百姓作為第一要義。
以前，因為國家處在邊遠的荒野，邊境連著勇猛的北方各族，我們與他們相處沒有過錯，和他們一樣，保持著披散髮辮、以左為襟的習俗。
如今，大隋朝一統天下，天下和平統一。
普天之下，四海以內，無不心向著隋朝，我已經沐浴到和煦的春風，庶經大化，凡是平民以上的大小辟吏，都應當解辮削衽。」隋煬帝聽說這件事後，認為很好，就下詔書說：「顯揚美德，嘉獎善良之人，為聖哲所推崇；張揚真誠，推薦良才，這是經典上的法則。
光祿大夫、弁國公、高昌王伯雅見識遠大，胸懷才能，溫和寬宏，心地赤誠，賢德昭著，節操堅貞，美名遠揚。
他們本來從屬於華夏，而幾代生活於西域，當初由於多災多難，被迫淪落到北方，多次因困窘而毀禮帽，把衣服改為胡服。
自從我朝統一天下以來，教化九州，加德四表。
伯雅逾沙忘阻，進貢朝廷，在典籍中看到禮義，仰慕我朝之盛典，於是，取下帽帶，解開髮辮，削衽曳裾，改變了本族的風俗，順應了華夏的習慣，義光前載。
可賜給他們衣冠的樣式，讓他們仿照這些樣子製造。
並派遣使者用車馬護送，車上用彩綢披蓋，要顯現出車服之美，捨去他們的氈和毳衣，還為冠帶之國。」但是，伯雅原先對鐵勒稱臣，而鐵勒又長期派遣重臣住在高昌國，有來往胡地的商客，就徵稅交向鐵勒，雖有此令取悅中華，然而，伯雅到底怕鐵勒，而不敢改當初。
從此以後，每年都派使者給隋朝上貢地方特產。