海南諸國傳序海南諸國，大約在交州以南及西南大海洲上，離大陸近者三五千里，遠者二三萬里，其西與西域諸國相接。漢元鼎(前116～前111)年間，派伏波將軍路博德開通百越，設置日南郡。其境外諸國，自武帝以來均來朝貢。後漢桓帝之世，大秦、天竺均由此線路派使者進貢。到了吳孫權時，派宣化從事朱應、中郎康泰與之通好。他們親身經歷以及聽人傳說的，就有百數十國，於是寫了記傳。晉代期間與中原通問者大抵較少，所以史書無記載。到了宋齊二朝，前來的有十餘國，便開始為之立傳。自從梁代建立，便遵奉其曆法紀年，整治貢賦，漂洋過海，每年必至，遠遠超過了前代。今擇其風俗特徵較為明顯者編為《海南傳》。
林邑國
林邑國，本為漢日南郡象林縣，古越裳之疆土。伏波將軍馬援開通漢之南境，設立此縣。其地縱橫約六百里，城離海百二十里，離日南之邊界四百餘里，北與九德郡相接。其南境水陸二百餘里，有西國夷也稱王，馬援豎立兩根銅柱標識漢之邊界於此。其國中有金山，石頭一律是赤色，內生金。金在夜裡便出石飛動，形如螢火。又出產王毒王冒、貝齒、吉貝、沉木香。吉貝乃是樹名，其花開如細鵝毛，抽其絲頭紡之作成布，潔白得與寧麻布差不多，也可染成五色，織成花布。沉木，當地人砍斷之，積年累月，木腐爛而木心與節獨存，置於水中則沉，所以稱之沉香。其次不沉又不浮者，稱為..香。
漢末大亂，功曹區達殺縣令自立為王。傳數世，其後王無子嗣，立外甥范熊。熊死，子范逸繼位。晉成帝鹹康三年(337)，逸死，奴僕範文篡位。文本為日南西卷縣夷帥范稚之家奴，曾在山澗中放牛，得鱧魚二頭，變化為鐵，便用它鑄刀。鑄成，範文向一石頭發誓說：「如果砍石頭便破的話，我範文便當主宰這個國家。」於是舉刀砍石，好比砍乾草一般，範文心中十分驚奇。范稚常常派他到林邑做生意，於是教林邑王造宮室及兵車器械，林邑王十分寵幸他。後來便讒毀林邑王諸子，使他們都各自逃到外國去了。待到林邑王死而無後嗣，範文假意從鄰國迎回王子，在飲料中放毒而殺之，於是脅迫國人立自己為王。舉兵攻打周邊小柄，均吞併滅亡之，有軍隊四五萬人。當時交州刺史姜莊派親信韓戢、謝稚先後監理日南郡，均貪婪殘暴，各國都厭恨之。穆帝永和三年(347)，朝廷派夏侯覽為太守，其人侵害百姓更甚。林邑國先前缺少土地，貪圖日南土地肥沃，常常想掠奪佔有之，到這時，乘著民怨，便舉兵襲擊日南，殺夏侯覽，以其屍體祭天。留居日南三年，才回到林邑。交州刺史朱藩後來又派督護劉雄駐守日南，範文又盡殺其部。進軍侵犯九德郡，殘殺百姓。派使者通知朱藩，願以日南北境橫山為界，藩不答應，又派督護陶緩、李衢討伐他。範文回到林邑，不久又駐守日南。五年(349)，範文死，子范佛繼位，仍駐守日南。征西將軍桓溫派督護滕..、九真太守灌邃率交、廣州軍隊討伐之，范佛環城固守。灌邃命令滕..以大軍攻前門，自率精兵七百人從後城越壘而入，范佛軍驚慌潰散逃走，灌邃追到林邑，范佛便請降。哀帝昇平初，范佛再次侵奪劫掠，刺史溫放之討伐擊敗之。安帝隆安三年(399)，范佛孫范須達再次侵犯日南，拘執太守炅源，又進軍侵犯九德，拘執太守曹炳。交趾太守杜瑗派都護鄧逸等擊敗之，朝廷便以杜瑗為刺史。義熙三年(407)，須達又侵犯日南，殺長史，杜瑗派海邏督護阮斐討伐擊敗之，斬首俘獲很多。九年(413)，須達又侵九真，行郡事杜慧期與戰，斬其子交龍王范甄知及其部將范健等，活捉須達之子范冉能，且俘虜百餘人。自杜瑗去世後，林邑沒有一年不來侵犯日南、九真諸郡的，殺人毀物頗多，交州因此疲弱不堪。
須達死，子范敵真繼立，其弟范敵鎧攜母出逃。敵真追悔不能與其母弟相容，捨棄國事而到天竺，禪位於其外甥，國相藏駘堅持勸諫而不從。其甥繼位後殺藏駘，藏駘子又攻殺之，而立敵鎧同母異父之弟文敵。文敵後為扶南王子當根純所殺。大臣范諸農平定其亂，因而自立為王。諸農死，子范陽邁立。宋永初二年(421)，派使者進貢，以范陽邁為林邑王。陽邁死，子范咄立，仰慕其父，復稱陽邁。
其國內風俗：居住於閣中，稱為於闌，大門都向北開，以樹葉為紙書寫；男女都以腰裙吉貝繞腰以下，稱為干漫，也叫都漫；穿耳貫以小..；貴者穿革屣，賤者赤足而行。從林邑、扶南以南各國都是如此。其王穿法服，上加瓔珞，好比佛像之裝飾。出外則乘象，吹螺號、擊鼓，上罩吉貝傘，以吉貝為幡旗。國中不設刑法，有罪之人便派象踏死他。其大姓號稱婆羅門。嫁娶必定在八月，女子先求男，因為賤男貴女之故。同姓互相為婚，派婆羅門引女婿見新婦，握手相托付，咒曰「吉利吉利」，以為成婚之禮。死者焚之於荒野之中，稱為火葬。其寡婦獨自居住，隱居至老。國王信奉尼乾道，所鑄金銀人像，大的可至十圍。
元嘉初年，陽邁侵奪劫掠日南、九德諸郡，交州刺史杜弘文建牙帳想要討伐之，聽說有替代之令便罷休。八年(430)，又侵犯九德郡，進入四會浦口，交州刺史阮彌之遣隊主相道生率兵前往討伐，攻打區栗城不下，便引兵回來。爾後連年派使者進貢，然而侵擾劫掠不止。二十三年(445)，派交州刺史檀和之、振武將軍宗愨討伐之，和之派司馬蕭景憲為前鋒，陽邁聽說後感到害怕，想交納金一萬斤，銀十萬斤，歸還所掠日南民戶，其大臣蕃僧達上諫讓他別這樣做，於是派大帥范扶龍鎮守其北界區栗城。景憲攻城，克之，斬范扶龍，獲取金銀雜物不可勝數。乘勝徑直進軍，便攻下了林邑。陽邁父子均隻身逃歸。獲得其珍異之物，均是不知名之寶。又銷毀其金人，獲得黃金數十萬斤。和之後來病死，曾見胡神作祟。
孝武帝孝建、大明年間，林邑王范神成屢次派遣長史奉表進貢。明帝泰豫元年(472)，又派使者進獻土產。齊永明年間，範文贊屢次派使者進貢。天監九年(510)，文贊之子范天凱進獻白猴，詔曰：「林邑王范天凱身在海外，而誠心前來，不辭路遠修治貢納，實在值得嘉賞。應當頒給爵號，使他享受到榮耀和恩澤。可為持節、督緣海諸軍事、威南將軍、林邑王。」十年(511)，十二年(513)，天凱多次派使者獻土產。不久病死，其子弼毳跋摩繼位，上表進貢。普通七年(526)，林邑王高式勝凱派使者獻土產，詔任為持節、督緣海諸軍事、綏南將軍、林邑王。大通元年(527)，又派使者進貢。中大通二年(530)，行林邑王高式律..羅跋摩派使者進貢，詔任為持節、督緣海諸軍事、綏南將軍、林邑王。六年(534)，又遣使獻土產。
扶南國
扶南國，在日南郡之南，海西大灣中，離日南約七千里，在林邑西南三千餘里。城離海五百里。有大江寬十里，水從西北來，東流入海。其國土縱橫三千餘里，土地低窪平廣，氣候風俗大致與林邑相同。出產金、銀、銅、錫、沉木香、象牙、孔雀、五色鸚鵡。
其南界三千餘里有頓遜國，在海之曲岸上，方圓千里，城離海十里。有五王，均受扶南節制。頓遜之東界通交州，其西界接天竺、安息等，境外諸國往來在此設市交易。之所以這樣，是因為頓遜遠在海中千餘里，南海無邊無際，船舶無法直接通過。其市場，東與西在這裡交會，每天有萬餘人。珍奇之物寶貴之貨，應有盡有。又有酒樹，類似於安石榴，採取其花汁存放於甕中，幾天後便成酒。
頓遜之外，大海洲中又有毗騫國，離扶南八千里。傳說其王身長一丈二尺，頸長三尺，自古以來就不死，無人知其年歲。其王崇高尊貴，國中人的善惡行為及未來之事，國王都知道，所以沒有人敢於欺瞞。南方稱之長頸王。國中風俗，有房屋、衣服，吃粳米。其人之言語，與扶南略有差別。有山出產黃金，金裸生於石上，沒有止境。國法對罪人用刑，是在王面前吃其肉。國內不接受行商，有前往者也將他殺了吃，所以商旅不敢去。國王平常居於樓上，不吃血食，不信奉鬼神。其子孫生死與常人無異，只有國王不死。扶南王多次派使者送書信及回信，一般是送給扶南王純金製五十人食用之器，形如圓盤，又如瓦土區，名為多羅，可裝五升，又有如碗者，可裝一升。國王也能作天竺文書信，信長約三千字，講說前世生命之所由來，與佛經相似，且談論善事。
又傳說扶南東界即大南海，海中有大洲，洲上有諸薄柄，國東有馬五洲。再往東行漲海千餘里，便到了自然大洲。其上有樹生於火中，洲附近之人剝取其皮，紡織為布，積得數尺便作為手巾，與焦麻無差別，然而顏色略有些青黑；如有小髒污，便投入火中，於是更為清潔了。有人用作燈芯，用時沒有盡頭。
扶南國風俗本為裸體，紋身披髮，不製衣裳。以女人為王，稱之柳葉。年少強健，有如男子。其南有徼國，有事鬼神者字混填，夢見神賜給一張弓，乘坐商人船舶入海。混填早晨起來便到廟中，在神樹下得到弓，便依夢乘船入海，於是到了扶南外邑。柳葉的手下見船至，想抓住他，混填便張弓射其船舶，穿過一面，彈矢射中侍者，柳葉非常害怕，率全部人馬降於混填。混填便教柳葉穿上衣服，戴上飾物，使身體不復外露，於是治理其國，納柳葉為妻，所生子分別為七邑之王。其後王混盤況軟硬兼施，離間各邑，使互相懷疑攻擊，於是舉兵攻打兼併之，然後派子孫將各邑分割開來治理，號稱小王。
盤況九十多歲才死，立中子盤盤，將國事托付給大將范蔓。盤盤即位三年而死，國人一致推舉范蔓為王。范蔓英勇強健，頗有權謀才略，又以兵威攻打周邊各國，均降服之，自稱扶南大王。於是製造大船，遍行漲海，攻打屈都昆、九稚、典孫等十餘國，拓地五六千里。其次本應攻伐金鄰國，范蔓染病，派太子金生代行。范蔓姐姐之子旃，當時為二千人統帥，於是篡范蔓之位自立，派人矯詔殺金生。范蔓死時，有幼子名長，在民間，待到年滿二十，便糾集國中壯士襲殺旃，旃大將范尋又殺范長而自立。又整治國內，修建觀閣以供遊戲，早中晚再三再四接見客人。百姓以焦蔗龜鳥為禮。國法無牢獄。有罪之人先齋戒三日，然後燒斧至最紅，讓訟者捧著走七步。又以金..、雞蛋投入沸騰之水中，讓雙方入水取之，如所說不實，手當即焦爛，有理之人則不爛。又在城溝中養鱷魚，門外圈養猛獸，有罪之人，便以之飼猛獸及鱷魚，魚獸不吃為無罪，三天便釋放。鱷魚大者長二丈餘，伏如鼉，有四足，喙長六七尺，兩邊有牙齒，利如刀劍，通常吃魚，遇到獐鹿及人也吃，蒼梧以南及外國均有之。
吳時，派中郎康泰、宣化從事朱應出使尋國，國人仍為裸體，只有婦人穿戴貫頭。康泰、朱應跟他們說：「國中確實很美，只是人猥褻裸露有些怪氣。」尋國便命令國內男子穿腰裙。腰裙，即今之干漫。大戶人家便裁錦做成，窮人則用布。
晉武帝太康年間，尋國初次派使者進貢。穆帝昇平元年(357)，其王竺旃檀奉表進獻馴象。詔曰：「此物耗費不少，免其奉送。」其後王喬陳如，本為天竺國婆羅門。有神仙說：「你該稱王於扶南。」喬陳如心中大喜，往南到盤盤，扶南人聽說，全國欣悅擁戴，迎取而立之為王。又改革制度，用天竺之法。喬陳如死，後王持..跋摩，在宋文帝時奉表獻土產。齊永明年間，王..邪跋摩派使者進貢。
天監二年(503)，跋摩又派使者送珊瑚佛像，並進獻土產。詔曰：「扶南王喬陳如..邪跋摩，身居海外，世代統治南方，忠誠之心遠近所知，重累傳譯前來進獻寶物，應該得到酬謝接納，頒之以榮顯之號。可為安南將軍、扶南王。」
現在其國中人均又醜又黑，頭髮捲曲。居住地不鑿井，幾十家共一池塘引水汲用。民俗信奉天神，天神以銅為像，二面者四隻手，四面者八隻手，手中各有所持，或為小兒，或為鳥獸，或為日月。其王出入乘象，嬪侍也是這樣。王坐則半跪翹膝，垂左膝至地，以白疊敷設於前，施設金盆香爐於其上。國俗，居服喪事則剃去鬚髮。死者有四種葬法：水葬則投之江流，火葬則焚化為灰燼，土葬則修墳埋之，鳥葬則棄之於荒野。人天性貪婪吝嗇，不講禮義，男女隨其私奔自適。
十年(511)，十三年(514)，跋摩屢次派使者進貢。這一年死去，世子留..跋摩殺其嫡弟自立。十六年(517)，派使者竺當抱老奉表進貢。十八年(519)，又派使者送天竺旃檀瑞像、婆羅樹葉，並進獻天齊珠、郁金、蘇合等香。普通元年(520)，中大通二年(530)，大同元年(535)，屢次派使者獻土產。五年(539)，又遣使者送南生犀。又說其國中有佛發，長一丈二尺，詔遣沙門釋寶雲隨使者前往迎取。
在這之前，三年(537)八月，高祖改建阿育王寺塔，發現舊塔下舍利及佛爪發，發為青紺色，眾僧以手挺直之，隨手之用力而長短變化，放下它便旋屈成為蠡形。案《僧伽經》云：「發青而細，猶如藕莖之絲。」《佛三昧經》云：「我當年在宮中洗頭，以尺子量頭髮，其長度為一丈二尺，放下來則向右旋，還原為蠡文。」這就與高祖所得到的相同。
阿育王即鐵輪王，稱王於閻浮提，統一天下。佛涅..後，一天一夜，役使鬼神造八萬四千塔，這便是其中一塔。吳時有尼姑居於其地，造小精舍，孫林不久便拆除了它，塔也同時消失。吳平亂後，各位道人又於舊地建立此塔。晉中宗剛渡江南下，就又加以修繕裝飾，至簡文帝鹹安年間，派沙門安法師程造小塔，未造成而身死，弟子僧顯繼續修造而成。至孝武帝太元九年(384)，呈上金相輪及承露。
這以後西河離石縣有胡人劉薩何遇疾病暴死，而心下仍有暖意，家人未敢馬上下葬。經過十日又醒過來，說：「見到有兩吏攝我，向西北行，不知其遠近，到十八地獄，隨即報上罪之輕重，受各種酷刑。見到觀世音說：『你的生緣未盡，如果能活，可作沙門和尚。洛下、齊成、丹陽、會稽均有阿育王塔，可前往禮拜。如果能壽終而死，則不會墮入地獄。』說完，我好比從高巖上掉下，忽然就醒了。」因此便出了家，法名慧達。遊歷禮拜寺塔，接著到丹陽，不知塔之所在，便登越城向四下裡觀望，見長干裡有奇異氣色，便就其地禮拜，果然是阿育王塔所在，一次次放現光明。因此知道一定是有舍利，便聚集眾人就地掘之，入土一丈，得到三塊石碑，均長六尺。中間一碑上有鐵匣，匣中有銀匣，銀匣中又有金匣，其中裝著三顆舍利及爪、發各一枚，發長數尺。於是遷舍利靠北，在正對簡文所造塔之西面，造一層塔。十六年(517)，又令沙門僧尚伽造三層塔，此即高祖所建者。初時穿土四尺，得到龍窟及古人所捨之金銀釧釵鑷等各種雜物寶物。大約深九尺，作方形玉石磉，磉下有石函，函內有鐵壺，用來裝銀坩，坩內有金鏤罌，裝三枚舍利，像粟粒那麼大，圓正光潔。函內又有琉璃碗，內得四枚舍利及發、爪，爪有四枚，均為沉香色。至當月二十七日，高祖又到寺中禮拜，設無..大會，大赦天下。同日，以金缽裝水浸漫舍利，其最小者陷在缽中不出，高祖禮拜至數十，舍利便在缽中放光，迴旋很久，於缽之正中停住。高祖問大僧正慧念：「今天見到了不可思議之事沒有？」慧念回答說：「佛身永存，安然不動。」高祖說：「弟子想求得一枚舍利，回台城供養。」至九月五日，又在寺中設無..大會，遣皇太子王侯朝貴等奉迎。這一天，風景晴和，京師之人傾巢而出，圍觀者百數十萬人。所陳設之金銀供具等物，均留於寺中供養，且施捨錢一千萬作為寺之基金。到四年(538)九月十五日，高祖又到寺中設無..大會，建立二剎，各以金罌，次以玉罌，重生裹舍利及爪發，放入七寶塔中。又以石函裝寶塔，分別放入兩剎之下，又將王侯妃主、百姓之富戶所施捨的金、銀、..、釧等珍寶，充實財庫。
十一年(545)十一月二日，寺僧又請高祖在寺中發《般若經》題，當晚二塔同放光明，敕令鎮東將軍邵陵王蕭綸為寺作《大功德碑》文。
在此之前，二年(536)，改建會稽貿縣塔，開舊塔出舍利，派光宅寺釋敬脫等四僧及舍人孫照暫且迎回台中，高祖禮拜畢，便送回縣中放至新塔下。此縣塔也是為劉薩何所得者。
晉鹹和年間，丹陽尹高悝行至張侯橋，見到浦中五色光長數尺，不知是何怪，便派人在發光處掘出視之，得到金像，沒有光趺。悝於是下車，將像載回，到長干巷口，牛不肯再前進，悝於是令御者隨牛自行，牛逕自馱車至寺中，高悝於是將像留下交付寺僧。每到半夜，總是大放光明，又聽到空中有金石樂聲。過了一年，捕魚人張系世，在海口忽然見到有銅花趺浮至水上，系世取出送至縣裡，縣裡將它送給朝廷，於是用作像足，合得天衣無縫。時值簡文鹹安元年(371)，交州合浦人董宗之採得一珠可沉入水，於其底部得佛光艷，交州押送至朝廷，用於像身，又相合。從鹹和年間得像，經三十餘年，光趺才齊全。
當初，高悝得到像以後，西域胡僧五人來見悝，說：「當年在天竺得到阿育王之造像，來到鄴下，正值胡人之亂，將像埋在河邊，現在尋找卻不知在何處。」五人曾在一夜同時夢見像說：「已在江東出現，為高悝所得。」高悝於是送五僧到寺中，五人見像便失聲哭泣，像於是大放大芒，照亮了整個殿堂。又瓦官寺慧邃想模寫像形，寺主僧尚擔心於金色有損，對慧邃說：「如果能讓像發光，回轉其身向西，便可答應。」慧邃便懇切地拜求，當天夜裡像便轉變坐向，放出光芒，回轉身體向西。第二天寺主便答應可照原樣描繪。像趺上原有外國文字，無人識得，後來有三藏冉求跋摩認識，說是阿育王為第四女所造。到了大同年間(535～546)，發現舊塔之舍利，敕令將寺周數百家之宅地擴展為寺域，造各種堂殿及瑞像周圍的回閣等，使盡可能地高大眾多。所作之各種變相，均為吳人張繇手筆。繇丹青之工妙，為時人遠遠不及。
盤盤國
盤盤國，宋文帝元嘉年間(424～453)、孝武帝孝建年間(454～456)、大明年間(457～464)，均派遣使者進貢。大通元年(527)，其王派使者上表說：「揚州閻浮提震旦天子：你用各種善美之物盛飾國土，天下萬物都對你畢恭畢敬，好比天空明淨，萬里無雲，舉目只見明亮光耀，天子您身心清淨，乃至於此。道俗芸芸眾生，均感蒙聖王之德化，普度一切，永遠為他們指引脫離塵世苦海之航向，我所耳聞的只有吉祥喜慶。我等以至誠之心恭敬地拜上常勝天子足下，頓首問訊。今獻上薄禮，希望您能垂憐接受下來。」中大通元年(529)，屢次派遣使者進貢牙、像及塔，並獻上沉、檀等香數十種。六年(534)八月，又派人送菩提國真舍利及畫塔，並獻菩提樹葉、詹糖等香。
丹丹國
丹丹國，中大通二年(530)，其王派使者上表說：「伏承聖主至德仁義之教化，信奉看重佛法僧三寶，佛法興盛昌明，眾僧叢集，法事日盛，威嚴莊重。朝廷重臣、國之執政，都慈愛憐憫蒼生大眾，四方四隅，普天之下，無不誠心歸順。其教化與諸天神等功，不是語言所可以表達的。無邊之吉祥，好比奉天命來降臨於足下之身。謹奉送牙、像及塔各二件，並獻上火齊珠、吉貝、雜香藥物等。」大同元年(535)，又遣使進獻金、銀、琉璃、雜寶、香藥等物。
干..利國
干..利國，在南海洲上。其風俗與林邑、扶南大致相同。出產班布、吉貝、檳榔。檳榔尤其精美，為各國之最。宋孝武帝時，其王釋婆羅冉憐..派遣長史竺留..進獻金銀寶器。
元監元年(502)，其王瞿曇..跋..羅於四月八日夢見一僧，對他說：「中國今有聖明之主，十年之後，佛法將大興盛。你如果派遣使者進貢及恭敬為禮，將會土地年年豐收，百姓幸福安樂，商旅百倍於從前；如果不相信我的話，那麼國內將不得安寧。」..跋..初時不肯相信，不久又夢見這僧人說：「你似乎不相信我，我該與你前往看看。」於是在夢中來到中國，拜見天子。醒來，心中十分驚奇。..羅本來就擅長作畫，便模寫夢中所見高祖容貌，以丹青粉墨加以裝飾，又派使者及畫工上表獻上玉盤等物。使者到了中國，模寫高祖形貌回國，與原畫相比基本相符。於是以寶匣盛之，每天加以禮敬。後來跋..死去，其子毗邪跋摩繼位。十七年(518)，遣長史毗員跋摩上表說：「常勝天子陛下：統領諸佛及佛陀，常樂世界、安樂世界，有神足通天眼通天耳通他心通宿命通漏盡通六通，徹底通達三明三達，為世間尊者，所以名之如來。應供奉其成佛後之遺形舍利，修造各種塔、像，使國土莊嚴一如須彌山。城邑村落，相繼佈滿，城郭館堂，好比忉利天宮一般。足以替代征伐四方之兵，能使仇敵降伏。國土安樂，沒有任何災難，人民溫和善良，受釋迦正法之教化，福澤無所不通。好比身處雪山，見雪水流注，心中八味清淨，如百川洋溢，蜿蜒屈曲，順流直趨大海，一切眾生，均受用於此。在各國中間，第一優美者，便是震旦。大梁揚都天子，仁澤蔭庇四海，大德合乎天心，雖則是人，實則如天神降於人間，佑護世界，乃功德之寶藏，救世之大悲菩薩，為我眾生之至尊，行住坐臥威儀俱足。所以以至誠之心恭敬地拜上天子足下，頓首問訊。敬獻金芙蓉、雜香藥等，希望垂憐接受。」普通元年(520)，又遣使者獻土產。
狼牙..國
狼牙..國，在南海中。其國土從東至西要走三十天，從南至北要走二十天，離廣州二萬四千里。當地的氣候物產，與扶南大體相同，只是多產..香、沉香、婆律香等。其俗男女均袒露而披髮，以吉貝為腰裙。其王及重臣才加穿雲霞布遮蓋肩胛，以金繩為絡帶兜頭，以金環穿耳。女子則披布，以瓔珞繞身。其國壘磚為城，樓閣為重門。王出外乘象，有飾羽之幡、幢、旗、鼓，上罩白蓋，多設護衛兵。國人說，立國以來已有四百餘年，王之後嗣衰弱，王族中有賢者，國人歸附之。王聽說後，便加以拘囚，其鐐銬無故自斷，王以為他是神靈，便不敢加害，於是將他驅逐出境。他便逃奔天竺。天竺國王將長女嫁給他。不久狼牙王死，大臣迎他回國為王。二十餘年後死去，其子婆伽達多繼位。天監十四年(515)，派使者阿撤多上表說：「大吉天子足下：遠離婬怒癡，哀憐眾生，慈愛之心無邊無量。端莊嚴肅，待人友善，身放光明，朗徹照人，如水中之月，普照十方。眉間生白毫，其白如雪，其色澤光芒，也如月光之照人。諸天善神之所供奉，以傳示佛家教義和經典，清淨除欲之行，為眾生增福，為都邑大添莊嚴之色。城閣高聳，宛如乾..山。樓閣寺觀鱗次櫛比，道路平整。人民興旺繁盛，快樂安適。穿著各式服裝，好比神仙著服。在一切國度之中，您的國家乃是最為尊貴的。天王憐憫眾生，使百姓安樂，仁慈之心深廣無比，律法儀禮清淨無煩，以正道教化天下致治，供奉佛法僧三寶，您聲名遠揚，佈滿世界，百姓對您的熱愛，猶如仰望初升之新月。您有如梵王，為世界之主，人間天上萬物，無不歸依於您。恭敬拜上大吉天子足下，就像您在我眼前一般親切，我辱承先王之業，希望福澤無邊。今派遣使者問訊，毋嫌疏慢。想要親自前來，又懼怕大海風波之險惡，難以到達。今奉上薄禮，願皇上您能曲身垂愛受納之。」
婆利國
婆利國，在廣州東南海中洲上，離廣州兩個月路程。國界東至西有五十日路程，南至北有二十日路程，有一百三十六個村落。氣候炎熱，猶如中國之盛夏。稻穀一年兩熟，草木四季常青。海中出產紋螺、紫貝。有石名為蚶貝羅，剛採取時很柔軟，待到刻削為物晾乾它，便大而堅硬。其國人披吉貝如布單，又作都縵。國王才用班絲布，以瓔珞繞身，頭戴金冠高一尺餘，形如弁，綴以七寶之飾。半坐於金製高座，以銀鐙支足，侍女均穿戴金花雜寶飾物，有的手持白羽拂塵及孔雀扇。王出外，以大象駕車，坐車以雜香製成，上面施設羽蓋珠簾，其開道之隨從吹螺號擊鼓。國王姓喬陳如，自古與中國沒有來往。問其祖先及立國年數，都已不復記得，然而說白淨王夫人便是其國女子。
天監十六年(517)，派使者上表說：「伏承聖王信奉看重佛法僧三寶，建立塔寺，裝飾佛像，佈滿國土。四出大道平坦，清淨無礙。台殿鱗次櫛比，宛如天宮一般，壯麗玄妙，無與倫比。聖王出行時，四兵俱備，羽儀開道，佈滿左右，都中無論男女，衣飾華麗照人。城鄉物產豐富，充滿珍寶。王法清正整肅，沒有人互相侵犯劫奪。學法之徒都前來，大中小三乘競相雲集於此，講說佛家正法，如雲之密佈、雨之潤澤。四海在此流通，萬國在此交會。大江浩渺無邊，清澈深廣，資養生民，雜草不生。陰陽和順暢達，災害絕無發生。大梁揚都聖王無可比並者，臨御上國，有大慈悲胸懷，愛民如子。以平等心處世，忍辱負重，於仇敵親人也無私心。又有濟危扶貧之心，自身無所積財。洞燭幽微，如日之明耀；天下人無人不受其惠，有如皓月當空。宰輔賢良，群臣貞信，盡忠事上，毫無異心。伏惟皇帝陛下乃是我天下之真佛，臣是婆利國主，今恭敬叩首拜上聖王足下，惟願大王知我此心。久有此心，非今日權宜。山高海闊路遠，我難以親自前來，今特遣使者進獻金席等物，表達我赤誠之心。」普通三年(522)，其王頻伽又遣使者珠貝智貢獻白鸚鵡、青蟲、兜鍪、琉璃器、吉貝、螺杯、雜香、藥等數十種。
中天竺國
中天竺國，在大月氏東南數千里，國土方圓三萬里，一名身毒。漢代張騫出使大夏，見到邛地竹杖、蜀地布匹，國人說，從身毒買得。身毒即天竺，大抵是傳譯音字不同，其實是一個名字。從月支、高附以西，南至西海，東至..越，有列國數十，每國都有王，其名稱雖不同，都屬於身毒。漢代受月支挾制，其風俗世代定居一地的狀況與月支相同，然而低濕炎熱，百姓體弱懼戰，弱於月支。其國靠著大江，名為新陶，源出於崑崙，分為五江，總名桓水。其水質甜美，下有古鹽，顏色純白如水晶。當地出產犀、象、貂、騁、王毒瑁、火齊、金銀、鐵、金縷織成金皮..，細摩白疊、好裘、誄登毛。火齊形如雲母，色如紫金，有光芒，離析之則薄如蟬翼，積疊之則如縐紗之重疊。其西與大秦、安息互相交易於海中，多有大秦寶物珊瑚、琥珀、金碧珠璣、琅..、郁金、蘇合。蘇合是合各種香汁混煎之而成，並非自然生成一物。又有人說大秦人採摘蘇合，先搾其汁以為香膏，於是賣其殘滓與各國商人，所以輾轉運至中國，就不大香了。郁金獨出自珵賓國，花色正黃而細膩，與芙蓉花中披蓮者相似。國人先取之以上佛寺，多日後香乾枯了，便掃除之，商人從寺中購得，從而轉賣與他國。
漢桓帝延熹九年(166)，大秦王安敦派使者從日南境外來進獻，漢代僅有此一次來往。其國人為行商，往往到扶南、日南、交趾，其南境各國人少有到大秦者。孫權黃武五年(226)，有大秦商人字秦論者來到交趾，交趾太守吳邈派人送他到孫權處，孫權問風土人情，秦論詳細地舉例回答。當時諸葛恪飽伐丹陽，俘獲黝、歙短人，秦論見到後說：「大秦國罕見這等人。」孫權便以男女各十人，派小吏會稽劉鹹送予秦論。劉鹹死於途中，秦論於是徑直回國去了。漢和帝時，天竺數次派使者進貢，後來西域反叛，便斷絕了往來。到了桓帝延熹二年(159)，四年(161)，多次從日南境外來進獻。魏、晉之世，來往斷絕，只在吳時扶南王范旃派親戚蘇物出使其國，從扶南投拘利口出航，順著海之大灣中前行，從正西北進入，經灣邊各國，約一年餘到天竺江口，逆水航行七千里才到。天竺王驚奇地說：「海路極遠，仍有此人前來。」便讓他視察國內，又差陳、宋等二人以月支馬四匹回報范旃，打發蘇物等回國，經四年才到。當時吳派中郎康泰出使扶南，待見到陳、宋等人，詳細問及天竺當地風俗，答說：「因佛道昌明而興盛起來的國家。人民富足，土地肥沃，其王號稱茂論。所都之城郭，河水泉水分流，繞於溝渠，下注於大江。其宮殿都雕畫紋飾鏤刻文字，街坊里巷，遍佈屋舍樓觀，鐘鼓音樂無所不有，服飾香艷華麗，水陸交通通暢，各地商賈交會，奇玩珍寶，隨心所欲。周圍有嘉維、捨衛、葉波等十六大國，離天竺或許有二三千里，一同尊奉大秦王，以為大秦在天地之正中。」
天監初，其王屈多派長史竺羅達上表說：「伏聞貴國依江傍海，山川環繞，堅固無比，眾多妙理俱備，以此妝點國土，猶如一時幻化之城郭。宮殿裝飾莊嚴，街巷平坦，人民充實滿足，歡快安樂。大王出遊時，四兵隨從，聖明仁愛，不害眾生。國中臣民，遵守國法，大王仁德聖明，以大道教化眾人，博愛眾生，無所遺棄。常修持清靜之戒律，導引迷惑之人，以無上之法船，濟渡沉溺之人。百官黎民，受其安樂無驚無恐。諸天神護衛，萬神仙侍從，天魔降伏，無不歸順仰慕。王身體端莊嚴正，如日之初升，仁愛之恩澤普施，好比天上之大雨雲，在你們震旦之域，首屈一指。臣所住之國土，有首羅天守護，令國家安樂。王王相承，不曾斷絕。國中均為王者之寶的形象，大道莊嚴，臣自當嚴加修持檢點，推廣王法。臣名叫屈多，累世為王。惟願大王您聖體安康平和。今因貴國君臣百姓，山川美妙，珍奇不絕，各國歸服，真是五體投地，誠心歸順大王。使者竺達多向來忠誠貞信，所以此次派他前來。大王如有所需異物，當一概奉送。普天之下，莫非王土，王之法令、善美之道，我當盡數承襲運用。願兩國信使往來不絕。此次信使回國時，願賜一使者前來，詳細宣示聖命，敕說所該做的。誠心之至，希望命名者能不空自一人返回，所說如能獲允，希望加以採納。今奉獻琉璃唾壺、雜香、吉貝等物。」
師子國
師子國，天竺之支國。其地理舒適，沒有冬夏之差別。五穀隨人所種，不須區分時節。其國原本無人，只有鬼神及龍居住。各國商賈前來交易，不見鬼神其形，只見他們拿出珍寶，顯示其價值，商人依價取之。各國人聽說其國土安樂，因此競相前往，有的便定居下來，於是成為大國。
晉義熙初，初次派人進獻玉像，經十年才到。像高四尺二寸，玉色光潔圓潤，形體特殊，大抵非人工製成。此像經晉、宋兩代仍在瓦官寺，寺中先有征士戴安道手制佛像五軀和顧長康維摩畫圖，世人合稱為三絕。至齊東昏侯時，便毀了玉像，先截其臂，後取其身，為嬖妾潘貴妃作了釵釧。宋元嘉六年(429)，十二年(435)，其王剎利摩訶派使者進貢。
大通元年(527)，後王伽葉伽羅訶梨邪派使者上表說：「謹告大梁明主：盡避山隔海阻，然而音信時有所通。伏承皇帝道德高尚明遠，覆育包容有如天地，光明徹照有如日月，四海之內，無有不從，萬國諸王，無不進貢，以表達仰慕高義之誠心。有的浮海三年，陸行千日，畏服君之威儀，想望君王之仁德，不懼路遠也要趕來。我先王以來，惟以修德為本務，不願嚴刑酷法治世。奉行釋迦正法行道於天下，與人為善，如己身得福，想與大梁一同弘揚佛法僧三寶，以濟度受苦受難之眾生。使者還，敬聽告敕之命。今奉獻薄禮，希望垂愛受納。」