（夫余國、高句驪、北沃沮、南沃沮、女兒國、倭國、州胡國、倭奴國等）
《王制》說：「東方稱為夷。」夷是根的意思，是說上天仁愛並且愛惜生靈，萬物頂著泥土長出地面。所以東方的人生性柔順，容易用道義駕馭，以至於有君子國、不死國出現。夷分為九支，他們是畎夷，於夷，方夷，黃夷，白夷，赤夷，玄夷，風夷，陽夷。所以孔子想住在九夷地區。
從前堯命令羲仲住在蝸夷，那兒有個地方叫做暘谷，是太陽出來的地方。夏朝的皇帝太康失去德政，夷人開始背叛。自少康以後，夷人世代欽服朝廷的教化，於是到天子門前歸順，進獻他們的音樂舞蹈。桀統治暴虐，各部落的夷入侵犯內地，殷朝的成湯變革天命，攻打並平定了夏。到仲丁時，藍夷進犯內地。自這以後的三百多年，夷人有時歸順，有時背叛。武乙衰敗時，東夷逐漸強盛，於是他們分別遷移到淮河、泰山一帶，漸漸在中原地區生活。
到周武王滅紂時，肅慎國前來貢獻石製箭鏃和楛木製作的箭矢。管叔、蔡叔背叛周朝廷，於是招攬引誘夷狄，周公征討管叔、蔡叔，終於平定了束夷。周康王的時候，肅慎再次前來。後來徐夷僭稱天子名號，竟然率領九夷攻打宗周，向西攻到黃河岸邊。周穆王害怕徐夷正處強盛，就將東方的諸侯分出來，要徐偃王統領。徐偃王住在潢池束面，土地方圓五百里，偃王推行仁義，陸地上前來朝拜的就有三十六個國家。周穆王后來得到駿馬赤驥、騌耳，於是派造父駕駿馬告知楚國，命令楚國攻打徐國，一天就到了。於是楚文王大規模興兵攻打徐國並且滅掉了徐國。徐偃王仁慈但不知權術，不忍心讓國人打仗，所以導致失敗。徐偃王最後敗走彭城武原縣束山腳下，跟隨他的百姓數以萬計，因而稱束山為徐山。周厲王殘暴無道，淮夷進犯，天子派虢仲攻打淮夷，不能獲勝，周宣王又命令召公前去征討，平定了淮夷。到周幽王荒婬暴亂，四面的夷人交替入侵，直到齊桓公修霸業，才打退了夷人。到楚靈王在申國會盟時，淮夷也來參加盟會。後來越國搬到琅邪，與淮夷一同征戰，自此侵凌為害中原各國，侵犯滅掉小柄家。
秦國吞併六國，淮夷、泗夷都分散為普通民家。陳涉起兵，天下崩潰，燕國人衛滿在朝鮮避難，因此統治了朝鮮國。一百多年後，漢武帝滅掉了朝鮮，自此束夷才和京都來往。王莽篡位時，貊入侵犯邊境，建武初年，貊人又來朝貢。當時遼東太守祭肜威震北方，聲望在海外很大，於是減、貊、倭、韓從萬里之外入朝貢獻，所以章帝、和帝以後，使者互相往來。到永初多難之時，束夷開始入侵抄掠；桓帝、靈帝朝政混亂，束夷逐步蔓延開來。
自中興以後，四境的夷人前來歸順，雖然時常出現反叛，但使者沒有中斷，所以這些國家的風俗人情及地理環境，能夠粗略地記述。東夷一般都在一地世代定居，喜歡喝酒、唱歌和跳舞，有時頭戴冠弁，身穿絲帛衣服，器物用俎、豆。造就是華夏喪失禮儀而在四夷那裹可以找到的原因。蠻、夷、戎、狄總稱為四夷，就好像公、侯、伯、子、男都稱為諸侯一樣。
夫余國，在玄菟以北有一千里地。南面同高句驪，束面同挹婁，西面同鮮卑接壤，北面有弱水。地域方圓二千里，本是減人的地盤。
起初，北夷索離國國王外出巡行，他的侍女在這之後懷孕，國王回來以後，打算殺了她。侍女說：「之前見到天上有個氣團，有雞蛋那麼大，降到我的身上，就這樣有了身孕。」國王將她囚禁，後來生下一個男孩。國王下令將這男孩丟到豬圈裹，豬用嘴對他呵氣，不死。又將他丟到馬棚裹面，馬也像豬那樣對他呵氣。國王認為他是神，就聽任孩子的母親收養他，取名叫束明。束明長大以後善於射箭，國王憎惡他的勇猛，又想殺掉他。東明逃走，向南到掩灑水，用弓拍打水面，結果魚鱉都聚集起來浮到水面上，束明乘魚鱉得以過河，就這樣到夫余當了那兒的國王。夫余國在東夷地域中，土地最為平坦開闊，土壤適合種植五穀。那裹出產名馬、紅色的玉、貂鈾，玉珠大如酸棗。他們用柵欄圍成城牆，城內有宮室、倉庫和監獄。那兒的人生得粗大勇猛但謹慎敦厚，不做入侵抄掠的事情。他們用弓箭和刀矛作為武器。他們用六畜作為官名，有馬加、牛加、狗加，城邑村落都歸各加官管轄。他們吃飯喝水都使用俎、豆，朝會時實行拜爵洗爵和揖讓升降的禮儀。他們在臘月祭天，連續許多天舉行盛大聚會，在一起吃喝、唱歌跳舞，稱為「迎鼓」。在這時候要停止用刑和抓人入獄，釋放囚犯。發生戰爭，他們也祭天，把牛殺掉，用牛蹄占卜其吉凶。路上行人不管白天黑夜，喜歡唱歌叫喊，歌聲不問斷。那裹的習俗是用刑嚴刻，凡被處死的人其家人全都被收為奴婢。偷一件東西被處罰出十二倍的東西。男女通姦都被處死，尤其對兇惡妒忌的婦女治罪，殺掉以後，還將屍體陳放在山上。兄死則弟娶嫂為妻。死後有外棺而沒有內棺。他們殺活人殉葬，殉葬人數多的數以百計。國王下葬用玉匣，漢朝廷經常預先將玉匣交給玄菟郡，國王死時就派人來迎取玉匣埋葬國王。
建武年間，東夷各國都來貢獻和朝見。二十五年，夫余王派使者奉獻貢品，光武給他們的回報很豐厚，自此使者每年互相往來。到安帝永初五年，夫余王第一次率領七八千人的步兵和騎兵進犯抄掠樂浪，殺死殺傷官吏百姓，後來重又歸順。永寧元年，夫余王派王儲尉仇台到朝廷進貢，天子賜給尉仇台印綬、黃金及絲織品。順帝永和元年，夫余王來京師朝拜，天子為夫余王演出黃門鼓吹和角抵戲為他送行。桓帝延熹四年，夫余王派使者來朝賀和進貢。永康元年，國王夫台率領兩萬多入侵犯玄菟，玄菟太守公孫域打敗了去台，殺死去盒一千多人。到璽童晝堊三年，夫余王再次奉上奏章，貢獻物品。圭籃原先隸屬直菟，麩童時，去宣逛要求歸屬遼墓。
挹婁，就是古代的蠱垣璽。挹璽在圭筮東北方向有一千多里遠，東面靠著大海，南面與坦左沮接壤，不知道挹婁北面邊界到什麼地方。那地方有許多山嶺和險要之處。人的長相像夫餘人，但語言各不相同。那裹有五穀、麻布，出產紅色的玉和上等的貂。他們沒有國君長吏，每個部落各有頭領。他們生活在山林裹面，當地氣候極為寒冷，他們一般住在洞穴裹面，以洞穴深為尊貴，大產人家有深到需要用九部梯子相接的地步。他們喜歡養豬，吃豬肉，穿豬皮製成的衣服。冬天用豬油塗在身上，有幾分厚，用來抵禦風寒。夏天他們就裸體，用一尺布遮住前後。那兒的人臭穢不乾淨，廁所建在正中，圍著廁所居住。自齟e興起以後，遣婁歸屬去齟。坦婁部族人口雖少，但人勇猛有力，他們生活在險要山地，而且擅長射箭，射則中人眼睛。弓長四尺，力量和機弩相當。箭用楛木製作，長一尺八寸，箭鏃用青石製作，箭鏃上都抹上毒藥，人被射中立刻就死。他們善於弄船，喜好掠奪，相鄰的國家都很害怕憂慮，但始終不能制服他們。塞婁夫余的飲食器具一般都用俎豆，惟獨挹婁不用俎豆，這是法律習俗最沒有秩序綱常的國家。
高句驪，在遼東的束面有一千里遠，南面與朝鮮、減貊，束面與沃沮，北面與夫縫接壤。地域方圓二千里，有許多大山和深谷，人們就依隨山谷生活。高句驪缺少田地農業，努力勞作不能滿足自己需要，所以那裹的習俗是在飲食方面節省，但喜歡修建宮室。在塞夷相傳產包驪是去縫的另一支，所以他的語言和法度很多都相同，但跪拜時拖著一隻腳，走路總是奔跑。高句驪總共有五個部族，有逍拯塑，絕奴部，嶇扭塑，進絲部，桂婁部。原先消奴部稱王，後來漸漸衰弱，後來桂婁部取代為王。高句驪設置的官職，有相加、對盧、沛者、古鄒大加、主簿、優台、使者、帛衣先人。漠武帝滅掉朝鮮，將高句驪作為縣，屬玄菟管轄，賜給高句驪鼓吹樂工。那裹的習俗婬蕩，都喜歡潔淨，一到夜晚就男女聚在一起歌舞。高句驪人喜歡祭祀鬼神、社稷和零星，在十月祭天並大規模聚會，稱為「東盟」。高句驪束部有一個大洞穴，稱做燧神，他們也在十月迎接祭祀褳神。參加聚會的人都身穿色彩花紋精美鮮艷的絲織衣服，用金銀飾品打扮自己。大加、主簿都頭戴幅巾，像冠和頭巾但沒有後邊；小加則頭戴折風冠，形狀像弁。他們沒有監獄，但有罪罰，眾加官商量後就殺掉有罪的人，將罪犯的妻子兒女收為奴婢。他們的婚姻都是男人到婦女家中，生下孩子，待孩子長大，然後帶回去，接著就漸漸準備送終用的器具。金銀財物錢幣全花在厚葬上面，他們用石頭堆積成墳，墳上也種植松柏。那裹的人性情兇猛急躁，有力氣，善於打仗格鬥，喜歡為寇抄掠，沃沮、束減都屬於高句驪統治。
句驪又稱為貊，另外有一支種族，他們傍靠小河生活，因此被稱為「小水貊」。句驪出產良弓，就是所謂的「貊弓」。
王莽初年，微調句驪的軍隊攻打匈奴，那裹的人不肯出征，王莽強迫他們上路，這些人都逃出邊關當了強盜。遼西大尹田譚追擊句驪人，戰死了。王莽命令部將嚴尤攻打句驪，嚴尤誘騙句驪侯縐進入邊關，殺了他，將他的首級送到長安。王莽大為高興，將高句驪王改名為下句驪侯，結果貊人入侵邊境愈益嚴重。建武八年，高句驪派使者來朝拜進貢，光武恢復了高句驪的王號。二十三年冬天，句驪蠶支落大加戴升等一萬多人到樂浪歸屬國內。二十五年春，句驪侵犯右北平、漁陽、上谷、太原，但遼東太守祭肜用恩德信義招引句驪人，他們又都開塞通好。
後來句驪王宮生下來睜開眼睛就能看束西，國人歸附他。等到他長大後非常勇猛壯健，多次侵犯邊界。和帝元興元年春天，句驪王宮又入侵遼東，抄掠六縣，太守耿夔擊敗了句驪軍，殺了他們的主帥。安帝永初五年，句驪王宮派使者進貢，要求歸玄菟管轄。元初五年，句驪又與減貊入侵玄菟，攻打華麗城。建光元年春天，幽州刺史馮煥、玄菟太守姚光、遼東太守蔡諷等人率領軍隊出邊關攻打句驪和滋貊，捕殺了濺貊主帥，獲得許多武器、馬匹和財物。宮於是派王儲遂成率領二千多人迎接姚光等人，派使者假裝投降；姚光等人相信了句驪王宮，遂成趁機佔據險要地形攔阻大軍，同時悄悄派了三千人攻打玄菟、遼東，焚燬城郭，殺死殺傷了兩千多人。朝廷於是徵調廣陽、漁陽、右北平、涿郡屬國的三千多騎兵一同援救，但貊人已經撤離。夏天，貊人又與在遼東的鮮卑八千多人進攻遼隊，殺害抄掠官吏百姓。蔡諷等人追擊敵人到新昌，蔡諷戰死，功曹耿耗、兵曹掾龍端、兵馬掾公孫醋用身體保護蔡諷，一同死於戰陣，戰死的有一百多人。秋天，宮就率領馬韓、減貊幾千騎兵包圍玄菟。夫余王派兒子尉仇台率領二萬多人，與州郡一道合力攻打，打敗了句驪王，殺死敵人五百多。
這一年宮死了，他的兒子遂成繼位。姚光上書說想趁句驪喪事攻打句驪，參加商議的人都認為可以。尚書陳忠說：「宮以前兇猛狡詐，姚光不能討伐，趁宮死而去攻打句驪，不合道義。應當派使者去弔唁慰問，順便責備句驪以前的罪行，赦免前罪而不加誅伐，爭取將來得到好處。」安帝採納了他的意見。第二年，遂成將擄掠去的漢人歸還漢，到玄菟歸降。天子下詔書說：「遂成等人凶暴悖逆，不可言狀，應當殺掉截斷肢體剁成肉醬，以告示百姓，幸而遇到赦免的詔令，請罪歸降。鮮卑、穢貊連年入侵抄掠，驅趕擄掠的百姓，動輒以千計算，然而送回的人數才幾十人、幾百人，不是嚮往德化的作法。自今以後，不同朝廷打仗並且自己歸順朝廷，送還被擄掠去的人口的，都給他們贖金，送給每人四十匹細絹，送回小孩給一半。」
遂成死後，他的兒子伯固繼位。自此以後減貊歸順，束部邊境很少發生戰事。順帝陽嘉元年，在玄菟郡設立六部屯田。質帝、桓帝年間，減貊再次侵犯遼東西安平，殺害了帶方令，擄掠去樂浪太守的妻子孩子。建寧二年，玄菟太守疊困攻打2趟，殺了幾百人，值晝歸降，請求屬玄菟管轄。
束沃沮在高句驪蓋馬大山的束面，東邊靠著大海；北面同挹婁、夫余接壤，南部同穢貊接壤。束沃沮東西方向狹窄，南北方向長，可折合千里見方。那裹土地肥美，背靠山嶺面向大海，適合五穀生長，人們擅長農業耕作，有村落頭領。那裹的人天性質樸剛直，勇猛頑強，長於手拿長矛步行作戰。言語、飲食、住所、衣服和句驪有相似之處。他們的葬禮，造一個大木棺。長十幾丈，把木棺的一頭挖開作為門，剛死的人先暫且埋掉，讓皮肉爛盡，然後取出骨頭放進棺內。一家人都放進一個棺子裹。他們用木頭刻成死者生前的形象，所刻人像的數目隨著死去人的數目增加。
武帝減掉朝鮮，以沃沮地域為玄菟郡。後來遭夷貊侵犯，將玄菟郡遷到高句驪的西北方向，而將沃沮改為縣，屬樂浪東部都尉管轄。到光武時撤去都尉官，後來將這些地方都封沃沮的大頭領沃沮侯。沃沮土地狹小，夾在大國之間，所以臣屬句驪。句驪又任命其中首領為使者，用來監管沃沮，要沃沮上交租稅，貂、布、魚、鹽，以及海中的食物，徵調沃沮的美女作為婢女和妾。
又有北沃沮，又名置溝婁，距南沃沮有八百多里。北沃沮的習俗與南沃沮都相同。邊界南部與挹婁相接。挹婁人喜歡乘船隻入侵抄掠，北沃沮的人害怕，每到夏天他們經常藏在山巖洞穴裹面，到冬天船水路不通，這才下山住進村落。那裹的老人說，曾經在海中得到一件粗布衣服，衣服的形狀像中等個頭的人穿的，但兩隻袖子有三丈長。又在岸邊見到一人乘一隻破船，頭頂上還長有面孔，跟他說話互相言語不通。他不吃東西而死。又說海中有個女兒國，沒有男人。有的傳說女兒國有個神井，在神井上看一下就能生下孩子．遠北面與高句驪、送回，南面與厘韓接壤，束面直通大海，西面到樂浪。滋和沃沮、句驪，原先都是朝鮮的地方。從前周武王將朝鮮封給箕子，箕子教給百姓禮制和種田養蠶的技術，又制訂八條禁令。那裹的人始終不相互偷盜，用不著關門閉戶。婦女貞節守信。吃飯喝酒用禮器篷、豆。四十多代以後，到朝鮮侯准，自稱王號。漢初大亂，燕國、齊國、趙國的人到朝鮮避難的有幾萬人，燕國人衛滿打敗了准而自己統治朝鮮，傳國到孫子右渠。元朔元年，穢的頭領南閭等人背叛右渠，率領二十八萬人到遼東歸屬內地，武帝將滅的地盤設立為蒼海郡，幾年以後才撤銷。到元封三年，武帝滅掉朝鮮，分別設立樂浪、臨屯、玄菟、真番四個郡。到昭帝始元五年，撤銷臨屯、真番，合併給樂浪、玄菟。玄菟郡治又移到句驪。從單單大嶺以東，沃沮、減貊都屬於樂浪。後來由於境內土地廣闊遼遠，又將嶺束的七個縣分出來，設置樂浪東部都尉。減自屬於國內以後，風俗逐漸衰退，法律禁令也逐漸增加，多達六十多條。建武六年，減去都尉官，因而放棄了嶺東的地方，將這些地方全部封給減的大頭領並封他們為縣侯，每年四季他們都來朝拜慶賀。
減人沒有國君長吏，他們的官職有侯、邑君、三老。那裹的老人說自己同句驪是同一種族，語言、法度、習俗大體相似。那裹的人生性愚昧樸實，沒什麼慾望，不向別人乞求。男女都穿衣領彎曲的衣服。他們的習俗是看重山，對山 各自劃有地域邊界，相互不得妄白干涉。同姓的人不通婚。他們有很多忌諱，有人生病死亡，他們經常拋棄原先的住宅，重新建造新居。他們知道種麻，養蠶，做絲綿布。他們懂得觀測星宿，事先知道年成是豐收還是歉收。他們一般在十月份祭天，晝夜喝酒、唱歌、跳舞，稱之為「舞天」。又把虎作為神來祭祀。村落之間發生互相侵犯，總是罰對方用人口和牛馬償還，稱之為「責禍」。殺人的人償命。他們很少入侵別國和偷盜。穢人能夠步行作戰，他們製造的矛有三丈長，有時幾個人一起拿一根矛。樂浪的檀弓就出產於減。那裹有許多身有花紋的豹子，有一種矮小的乘之可在果樹下走的馬，海裹出產班魚。使者來的時候都要貢獻這些東西。
韓分三個種族：一叫馬韓，二叫辰韓，三叫弁辰。馬韓在西面，有五十四個國家，馬韓的北面同樂浪，南面同倭相鄰。辰韓在東面，有十二個國家，辰韓的北邊同減貊接境。弁辰在辰韓的南面，也有十二個國家，弁辰的南部也同倭相鄰。韓總共有七十八個國家，伯濟是其中的一國。大國有一萬多戶，小柄有的幾千戶，各自生活在山嶺和海之間，土地折合四千多里見方。東西方向以大海為邊境，都是古代的辰國。馬韓最大，大家一同立馬韓的人為辰王，在目支國建都，統治三韓的全部地盤。各國的國王原先都是馬韓種族的人。
馬韓人懂得種田養蠶，製作絲綿布。那裹出產栗子，有梨那麼大。有一種長尾鶸，尾巴有五尺長。馬韓的村落都混雜在一塊居住，也沒有城郭。他們用土造房屋，形狀像墳塚，他們在土屋的頂上開門。他們不知道跪拜，沒有男女老少的分別。他們不看重金銀珍寶和錦帛毛織品，不知道乘牛騎馬，惟獨看重玉珠，把玉珠聯綴在衣服上作為裝飾品，以及做項鏈耳墜。他們一般不戴冠帽，露出髮髻，身穿布袍，腳穿草鞋。那裹的人強壯勇猛，年輕人在建築房屋時有賣弄力氣的，經常用繩子將後背光溜溜地穿連起來，吊上大木頭，歡呼跳躍，以為強壯。他們經常在五月份耕種完畢祭祀鬼神，晝夜喝酒聚會，大家聚到一起唱歌跳舞，跳舞時經常是幾十個人跟著用腳踏地拍打節奏。十月份農事結束，也是如此。各國的村落各有一個人負責祭祀天神，稱之為「天君」。又造蘇塗塔，豎起大木頭，在上面懸掛鈴和鼓，用來事奉鬼神。馬韓的南部邊界靠近倭，也有文身的人。
辰韓，那裹的老人說自己原是秦朝時逃亡的人，為躲避苦役，來到韓國，馬韓割出東部地區給他們居住。他們稱「國」為「邦」，稱「弓」為「弧」，稱「賊」為「寇」，稱「行酒」為「行觴」，彼此稱對方叫「徒」，有點像秦朝的語言，所以有人稱他們為秦韓。辰韓有圍牆、柵欄和房屋。一些小的城邑，各自有首領，大的首領叫臣智，其次叫儉側，又其次叫樊祇，又其次叫殺奚，再次叫邑借。辰韓土地肥美，適合種植五穀。他們懂得養蠶種桑，織絲帛。他們知道駕車騎牛馬，嫁娶按照禮規去做。在路上人們相互讓道。辰韓出產鐵，穢、倭、馬韓都向他們買鐵。他們的所有貿易，都用鐵作為貨幣。那裹的習俗喜歡唱歌跳舞、喝酒敲鼓彈瑟。生出孩子希望孩子頭扁，都用石頭壓在孩子腦袋上。
弁辰同辰韓混雜居住，城郭和衣服都一樣，語言和風俗有差異。人的長相都很高大，頭髮漂亮，衣服清潔。但刑法嚴峻。弁辰的國家靠近倭國，所以有不少人文身。
起初，朝鮮王準被衛滿打敗，就率領剩下的幾千人逃到海上，攻打馬韓，打敗了馬韓，自立為韓王。准的後代滅絕，馬韓人又立自己人為辰王。建武二十年，韓國廉斯人蘇馬諼等人到樂浪進貢。光武封蘇馬提為漢廉斯邑君，要他歸樂浪郡管轄，四季朝見。靈帝末年，韓、減一併強盛，郡縣沒能力制服他們，百姓苦於禍亂，不少人流亡到韓國。
屋壟的西面，有一個海島，上面有州胡國。那裹的人生得矮小，剃去頭髮，身穿皮革製成的衣服，僅有上衣而沒有下衣。他們喜歡養牛、養豬，乘船往來到韓國做生意。
倭在韓東南方向的大海中，依海島居住，共有一百多個國家。自從武帝滅掉朝鮮，倭人派使者和翻譯和漢來往的有三十個左右的國家，每個國家都自稱國王，世代相傳。大倭王住在邪馬台國。樂浪郡的邊界，距邪馬台國有一萬二千里，距倭的西北邊界拘邪韓國有七千多里。倭地大致在會稽束冶的束面，與朱崖、儋耳相近，所以他們的法度習俗大多相同。
那裹的土壤適合種植稻穀、麻，適合養蠶種桑，倭人懂得將絲麻織為布帛。那裹出產白玉珠和青玉。山上有紅土。氣候溫暖，冬夏都生長蔬菜．沒有牛、馬、虎、豹、羊、鵲。他們的兵器有矛、盾、木弓，箭用竹製作或用骨頭製成箭鏃。男人都在臉上刺字和文身，以身上花紋的左右、大小分別尊卑貴賤。那裹男子穿的衣服都是用整幅布帛橫過來，結紮相連。女人披著頭髮，髮髻盤曲，衣服像薄被，從頭向下套在身上；而且用硃砂粉敷在身上，類似中原人用粉。他們有圍牆、柵欄和房屋。父母和兄弟都分開居住，惟獨聚會時沒有男女分別。吃喝用手，並且使用禮器篷、豆。他們習慣上都赤腳，認為蹲著和坐著是對人恭敬。人們生性嗜酒。很多人長壽，活到一百多歲的人非常多。國內女性較多，首領們都有四五個妻子，其他人有的有兩個妻子，有的有三個妻子。女人不婬亂，不妒忌。並且那裹的習俗不偷盜，很少有爭執訴訟的事情。犯法人的妻子兒女要被沒收，嚴重的要殺掉滿門全族。人死了要停屍十多天，家裹人哭泣，不吃飯不喝酒，但別的人到死者家中唱歌跳舞，以此為樂。他們燒烤骨頭進行占卜，用來判斷吉凶。他們渡海往來，讓一個人不梳妝，不洗沐，不吃肉，不近女色，稱之為「持衰」。如果在途中吉利，就給持衰的人財物；如果在外生病或是遇害，就認為是持衰的人不嚴謹，就一同將他殺掉。
建武中元二年，倭奴國派人帶了貢品前來朝拜慶賀，使者自稱大夫，倭奴國在倭國的最南端。光武賜給倭奴國印綬。安帝永初元年，倭國王帥升等人獻來一百六十個人，希望能夠朝見。
桓帝、靈帝年間，倭國大亂，互相攻打，許多年沒有國君。有一個叫卑彌呼的女子，年長以後不出嫁，從事鬼神之術，能夠用妖術迷惑大家，於是大家一同立她為國王。她的侍者婢女上千人，很少有人見到她，衹有一個男子供給她飲食，傳她的話。她居住的宮室樓觀和柵欄城牆，都有人手拿兵器守衛。法律習俗非常嚴峻。
從女王國向東渡海一千多里，到達拘奴國，雖然都是倭人，但不屬於女王管轄。從女王國向南四千多里到達侏儒國，人有三四尺高。從侏儒國向東南方向乘船走一年，可到裸國、黑齒國，使者能到的地方，就到此為止了。
會稽海外有束緹人，分為二十多個國家。又有夷洲和澶洲。傳說秦始皇派方士徐福帶領幾千童男童女渡海，尋找蓬萊神仙，沒找到神仙，徐福害怕被殺頭不敢回來，就居住在夷洲上，世代相繼，有幾萬家。百姓經常到會稽買賣。會稽束冶縣有人在海上航行遭遇大風，被漂流到澶洲。澶洲所在的地方非常遙遠，沒辦法往來。
論曰：從前箕子遠離衰敗的殷商的命運，到朝鮮避難。朝鮮最初的習俗沒有聽說過，到箕子實行八條禁令以後，使人們知道法禁，因而城邑沒有奸婬和偷盜，夜不閉戶，改變了愚昧淺薄的習俗，接近寬大簡略的法律，實行了幾百幾千年，所以束夷普遍形成溫和謹慎的風氣，和另外三方的夷人不同。衹要政治通達，那麼就會存有道義。仲尼心懷感憤，認為九夷可以居住。有人懷疑九夷鄙陋。孔子說：「有才德的人在那裹居住，有什麼鄙陋的呢廠也僅有這種想法罷了。白這以後朝鮮商賈往來做生意，逐漸和中原來往。然而燕國人衛滿擾亂了朝鮮的風尚，自此風氣變得淺薄不同了。
《老子》說：「法令愈益昭明，盜賊就有很多。」像箕子這樣省簡法律條文而用信義治理的，這是得到聖賢制訂法律的根本了！
贊曰：居住在蝸夷，被稱作暘谷的地方。入山裹棲息，藏海上生活，由此和中原的宗族相區別。秦朝末年發生禍亂，燕國人逃離災難。糅雜進華夏人的習俗，原有的風尚澆薄，於是同漢國往來。地處遙遠通過翻譯，有時歸順有時背叛。