東夷傳序
東夷之國，朝鮮為大，得箕子之教化，其器物仍有禮樂之餘風。魏時，朝鮮以東馬韓、辰韓之屬，世代與中國來往。自晉代渡江、渡海出使江東者，有高句驪、百濟，而在宋齊時常通貢納，梁朝興，更加慇勤。扶桑國，從前人所不知。普通年間，有道人自稱從彼國而來，其言論之始末尤為詳細，所以一併收錄。
高句驪國
高句驪，其先祖出自東明。東明本為北夷..離王之子。離王出行，其侍女在後宮懷孕，離王回，想殺她。侍女說：「前不久見到天上有一團氣像個大雞蛋，降臨於我身上，因此有了身孕。」王囚禁了她，後來便生一男孩。國王將他放到豬圈中，豬以口中之氣熏暖之，得以不死，王以為神靈，便聽憑侍女收養。長大後擅長射箭，國王忌憚其兇猛，又想殺他，東明便逃走了，往南到了淹滯水，以弓擊水，魚鱉均浮出水面搭橋，東明因此得以渡過，到夫余而做了國王。後來其後代成為高句驪種。其國，為漢之玄菟郡。在遼東之東，離遼東千里。漢、魏之時，南與朝鮮、穢豸白，東與沃沮，北與夫余相接。漢武帝元封四年(前107)，滅朝鮮，置玄菟郡，以高句驪為縣屬之。
高句驪國土方圓約二千里，中有遼山，遼水之所源出。其王建都於丸都之下，大山深谷很多，沒有平原湖澤，百姓依山谷而居，飲澗水。盡避安土而居，但並無良田，所以其俗節制飲食。好修治宮室。於住房之左建大屋，祭鬼神，又祠祭零星、社稷。人的天性兇惡急躁，喜歡搶掠。其官職，有相加、對盧、沛者、古鄒加、主簿、優台、使者、皂衣、先人，尊卑各有等級。語言各方面大多與夫余相同，而其性格氣質及衣服有別。本有五族，有消奴部、絕奴部、順奴部、..奴部、桂婁部。本是消奴部為王，因為衰微變弱，桂婁部取而代之。漢時賜予衣幘、朝服、鼓吹，一般從玄菟郡接受。後來漸漸自大起來，不再到郡所，只是在東界築小城接受，至今仍稱此城為幘溝婁。溝婁，句驪語「城」也。其設官，有對盧則不設沛者，有沛者則不設對盧。其俗喜好唱歌跳舞，國中城鄉男女，每天夜裡群聚一處歌舞嬉戲。其人清潔自喜，善於釀造，跪拜時伸直一腳，走路跟跑一樣。在十月行祭天大會，稱之「東明」。其公會時之服飾，均以錦銹金銀自我打扮。大加、主簿頭上所戴似幘耐，小加戴折風，形如弁。國中無監牢，對有罪之人，會集諸位加官評議其罪殺之，將其妻子兒女沒官。當地風氣好婬亂，男女很多互相引誘私奔。嫁娶之後，便慢慢開始製作送終之衣。其死後入葬，有槨無棺。好厚葬，金銀財幣都用於送葬。累積石頭為墳墓，周圍種上松柏。兄死後以嫂為妻。其馬均體小，便於登山。國人崇尚氣力，擅長弓矢刀矛。有鎧甲，熟習戰鬥，沃沮、東穢均歸附於它。
王莽初年，征發高句驪兵攻打胡人，句驪人想不去，被強迫派出，於是都跑到塞外為賊盜。州郡歸罪於句驪侯騶，嚴尤將他誘至斬之，王莽大喜，改高句驪之名為下句驪，這時為侯爵。光武八年(32)，高句驪王派使者朝貢，開始稱王。到了殤帝、安帝年間，其王名為宮，多次劫掠遼東，玄菟太守蔡風討伐之，然而不能禁絕。宮死，子伯固繼位。順帝、和帝年間，又多次侵犯遼東大肆劫掠。靈帝建寧二年(169)，玄菟太守耿臨討伐之，斬首俘虜數百人，伯固於是降屬遼東。公孫度稱雄海東時，伯固與之通好。伯固死，子伊夷摸繼立。伊夷摸在伯固時已多次侵擾遼東，又接受流亡胡人五百餘家。建安年間，公孫康出兵攻打，破其國，焚燒城池村落，降胡也背叛了伊夷摸，伊夷摸又建了新國。後來伊夷摸又攻打玄菟，玄菟與遼東聯合出擊，大敗之。
伊夷摸死，子位宮立。位宮有勇力，擅長騎馬和射獵。魏景初二年(238)，派太傅司馬宣王率兵討伐公孫淵，位宮派主簿、大加統兵千人相助。正始三年(242)，位宮進犯西安平。五年(244)，幽州刺史毋丘儉統率萬人從玄菟出發討伐位宮，位宮率馬步軍二萬人抵擋，大戰於沸流，位宮敗逃，儉軍追至峴，停車繫馬，登丸都山，屠其都城，斬首俘虜萬餘人，位宮獨帶妻子兒女遠竄。六年(245)，毋丘儉又討伐之，位宮輕裝率諸加逃奔沃沮，儉派將軍王頎追趕，橫穿沃沮千餘里，到了肅慎南界，刻石紀功，又到丸都山，在不耐城刻銘而回。此後，又與中原相通。
晉永嘉之亂，鮮卑慕容蠶據有昌黎大棘城，元帝授之平州刺史。句驪王乙弗利頻頻侵犯遼東，蠶不能給以制裁。弗利死，子釗代立。康帝建元元年(343)，慕容蠶子慕容晃率兵討伐之，釗與之戰，大敗，單騎逃走。慕容晃乘勝追至丸都，焚其宮室，擄掠男子五萬餘口而回。孝武帝太元十年(385)，句驪進攻遼東、玄菟郡，後燕慕容垂遣其弟慕容農討伐句驪，恢復二郡。垂死，子慕容寶立，以句驪王安為平州刺史，封遼東、帶方二國王。安開始設置長史、司馬、參軍官，後攻佔了遼東郡。至孫高璉，在晉安帝義熙年間，初次上表通貢納，經宋、齊二朝均授予爵位，年百餘歲死。子雲，齊隆昌年間，以之為使持節、散騎常侍、都督營平二州、征東大將軍、樂浪公。高祖即位，進雲為車騎大將軍。天監七年(508)，詔曰：「高驪王樂浪郡公雲，誠心可鑒，接連前來進貢，當高昇其職位俸祿，以弘大朝廷禮制。可為撫東大將軍、開府儀同三司，持節、常侍、都督、王均如故。」十一年(512)，十五年(516)，屢次遣使進貢。十七年(518)，雲死，子安繼立。普通元年(520)，詔以安襲封父爵，為持節、都督營平二州諸軍事、寧東將軍。七年(526)，安卒，子延繼位，遣使者進貢，詔以延承襲爵位。中大通四年(532)，六年(534)，大同元年(535)，七年(541)，屢次上表獻土產。太清二年(548)，延卒，詔以其子襲延之爵位。
百濟國
百濟，先前東夷有三個韓國：一曰馬韓，二曰辰韓，三曰弁韓。弁韓、辰韓各十二國，馬韓有五十四國。大國萬餘家，小柄數千家，總共有十萬餘戶，百濟即為其中之一。後逐漸強大，兼併各小柄。其國本來與句驪同在遼東之東，晉代時句驪既已掠佔有遼東，百濟也佔據了遼西、晉平二郡之地，自行設置了百濟郡。晉太元年間王須，義熙年間王余映，宋元嘉年間王余毗，均派人來獻奴隸。余毗死，立子慶。慶死，子牟都繼位。都死，立子牟太。齊永明年間，除牟太為都督百濟諸軍事、鎮東大將軍、百濟王。天監元年(502)，晉號為征東將軍。不久為高句驪所敗，連年衰弱，遷居於南韓之地。普通二年(521)，王余隆又開始遣使上表，自稱「累破句驪，今始與通好」。於是百濟又成了強國。這一年，高祖詔曰：「行都督百濟諸軍事、鎮東大將軍百濟王余隆，屏守海外，遠修貢納，誠心歸附，朕十分讚賞。當按照舊制，授予官職。可為使持節、都督百濟諸軍事、寧東大將軍、百濟王。」五年(524)，余隆死，詔又以其子明為持節、督百濟諸軍事、綏東將軍、百濟王。稱其王都曰固麻，稱邑為簷魯，正如中國之稱郡縣。
其國有二十二簷魯，均以子弟宗族分別據守之。其人體長，衣服潔淨。其國鄰近倭國，很有一些紋身之人。現在其言語、服飾紋樣與高驪差不多，只有行路時不打拱、行拜禮時不伸足這兩點不同。稱帽為冠，上衣為復衫，褲子為軍。其言語參合華夏，也是秦韓之遺俗。中大通六年(534)，大同七年(541)，多次派使者獻土產；並求贈《涅..》等經義，《毛詩》博士，及工匠、畫師等，敕令均給之。太清三年(549)，不知京師為賊寇所據，仍派使者進貢；到京以後，見到宮城荒蕪毀壞，均痛哭流涕。侯景大怒，拘囚了他們，待到景亂平，才得以回國。
新羅國
新羅，其先祖本為辰韓族。辰韓也叫秦韓，相隔萬里，傳說秦時流亡之人逃避服役來到馬韓，馬韓割出其東邊之地讓他們留居，因是秦人，故稱之為秦韓。其言語稱呼與中國人相似，稱國為邦，弓為弧，賊為寇，行酒為行觴。相呼均為徒，這與馬韓不同。又辰韓王常以馬韓人來作，世代接續，辰韓人不得自立為王，表明其為流移之人，總是為馬韓所挾制。辰韓初有六國，漸漸分為十二國，新羅則是其中之一。其國在百濟東南五千餘里。其地東臨大海，南北與句驪、百濟接壤。魏時叫新盧，宋時叫親羅，或稱斯羅。其國小，不能自行遣使通問。普通二年(521)，王姓募名秦，初次派使者隨百濟進獻土產。
其俗稱城為健牟羅，其邑在內者稱啄評，在外者稱邑勒，也相當於中國的郡與縣。國中有六啄評，五十二邑勒。土地肥美，適於種植五穀。多產桑麻，用作縑布。役使牛馬。男女有別。其官名，有子賁旱支、齊旱支、謁旱支、壹告支、奇貝旱支。其帽子稱為遺子禮，上衣稱為尉解，褲子為柯半，靴子稱為洗。其行拜禮及行步則與高句驪相似。無文字，刻木以為書信。語言依靠百濟轉譯而後才得相通。
倭國
倭國，自稱是太伯之後。土俗均紋身。距帶方一萬二千餘里，大約在會稽之東，相隔極其遼遠。從帶方到倭，順海水航行，經韓國，忽東忽南，經過七千餘里才得跨越一海。海闊千餘里，名瀚海，至一支國，又穿越一海千餘里，名未盧國。又往東南陸行五百里，至伊都國。又往東南行百里，至奴國。又往東行百里，至不彌國。又往南行水路二十里，至投馬國。又往南行水路十日，行陸路一月，至邪馬台國，此即倭王所居。其官有伊支馬，其次為彌馬獲支，次為奴往..。百姓種植禾稻寧麻，養桑蠶織絲。有姜、桂、橘、椒、蘇。出產黑雉、真珠、青玉。有獸如牛，名為山鼠，又有大蛇能吞此獸。蛇皮堅韌不可砍斷，其上有孔，時開時閉，有時還有光，射中此孔，蛇就會死去。物產大致與儋耳、朱崖相同。其地溫暖，風氣不好婬。男女均露出結髮。富貴之人以錦繡雜彩為帽，好似中國的胡公頭。飲食使用籩豆。死後，有棺無槨，封土作墳。人生性好飲酒。其俗不知曆法，多長壽之人，多有活到八九十的，有的活到一百歲。其俗女多男少，貴胄之家甚至有四五妻，低賤之人仍有兩三妻。婦人沒有婬、妒的。沒有盜竊，很少爭鬥訴訟。如果犯法，輕則將其妻子兒女沒官，重則滅其宗族。
漢靈帝光和年間，倭國內亂，互相攻伐多年，於是共立一女子卑彌呼為王。彌呼無夫，挾有鬼道之術，能迷惑眾人，所以國人立之。其弟輔佐她治國，自稱為王，很少有人見到，以婢女千人為侍，然而只讓一個男子進出傳達教令。所處之宮室，常有兵把守。至魏景初三年(239)，公孫淵被誅後，卑彌呼才遣使者朝貢，魏以之為親魏王，假以金印紫綬。正始年間，卑彌呼死，又立男王，國中不服，又相誅殺，再立卑彌呼宗族之女台與為王。此後又立男王，均受中國封爵及授職。晉安帝時，有倭王贊。贊死，立弟彌。彌死，立子濟。濟死，立子興。興死，立弟武。齊建元年間，除為持節、督倭新羅任那伽羅秦韓慕韓六國諸軍事、鎮東大將軍。高祖即位，晉號為征東大將軍。
其南有侏儒國，人長三四尺。再往南為黑齒國、裸國，離倭國四千餘里，航行約一年才到。再往西南萬里有海人，身黑眼白，裸身且丑。其肉味美，出行之人有的射而食之。
文身國
文身國，在倭國東北七千餘里。人體有紋如獸，其額上有三紋，紋直者貴，紋小者賤。當地風俗歡樂，物產豐富而價賤，行客不必帶糧食。有屋宇，無城郭。其王所居，以金銀及珍貴美物加以裝飾。繞屋挖有壕溝，寬一丈，以水銀填之，下雨則流於水銀之上。用珍寶進行交易。犯輕罪者受鞭杖，犯死罪則置於猛獸之中使食之，有冤情則猛獸避而不食，經一夜之後不死便赦免之。
大漢國
大漢國，在文身國以東五千餘里。沒有兵戈武器，沒有戰爭。風俗均與文身國相同，然而語言相異。
扶桑國
扶桑國，在齊永元元年(499)，其國有沙門慧深來到荊州，說：「扶桑在大漢國以東二萬餘裡，地在中國之東，其國土上多扶桑樹，因而以此為名。扶桑葉似桐，而初生時如筍，國人食用之，其果實如梨而紅，織其皮為布以為衣，也可以之為絲帛。作板屋。無城郭。有文字，以扶桑皮為紙。無兵甲武器，互不攻戰。其國法，有南北兩獄，犯罪輕者入南獄，重者入北獄。有赦事則赦南獄，不赦北獄。在北獄者，男女互為婚配，所生男孩八歲為奴，所生女兒九歲為婢。犯罪之人，至死不得出獄。貴人有罪，國家乃召開大會，讓罪人坐於坊中，對著他宴飲，分別與他訣別就好像死別一般。以灰繞之，如是一重則將其人斥退不復為貴人，二重則斥退及子孫，三重則斥退及七代。稱國王為乙祁；貴人第一者為大對盧，第二者為小對盧，第三者為納咄沙。國王出行則有鼓角導引開道。其衣服顏色隨著年份改換，甲乙年用青，丙丁年用赤，戊己年用黃，庚辛年用白，壬癸年用黑。有牛角特別長，以角載物，可以載二十斛。車有馬車、牛車、鹿車。國人養鹿，好比中國人養牛一般常見，煉鹿乳為酪。有桑梨，經一年仍不壞。多蒲桃。其地無鐵有銅，不以金銀為貴。做買賣不繳賦稅及估稅。其婚姻，婿往女家門外作屋，早晚灑掃，經一年如果女子不喜歡，便趕走，喜歡便成婚。婚禮大致與中國同。逢父母喪，七日不食；祖父母喪，五日不食；兄弟伯叔姑姊喪，三日不食。設靈為神像，早晚拜祭，不作喪服。後王繼位，三年不理國事。其俗先前無佛法，宋大明二年(458)，珵賓國曾有比丘五人遊歷至其國，帶去佛法、經像，教導人們出家，風氣便改了。」
慧深又說：「扶桑東千里有女國，容貌端莊，皮膚潔白，身體有毛，頭髮長，拖曳於地。到二、三月，爭相入水則懷孕，到六、七月，便生下孩子。女人胸前無乳，脖子後面生毛，根白，毛中有汁，以此餵養孩子，一百天便能走路，三四年就成了大人。見了人驚慌躲避，特別怕丈夫。食鹹草，如禽獸。鹹草葉如邪蒿，而氣香味鹹。」天監六年(507)，有晉安人渡海，為風所飄至一島，登岸，有人居住。女子則如中國人，然而言語不知其意；男子則人身而狗頭，其聲音如犬吠一般。其食物有小豆。其衣如布。築土為牆，其形圓，其門就像一個洞。